تحليل حجم وحصة السوق للمواد الحافظة للأغذية في الأرجنتين - اتجاهات النمو والتوقعات (2025 - 2030)

اتجاهات وتبصرات سوق المواد الحافظة للأغذية في الأرجنتين

ميل المستهلكين نحو مكونات الملصقات النظيفة

في الأرجنتين، يعيد الوعي الصحي المتزايد والدعم التنظيمي للبدائل الطبيعية تشكيل مشهد المواد الحافظة للأغذية، مما يخدم كمحرك مهم للسوق. يعطي المستهلكون الأولوية بشكل متزايد للشفافية في وضع العلامات على المكونات، مما يدفع المصنعين إلى اعتماد ممارسات الملصقات النظيفة. في ديسمبر 2024، وافقت ANMAT على مستخلص فاكهة الراهب كمُحلي طبيعي، مما يشير إلى توافقها مع اتجاه الملصقات النظيفة ويشجع على استخدام المواد الحافظة الطبيعية. علاوة على ذلك، فإن تعديلات الوكالة على التفويض الخاص بوضع العلامات الأمامية تفرض تمييزاً أوضح بين العناصر الغذائية الطبيعية والمضافة، مما يجبر المنتجين على الابتكار والوفاء بهذه المعايير التنظيمية. يظهر المستهلكون الحضريون في الأرجنتين، حتى وسط التحديات الاقتصادية، استعداداً متزايداً لدفع علاوة للمنتجات التي تفتخر بطرق الحفظ الطبيعية المُتحقق منها. 

الطلب على الأغذية المعبأة يغذي استهلاك المواد الحافظة

يغذي التحضر وديناميكيات العمل والحياة المتطورة ارتفاع استهلاك الأغذية المعبأة في الأرجنتين. وفقاً لبيانات البنك الدولي، وصل معدل التحضر في الأرجنتين إلى 93% في عام 2024 ^{[1]المصدر: البنك الدولي، "السكان الحضريون (% من إجمالي السكان)- الأرجنتين"، www.data.worldbank.org} . مع ميل المستهلكين نحو المشتريات الأصغر والأكثر تكراراً، هناك طلب متزايد على المنتجات ذات فترة الصلاحية الممتدة. هذا واضح بشكل خاص في الوجبات الجاهزة والأغذية المريحة، حيث تكون المواد الحافظة بالغة الأهمية. في الوقت نفسه، تحتل العلامات التجارية الخاصة حصة أكبر من سوق الأغذية غير القابلة للتلف. يمثل هذا التحول فرصة ذهبية لموردي المواد الحافظة، خاصة أولئك الذين يقدمون حلولاً فعالة من حيث التكلفة تحافظ على معايير الجودة. ازدهار التجارة الإلكترونية في الأرجنتين يؤكد هذا الاتجاه. مبيعات الأغذية عبر الإنترنت، بحاجتها إلى سلاسل توزيع أطول، تؤكد على أهمية استقرار المنتج. بالإضافة إلى الديناميكيات، وفقاً لوزارة الزراعة الأمريكية، خفضت الحكومة الأرجنتينية الضرائب على صادرات السلع الزراعية، وهي خطوة ستستمر حتى يونيو 2025 ^{[2]المصدر: وزارة الزراعة الأمريكية، "الأرجنتين: الأرجنتين تخفض ضرائب التصدير وسط الضغوط الاقتصادية - إشعال الأمل لدى المزارعين الأرجنتينيين"، fas.usda.gov}. هذا التخفيض مُهيأ لتقليل تكاليف المواد الخام لمعالجات الأغذية، مما قد يوسع هوامشهم لتقنيات الحفظ المتميزة.

زيادة اعتماد المواد الحافظة الطبيعية للأغذية

في الأرجنتين، يجري تحول سريع نحو طرق الحفظ الطبيعية، مدعوماً بالتحولات التنظيمية والتقدم التكنولوجي في الاستخراج والتركيب. تشجع التغييرات التنظيمية على اعتماد تقنيات حفظ أكثر أماناً واستدامة، بينما تعزز الابتكارات التكنولوجية كفاءة وقابلية التوسع لهذه الطرق. تسلط الأبحاث من CONICET الضوء على براعة سلالات بكتيريا حمض اللاكتيك كمواد حافظة حيوية، مقاومة بكتيريا الليستيريا المونوسيتوجينس في لحم البقر المفروم بفعالية. يوفر هذا التطوير للشركات المصنعة للأغذية بديلاً مدعوماً علمياً وموثوقاً لمضادات الميكروبات الاصطناعية، معالجاً السلامة والطلب المتزايد من المستهلكين على الحلول الطبيعية. في الوقت نفسه، تظهر مضادات الأكسدة النباتية كحلول مفضلة للملصقات النظيفة، متماشية مع تفضيل المستهلكين المتزايد للشفافية والمكونات الطبيعية في المنتجات الغذائية. شركات مثل 3A Biotech تركز على إنتاج المواد الحافظة الطبيعية المصممة خصيصاً للسوق الأرجنتيني، مستفيدة من خبرتها لتلبية الاحتياجات المحددة للمصنعين المحليين. 

استخدام مضادات الميكروبات في المنتجات المعبأة ذات الأساس الحيواني

تتبنى صناعة معالجة اللحوم في الأرجنتين بشكل متزايد أنظمة حفظ مضادة للميكروبات متطورة، مدفوعة بمتطلبات التصدير ومعايير سلامة الأغذية المحلية. تحول البلاد من استهلاك لحم البقر إلى لحم الخنزير، المذكور في تقارير الصناعة، يخلق تحديات حفظ جديدة حيث تتطلب منتجات لحم الخنزير أساليب مضادة للميكروبات مختلفة مقارنة بمعالجة لحم البقر التقليدية. قرار SENASA 1039/2024 الذي يدمج المنتجات المشتقة من الحشرات في قوانين الغذاء يعكس النهج الاستباقي للوكالة تجاه مصادر البروتين الناشئة، والتي ستتطلب طرق حفظ مضادة للميكروبات متخصصة. وفقاً لـ Frontiers، تكتسب تقنية معالجة الأوزون قبولاً كطريقة مضادة للميكروبات صديقة للبيئة لمنتجات اللحوم، وتوفر تقليل فعال للممرضات دون بقايا كيميائية ^{[3]المصدر: Frontiers، "معالجة الأوزون للحوم ومنتجات اللحوم: مراجعة"، frontiersin.org}. يصبح دمج المخللات الطبيعية ذات الخصائص المضادة للميكروبات أكثر تطوراً، حيث تظهر الأبحاث فعالية في منع تكوين المركبات الضارة مع إطالة فترة الصلاحية.

اللوائح الصارمة تقيد النمو في سوق المواد الحافظة للأغذية

يتطور المشهد التنظيمي في الأرجنتين، مما يمثل فرصاً وتحديات لمصنعي المواد الحافظة للأغذية. تشدد ANMAT وSENASA آليات الإشراف الخاصة بهما. يفرض نظام الرقابة الوطني على الأغذية إجراءات موحدة عبر جميع مرافق الإنتاج. التسجيل إلزامي في كل من السجل الوطني للمواد الغذائية (RNPA) وسجل المؤسسات الوطني (RNE). يقدم قرار SENASA 816 بروتوكولات فحص محسنة، تتطلب عمليات تدقيق شاملة لمرافق الإنتاج وأنظمة التتبع الخاصة بها. أدى هذا إلى تكاليف امتثال مرتفعة لمصنعي المواد الحافظة. علاوة على ذلك، تحتفظ SENASA بسلطة إيقاف الواردات المُعتبرة مخاطر صحية، مما يضيف طبقة من عدم اليقين للموردين الدوليين، خاصة أولئك الذين يمتلكون تقنيات حفظ مبتكرة. بينما تعزز هذه اللوائح سلامة الأغذية، فإنها تطرح أيضاً تحديات للمصنعين الأصغر، الذين قد يواجهون صعوبة مع وثائق الامتثال الشاملة وبروتوكولات الاختبار المطلوبة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج يحد من نمو سوق المواد الحافظة الطبيعية

في الأرجنتين، يواجه إنتاج المواد الحافظة الطبيعية تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام وتعقيد طرق المعالجة. تعيق هذه العوائق نمو السوق، حتى مع استمرار ارتفاع الطلب من المستهلكين على المنتجات الطبيعية والملصقات النظيفة. تتطلب طرق الاستخراج الطبيعية، الضرورية لإنتاج هذه المواد الحافظة، طاقة أكثر بـ 3-5 مرات مقارنة بالبدائل الاصطناعية. هذا الطلب الأعلى على الطاقة يزيد من تكاليف الإنتاج، بينما تبقى معدلات العائد غير متسقة، متأثرة إلى حد كبير بالجودة الموسمية وتوفر المواد الخام. تفاقم تقلبات العملة الوضع أكثر، حيث أن العديد من التقنيات المستخدمة في إنتاج المواد الحافظة الطبيعية تعتمد على المعدات المستوردة ومساعدات المعالجة المتخصصة، مما يجعل عملية الإنتاج أكثر تكلفة وأقل قابلية للتنبؤ. بالإضافة إلى ذلك، غياب اقتصاديات الحجم في هذا القطاع يضع المصنعين الأصغر في وضع غير مؤات. يواجهون صعوبة في المنافسة على السعر مع اللاعبين الأكبر والبدائل الاصطناعية، التي تستفيد من تكاليف الإنتاج المنخفضة. يحد هذا التحدي السعري بشكل كبير من اختراق المواد الحافظة الطبيعية في شرائح السوق الحساسة للأسعار، حيث تستمر الخيارات الاصطناعية في الهيمنة بسبب كفاءتها في التكلفة.

تحليل القطاعات

حسب نوع المنتج: الهيمنة الاصطناعية تواجه الاضطراب الطبيعي

في عام 2024، تهيمن المواد الحافظة الاصطناعية على السوق، حيث تحتل حصة سوقية بنسبة 66.45%. يُعزى اعتمادها الواسع إلى مزاياها التكلفوية المثبتة وفعاليتها المؤكدة في حفظ المنتجات الغذائية. تحظى هذه المواد الحافظة بتفضيل خاص في قطاع الأغذية الحساس للأسعار في الأرجنتين، حيث تكون القدرة على التحمل والموثوقية عوامل حرجة. تستفيد المواد الحافظة الاصطناعية أيضاً من البحث والتطوير الشامل، مما يضمن الأداء المتسق وفترة صلاحية أطول للمنتجات الغذائية، مما يعزز موقعها في السوق أكثر.

من ناحية أخرى، تظهر المواد الحافظة الطبيعية كالقطاع الأسرع نمواً، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع 6.34% حتى عام 2030. يُدفع هذا النمو بزيادة الدعم التنظيمي والتحول الكبير في تفضيلات المستهلكين نحو منتجات الملصقات النظيفة والعضوية. يصبح المستهلكون أكثر وعياً بالصحة ويبحثون بنشاط عن المنتجات الغذائية ذات الحد الأدنى من المضافات الاصطناعية، مما عزز الطلب على البدائل الطبيعية. بالإضافة إلى ذلك، التقدم في تقنيات الحفظ الطبيعية والتوفر المتزايد للمواد الحافظة المشتقة من النباتات والحيوية يدفع توسع هذا القطاع في السوق أكثر. 

حسب الوظيفة: مضادات الميكروبات تقود بينما مضادات الأكسدة تتسارع

في عام 2024، تهيمن مضادات الميكروبات على القطاع الوظيفي، تشكل 52.29%، مؤكدة دورها المحوري في ضمان سلامة الأغذية وإطالة فترة الصلاحية عبر صناعات معالجة الأغذية المتنوعة في الأرجنتين. يُدفع الاستخدام الواسع لمضادات الميكروبات بالحاجة لمنع التلوث الميكروبي، وهو مصدر قلق كبير في قطاع معالجة الأغذية. هذه المواد الحافظة مهمة بشكل خاص في منتجات اللحوم والألبان والمخابز، حيث تكون مخاطر التلف أعلى بسبب الطبيعة القابلة للتلف للمكونات. 

مضادات الأكسدة، التي تشهد نمواً بمعدل نمو سنوي مركب 5.58% حتى عام 2030، تُدفع بزيادة الوعي بالأضرار التأكسدية في الأغذية المصنعة ودفع المستهلكين للمنتجات التي تفتخر بالاستقرار الغذائي الممتد. تلعب هذه المواد الحافظة دوراً حيوياً في منع التزنخ والحفاظ على الخصائص الحسية للمنتجات الغذائية، مثل النكهة واللون والملمس. كما أدى التفضيل المتزايد لمنتجات الملصقات النظيفة والأغذية الطبيعية إلى ارتفاع في استخدام مضادات الأكسدة الطبيعية، مثل التوكوفيرولز وحمض الأسكوربيك، في السوق.

حسب الشكل: التركيبات الجافة تهيمن رغم نمو السائلة

هيمنت المواد الحافظة الجافة والحبيبية على السوق بحصة سوقية 59.34% في عام 2024. تنبع شعبيتها من عدة مزايا، بما في ذلك استقرار التخزين المتفوق، الذي يضمن فترة صلاحية أطول للمنتجات. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المواد الحافظة تكاليف نقل أقل بسبب طبيعتها الخفيفة والمدمجة، مما يجعلها فعالة من حيث التكلفة للمصنعين. توافقها مع أنظمة معالجة الأغذية الحالية يعزز جاذبيتها أكثر، حيث يمكن دمجها بسهولة دون الحاجة إلى تعديلات كبيرة على خطوط الإنتاج. 

التركيبات السائلة، ومع ذلك، تكتسب زخماً ومن المتوقع أن تنمو بمعدل أسرع، بمعدل نمو سنوي مركب 6.34% حتى عام 2030. يُدفع هذا النمو بشكل أساسي بخصائص التشتت المحسنة، التي تسمح بالتوزيع المتجانس في المنتجات الغذائية. توفر المواد الحافظة السائلة أيضاً وظائف محسنة في تطبيقات محددة، مثل المشروبات ومنتجات الألبان، حيث يضمن شكلها السائل دمجاً وفعالية أفضل.

حسب التطبيق: معالجة اللحوم تقود بينما الوجبات الجاهزة ترتفع

في عام 2024، تشكل معالجة اللحوم والدواجن 31.12% من طلب التطبيق في السوق. تسلط هذه الحصة الكبيرة الضوء على موقع الأرجنتين القوي في أسواق البروتين العالمية، مدفوعاً بقدرات الإنتاج والتصدير القوية للحوم. يلعب الحفظ دوراً حرجاً في هذا القطاع، ضامناً جودة المنتج وإطالة فترة الصلاحية والحفاظ على معايير السلامة. يُغذى الطلب على المواد الحافظة في معالجة اللحوم والدواجن أكثر بالحاجة المتزايدة لتلبية كل من الاستهلاك المحلي ومتطلبات التصدير الدولية، حيث تُطبق معايير جودة صارمة. 

تمثل الوجبات الجاهزة قطاع التطبيق الأسرع نمواً في السوق، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع 6.26% حتى عام 2030. يُعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى التحضر المتزايد وتحول تفضيلات المستهلكين نحو الأغذية المريحة. مع اعتماد المزيد من المستهلكين لأنماط حياة مشغولة، ازداد الطلب على الوجبات الجاهزة للأكل وسهلة التحضير، مما يدفع الحاجة إلى حلول حفظ فعالة للحفاظ على النضارة وإطالة فترة الصلاحية. يعكس التوسع السريع للقطاع أنماط الاستهلاك الغذائي المتطورة في الأرجنتين، متماشياً مع الاتجاهات العالمية التي تفضل الراحة وخيارات الوجبات الموفرة للوقت.

التحليل الجغرافي

تكشف جغرافية سوق المواد الحافظة للأغذية في الأرجنتين عن ديناميكيات إقليمية متميزة تتأثر بالتركيز الصناعي والإنتاج الزراعي والديموغرافيا الاستهلاكية. تبرز منطقة بوينس آيرس الحضرية كالمنطقة المهيمنة من حيث طلب السوق. تُعزى هذه الهيمنة إلى تركيزها العالي من مرافق معالجة الأغذية وقاعدة المستهلكين الحضريين الكبيرة التي تدفع الحاجة إلى المنتجات الغذائية المصنعة والمحفوظة. موقع المنطقة الاستراتيجي قرب الموانئ الرئيسية يسهل الاستيراد الفعال للمواد الخام وتصدير السلع المكتملة، مما يعزز موقعها أكثر. 

تشكل مقاطعات قرطبة وسانتا فيه مجموعة الاستهلاك الثانية الأكبر داخل السوق. تستفيد هذه المناطق من البنية التحتية الراسخة لمعالجة المنتجات الزراعية، التي تدعم إنتاج المنتجات الغذائية التي تتطلب مواد حافظة. السكان الحضريون المتزايدون في هذه المقاطعات يطالبون بشكل متزايد بالأغذية المريحة ذات فترة الصلاحية الممتدة، مما يدفع اعتماد المواد الحافظة للأغذية أكثر. يضع مزيج القوة الزراعية والتحضر قرطبة وسانتا فيه كمساهمين كبيرين في نمو السوق، مكملين هيمنة بوينس آيرس.

تسلط الاتجاهات الناشئة في السوق الضوء على أهمية المواد الحافظة الطبيعية، خاصة في مقاطعات مندوزا وسان خوان. تكتسب هذه المناطق بروزاً بسبب تركيزها على حلول الحفظ الطبيعية، مثل مضادات الأكسدة المشتقة من العنب. عُزز هذا الاتجاه باستحواذ Alvinesa على المنتج المحلي Dervinsa، مما عزز إنتاج وتوفر المواد الحافظة الطبيعية في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تعكس أنماط النمو الإقليمية التعافي الاقتصادي للأرجنتين، مع المناطق الصناعية التي تعتمد تقنيات الحفظ المتقدمة بوتيرة أسرع من المناطق الريفية.