西非石油和天然气上游市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

西非石油和天然气上游市场按部署地点(陆上和海上)和地理位置(尼日利亚、加纳、科特迪瓦、塞内加尔和西非其他地区)进行细分。

市场快照

West Africa Oil and Gas Upstream Market - Market Summary
Study Period: 2019-2027
Base Year: 2021
CAGR: >6.5 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在 2022-2027 年的预测期内,西非石油和天然气上游市场的复合年增长率预计将超过 6.5%。COVID-19 大流行导致全球石油和天然气消费量下降,导致全球油价暴跌。这次崩溃使该地区的上游活动在经济上变得不可行。例如,Aker Energy 推迟了其位于加纳近海的 Pecan 油田的开发。在市场增长方面,该地区油气产量的增加以及由于各种地缘政治原因导致的原油价格走强等因素可能会在预测期内推动市场。然而,政治不稳定,加上对石油和天然气基础设施的破坏和石油产品的盗窃,给利益相关者带来了商业损失,

西非的海上勘探和生产活动预计将主导市场,主要是由于它们相对不受破坏,因为该地区的恐怖分子和破坏组织相对较少进入这些地点,例如对 Anadarko Petroleum LPG 项目的袭击莫桑比克北部。

最近在塞内加尔海上发现的石油和天然气展示了西非近海地区的潜力,该地区在很大程度上尚未开发,为此,塞内加尔国家石油公司 PETROSEN 于 2020 年 1 月正式启动了 12 个区块的许可回合。此外,该地区还有其他几项海上发现,预计将为石油和天然气上游公司在该地区投资创造有利可图的机会。

由于运营商信心增强和产量增加,尼日利亚将有大量上游项目涌入尼日利亚市场,原油价格在暴跌后上涨。因此,预计尼日利亚将在预测期内主导市场。

报告范围

西非油气上游市场报告包括:

Location of Deployment
Onshore
Offshore
Geography
Nigeria
Ghana
Ivory Coast
Senegal
Rest of West Africa

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主要市场趋势

离岸业务有望成为增长最快的业务

西非地区的陆上部门容易发生恐怖活动,这与离岸部门不同,这使得投资者将注意力集中在离岸市场上,因此出现了许多离岸项目和发现,而在岸部门仍然未被发现。

西非的海上石油和天然气行业继续扩张,尽管速度不是很快,开辟了更多的市场机会。西非的近海深海和超深海继续吸引石油勘探者和生产商扩大业务,特别是在南部和西部非洲,那里的重大项目要么已经启动,要么已经揭幕,等待资源评估和开发。

西非海上勘探和生产活动的增长主要得益于该地区政府为释放投资机会提供关键激励和支持政策的努力,以及越来越多有兴趣勘探的国际石油和天然气公司替代油田来取代尼日利亚和加纳等国家成熟的海上生产基地。

2021 年 12 月,PGS 获得了一家未具名公司的合同,在西非近海进行 3D 地震勘测。同样,2021 年 8 月,浅水钻井承包商 Borr Drilling 获得了西非两座海上钻井平台的合同,总期限为两年,外加期权。

此外,在安哥拉、加纳和尼日利亚,已经发布了几个开发储量的长期招标。西非近海地区最近也见证了成功的发现,例如埃尼公司最近在科特迪瓦和加纳近海的发现。此类发现将需要额外评估,该地区的开发活动可能会吸引投资者,从而在预测期内推动市场需求。

因此,基于上述因素,预计海上部分将在预测期内主导西非油气上游市场。

West Africa Oil and Gas Upstream Market - Revenue Share by Location of Deployment

尼日利亚有望主导市场

尼日利亚是非洲探明油气储量最大的国家之一。截至2020年,尼日利亚已探明原油和天然气储量分别达到3690万桶和5.5万亿立方米。然而,该国原油产量近年来呈下降趋势,从 2004 年的峰值 248.7 万桶/日下降到 2020 年的 179.8 万桶/日。这主要是由于油田成熟和缺乏新的在该国的外国投资。

尼日利亚是非洲最大和最古老的石油生产国之一。石油和天然气部门是该国经济中最重要的部门之一,占该国出口的 90% 以上和联邦政府收入的 80%。截至2020年,尼日利亚拥有西非地区最大的油气产量,原油约8690万吨,天然气约494亿立方米。

此外,该国计划成为非洲的出口中心,不仅向该地区国家出口,还向印度和中国等其他亚洲国家出口,预计未来几年这些国家的天然气需求将增加,从而导致上游活动增加地区。

2022 年 1 月,尼日利亚国家石油有限公司从非洲进出口银行获得了 50 亿美元的公司融资承诺,为尼日利亚上游部门的重大投资提供资金。这可能有助于预测期内市场的增长。

因此,基于上述因素,预计尼日利亚将在预测期内主导西非油气上游市场。

West Africa Oil and Gas Upstream Market - Crude Oil Production

竞争格局

西非油气上游市场得到巩固。市场上的一些主要参与者包括壳牌公司、TotalEnergies SE、Eni SpA、埃克森美孚公司和尼日利亚国家石油公司。

竞争格局

西非油气上游市场得到巩固。市场上的一些主要参与者包括壳牌公司、TotalEnergies SE、Eni SpA、埃克森美孚公司和尼日利亚国家石油公司。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Scope of the Study

    2. 1.2 Market Definition

    3. 1.3 Study Assumptions

  2. 2. EXECUTIVE SUMMARY

  3. 3. RESEARCH METHODOLOGY

  4. 4. MARKET OVERVIEW

    1. 4.1 Introduction

    2. 4.2 Macro-economic Condition in the Oil and Gas Industry

    3. 4.3 Crude Oil Production and Forecast in thousand barrels per day, till 2027

    4. 4.4 Natural Gas Production and Forecast in million-ton oil equivalent, till 2027

    5. 4.5 Recent Trends and Developments

    6. 4.6 Government Policies and Regulations

    7. 4.7 Market Dynamics

      1. 4.7.1 Drivers

      2. 4.7.2 Restraints

    8. 4.8 Supply Chain Analysis

    9. 4.9 Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.9.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.9.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.9.3 Threat of New Entrants

      4. 4.9.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Location of Deployment

      1. 5.1.1 Onshore

      2. 5.1.2 Offshore

    2. 5.2 Geography

      1. 5.2.1 Nigeria

      2. 5.2.2 Ghana

      3. 5.2.3 Ivory Coast

      4. 5.2.4 Senegal

      5. 5.2.5 Rest of West Africa

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements

    2. 6.2 Strategies Adopted by Leading Players

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Shell PLC

      2. 6.3.2 TotalEnergies SE

      3. 6.3.3 Eni SpA

      4. 6.3.4 Exxon Mobil Corporation

      5. 6.3.5 Nigerian National Petroleum Corporation

      6. 6.3.6 Ghana National Petroleum Corporation (GNPC)​

      7. 6.3.7 BP PLC

      8. 6.3.8 Cairn Energy PLC

      9. 6.3.9 Chevron Corporation

    4. *List Not Exhaustive
  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

**Subject to Availability

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Frequently Asked Questions

The West Africa Oil and Gas Upstream Market market is studied from 2019 - 2027.

The West Africa Oil and Gas Upstream Market is growing at a CAGR of >6.5% over the next 5 years.

TotalEnergies SE, Eni SpA, Exxon Mobil Corporation, Nigerian National Petroleum Corporation, Shell Plc are the major companies operating in West Africa Oil and Gas Upstream Market.

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