波兰货运和物流市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

波兰货运和物流市场按功能(货运、货运代理、仓储和增值服务)和最终用户(建筑、石油和天然气和采石、农业、渔业和林业、制造和汽车、分销贸易、电信和其他最终用户(制药和餐饮))。

市场快照

poland freight and logistics market share
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >4.5 %
poland freight and logistics market major players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

在 2022-2027 年的预测期内,波兰货运和物流市场的复合年增长率预计将超过 4.5%。该国不断增长的消费、电子商务部门的增长以及零售店数量的增加,预计将在未来几年推动波兰物流市场的增长。

与往年一样,波兰物流市场在 2021 年继续保持积极发展。尽管与 COVID-19 大流行有关,但市场仍保持稳定。主要由于投机性投资的快速增长供应在过去两年中增长了近 40%。波兰货运和物流部门不断部署新技术,改变了物流格局。

波兰发展交通的关键特征之一是其地理位置。波兰位于中欧,与欧盟接壤。它可以通往大海,是欧洲最重要的过境路线相交的地方。多年来,波兰一直在投资巨大的财政资源来发展公路、铁路和航空基础设施。

随着对工业地产仓储领域的大力投资,市场也在经历良好的增长。投资额每年都在增长。仓储的增长是该国电子商务快速增长的结果。随着政府的支持和对货运和物流部门的投资增加,波兰准备好见证强劲的增长。

报告范围

货运和物流是指通过航空、铁路和公路等各种运输方式在国内和国际上运输货物。本报告概述了市场和对各种主题的见解,如技术趋势、对电子商务行业(国内和跨境电子商务)的见解、波兰货运成本/运费的简介、趋势波兰的多式联运,以及 COVID-19 对市场的影响。该报告还按职能和最终用户提供了有关细分市场的定量和定性信息。此外,该报告还提供公司简介以了解市场竞争格局。

波兰货运和物流市场按功能(货运、货运代理、仓储和增值服务)和最终用户(建筑、石油和天然气、采石、农业、渔业和林业、制造业和汽车、分销贸易、电信和其他最终用户(制药和 F&B))。

BY FUNCTION
Freight Transport
Road
Shipping and Inland Water
Air
Rail
Freight Forwarding
Warehousing
Value-added Services
BY END USER
Construction
Oil and Gas, and Quarrying
Agriculture, Fishing, and Forestry
Manufacturing and Automotive
Distributive Trade
Telecommunications
Other End Users (Pharmaceutical and F&B)

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主要市场趋势

波兰总仓储空间增加

在线零售的指数级增长导致短期租赁的空间量创历史新高。例如,在 2020 年,短期租赁覆盖了波兰 32,600 平方米的空间。由于许多在线商店并不确切地知道他们的需求将如何变化,因此对于传统上期望客户租期较长的大型物流园区来说,它们也可能是棘手的客户。在接下来的几年中,预计大型物流园区将越来越开放地与基于云的按需解决方案提供商合作。

在线商店需要的存储空间是传统零售连锁店的三倍。随着波兰在线贸易市场每年增长 20%,预计空间增长还将继续。截至 2020 年第四季度末,空置仓库面积约为 142 万平方米,占波兰总库存的 6.8%。与前几个季度相比,第四季度强劲的需求增长和相对较低的新增供应使空置率下降了 298,000 平方米。

poland freight and logistics market trends

波兰电子商务强劲增长推动物流市场

波兰是电子商务发展的一个有吸引力的市场,这是一个发展迅速的年轻产业。去年,波兰的网上购物数量创下历史新高。这是由于 COVID-19 封锁造成的。尽管如此,波兰仍然是欧洲增长最快的电子商务市场之一。2020 年,主要产品类别(即服装、消费电子产品、家具、食品和玩具)的在线支出达到 100 亿欧元。这与 2019 年相比增长了约 25%。鉴于波兰位于主要运输路线十字路口的战略位置、交通基础设施的进一步改善以及城市和跨境物流的增长,2022 年的市场前景仍然乐观。

电子商务的快速增长很大程度上是由全渠道的扩张和在线零售渗透率(占总销售额的份额)不断提高所推动的。零售商正在关注客户体验,以便在任何设备上实现方便快捷的购物。为了响应客户的需求,他们已经在开发更多的移动销售渠道。预计这将影响退货物流并大大缩短处理时间。随着技术的进一步进步和新的销售渠道变得越来越重要,电子商务租户将迫使仓库市场发生变化。随着电子商务仓储库存的增长,很明显,波兰电子商务的快速扩张将推动物流市场。在观察期内,波兰的互联网用户数量有所增加,到 2021 年达到 2880 万。

poland freight and logistics market analysis

竞争格局

波兰货运和物流市场的竞争格局显示出高度的分散化。市场上的一些主要参与者是 PKP Cargo、DPD Group、LOTOS、DHL、Kuehne + Nagel、FedEx 和 DB Schenker。主要竞争出现在波兰的公路货运和仓储领域。

竞争格局

波兰货运和物流市场的竞争格局显示出高度的分散化。市场上的一些主要参与者是 PKP Cargo、DPD Group、LOTOS、DHL、Kuehne + Nagel、FedEx 和 DB Schenker。主要竞争出现在波兰的公路货运和仓储领域。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS AND INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness: Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Insights into the E-commerce Industry

    8. 4.8 Brief on Freight Transportation Costs/Freight Rates in Poland

    9. 4.9 Trends on Intermodal Transportation in Poland

    10. 4.10 COVID-19 Impact on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 BY FUNCTION

      1. 5.1.1 Freight Transport

        1. 5.1.1.1 Road

        2. 5.1.1.2 Shipping and Inland Water

        3. 5.1.1.3 Air

        4. 5.1.1.4 Rail

      2. 5.1.2 Freight Forwarding

      3. 5.1.3 Warehousing

      4. 5.1.4 Value-added Services

    2. 5.2 BY END USER

      1. 5.2.1 Construction

      2. 5.2.2 Oil and Gas, and Quarrying

      3. 5.2.3 Agriculture, Fishing, and Forestry

      4. 5.2.4 Manufacturing and Automotive

      5. 5.2.5 Distributive Trade

      6. 5.2.6 Telecommunications

      7. 5.2.7 Other End Users (Pharmaceutical and F&B)

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 FIEGE LOGISTICS SP ZOO

      2. 6.2.2 POCZTA POLSKA SA

      3. 6.2.3 Hellmann Worldwide Logistics Limited

      4. 6.2.4 CEVA Logistics

      5. 6.2.5 LOT Polish Airlines

      6. 6.2.6 PKP CARGO SA

      7. 6.2.7 Kuehne + Nagel International AG

      8. 6.2.8 FedEx Corporation

      9. 6.2.9 DB Schenker

      10. 6.2.10 DSV

      11. 6.2.11 AMAZON FULFILLMENT POLAND SP ZOO

      12. 6.2.12 LOTOS KOLEJ SP ZOO

      13. 6.2.13 PANALPINA

      14. 6.2.14 DACHSER

      15. 6.2.15 RHENUS LOGISTICS

      16. 6.2.16 CEVA LOGISTICS

      17. 6.2.17 DHL

      18. 6.2.18 GEODIS

      19. 6.2.19 GEFCO*

    3. *List Not Exhaustive
    4. 6.3 List of Other Logistics Players

  7. 7. FUTURE TRENDS IN THE MARKET

  8. 8. APPENDIX

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 Economic Statistics - Transport and Storage Sector, Contribution to Economy

    4. 8.4 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    5. 8.5 Insights into Key Export Destinations

    6. 8.6 Insights into Key Import Origin Countries

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Frequently Asked Questions

The Poland Freight And Logistics Market market is studied from 2018 - 2027.

The Poland Freight And Logistics Market is growing at a CAGR of >4.5% over the next 5 years.

POCZTA POLSKA, LOT Polish Airlines, PKP CARGO, DB Schenker, DHL are the major companies operating in Poland Freight And Logistics Market.

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