| 研究期 | 2020 - 2029 |
| 估计的基准年 | 2023 |
| 市场规模 (2024) | USD 52.05 Billion |
| 市场规模 (2029) | USD 59.62 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.11% |
| 市场集中度 | 中等的 |
主要参与者*免责声明：主要玩家排序不分先后 |
波兰货运和物流市场分析
2024年波兰货运和物流市场规模预计为345.6亿美元，预计到2029年将达到422.8亿美元，在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为4.11%。
该国消费的增长、电子商务行业的增长以及零售店数量的增加预计将导致未来几年波兰物流市场的增长。与往年一样，2022年波兰物流市场继续积极发展。
- 投机性投资导致供应链快速增长，过去两年增长了近 40%。波兰货运和物流行业不断部署新技术，改变了物流格局。
- 波兰发展交通的主要特点之一是其地理位置。波兰位于欧洲中部，与欧盟接壤。它有出海口，是欧洲最重要的过境路线的交汇处。多年来，波兰对公路、铁路和航空基础设施建设的投资不断增加。
- 随着工业地产仓储领域投资强劲，市场呈现良好增长态势，投资规模随之增加。仓库的增长是该国电子商务快速增长的结果。随着政府的支持以及对货运和物流行业投资的增加，该国的市场预计在预测期内将增长。
波兰货运和物流市场趋势
波兰总仓储空间的增加
波兰对仓库和工业空间的强劲需求主要是由于覆盖大都市和较小区域市场以及边境地区的物流链多样化的需求所推动的。
电子商务和制造业预计将在未来几个月继续增长。由于在线零售的指数级增长，短期租赁的空间数量前所未有。与在线和传统零售连锁店相比，在线零售商需要三倍的存储空间。随着波兰互联网贸易市场的增长，预计空间将继续扩大。
2022 年第一季度，45 个项目交付了创纪录的 127 万平方英尺的仓库空间，随后 12 个月的总供应量达到 360 万平方英尺，同比增长 57%。
然而，由于需求大幅增长与供应增长相比，关键空置率在 2022 年 3 月底降至 3.3%，为有记录以来的最低水平。此外，2022年第一季度净吸纳量达到创纪录的141万平方米，同比增长85%。职位空缺同比降幅最大的是波美拉尼亚、大波兰、罗兹和下西里西亚、西里西亚、小波兰和马佐维亚。
2022年第一季度，开发商开始建造约150万平方英尺的仓库空间，使开发管道总面积达到480万平方英尺。如果所有即将实施的项目都在计划时间内实现，未来12个月内总库存量将比目前的2500万平方米增加20%以上。这些都是预计将推动该国货运和物流市场的因素。
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波兰电子商务的强劲增长推动物流市场
波兰是电子商务发展的一个有吸引力的市场，波兰的网上购物数量创历史新高。波兰是欧洲增长最快的电子商务市场之一。 2020年，服装、消费电子产品、家具、食品和玩具等主要产品类别的在线支出达到100亿欧元。与新冠疫情之前的水平相比，这一数字增加了约 25%。
电子商务的快速增长主要得益于全渠道的扩张和网络零售渗透率（占总销售额的份额）不断上升。零售商注重客户体验，以实现在任何设备上方便快捷的购物。为了满足客户的需求，公司正在开发更多的移动销售渠道。预计这将影响退货物流并显着缩短处理时间。
波兰客户对交货有很高的标准。国际媒体的一项民意调查显示，波兰居民的要求在所有接受调查的国家中排名第二，25% 的人希望网上购买的商品能在 1-2 天内送达。只有 5% 的人愿意等待六天以上，而 67% 的人预计在三到五天内收到东西。因此，希望扩大波兰市场份额的卖家必须注意交货期限，并选择具有良好及时交货记录的物流提供商。此外，波兰位于主要运输路线十字路口的战略位置、改善交通基础设施的投资增加以及城市和跨境物流的增长预计将在预测期内推动市场。
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波兰货运和物流业概况
波兰货运和物流市场的竞争格局高度分散。市场上的一些主要参与者包括 PKP Cargo、DPD Group、LOTOS、DHL、Kuehne + Nagel、FedEx 和 DB Schenker。主要竞争发生在波兰的公路货运和仓储领域。
波兰货运和物流市场领导者
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POCZTA POLSKA
-
LOT Polish Airlines
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PKP CARGO
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DB Schenker
-
DHL
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
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波兰货运和物流市场新闻
- 2022 年 8 月：麦格理资产管理公司同意收购波兰的 Last Mile 物流设施。该最后一英里物流设施占地15,900平方米，由三栋建筑组成，毗邻波兰主要交通和物流枢纽之一的华沙机场，可轻松前往市中心和主要高速公路。该综合体已根据 BREEAM 可持续建筑认证计划获得非常好等级，并完全出租给七个本地和国际租户。
- 2022 年 1 月： LTG Cargo 的波兰子公司购买了四台新机车，用于波兰的铁路货运。该机车属于波兰PESA Bydgoszcz公司生产的马拉松操作系统Gama 111Ed机车。
波兰货运和物流行业细分
货运和物流是指通过航空、铁路和公路等各种运输方式在国内和国际上进行的货物运输。该报告提供了市场概述和对各个主题的见解，例如技术趋势、对电子商务行业的见解、波兰货运成本/运费简介、波兰多式联运趋势以及新冠疫情的影响市场上有-19。
该报告还提供了按功能和最终用户划分的细分市场的定量和定性信息。此外，该报告还提供了公司概况，以了解市场的竞争格局。
波兰货运和物流市场按功能（货运（航空、海运和内河、公路和铁路）、货运代理、仓储和增值服务）和最终用户（建筑、石油和天然气和采石业、农业、渔业和林业、制造和汽车、分销贸易、电信和其他最终用户（制药和餐饮）。该报告提供了波兰货运与物流市场价值（十亿美元）所有上述细分市场的市场规模和预测。
| 按功能分类 | 货运 | 路 |
| 航运和内陆水域 | ||
| 空气 | ||
| 轨 | ||
| 货运代理 | ||
| 仓储 | ||
| 增值服务 | ||
| 按最终用户 | 建造 | |
| 石油天然气和采石业 | ||
| 农业、渔业和林业 | ||
| 制造和汽车 | ||
| 经销贸易 | ||
| 电信 | ||
| 其他最终用户（制药和餐饮） |
按功能分类
| 货运 | 路 |
| 航运和内陆水域 | |
| 空气 | |
| 轨 | |
| 货运代理 | |
| 仓储 | |
| 增值服务 |
按最终用户
| 建造 |
| 石油天然气和采石业 |
| 农业、渔业和林业 |
| 制造和汽车 |
| 经销贸易 |
| 电信 |
| 其他最终用户（制药和餐饮） |
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波兰货运和物流市场研究常见问题解答
波兰货运物流市场有多大？
波兰货运和物流市场规模预计到2024年将达到345.6亿美元，并以4.11%的复合年增长率增长，到2029年将达到422.8亿美元。
目前波兰货运和物流市场规模有多大？
2024年，波兰货运物流市场规模预计将达到345.6亿美元。
谁是波兰货运和物流市场的主要参与者？
POCZTA POLSKA、LOT Polish Airlines、PKP CARGO、DB Schenker、DHL 是在波兰货运和物流市场运营的主要公司。
波兰货运和物流市场涵盖哪些年份？2023 年的市场规模是多少？
2023年，波兰货运和物流市场规模预计为332亿美元。该报告涵盖了波兰货运和物流市场的历史市场规模：2020年、2021年、2022年和2023年。该报告还预测了波兰货运和物流市场的年份：2024年、2025年、2026年、2027年、2028年和2029年。
页面最后更新于: 十月 6, 2023
波兰货运和物流行业报告
Mordor Intelligence™ 行业报告创建了 2024 年波兰货运和物流市场份额、规模和收入增长率的统计数据。波兰货运和物流分析包括 2029 年的市场预测展望和历史概述。获取此行业分析的样本（免费下载 PDF 报告）。
