中东和非洲合同包装市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

中东和非洲合同包装市场按服务(初级包装、二级包装、三级包装)、最终用户垂直(饮料、食品、药品、家庭和织物护理、美容护理)和国家/地区进行细分。

市场快照

MEA Contract Packaging
Study Period: 2019-2026
Base Year: 2021
CAGR: 11 %

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计中东和非洲合同包装市场在预测期间(2021 - 2026 年)的复合年增长率为 14.5%。随着 COVID-19 的爆发,合同包装市场出现了巨大的增长。由于封锁和社交距离规范,电子商务市场出现了爆炸式增长。大多数消费者更喜欢在线购物,企业正在将其包装端到端或作为独立服务外包,以满足不断增长的需求。

  • 中东和非洲地区在合同包装服务方面显示出可喜的发展,特别是在装瓶和灌装服务方面。此外,为了提高安全性,由于对合同包装的需求,在新冠大流行期间对食品、饮料、药品的需求增加,许多公司将其包装外包。
  • 2020 年 10 月,Suprapak 等公司克服了一系列重要的技术挑战,为沙特阿拉伯食品和包装商品行业最大的公司之一沙特 Goody Products Marketing Co. 制造了一种采用柔版印刷的可收缩套筒。该标签用于 Buencafé,Cofique 咖啡,采用玻璃容器包装。
  • 该地区的许多品牌都选择联合包装,而不是建立自己的制造业务,包括食品安全以及对财务和业务敏捷性的需求。联合包装商对该地区的大型食品和饮料公司发挥着重要作用,这些公司可能无法证明在新设备上的支出或将生产从设备转移以生产新的和利润较低的产品是合理的。
  • 应采取严格的质量控制流程来管理包装环境中固有的更大风险。与包装不当的产品相比,错过发货的财务障碍很小,这可能导致拒付罚款或召回。自动化的日益普及和带来的好处,例如降低劳动力成本和简化运营,是影响合同包装市场的一些因素。

Scope of the report

Contract packaging is the process of assembling a product or good into its final finished packaging. Depending on the product, the final packaging constitutes a variety of forms, such as thermoformed/ plastic clamshell or blister packaging, a plastic bag, a standing corrugated retail point-of-sale display, or a transport tray. Sometimes, contract packagers are tasked with something as simple as adding a bar code sticker to a product or as complex as planning, designing, producing, and fulfilling the entire package. 

The Middle East and Africa Contract Packaging market are segmented by Service ( Primary Packaging, Secondary Packaging, Tertiary packaging), by End-User Vertical ( Beverages, Food, Pharmaceuticals, Home and Fabric Care, Beauty Care), and by Country.

By Service
Primary Packaging
Secondary Packaging
Tertiary Packaging
By Vertical
Beverages
Food
Pharmaceuticals
Home and Fabric Care
Beauty Care
Others
By Country
United Arab Emirates
Saudi Arabia
South Africa
Others

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主要市场趋势

电子商务需求的增加将显着推动市场

  • 电子商务包装公司是现代技术的重要采用者和推动者。全球越来越多的电子商务公司也推动了行业对包装解决方案的需求,以更好地满足客户的需求。根据 SEMrush 的数据,2020 年 6 月,零售电商网站的月均访问量达到 219.6 亿次,带动了全球电商行业。
  • 此外,由于 CPG 提供公司的高可变性要求,定制以及供应链的速度对通过电子商务提供产品的公司提出了挑战,从而提高了合同包装公司对定制电子商务包装解决方案的要求,因为它们是围绕灵活性、敏捷性和足智多谋而构建的。
  • 合同包装商和履行服务提供商的业务规模较小,数量有限,参与决策过程的人员也较少。这使他们能够更快地采用电子商务包装创新。此外,通过与电子商务公司合作,它可以为这个显着增长的渠道简化优化包装的路径。
  • 随着技术、电子商务、营销和消费者偏好的不断发展,有效的合同包装商使他们的用户能够平衡形式和功能。预计这将推动二次合同包装服务的采用。
  • 由于电子商务和食品饮料行业的兴起,合同包装服务市场预计将增长。根据 Visa Middle East 的数据,阿拉伯联合酋长国被认为是中东和北非地区最先进的电子商务市场,渗透率为 4.2%。据估计,2018 年至 2022 年间,阿拉伯联合酋长国的电子商务销售额平均每年增长 23%。这增加了该国和世界其他地区对瓦楞合同包装服务的需求。
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饮料行业正在显着增长

  • 随着对加工饮料和果汁的基本基础设施的需求不断增加,饮料和果汁制造商开始更多地关注核心活动,并且制造商期待包装供应商可以通过提供正确的技术专长来拥有专用区域来存储原材料及时且具有成本效益的解决方案,同时牢记卫生加工标准,已经引起了对合同饮料包装服务的需求。
  • 许多新时代的饮料分布广泛,但数量有限,因此这些产品通常需要在多个地点进行生产,涉及的数量太小,无法证明工厂参与的合理性。对热灌装产品的需求也导致拥有大品牌的大公司转向合同包装商来满足他们的生产需求。
  • 一些服务包括罐头、瓶子、罐子、纸箱的合同瓶子和罐头收缩捆绑服务、装瓶和灌装、托盘展示、促销包装、产品展示、定制组装、手动包装等。
  • 例如,StrongPack 和西得乐合作在尼日利亚创建了一个非酒精饮料联合包装中心。近年来,他们最近开始联合包装 60 cl PET 瓶。Strongpak 期待成为尼日利亚领先的高质量合作包装商。它是非洲唯一一家安装了西得乐英联技术的饮料生产商,可以为碳酸软饮料 (CSD) 提供涂层 PET 瓶。2020 年 8 月,该公司订购了第二条采用该技术的 PET 生产线。
  • 食品、饮料和制药等行业是初级包装的最大采用者。因此,预计这些行业整体产能的增长将推动全球一级合同包装服务的采用。
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竞争格局

中东和非洲合同包装市场适度分散。区域市场的发展和本地参与者在外国直接投资中所占份额的增加是促进市场分散性质的主要因素。市场上的一些参与者是 Central Glass、MJS Packaging、Stamar Packaging、TricorBraun、Premier Packaging、Sharp Packaging Services 是其中一些参与者。

  • 2020 年 8 月——一家印度公司 Shrinath Flexipack 签署了一项协议,将在位于阿联酋阿布扎比的工业区 KIZAD 建造其第一家工厂,总产能将高达每年 30,000 公吨。随着中东设施的扩张,更多食品、饮料、家居和个人护理行业的制造公司可以将其包装需求外包给联合包装商。
  • 2021 年 1 月 - 食品包装薄膜公司海湾包装工业有限公司 (GPIL) 宣布在其位于朱拜勒工业城的制造基地扩建其第四条 BOPP(双向拉伸聚丙烯)生产线,每年新增产能 67,000 吨。扩建其位于朱拜勒工业城的制造基地的第四条 BOPP(双向拉伸聚丙烯)生产线,每年新增产能 67,000 吨 宣布扩建其位于朱拜勒工业城的制造基地的第四条 BOPP(双向拉伸聚丙烯)生产线城市,每年新增产能 67,000 吨

竞争格局

中东和非洲合同包装市场适度分散。区域市场的发展和本地参与者在外国直接投资中所占份额的增加是促进市场分散性质的主要因素。市场上的一些参与者是 Central Glass、MJS Packaging、Stamar Packaging、TricorBraun、Premier Packaging、Sharp Packaging Services 是其中一些参与者。

  • 2020 年 8 月——一家印度公司 Shrinath Flexipack 签署了一项协议,将在位于阿联酋阿布扎比的工业区 KIZAD 建造其第一家工厂,总产能将高达每年 30,000 公吨。随着中东设施的扩张,更多食品、饮料、家居和个人护理行业的制造公司可以将其包装需求外包给联合包装商。
  • 2021 年 1 月 - 食品包装薄膜公司海湾包装工业有限公司 (GPIL) 宣布在其位于朱拜勒工业城的制造基地扩建其第四条 BOPP(双向拉伸聚丙烯)生产线,每年新增产能 67,000 吨。扩建其位于朱拜勒工业城的制造基地的第四条 BOPP(双向拉伸聚丙烯)生产线,每年新增产能 67,000 吨 宣布扩建其位于朱拜勒工业城的制造基地的第四条 BOPP(双向拉伸聚丙烯)生产线城市,每年新增产能 67,000 吨

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Industrial Value Chain Analysis

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's 5 Force Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat from new entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.3.5 Competitive rivalry within the industry

    4. 4.4 Industry Policies

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Introduction

    2. 5.2 Drivers

      1. 5.2.1 Rapid Technology Advancements

      2. 5.2.2 Development in the Retail Chain

    3. 5.3 Restraints

      1. 5.3.1 In-house packaging

    4. 5.4 Opportunities

      1. 5.4.1 Pharmaceutical Industry

  6. 6. MARKET SEGMENTATION

    1. 6.1 By Service

      1. 6.1.1 Primary Packaging

      2. 6.1.2 Secondary Packaging

      3. 6.1.3 Tertiary Packaging

    2. 6.2 By Vertical

      1. 6.2.1 Beverages

      2. 6.2.2 Food

      3. 6.2.3 Pharmaceuticals

      4. 6.2.4 Home and Fabric Care

      5. 6.2.5 Beauty Care

      6. 6.2.6 Others

    3. 6.3 By Country

      1. 6.3.1 United Arab Emirates

      2. 6.3.2 Saudi Arabia

      3. 6.3.3 South Africa

      4. 6.3.4 Others

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 Company Profiles

      1. 7.1.1 Berkeley Contract Packaging

      2. 7.1.2 Central Glass

      3. 7.1.3 Unicep

      4. 7.1.4 MJS Packaging

      5. 7.1.5 Stamar Packaging

      6. 7.1.6 TricorBraun

      7. 7.1.7 Premier Packaging

      8. 7.1.8 DHL

      9. 7.1.9 Sharp Packaging Services

      10. 7.1.10 Multipack

    2. *List Not Exhaustive
  8. 8. INVESTMENT ANALYSIS

  9. 9. FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The Middle East and Africa Contract Packaging Market market is studied from 2019 - 2026.

The Middle East and Africa Contract Packaging Market is growing at a CAGR of 11% over the next 5 years.

Multipack, Sharp Packaging Services, Premier Packaging, TricorBraun, Stamar Packaging are the major companies operating in Middle East and Africa Contract Packaging Market.

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