印度尼西亚快递、快递和包裹 (CEP) 市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

印度尼西亚快递、快递和包裹 (CEP) 市场按交易(B2B(企业对企业)、B2C(企业对消费者)和其他交易)、最终用户(零售和批发、建筑和基础设施)细分、制造和汽车、银行、金融服务和保险、电子电器、食品和饮料以及其他最终用户)和目的地(国内和国际)。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值预测(十亿美元)。

市场快照

Indonesia courier, express, and parcel (CEP) market
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: 12.77 %
ndonesia courier, express, and parcel (CEP) market size

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市场概况

预计印度尼西亚快递、快递和包裹 (CEP) 市场在预测期内的复合年增长率为 12.77%。

印度尼西亚拥有世界第四大人口和卓越的增长潜力,是全球情景中的关键市场。印尼 CEP 市场处于起步阶段,为行业提供了许多机会。随着区域和全球经济的快速整合,当地企业不断寻求能够直接进入当地和国际市场的物流和快递服务。

在 COVID-19 大流行期间,该国许多地区的本地在线快递服务迅速扩大。由于居民不愿离开家园,一些订单班车业务被订单淹没。2021年解除封锁后,许多行业开始蓬勃发展,包括政府部门,这推动了CEP市场。

印度尼西亚的快递、快递和包裹 (CEP) 市场与该国的电子商务部门同步快速增长,为该行业带来了可观的收入。近年来电子商务业务的兴起,增加了货运的商机。

该国电子商务行业的爆炸性增长为在线零售商和物流企业带来了机遇和挑战。虽然电子商务的增长是 CEP 业务的主要驱动力,但对易腐品的需求上升和该国生命科学行业的增长也可能支持未来快递的增长。

高昂的物流成本仍然是物流行业和 CEP 市场面临的挑战之一。缺乏适当的基础设施使得包裹递送变得困难,特别是对于 Java 以外的偏远地区。此外,印度尼西亚是一个群岛,因此公司很难在全国范围内运送包裹。

报告范围

CEP 市场涵盖物流服务提供商提供的与快递、快递和包裹递送相关的服务。印度尼西亚 CEP 市场考虑了印度尼西亚的地理限制。

该报告提供了印度尼西亚快递、快递和包裹市场的完整背景分析,其中包括对经济、细分市场和区域市场的新兴趋势、市场动态的重大变化以及市场概况的评估。该报告还涵盖了 COVID-19 对市场的影响。

印度尼西亚快递、快递和包裹 (CEP) 市场按交易(B2B(企业对企业)、B2C(企业对消费者)和其他交易)、最终用户(零售和批发、建筑和基础设施)细分、制造和汽车、银行、金融服务和保险、电子设备、食品和饮料以及其他最终用户)和目的地(国内和国际)。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值预测(十亿美元)。

Transaction
B2B (Business-to-Business)
B2C (Business-to-Consumer)
Other Transactions
End User
Retail and Wholesale
Construction and Infrastructure
Manufacturing and Automobile
Banking, Financial Services, and Insurance
Electronic Appliances
Food and Beverages
Other End Users
Destination
Domestic
International

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主要市场趋势

CEP 市场与电子商务的发展同步增长

印度尼西亚是亚太地区一个潜在的电子商务产业,有许多本地和国际参与者竞争。 电子商务的发展为许多物流公司提供送货服务提供了机会。在信息和通信技术的发展、不断增长的中产阶级人口和智能手机普及率的推动下,该国的电子商务正在迅速发展。例如,该国领先的快递公司之一 JNE Express 抓住了电子商务业务的巨大机遇,该业务占其出货量的近 60-70%。数字化也使消费者能够接触全球市场,促进跨境电子商务并推动国际 CEP 市场。

在大流行期间,印度尼西亚的电子商务使用量增加了 110%。在最初的飙升之后,它稳定在该国大流行前水平的 70% 以上。在接受调查的人中,这些用户中有 93% 打算在大流行结束后继续使用这些服务。

2021年印尼电商市场收入为538亿美元,目前是东南亚电商的温床。该行业正在获得大量投资,并具有继续成为东南亚最大电子商务经济体之一的巨大潜力。此外,这些公司对政府改善基础设施的承诺持乐观态度。

Indonesia courier, express, and parcel (CEP) market share

制造业和汽车行业的增长正在刺激市场增长

预计制造业的增长将提振对快递和物流服务的需求。工业产品的快递对于避免库存短缺至关重要。政府制定了雄心勃勃的计划,即到 2030 年将该国推向世界十大经济体,其中制造业是这一目标的核心。主要生产领域包括纺织品和服装、食品和饮料 (F&B)、电子、汽车和化学品,该行业的大多数制造商包括微型、小型或中型企业。

印尼汽车业已成为该国制造业的重要支柱,许多世界知名汽车公司已重新开设制造工厂或扩大产能。此外,随着人均 GDP 的增长,印度尼西亚经历了显着的转变,从单纯的出口型汽车生产中心转变为主要的国内汽车销售市场。

印度尼西亚汽车工业以西爪哇省的勿加泗、卡拉旺和普哇加达为中心,交通便利,靠近印度尼西亚首都雅加达,那里的汽车需求最高。它有一个基础设施相对发达的地区,包括通往雅加达北部的丹戎不鲁克港,这是印度尼西亚最繁忙和最先进的海港,处理印度尼西亚超过 50% 的转运货物运输,以及新的正在西爪哇开发的帕廷班海港。

COVID-19大流行使许多制造和汽车公司质疑他们对中国的严重依赖,而中国与美国的贸易战也给这些行业带来了额外的关税负担。印度尼西亚已采取措施利用这种情况,政府成立了一个特别工作组以吸引企业离开中国,这有望促进其物流业的发展。随着该国放松封锁,全国各地的制造业活动激增。印尼制造业采购经理人指数(PMI)在 2021 年 10 月达到 57.2 的三个月高点后,在 2021 年 12 月达到 53.5。2021 年的 PMI 指数高于 2020 年 12 月的 51.3。

Indonesia courier, express, and parcel (CEP) market scope

竞争格局

印度尼西亚 CEP 市场略微分散,由 JNE Express、Pos Indonesia 和 DHL 等老牌企业主导。市场上的其他重要参与者包括 TIKI、Pandu Logistics、Pahala Express、SAP Express 等。在这个工业革命 4.0 时代,技术对于公司提高效率和吸引客户变得非常重要。例如,Pos Indonesia 正在试验使用机器人在没有语音支持的情况下进行聊天。J&T Express 是过去三年迅速扩张的公司的另一个例子。许多基于在线或采用高科技的送货公司正在进入市场,提供更快的送货服务,并与传统参与者展开激烈的竞争。CEP市场上的收购很少;例如,在 2021 年,Waresix,印度尼西亚最大的物流初创公司之一,收购了专注于第一英里的公司 Trukita。Waresix 和 Trukita 都通过将企业与托运人和仓库联系起来来运营,此次收购将使他们能够降低客户成本。2021年,另一家帮助印尼街头小贩数字化的初创公司WARUNG Pintar表示,它以4500万美元收购了物流初创公司Bizzy Digital。

竞争格局

印度尼西亚 CEP 市场略微分散,由 JNE Express、Pos Indonesia 和 DHL 等老牌企业主导。市场上的其他重要参与者包括 TIKI、Pandu Logistics、Pahala Express、SAP Express 等。在这个工业革命 4.0 时代,技术对于公司提高效率和吸引客户已变得很重要。例如,Pos Indonesia 正在试验使用机器人在没有语音支持的情况下进行聊天。J&T Express 是过去三年迅速扩张的公司的另一个例子。许多基于在线或采用高科技的送货公司正在进入市场,提供更快的送货服务,并与传统参与者展开激烈的竞争。CEP市场上的收购很少;例如,在 2021 年,Waresix,印度尼西亚最大的物流初创公司之一,收购了专注于第一英里的公司 Trukita。Waresix 和 Trukita 都通过将企业与托运人和仓库联系起来来运营,此次收购将使他们能够降低客户成本。2021年,另一家帮助印尼街头小贩数字化的初创公司WARUNG Pintar表示,它以4500万美元收购了物流初创公司Bizzy Digital。

Table of Contents

  1. 1. Introduction

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Market

  2. 2. Research Methodology

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. Executive Summary

  4. 4. Market Insights and Dynamics

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    4. 4.4 Value Chain/Supply Chain Analysis

    5. 4.5 Government Regulations and Initiatives

    6. 4.6 Technological Trends

    7. 4.7 Overview of the Logistics Market and Transport Infrastructure

    8. 4.8 Brief on Freight Collect and Freight Prepaid Rates

    9. 4.9 Insights into Reverse Logistics

    10. 4.10 Insights into the Trucking Industry (Domestic and Cross-border Trucking)

    11. 4.11 Elaboration of the Warehousing Market in Indonesia

    12. 4.12 Impact of COVID-19 on the Market

    13. 4.13 Insights into E-commerce Logistics

  5. 5. Market Segmentation

    1. 5.1 Transaction

      1. 5.1.1 B2B (Business-to-Business)

      2. 5.1.2 B2C (Business-to-Consumer)

      3. 5.1.3 Other Transactions

    2. 5.2 End User

      1. 5.2.1 Retail and Wholesale

      2. 5.2.2 Construction and Infrastructure

      3. 5.2.3 Manufacturing and Automobile

      4. 5.2.4 Banking, Financial Services, and Insurance

      5. 5.2.5 Electronic Appliances

      6. 5.2.6 Food and Beverages

      7. 5.2.7 Other End Users

    3. 5.3 Destination

      1. 5.3.1 Domestic

      2. 5.3.2 International

  6. 6. Competitive Landscape

    1. 6.1 Overview (Market Concentration and Major Players)

    2. 6.2 Company Profiles (Including Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements)

      1. 6.2.1 Deutsche Post DHL Group

      2. 6.2.2 United Parcel Service Inc.

      3. 6.2.3 FedEx Corporation

      4. 6.2.4 Pos Indonesia

      5. 6.2.5 PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE Express)

      6. 6.2.6 PT Global Jet Express (J&T Express)

      7. 6.2.7 Pahala Express

      8. 6.2.8 PT Jaringan Ekspedisi Transportasi (JET Express)

      9. 6.2.9 PT Citra Van Titipan Kilat (TIKI)

      10. 6.2.10 PT Satria Antaran Prima TBK

      11. 6.2.11 ESL Express

      12. 6.2.12 PT Globalindo Dua Satu Express (21 Express)

      13. 6.2.13 PT Synergy First Logistics (First Logistics)

      14. 6.2.14 PT Pandu Siwi Group (Pandu Logistics)

      15. 6.2.15 PCP Express

      16. 6.2.16 Indah Group

      17. 6.2.17 PT Kereta Api Indonesia (Kereta Api Logistics)

      18. 6.2.18 Ritra Logistics (SUPEX)

      19. 6.2.19 PT SiCepat Ekspres Indonesia

      20. 6.2.20 PT Reka Cakrabuana Logistik (Red Carpet Logistics - RCL - Part of Lippo Group)*

    3. 6.3 Other Companies (Key Information/Overview)

      1. 6.3.1 GoSend, SF Express, Total Logistics, Lion Parcel, aCommerce, iruna eLogistics, ASP Express, REX Kiriman Express, Anterin, PT Herona Express, PT Dakota Express Indonesia, and PT Dunia Express Transindo*

  7. 7. Future of the Market

  8. 8. Appendix

    1. 8.1 GDP Distribution, by Activity

    2. 8.2 Insights into Capital Flows

    3. 8.3 E-commerce and Cross-border E-commerce in ASEAN (Market Size, Growth Rate, and Forecast)

    4. 8.4 E-commerce Sales in Indonesia, by Product

    5. 8.5 External Trade Statistics - Export and Import, by Product

    6. 8.6 Origin/Destination Data within Domestic Routes

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Frequently Asked Questions

The Indonesia Courier, Express, and Parcel (CEP) Market market is studied from 2018 - 2027.

The Indonesia Courier, Express, and Parcel (CEP) Market is growing at a CAGR of 12.77% over the next 5 years.

The Indonesia Courier, Express, and Parcel (CEP) Market is valued at 2 Billion USD in 2018.

The Indonesia Courier, Express, and Parcel (CEP) Market is valued at 6 Billion USD in 2027.

Deutsche Post DHL Group, Pos Indonesia, PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE), PT. Global Jet Express (J&T Express), PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) are the major companies operating in Indonesia Courier, Express, and Parcel (CEP) Market.

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