德国测试、检验和认证市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

德国测试、检验和认证市场按采购类型(外包、内部/政府)、最终用户垂直(消费品和零售、汽车、食品和农业、制造和工业产品、能源和公用事业、石油& 天然气和化工、建筑、运输、航空航天和铁路)。

市场快照

germany testing inspection and certification market
Study Period: 2018 - 2026
Base Year: 2021
CAGR: 5.7 %

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市场概况

2020 年德国测试、检验和认证市场价值 207.8 亿美元,预计到 2026 年将达到 287.6 亿美元,在 2021 年至 2026 年的预测期内,复合年增长率为 5.7%。健康安全措施在确保基础设施、服务和产品符合德国标准和法规方面发挥着重要作用。随着跨行业定期进行测试和检查的趋势,例如石油和天然气成为强制要求,无论行业季节性如何,预计测试、检查和认证 (TIC) 服务的需求都会增长。德国是欧洲最大的经济体,2019 年贡献了欧盟近四分之一的 GDP(24.7%)。该国拥有强大的参与者,

  • 2019 年 5 月,TÜV SÜD PSB 与国际自动化学会签署了谅解备忘录 (MoU),通过 ISASecure 认证规范进行认证评估。公司现在有资格独立认证自动化和控制系统产品和组织。这将确保对网络安全攻击的强大防御,并为自动化技术的最终用户提供产品一致性保证。此外,在德国,联邦各州负责官方食品控制和检验测试。涉及食品生产、加工和销售的企业必须通过内部检查记录所用原材料的质量。
  • 此外,德国的电力部门是继石油和天然气部门之后对无损检测的主要需求来源之一。发电中的大部分份额由化石燃料占据,约占该国发电总量的 55%。相比之下,可再生能源占总发电量的 25%。未来,该国将仅依赖可再生能源,到 2040 年必须提供 80% 的电力。这在德国引发了一些环境问题,与其他几个欧洲国家类似。这也导致德国针对燃烧化石燃料发电造成的环境污染制定了多项严格规定,从而对市场增长产生积极影响。到 2038 年,该国将关闭所有燃煤电厂。
  • 此外,德国的建筑业是该国 NDT 最大的需求来源之一。尽管经历了几次挫折,建筑业每年都继续为国民经济做出巨大贡献,这主要是由于住宅建设的激增。在收入增加、低利率和高水平的净移民的推动下,房地产市场正在经历强劲的需求。此外,德国的软件供应链中缺乏第三方认证服务,TÜV南德意志集团通过创建满足第三方认证要求的测试方法来解决这个问题。TÜV 南德意志集团还为 OpenChain 开发了测试标志和认证服务,OpenChain 是一个软件供应链,其中提供具有一致合规性信息的开源软件。
  • 随着 COVID-19 的爆发,总部位于德国的测试、检验和认证公司能够在问题期间为工作场所工厂和机器安全的持续安全提供服务,这可能会扰乱工作场所。2020 年 3 月,代表独立测试、检验和认证部门的 TIC 理事会感谢欧盟当局和成员国对 COVID-19 造成的健康危机的有力和迅速反应,并要求支持这些公司在TIC 部门。公司继续根据相应的立法和相关国际标准对制药和医学实验室以及医疗器械和防护设备的制造商进行测试、审核、检查和认证。

报告范围

测试、检验和认证部门由提供多种服务的合格评定机构组成,包括从审计和检查到测试、验证、认证和质量保证。测试代表工业活动,以确保单个组件、制成品和多组件系统足以满足其预期用途。测试和检验是质量控制的操作部分,是任何制造公司生存的重要因素。

By Sourcing Type
Outsourced
By Type of Service
Testing and Inspection
Certification
In-house/Government
By End-User Vertical
Consumer Goods & Retail
Automotive
Food & Agriculture
Manufacturing & Industrial Goods
Energy & Utilities
Oil & Gas and Chemicals
Construction
Transport, Aerospace and Rail
Other End-user Verticals

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主要市场趋势

制造业和工业品预计将出现显着增长

  • 供应商相关服务、产品和生产相关服务以及项目相关服务被视为为本分部提供范围。这是新兴领域之一,主要由于该领域的进步和自动化,为所研究的市场提供了巨大的潜力和机会。该地区公司提供的服务类型包括材料测试、产品认证、冶金和工艺设计、厂内和运营支持、质量控制和管理体系认证。随着工业 4.0 和工业物联网 (IIoT) 等概念在德国制造业的进步,TIC 服务提供商在预测期内有巨大的机会扩展业务。
  • 2019 年 11 月,国际公认的可持续 IT 认证 TCO Certified 提供商 TCO Development 与德国内政部采购办公室 (BeschA) 建立了新的合作关系。TCO Certified 成为既定行为准则的组成部分,得到电子行业集团 BITKOM 和 BeschA 的同意,这是朝着更可持续采购 IT 产品迈出的又一步。慕尼黑再保险公司是一家总部位于德国的再保险公司,提供检验服务,帮助客户降低风险并优化工厂和设备的效率。它为不同类别的工厂和设备提供检查服务,以协助遵守健康和安全法规:锅炉/压力、起重、电气/机械、除尘和排烟、压力机、
  • 2020年5月,RORZE CORPORATION的德国子公司RORZE ENGENDERING GmbH在欧洲市场从事Rorze自动化系统的销售和维护,获得了ISO9001(质量管理体系)认证。2019 年 12 月,为工业应用和物联网 (IoT) 提供数据存储和安全解决方案的供应商 Swissbit AG 在德国柏林开设了新的电子生产设施。该公司加强了对德国作为制造基地的长期承诺,并将其高度集成电子产品的生产能力提高了两倍。预计此类事件将对制造业和工业品行业的测试、检验和认证部门产生积极影响。
  • 德国政府宣布其 2020 年 1 月的工业生产较上月增长 3%,这表明该国庞大的制造业长达两年的低迷期即将结束,但随后才会受到中断的打击来自冠状病毒。由于经济的贸易平衡严重依赖商品出口,德国的制造业占其 GDP 的 20% 左右。德国 Ifo(经济研究所)商业景气指数从 2 月份的 96.0 点跌至 3 月份的 86.1 点,创下 1990 年德国统一以来的最高值和 2009 年 7 月以来的最低值。被制造公司用于远程检查,以保持安全和健康合规性的连续性。
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汽车有望占据重要份额

  • 预计在预测期内,不断增长的汽车产量和电动汽车和自动驾驶汽车等趋势将推动德国对 TIC 服务的采用和需求。2020 年 7 月,Mobileye 宣布,德国独立技术服务提供商 TÜV Süd 已授予该公司自动车辆测试许可证,该许可证允许该公司在德国所有道路上以每小时 130 公里的速度驾驶其测试车辆. Mobileye 计划在慕尼黑开始测试,并计划在德国其他地区进行测试。汽车测试被广泛使用,因为它支持已建立和开发中的替代能源燃料和新技术的性能测试、材料测试、研发、安全和认证。
  • 德国政府的目标是到 2030 年使 600 万辆电动汽车上路,到 2020 年达到 100 万辆,这正在为汽车行业创造额外的需求。例如,2020 年 1 月,法兰克福检察官办公室开始调查配备该公司 1.6 升和 2.2 升四缸涡轮增压柴油发动机的三菱汽车是否使用非法软件通过排放测试。2019 年 9 月,梅赛德斯-奔驰品牌所有者戴姆勒股份公司同意在德国支付 8.7 亿欧元,以因不遵守柴油排放法规。大众汽车去年年底还因对超过 57,000 辆柴油车的排放做出虚假陈述而被联邦法院罚款 1.25 亿美元。
  • 在所有行业中,汽车占出口商品的 17%。因此,德国政府的重点是所有车辆都必须进行例行测试,以确保它们符合德国安全标准。2019 年 9 月,TIP 拖车服务与 TUV Nord 接洽,设计和管理拖车检验认证计划。这使 TIP 能够按照独立标准检查其拖车车队,并通过在检查活动中正确识别缺陷来减少车辆越野 (VOR) 时间。2019 年 5 月,Konrad Technologies 和 VI-grade 在欧洲汽车测试博览会和 2019 年德国自动驾驶汽车技术博览会上共同展示了最新的测试方法——Driver in the Loop (DIL) 结合传感器融合测试。
  • 随着 COVID-19 的爆发,德国的新车注册量在 2020 年 3 月下降 38% 之后,在 2020 年 4 月暴跌 61%。预计该国经济今年将下降 6.5%;欧盟委员会对此进行了预测。为遏制 COVID-19 的传播而实施的限制人员流动的措施严重打击了汽车销售,导致德国大众汽车放弃其全年展望并发布盈利预警。2020 年 4 月,德国汽车工业协会 VDA 加入了政界人士和汽车行业高管的多重要求,呼吁在冠状病毒大流行之后采取更多激励措施来重振对低排放汽车的需求。预计此类情况将大大减少汽车行业的测试、检查和认证的吸引力。
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竞争格局

德国测试、检验和认证市场适度分散,由重要参与者组成。然而,就市场份额而言,位于该国的知名企业,如 TÜV SÜD Limited,主导着市场。多家专注于数字化的初创公司和现有 TIC 公司正在与传统的 TIC 公司展开激烈的竞争。在预测期内,现有的 TIC 公司正在将合并和合作活动作为其核心战略的一部分。

  • 2020 年 7 月 - Hyperloop Transportation Technologies 向公众提供了有史以来第一个完整的 Hyperloop 系统认证指南。TÜV SÜD 审查了 HyperloopTT 系统的危害分析和风险评估 (HARA),并将其用于制定指南,定义这些系统的建造、设计和运行的重要安全要求。
  • 2019 年 10 月 - Dekra Germany 成为欧盟委员会根据体外诊断法规 (IVDR) 指定的第一个指定机构。在目前的监管制度下,几乎 90% 的体外诊断行业都可以进行自我认证。但随着新法律的出台,这一比例发生了巨大变化,高达 90% 的人需要指定机构。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHT

    1. 4.1 Market Overview (Covers the impact due to COVID-19)

    2. 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.2.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.2.3 Threat of New Entrants

      4. 4.2.4 Threat of Substitute Products

      5. 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry

    3. 4.3 PESTLE Analysis

    4. 4.4 Major TIC Standards and Regulations

  5. 5. MARKET DYNAMICS

    1. 5.1 Market Drivers

      1. 5.1.1 Government Regulations and Mandates

    2. 5.2 Market Challenges

      1. 5.2.1 Increase in Lead Times for Assessment Programs due to the Growing Complexity of the Supply Chain

  6. 6. TECHNOLOGY SNAPSHOT (TRENDS INFLUENCING THE MARKET)

  7. 7. MARKET SEGMENTATION

    1. 7.1 By Sourcing Type

      1. 7.1.1 Outsourced

        1. 7.1.1.1 By Type of Service

          1. 7.1.1.1.1 Testing and Inspection

          2. 7.1.1.1.2 Certification

      2. 7.1.2 In-house/Government

    2. 7.2 By End-User Vertical

      1. 7.2.1 Consumer Goods & Retail

      2. 7.2.2 Automotive

      3. 7.2.3 Food & Agriculture

      4. 7.2.4 Manufacturing & Industrial Goods

      5. 7.2.5 Energy & Utilities

      6. 7.2.6 Oil & Gas and Chemicals

      7. 7.2.7 Construction

      8. 7.2.8 Transport, Aerospace and Rail

      9. 7.2.9 Other End-user Verticals

  8. 8. MARKET STRATEGIES ADOPTED BY VARIOUS COMPANIES

  9. 9. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 9.1 Company Profiles

      1. 9.1.1 Société Générale de Surveillance SA (SGS SA)

      2. 9.1.2 TÜV SÜD Limited

      3. 9.1.3 Applus+ Servicios SA

      4. 9.1.4 ATG Technology Group

      5. 9.1.5 Bureau Veritas SA

      6. 9.1.6 Intertek Group plc

      7. 9.1.7 A/S Baltic Control Ltd., Aarhus

      8. 9.1.8 CIS Commodity Inspection Services BV

      9. 9.1.9 DEKRA SE

      10. 9.1.10 VIC Inspection Services Holding Ltd.

      11. 9.1.11 Vinçotte International SA

      12. 9.1.12 RTM BREDA S.r.l.

      13. 9.1.13 Kiwa N.V.

      14. 9.1.14 AQM S.rl.

    2. *List Not Exhaustive
  10. 10. INVESTMENT ANALYSIS

  11. 11. FUTURE OF THE MARKET

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Frequently Asked Questions

The Germany Testing, Inspection, and Certification Market market is studied from 2018 - 2026.

The Germany Testing, Inspection, and Certification Market is growing at a CAGR of 5.7% over the next 5 years.

Société Générale de Surveillance SA (SGS SA), TÜV SÜD Limited, Bureau Veritas SA, Intertek Group plc, DEKRA SE are the major companies operating in Germany Testing, Inspection, and Certification Market.

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