欧洲心脏监护市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 历史数据期 | 2019 - 2023 |
| 市场规模 (2025) | 7.91 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 10.81 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 6.11% CAGR |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
|
欧洲心脏监护市场分析 - 睿慕情报
欧洲心脏监护市场在2024年产生79.1亿美元收入，预计将以6.11%的复合年增长率扩张，到2030年达到108.1亿美元。支撑这一稳定增长的因素包括人口老龄化、心血管疾病患病率上升，以及奖励早期发现和居家管理的报销改革。从偶发性、住院诊断向持续远程监护的转变正在加速，因为人工智能算法减少了假警报，使动态数据在临床上可行。监管支持--最显著的是德国和法国的新DRG编码--进一步降低了提供商采用的风险，而医院容量限制则鼓励虚拟病房模式。竞争强度保持适中；已建立的植入式设备制造商现在与在云端分析心律数据的软件优先公司竞争。持续的障碍包括欧盟MDR合规成本和GDPR义务，但来自多国远程心力衰竭研究的证据证实，远程监护显著减少再入院率，支撑长期需求。
关键报告要点
按产品类型分，心电图（ECG）系统在2024年以42.23%的欧洲心脏监护市场份额领先，而移动心脏遥测预计将以6.98%的复合年增长率增长至2030年。
按终端用户分，医院在2024年占欧洲心脏监护市场规模的47.45%份额；居家护理细分市场预计将以7.01%的复合年增长率增长至2030年。
按地理区域分，德国在2024年占欧洲心脏监护市场规模的34.45%，英国预计将在2030年前录得最快的7.23%复合年增长率。
欧洲心脏监护市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 心血管疾病患病率上升 | +1.8% | 德国、意大利、法国、泛欧盟 | 长期（≥4年） |
| 向动态和远程监护转变 | +1.5% | 英国、荷兰、北欧国家 | 中期（2-4年） |
| 可穿戴心电图技术进步 | +1.2% | 德国、英国、法国创新中心 | 中期（2-4年） |
| DRG和关税报销更新 | +0.9% | 德国、法国、瑞典 | 短期（≤2年） |
| 霍尔特数据中AI驱动的预测分析 | +0.7% | 北欧、部分中欧 | 中期（2-4年） |
| 中东欧远程心脏病学中心 | +0.4% | 波兰、匈牙利、捷克共和国、罗马尼亚 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
欧洲老龄化人口中心血管疾病患病率上升
老年群体现在超过青年人数，心血管疾病已导致每年390万人死亡，占该地区所有死亡人数的45% who.int。房颤、心力衰竭和复杂心律不齐的高发病率需要在拥挤的医院之外运行的可扩展诊断。卫生系统规划者将资本导向慢性护理平台而非间断干预，巩固心脏监护作为关键基础设施的地位。德国、法国和意大利面临最陡峭的发病率曲线，为植入式循环记录器和长寿命遥测贴片创造肥沃土壤。持续心律监测也支持与欧洲健康联盟目标一致的二级预防项目。
欧盟卫生系统向动态和远程心脏监护转变
国家卫生服务机构正转向虚拟病房和居家心电图贴片，以缓解床位短缺和护理工作负担。英国的早期数据显示，当患者在出院过渡期配备AI分析的可穿戴监护仪时，医院再入院率下降 nice.org.uk。意大利和瑞典的类似试点项目将云端仪表板直接整合到电子病历中，使临床医生能够在失代偿事件发生前调整治疗。这种去中心化与更广泛的欧盟政策同步，该政策推动护理更接近家庭，减少出行碳足迹，并提高患者满意度评分。
可穿戴心电图设备的技术进步
下一代设备解决依从性和耐用性痛点。雅培的Assert-IQ监护仪支持蓝牙流媒体，植入寿命达六年。美敦力的AccuRhythm AI软件将虚假房颤警报减少85%，使临床医生对真实事件充满信心。无导线起搏器现在具备双腔功能，消除导线相关并发症同时支持生理性起搏。总体而言，这些进步缩短诊断延迟，降低随访成本，并将监护扩展到更年轻、更活跃的群体。
DRG和国家关税表下的有利报销更新
德国新的EBM编码为血管造影术后心律观察报销104.78欧元，这一先例可能会延伸到其他大量适应症 [1]来源：德国医师协会联合会，"心脏病学EBM编码更新"，kbv.de 。法国数字医疗器械的早期采用者路径通过在证据积累期间提供临时资助来加速市场准入。瑞典2025年NordDRG修订扩大心脏特定组别，保证云端遥测审查的预算项目。这些支付信号降低提供商投资远程平台的风险，缩短采用周期。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 严格的欧盟MDR合规成本 | -0.8% | 泛欧洲，特别影响较小的设备制造商 | 短期（≤2年） |
| GDPR下的数据隐私担忧限制远程监护采用 | -0.6% | 德国、法国、荷兰执行严格 | 中期（2-4年） |
| 外围地区训练有素的电生理学家短缺 | -0.5% | 中东欧、南欧农村地区 | 长期（≥4年） |
| 长期植入式记录器的电池和数据存储限制 | -0.4% | 全球，影响所有植入式设备采用市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
严格的欧盟MDR合规成本
认证费用从5,000欧元到500,000欧元不等，需要全面的临床档案和上市后监督，迫使较小的创新者要么削减产品组合，要么寻求被大型现有企业收购 ema.europa.eu。尽管法规强化了患者安全，但可能延迟AI软件更新并延长新型传感器的上市时间。
GDPR下的数据隐私担忧限制远程监护采用
持续心律捕获产生大量数据流，受严格的同意和加密规则约束。德国和荷兰的医院已投资本地服务器以避免跨境传输，提高运营成本。关于算法透明度和数据二次使用的更清晰指导对于在整个欧洲心脏监护市场扩展预测分析至关重要[2]来源：欧盟委员会，"欧盟数据保护规则"，ec.europa.eu 。
细分分析
按产品类型：移动遥测推动创新
2024年欧洲心脏监护市场规模中心电图设备占收入的42.23%，强调该模式作为一线诊断的地位。移动遥测在实时数据传输和自动分诊的帮助下，预计将以6.98%的复合年增长率增长，反映临床医生对即时干预警报的需求。植入式循环记录器现在提供长达六年的电池寿命，使其对隐源性卒中评估具有吸引力。霍尔特监护仪在24-48小时研究中保持利基地位，特别是在快速周转很重要的初级保健环境中。智能可穿戴设备桥接消费者生活方式追踪和临床级准确性，扩大年轻风险意识用户的参与度。嵌入这些设备的AI挖掘连续流以发现传统快照遗漏的微妙房颤发作，将监护从反应性转变为预测性。双腔无导线起搏器的监管批准进一步拓宽设备选择并刺激交叉销售机会。综合起来，遥测的增长将采购预算重新定向到云端仪表板和订阅分析，而非独立硬件。
随着这一加速，欧洲心脏监护市场见证供应商将传感器与纵向软件许可证捆绑。贴片即服务合同吸引缺乏大笔预付款资本的医院集团，同时为制造商提供经常性收入可见性。竞争差异化现在取决于降噪算法、患者友好的粘合剂以及与电子健康记录的互操作性。随着学术中心发布验证较低再住院率的结果数据，付费方信心加强报销途径。这些综合动力巩固移动遥测作为主要增长引擎的作用，并使该细分市场在十年末超越传统霍尔特容量。
备注: 购买报告时提供所有单个细分市场的份额
按终端用户：居家护理转型加速
医院在2024年欧洲心脏监护市场中保持47.45%的支出，得到需要集成心律诊断的心导管实验室和电生理学套件的支持。然而，随着付费方资助虚拟病房以应对人员限制，居家护理渠道预计将以7.01%的复合年增长率增长。一旦即将推出的国家远程医疗战略推出标准化数据网关，居家环境的欧洲心脏监护市场份额预计将进一步扩大。心脏中心和步入式诊所仍进行植入和定期设备检查，但许多正将日常心律监测外包给配备遥测护士的远程指挥中心。门诊手术单位正在增加当日起搏器植入，以利用修订DRG时间表下更高的RVU。新兴的"其他"环境--如配备单导联心电图亭的药店--将监护服务扩展到服务不足的农村社区。
两个相互加强的力量推动居家采用：患者对舒适的偏好和减少再入院的临床证据。意大利的TreC心力衰竭项目使用应用驱动的体重和心律追踪将住院率从25.6%降至4.7%。同样，NHS将AI分析的贴片数据整合到虚拟病房仪表板中，创建闭环管理，在无需面对面访问的情况下触发药物滴定。设备供应商现在在移动应用中预装教育视频和聊天机器人入门指导以改善依从性。随着云容量扩展，多传感器融合--结合心电图、血氧饱和度和活动数据--将产生更丰富的预测模型，进一步验证居家护理作为全方位服务环境而非出院后权宜之计的地位。
地理分析
德国以34.45%的欧洲心脏监护市场规模主导2024年支出，得到先进医院网络和丰富的国内医疗技术制造基础的支持。2025年生效的联邦改革引入捆绑支付，奖励基于结果的远程监护，将资金引向长期植入物和AI仪表板 mtrconsult.com。电子病历采用转向退出模式，为临床医生提供全面纵向数据，增强算法性能。国家报销现在涵盖血管造影术后心律观察104.78欧元，清楚表明政策制定者将密集监护视为标准随访 。
英国绘制最快轨迹，预计在2030年前录得7.23%的复合年增长率。NHS英格兰虚拟病房的规模化将该地区定位为医院居家心脏护理的实验室。飞利浦ePatch加AI分析的早期部署记录了良好的临床医生接受度和患者舒适度评分。NICE已完成预测性心力衰竭算法的技术评估，表明即将发布的正式指导可能触发基于数量的采购交易 。
法国和意大利凭借大规模公共投资共享强劲势头。法国创新友好的报销途径为数字设备提供临时资助，在证据积累期间弥合现金流缺口。意大利到2026年拨款156.2亿欧元用于电子健康升级，将远程心脏病学嵌入区域服务合同。TreC研究的住院率减少为监管机构支持全州推广提供信心。
中东欧（CEE）提供前沿增长上行空间。波兰的卫生支出轨迹在人口老龄化推动下，鼓励建设集中配备但服务多个农村诊所的远程心脏病学中心。匈牙利和罗马尼亚分配专门的电子健康预算以应对专家短缺，通常与跨国供应商合作提供交钥匙平台。随着欧盟结构基金流入宽带和云基础设施，中东欧的采用障碍预计将缓解，提升欧洲心脏监护市场的区域份额。
竞争格局
欧洲心脏监护领域保持适度分散。美敦力、雅培和波士顿科学维持从植入物到云分析的广泛产品组合，利用规模优势应对欧盟MDR审计。它们的主导地位受到专注算法即服务的软件中心初创公司的挑战，这些公司通常为硬件提供白标服务。飞利浦将成像传统与AI遥测相结合，以其与马萨诸塞州总医院布里格姆的实时洞察合作为例。雅培在传导系统起搏和六年蓝牙循环记录器方面推动边界，在设备寿命和患者舒适度上实现差异化。
战略并购正在重塑产品组合：Teleflex待定的7.6亿欧元收购百多力血管介入部门的交易将交叉销售扩展到电生理学。供应商越来越多地将云仪表板与服务合同捆绑，将收入组合转向经常性分析。竞争护城河现在取决于假阳性降低率、AI透明度以及与国家电子记录平台的无缝集成。
监管逆风同时充当守门人和差异化因素。大型公司吸收合规成本并将认证转化为可信度标志，而较小的创新者与公告机构早期合作以加速CE标记。GDPR下的数据本地化细节刺激区域托管解决方案；能够保证国内数据存储的公司在德国和荷兰的投标中获得优势。展望未来，白色空间机会包括由体热供电的无电池贴片设计和融合心电图与光体积描记法的算法库，用于更丰富的风险分层。
欧洲心脏监护行业领导者
-
雅培
-
美敦力
-
波士顿科学公司
-
GE医疗
-
皇家飞利浦
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年4月：雅培启动其研究性传导系统起搏ICD导联的ASCEND CSP试验注册，目标覆盖包括欧洲在内的多个地区的414名患者
- 2025年5月：飞利浦在欧洲推出VeriSight Pro 3D心内超声导管。该设备在心脏手术期间提供更高精度成像，并加强公司在该地区介入心脏病学市场的地位。
欧洲心脏监护市场报告范围
根据报告范围，心脏监护设备用于监测和诊断心脏和整体心血管系统的各种异常或疾病。持续心脏监护是多种病情患者临床评估的重要工具。它允许检测心率和心律变化，对于检测危及生命的心律不齐至关重要。这通过连接到电缆导联和皮肤电极的心脏监护仪实现，主要通过单一视图捕获电活动。市场上有各种类型的心脏监护仪可供选择。
欧洲心脏监护市场按设备类型（心电图监护仪、事件记录器、植入式循环记录器、起搏器、除颤器、心脏再同步化治疗（CRT）设备、智能可穿戴设备和其他设备类型）、终端用户（医院和诊所、居家护理环境和其他）和地理位置（德国、英国、法国、意大利、西班牙和欧洲其他国家）进行细分。报告为上述细分市场提供价值（百万美元）。
| 心电图设备 |
| 霍尔特监护仪 |
| 事件记录器 |
| 移动心脏遥测 |
| 植入式循环记录器 |
| 智能可穿戴监护仪 |
| 医院 |
| 心脏中心和诊所 |
| 居家护理环境 |
| 门诊手术中心 |
| 其他 |
| 德国 |
| 英国 |
| 法国 |
| 意大利 |
| 西班牙 |
| 欧洲其他国家 |
| 按产品类型（价值） | 心电图设备 |
| 霍尔特监护仪 | |
| 事件记录器 | |
| 移动心脏遥测 | |
| 植入式循环记录器 | |
| 智能可穿戴监护仪 | |
| 按终端用户（价值） | 医院 |
| 心脏中心和诊所 | |
| 居家护理环境 | |
| 门诊手术中心 | |
| 其他 | |
| 按国家（价值） | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他国家 |
报告中回答的关键问题
欧洲心脏监护市场规模有多大？
欧洲心脏监护市场规模预计将在2025年达到66.1亿美元，并以4.82%的复合年增长率增长，到2030年达到83.7亿美元。
当前欧洲心脏监护市场规模是多少？
2025年，欧洲心脏监护市场规模预计将达到66.1亿美元。
欧洲心脏监护市场的关键参与者有哪些？
雅培、美敦力、波士顿科学公司、GE医疗和皇家飞利浦是欧洲心脏监护市场的主要运营公司。
本欧洲心脏监护市场涵盖哪些年份，2024年的市场规模是多少？
2024年，欧洲心脏监护市场规模估计为62.9亿美元。报告涵盖欧洲心脏监护市场历史市场规模年份：2019年、2020年、2021年、2022年、2023年和2024年。报告还预测欧洲心脏监护市场规模年份：2025年、2026年、2027年、2028年、2029年和2030年。
页面最后更新于:
