全球肠内喂养配方市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2021 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 9.22 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 11.87 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 5.18% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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睿智情报全球肠内喂养配方市场分析
肠内营养市场规模在2025年为92.2亿美元，预计到2030年将达到118.7亿美元，期间复合年增长率为5.18%。增长动力来自人口老龄化、慢性疾病发病率上升，以及越来越多的临床证据表明管饲相比肠外营养选择能缩短住院时间并降低感染风险。技术驱动的输注泵、清洁标签配方和AI驱动的营养素滴定扩大了临床接受度，而雅培和达能的产能扩张凸显了持续需求。尽管氨基酸供应链脆弱性持续存在，但战略采购举措和近岸化缓解了价格波动。肠内营养市场日益成为慢性护理基础设施的核心组成部分，而非小众辅助治疗。
关键报告要点
按产品类型，标准聚合物配方在2024年以54.31%的收入份额领先，而混合真实食物配方预计到2030年将以6.15%的复合年增长率扩张。
按热量密度，等热量配方在2024年占肠内营养市场份额的45.89%，高热量配方以5.89%的复合年增长率增长至2030年。
按终端用户，医院和急性护理中心在2024年占肠内营养市场规模的62.15%份额，而家庭护理以6.93%的复合年增长率增长最快，直至2030年。
按年龄组，成年人在2024年占53.82%的份额，但儿科预计记录最高的5.67%复合年增长率至2030年。
按地理位置，北美在2024年占据42.23%的收入份额，而亚太地区预计到2030年将实现6.19%的复合年增长率。
全球肠内喂养配方市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 人口老龄化和慢性疾病激增 | +1.8% | 全球，集中在北美和欧洲 | 长期（≥4年） |
| 急性护理环境中从肠外营养向肠内营养的转变 | +1.2% | 全球，由北美和欧盟主导 | 中期（2-4年） |
| 家用肠内输注泵和配件的快速普及 | +0.9% | 亚太核心，溢出到北美 | 短期（≤2年） |
| 清洁标签真实食物配方提升患者依从性 | +0.7% | 北美和欧盟，扩展到亚太地区 | 中期（2-4年） |
| 与电子处方关联的AI工具实现个性化宏量营养素滴定 | +0.5% | 北美，欧盟早期采用 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
人口老龄化和慢性疾病激增
到2050年，全球每六人中将有一人超过65岁，这推动了对专业管饲解决方案的持续需求。雅培的Ensure在2024年销售额超过30亿美元，说明老年人优先考虑营养维护。糖尿病、心血管疾病和胃肠道疾病的加剧进一步扩大了肠内营养市场，因为口服摄入下降。随机研究显示早期肠内营养可降低死亡率并缩短住院时间，促使付费方将喂养管视为预防性护理。医疗系统协议现在要求在ICU入院48小时内启动肠内营养，巩固其作为一线治疗而非辅助支持的作用。
急性护理环境中从肠外营养向肠内营养的转变
荟萃分析证实，当医院用肠内喂养替代肠外喂养时，血流感染减少27%。食管癌成本效益研究显示肠内途径的平均病例成本降低57,000美元。ASPEN等专业机构建议在危重病发生48小时内进行肠内给药，标准化采用。具有远程报警的智能泵减轻给药风险，而床边算法实时匹配热量目标。这些临床、经济和技术力量共同加速了肠外方式的替代。
家用肠内输注泵和配件的快速普及
家庭健康支出每年增长6-8%，为居家管饲建立了支持性付费环境。Kangaroo Connect输注泵提供24小时电池和云端遥测，护理人员可通过智能手机管理。美国医疗保险在2025年简化了肠内理赔文件工作，加速向社区环境的出院。家庭重视生活质量提升，因为便携式输注泵减少了对病床的束缚。这些动态推动肠内营养市场走向分散化、以患者为中心的交付模式。
清洁标签真实食物配方提升患者依从性
Kate Farms等植物基创新者通过有机混合SKU实现40%的重复购买率。临床试验报告显示，与合成混合物相比，便秘发作较少，胃肠道耐受性改善。达能在法国7000万欧元的投资和2025年5月收购Kate Farms标志着主流接受度。FDA的2025年"健康"标签规则验证了消费者对可识别成分的偏好[1]来源：雀巢健康科学签署协议获得VOWST®全球权利，
nestlehealthscience.com。总的来说，天然配方为医院之外的健康导向渠道开辟了新的采用途径。
约束影响分析
| 约束 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 胃肠道相关并发症和误吸风险认知 | -0.8% | 全球，特别是在新兴市场 | 短期（≤2年） |
| 疾病特异性配方的分散报销 | -0.6% | 北美和欧盟，各国情况不同 | 中期（2-4年） |
| 专业氨基酸混合物的集中供应链 | -0.4% | 全球，对亚太地区影响急剧 | 短期（≤2年） |
| 植物基混合物高粘度导致输注泵阻塞问题 | -0.3% | 北美和欧盟，早期采用者市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
胃肠道相关并发症和误吸风险认知
系统综述确定恶心、呕吐和误吸性肺炎是及时启动管饲的阻碍因素，特别是在体弱老年人中。社区医院幽门后置管技能的有限获得加剧了犹豫，而2024年审计显示只有28.5%的埃塞俄比亚护士展示了合格的肠内技术。尽管含纤维和抗反流特性的新配方可减轻不耐受性，但认知滞后，限制了某些地区的立即加速。
疾病特异性配方的分散报销
覆盖范围差异很大：美国付费方报销肾脏配方但经常拒绝神经退行性适应症，而欧盟国家应用不同的成本效益阈值。事先授权增加了行政负担，阻碍了优质SKU的处方。虽然2025年CMS规则变更简化了文档，但罕见疾病产品的不确定性仍然存在，抑制了研发投资。
细分分析
按产品类型：真实食物创新颠覆传统配方
标准聚合物混合物保持领先地位，在2024年占肠内营养市场份额的54.31%，主要由于广泛的临床熟悉度和较低的单位成本。新兴的混合真实食物产品捕获了护理人员的兴趣，预计复合年增长率为6.15%，受植物基品牌和已证实的胃肠道益处推动。
作为回应，现有企业将有机豌豆蛋白和非转基因油类纳入传统产品线，而高蛋白和肽基变体在吸收不良或伤口愈合需要高氨基酸密度的细分市场中保持地位。元素配方对严重胃肠道损害仍然至关重要，但面临适口性和成本障碍，限制了广泛传播。针对糖尿病或肾功能损害的疾病特异性产品与精准营养趋势一致，标志着肠内营养市场未来的高端化。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按热量密度：高热量增长满足专业需求
等热量（≈1千卡/毫升）产品在2024年获得肠内营养市场规模45.89%的份额，因为它们满足大多数标准喂养处方。高热量（1.2-1.5千卡/毫升）产品线将扩张5.89%的复合年增长率，受限液心脏和肾脏患者需要紧凑营养递送的推动。
配方进展允许更高的热量密度而不会过度粘稠，改善输注泵兼容性和患者舒适度。超高热量产品（≥2千卡/毫升）解决严重营养不良但由于耐受性问题仍然是细分市场，而低能量混合物满足儿科和减重手术协议。家庭护理的加强有利于浓缩格式，最小化换袋次数并增强移动性，强化肠内营养市场内高热量势头。
按终端用户：家庭护理加速转变护理交付
医院和急性护理设施在2024年占据62.15%的份额，这得益于指南驱动的住院启动。然而，随着付费方激励早期出院和远程监护技术成熟，家庭护理渠道将实现6.93%的复合年增长率。
配备蓝牙遥测的便携式输注泵使临床医生能够虚拟调整方案，减少再入院和整体护理成本。长期护理机构维持与老龄化队列相关的稳定需求，而门诊输液中心利用捆绑报销整合营养管理。总的来说，这些转变分散了交付并扩大了肠内营养市场的总可寻址市场。
备注: 购买报告后可获得所有个别细分市场的份额
按年龄组：儿科专业化推动创新
成年人在2024年占收入的53.82%，反映了需要管饲的慢性疾病患病率。然而，儿科群体预计最快复合年增长率为5.67%，因为专业肽基配方增强了脑瘫和代谢疾病的耐受性。
新生儿SKU采用水解蛋白和MCT油以匹配不成熟的胃肠功能，要求优质定价。FDA和EMA对婴儿配方中断的监管明确性简化了批准，鼓励创新。与此同时，添加HMB和维生素D的老年特异性混合物作为肌肉维持工具获得牵引力，强化肠内营养市场的年龄定制细分市场。
地理分析
北美在2024年贡献了全球收入的42.23%，这得益于复杂的报销系统、ICU管饲的高渗透率以及AI驱动输注泵的快速普及。美国医疗保险的简化计费代码和加拿大的单一付费方覆盖维持了销量，而墨西哥不断增长的中产阶级开始需求优质配方。区域制造，例如雅培在古吉拉特邦9200万美元的设施服务美国出口以及印度国内需求，加强了供应韧性。
欧洲在统一的ESPEN指南下显示稳定采用，但报销分散化造成可变的国家增长。德国强调免疫增强混合物，英国投资于精神表现营养，意大利的高人均补充剂支出培育优质管饲采用。相比之下，西班牙重视与烹饪文化一致的适口性，刺激风味掩盖的研发。
亚太地区是增长最快的地区，预计到2030年复合年增长率为6.19%，因为中国、印度和东南亚现代化ICU并拥抱家庭护理。圣元在中国从婴儿配方向成人代餐的转向说明了品类延伸。合资企业，如雀巢-Dr. Reddy在印度的合作，利用本地分销专业产品。南美和中东与非洲仍处于新兴状态，巴西2090亿美元的食品加工行业和海湾合作委员会医疗投资暗示长期机遇。
竞争格局
市场集中度适中：雅培、雀巢、达能和费森尤斯共同占据相当大但非主导地位的份额，而区域专家和植物基进入者分散了份额。达能2025年收购Kate Farms在跨国伞下带来清洁标签能力，扩大到1400家美国医院的覆盖。雀巢健康科学对基于微生物群的VOWST的交易凸显了向肠道健康治疗的多元化[2]来源：联邦公报，《食品标签：营养成分声明；'健康'术语定义》，联邦公报，federalregister.gov。
制造投资支持销量增长：雅培的古吉拉特邦工厂采购80%的本地投入，减轻汇率风险，达能7000万欧元的法国生产线专注于医用配方。供应链稳健性成为差异化因素；费森尤斯在氨基酸短缺期间凭借物流卓越获得2024年开拓者奖。与此同时，软件加硬件生态系统出现，整合输注泵、AI算法和远程营养服务，提高转换成本并强化肠内营养市场内的经常性收入。
空白领域机会持续存在。结合基因检测到配方调整的个性化营养平台仍处于萌芽状态。罕见疾病配方遇到报销障碍但提供高利润。初创企业探索3D打印的吞咽困难友好质地，而制药合作（如OPKO Health和Entera Bio的双重激动剂肥胖药丸）可能间接影响喂养量。
全球肠内喂养配方行业领导者
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雅培实验室
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雀巢公司
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利洁时集团（美赞臣）
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达能公司（纽迪希亚）
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费森尤斯公司（费森尤斯卡比公司）
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年5月：达能收购Kate Farms，扩大其有机管饲产品组合
- 2024年11月：费森尤斯卡比获得Vizient颁发的2024年Novaplus计划卓越奖。
全球肠内喂养配方市场报告范围
根据报告范围，肠内喂养是指将含有蛋白质、碳水化合物、脂肪、水、矿物质和维生素的营养完全饲料直接输送到胃、十二指肠或空肠。报告按产品（标准配方和疾病特异性配方）、应用（肿瘤学、神经学、重症护理、糖尿病、胃肠病学等）、终端用户（医院、家庭护理机构、临终关怀和其他终端用户）、分销渠道（医院、零售药房和在线药房）和地理位置（北美、欧洲、亚太、中东和非洲、南美）进行细分。市场报告还涵盖全球主要地区17个不同国家的预估市场规模和趋势。报告提供上述细分市场的价值（百万美元）。
| 标准聚合物配方 | |
| 高蛋白聚合物配方 | |
| 肽基/半元素配方 | |
| 元素（氨基酸）配方 | |
| 疾病特异性配方 | 糖尿病特异性 |
| 肾脏特异性 | |
| 肝脏支持 | |
| 肿瘤学/免疫营养 | |
| 肺部（COPD） | |
| 胃肠道和吸收不良（IBD、SBS） | |
| 免疫调节/益生菌配方 | |
| 混合真实食物配方 |
| 低能量（<1.0千卡/毫升） |
| 等热量（≈1.0千卡/毫升） |
| 高热量（1.2-1.5千卡/毫升） |
| 超高热量（≥2.0千卡/毫升） |
| 医院和急性护理中心 |
| 长期护理设施 |
| 家庭肠内营养（HEN） |
| 门诊/流动诊所 |
| 新生儿（0-28天） |
| 儿科（1个月-17岁） |
| 成人（18-64岁） |
| 老年（≥65岁） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 澳大利亚 | |
| 亚太其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 |
| 南非 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型（价值） | 标准聚合物配方 | |
| 高蛋白聚合物配方 | ||
| 肽基/半元素配方 | ||
| 元素（氨基酸）配方 | ||
| 疾病特异性配方 | 糖尿病特异性 | |
| 肾脏特异性 | ||
| 肝脏支持 | ||
| 肿瘤学/免疫营养 | ||
| 肺部（COPD） | ||
| 胃肠道和吸收不良（IBD、SBS） | ||
| 免疫调节/益生菌配方 | ||
| 混合真实食物配方 | ||
| 按热量密度（价值） | 低能量（<1.0千卡/毫升） | |
| 等热量（≈1.0千卡/毫升） | ||
| 高热量（1.2-1.5千卡/毫升） | ||
| 超高热量（≥2.0千卡/毫升） | ||
| 按终端用户（价值） | 医院和急性护理中心 | |
| 长期护理设施 | ||
| 家庭肠内营养（HEN） | ||
| 门诊/流动诊所 | ||
| 按年龄组（价值） | 新生儿（0-28天） | |
| 儿科（1个月-17岁） | ||
| 成人（18-64岁） | ||
| 老年（≥65岁） | ||
| 按地理位置（价值） | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 海湾合作委员会 | |
| 南非 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
肠内营养市场的当前价值是多少？
市场在2025年价值92.2亿美元。
该行业预计增长多快？
预计将录得5.18%的复合年增长率，到2030年达到118.7亿美元。
哪个地区扩张最快？
亚太地区显示最快轨迹，预计到2030年复合年增长率为6.19%。
哪个产品细分市场增长最快？
混合真实食物配方以6.15%的复合年增长率发展，超过传统混合物。
家庭护理在管饲中有多重要？
由智能输注泵和有利报销推动的家庭护理，预计到2030年每年增长6.93%。
2025年哪项重大收购塑造了竞争领域？
达能收购Kate Farms扩大了其植物基医用营养产品组合。
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