加拿大电力市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 估计的基准年 | 2024 |
| 预测数据期 | 2025 - 2030 |
| 市场容量 (2025) | 158.83 吉瓦 |
| 市场容量 (2030) | 171.08 吉瓦 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.60% CAGR |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
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Mordor Intelligence加拿大电力市场分析
就装机基础而言，加拿大电力市场规模预计将从2025年的158.34吉瓦增长到2030年的189吉瓦，在预测期间（2025-2030）的复合年增长率为3.60%。
这种扩张由联邦和省级脱碳政策、加速的工业电气化以及日益增长的跨境电力贸易推动，使该国成为北美清洁能源中心。容量增加集中在水电改造、大规模风电采购和第一波小型模块化反应堆，而公用事业规模储能部署支撑电网可靠性。各省需求模式分歧明显：魁北克优化水电资产，阿尔伯塔从煤炭转向可再生能源加燃气调峰，安大略为以数据中心和电动汽车为支撑的陡峭负荷增长做准备。原住民主导的合作伙伴关系正在改变项目所有权结构，输电投资将各省电网编织成更加一体化的大陆系统。
主要报告要点
- 按发电来源，可再生能源在2024年以81%的份额领导加拿大电力市场，预计到2030年将保持5.2%的复合年增长率。
- 按终端用户，公用事业在2024年占据60%的加拿大电力市场规模，而商业和工业有望到2030年实现4.7%的复合年增长率。
加拿大电力市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 政府清洁能源投资和净零碳目标 | +1.2% | 全国性，魁北克、安大略省、不列颠哥伦比亚省早期收益 | 长期（≥4年） |
| 阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省燃煤发电厂快速退役推动替代需求 | +0.8% | 阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省核心，溢出到马尼托巴省 | 中期（2-4年） |
| 魁北克省和不列颠哥伦比亚省主导的水电基础设施改造项目 | +0.6% | 魁北克省和不列颠哥伦比亚省，输电惠及安大略省 | 长期（≥4年） |
| 油砂作业和采矿钻机电气化 | +0.4% | 阿尔伯塔省核心，溢出到萨斯喀彻温省 | 中期（2-4年） |
| 与美国东北部跨境电力贸易增长加强电网扩张 | +0.3% | 魁北克省、安大略省、马尼托巴省、大西洋加拿大 | 短期（≤2年） |
| 省级独立系统运营商内的公用事业规模储能集成 | +0.5% | 安大略省和阿尔伯塔省核心，扩展到其他省份 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
政府清洁能源投资和净零碳目标
联邦和省级每年超过400亿加元的支出已消除了曾经拖慢项目审批的历史性政策错位。清洁电力法规将净零电网目标延长至2050年，为公用事业提供灵活性而不稀释雄心，释放长期资本流动。魁北克的第69号法案现在允许Hydro-Québec谈判双边交易并向私人买家出售，而安大略省的简化许可制度实现了达林顿小型模块化反应堆的创纪录快速批准。累积效应是协调的支出激增，加速需求超越单个举措的总和。
阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省燃煤发电厂快速退役推动替代需求
阿尔伯塔省在2024年逐步淘汰煤炭，移除6,000兆瓦并迫使在电网构网逆变器、燃气调峰和储能方面立即投资。萨斯喀彻温省正遵循多元化路径，在退役煤炭的同时增加小型模块化反应堆和可再生能源。整合，如TransAlta收购Heartland Generation，汇集专业知识和资本，在更严格的排放规则下重建发电堆栈(1)阿尔伯塔能源监管局，"煤炭淘汰完成报告，" aer.ca。
魁北克省和不列颠哥伦比亚省主导的水电基础设施改造项目
魁北克省和不列颠哥伦比亚省支出超过2,000亿加元来现代化大坝、升级涡轮机并嵌入数字监控。该策略在不建设新水库的情况下提高产量，绕过漫长的环境审查，并增加支持间歇性风电的灵活容量。安大略省和马尼托巴省采用类似的改造优先策略，以推迟新建风险。
油砂作业和采矿钻机电气化
碳定价推动油砂生产商从现场燃气热电联产转向电网电力，改善运营重点并降低范围1排放。矿业公司紧随其后；Raglan矿的混合风力抽水蓄能微电网将柴油使用量减少了三分之二。这些举措为公用事业提供长期、高负荷客户，稳定输电和可再生能源投资案例。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 大型水电和核项目审批周期长 | -0.7% | 全国性，对安大略省、魁北克省、萨斯喀彻温省影响严重 | 长期（≥4年） |
| 偏远原住民领土输电瓶颈 | -0.4% | 安大略省北部、魁北克省、不列颠哥伦比亚省、大西洋加拿大 | 中期（2-4年） |
| 天然气价格波动影响燃气发电厂竞争力 | -0.3% | 阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省核心，溢出到安大略省 | 短期（≤2年） |
| 大西洋加拿大陆上风电场社区反对增加 | -0.2% | 大西洋加拿大核心，可能溢出到其他省份 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
大型水电和核项目审批周期长
简化规则目标三年核电审查，然而Bruce C扩建仍需通过多年影响评估。水电项目现在面临加强的原住民咨询和气候引起的水风险评估。这些重叠要求拉长时间线，增加持有成本，并推动规划者转向更小、更快建造的资产(2)路透社，"加拿大致力于加速核项目审批，" reuters.com。
偏远原住民领土输电瓶颈
穿越原住民土地的项目需要深度参与、收入分享，有时需要新的所有权结构。85公里的Waswanipi线路展示了成功模式，但许多走廊仍然停滞，限制了资源汇集并为偏远矿山和北极社区保留柴油发电。
细分分析
按发电来源：可再生能源主导清洁转型
可再生能源在2024年提供81%的装机容量并占据最大的加拿大电力市场份额。水电升级提高有效产量，而魁北克省和不列颠哥伦比亚省的改造在不建新大坝情况下延长资产寿命。公用事业规模风电加速；仅魁北克省在2024年初就签约1,550兆瓦，目标到2035年达到10,000兆瓦。太阳能从小基数起步，但有望在新激励措施下在魁北克省增加3,000兆瓦。以安大略省2,500兆瓦管道为首的电池储能现在支撑电网稳定性，取代煤炭曾经提供的惯性(3)独立电力系统运营商，"安大略省2,500兆瓦储能采购，" ieso.ca。
未来增长保持可再生能源领先，到2030年以5.2%的复合年增长率推进。风电和太阳能合并的加拿大电力市场规模在展望期内将扩大超过45吉瓦，小型模块化反应堆和燃气调峰填补灵活性缺口。核电产量保持平稳，直到2032年后首批小型模块化反应堆投入使用。天然气主要作为过渡燃料运行，阿尔伯塔省增加快启动机组来坚定可再生能源。煤炭仍可忽略不计，仅限于应急角色。人工智能驱动的预测工具减少弃风弃光并提高可再生能源容量因子，提升项目经济性并强化投资者兴趣。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按终端用户：工业需求推动市场
商业和工业部门是最快上升者，到2030年以4.7%的复合年增长率推进；公用事业在2024年以60%的份额主导市场。仅油砂电气化就可能使阿尔伯塔省本十年需求提升超过2,000兆瓦。数据中心增加另外11吉瓦潜在负荷，重塑电网规划视野。在新联邦税收抵免下，制造业和纸浆造纸业正转向电锅炉和热泵。交通运输因零排放汽车销售要求推动汽车制造商和充电网络投资者快速扩展而取得进展。加拿大自然资源部预测到2040年将有679,000个公共充电器，大部分在城市走廊(4)加拿大统计局，"电动汽车能源需求情景，" statcan.gc.ca。
住宅和商业建筑集成屋顶太阳能、热泵和表后电池，平化负荷并转移峰时。偏远社区采用混合太阳能储能系统退役柴油发电机组，得到3亿加元联邦北极能源资金支持。需求多样性迫使公用事业投资智能电表、需求响应和分时电价，平衡系统峰值并最大化加拿大电力市场资产利用率。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
地理分析
省际差异定义了加拿大电力市场。凭借其水电支柱，魁北克拥有最大的装机基础，正投资1,850亿加元到2035年优化大坝并将风电容量增加两倍。安大略面临最急剧的负荷激增，预计到2050年消费量攀升75%；其解决方案融合小型模块化反应堆、3,000兆瓦签约储能和积极的节能计划。阿尔伯塔的放松管制系统鼓励私人投资，使该省能够提前六年淘汰煤炭，同时吸引可能达到11吉瓦的数据中心需求。
不列颠哥伦比亚利用水电灵活性并与原住民伙伴结盟；BC Hydro九个风电项目的30年供应合同将50-60亿加元私人资本引入第一民族领土。大西洋加拿大将自己定位为出口门户：新斯科舍省100亿加元的海上风电到美国线路可能提供相当于当前全国需求27%的电力量。萨斯喀彻温省追求小型模块化反应堆替代煤炭，而马尼托巴省调整其从美国市场到国内省份的出口策略，深化省际流动。各领土应对恶劣气候和稀疏电网；联邦太阳能加储能补助金保持照明但突出需要新高压连接以完全整合北方资源进入更广泛的加拿大电力市场。
竞争格局
省级国有公用事业仍主导其本土领域，然而竞争版图正在稳步重绘。独立生产商利用阿尔伯塔的开放市场和安大略的合同拍卖，而储能专家利用省级招标。TransAlta 5.42亿加元收购Heartland Generation和魁北克储蓄投资集团100亿加元收购Innergex显示，随着项目规模增长，规模和资产负债表实力很重要。原住民股权正在成为标准；BC Hydro最近的风电合同给第一民族控制地位，反映向社区共同所有权的更广泛趋势，重新校准风险分担。
技术赋予新优势。推出人工智能调度工具和电网构网逆变器的公用事业削减运营成本并提升可再生能源容量因子。传输开发商讨好原住民伙伴并提供收入分享条款更快清除监管障碍，缩短相对传统模式的前置时间。TotalEnergies等国际进入者收购加拿大风电和太阳能投资组合，带来全球采购实力并挑战国内老牌企业。同时，安大略的配电公用事业追求合并以建立足够大的费率基础来资助先进计量和电动汽车充电推出，在加拿大电力市场内增加另一层整合。
加拿大电力行业领导者
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Hydro-Québec
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Ontario Power Generation
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TC Energy Corp.
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Brookfield Renewable Partners
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TransAlta Corporation
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：魁北克国民议会通过第69号法案，授权Hydro-Québec到2035年投资近2,000亿加元，并将住宅费率涨幅限制在每年3%。
- 2025年5月：Hydro-Québec公布3,000兆瓦太阳能计划，涵盖公用事业规模园区和屋顶系统。
- 2025年4月：加拿大核安全委员会批准Ontario Power Generation在达林顿建设BWRX-300小型模块化反应堆，建设将于2025年开始。
- 2025年4月：TotalEnergies完成对超过800兆瓦阿尔伯塔风电和太阳能资产的收购，包括184兆瓦Big Sky太阳能项目。
加拿大电力市场报告范围
加拿大电力市场报告包括：
| 可再生能源（水电、风电、太阳能光伏、生物能源和地热） |
| 天然气 |
| 核能 |
| 煤炭 |
| 石油 |
| 其他来源（电池储能、氢能） |
| 按输电电压 | 超高压（≥345千伏） |
| 高压（115至230千伏） | |
| 中压（≤69千伏） | |
| 按所有权 | 省级国有公司 |
| 投资者拥有的公用事业 | |
| 市政和合作公用事业 | |
| 电网基础设施组件 | 变电站 |
| 架空线路 | |
| 地下电缆 | |
| 智能电网和高级计量 |
| 住宅 |
| 商业和工业 |
| 公用事业 |
| 按发电来源 | 可再生能源（水电、风电、太阳能光伏、生物能源和地热） | |
| 天然气 | ||
| 核能 | ||
| 煤炭 | ||
| 石油 | ||
| 其他来源（电池储能、氢能） | ||
| 输配电（仅定性分析） | 按输电电压 | 超高压（≥345千伏） |
| 高压（115至230千伏） | ||
| 中压（≤69千伏） | ||
| 按所有权 | 省级国有公司 | |
| 投资者拥有的公用事业 | ||
| 市政和合作公用事业 | ||
| 电网基础设施组件 | 变电站 | |
| 架空线路 | ||
| 地下电缆 | ||
| 智能电网和高级计量 | ||
| 终端用户 | 住宅 | |
| 商业和工业 | ||
| 公用事业 | ||
报告中回答的关键问题
加拿大电力市场目前的规模是多少？
加拿大电力市场规模在2025年达到158.34吉瓦，预计到2030年将增长至189吉瓦。
可再生能源在加拿大电力结构中增长有多快？
可再生能源预计到2030年将以5.2%的复合年增长率扩展，保持81%的份额领先地位。
哪个省份到2030年将增加最多的新容量？
魁北克计划投资1,850亿加元，其中包括10,000兆瓦的新风力发电，使其成为未来容量的最大贡献者。
为什么小型模块化反应堆对加拿大很重要？
小型模块化反应堆提供无碳基载电力，建设周期更短；达林顿的首个并网规模机组现已获得批准，将指导萨斯喀彻温省和阿尔伯塔省的部署。
交通电气化将如何影响电力需求？
到2035年，电动汽车可能使全国消费量增加多达6,000万兆瓦时，使交通成为增长最快的需求细分市场之一。
储能在加拿大电网中发挥什么作用？
超过10吉瓦的已签约或规划电池储能将替代退役的煤炭灵活性，并在各省电网中实现更高的可再生能源渗透率。
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