汽车制动系统市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 77.21 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 92.01 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 3.57% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 中东 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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魔多智能汽车制动系统市场分析
汽车制动系统市场在2025年达到772.1亿美元，预计到2030年将达到920.1亿美元，复合年增长率为3.57%。市场的增长反映了从纯液压系统向电子控制架构的稳步迁移，该架构在软件定义车辆中协调防抱死、稳定性和再生功能。亚太地区通过大规模电动汽车（EV）生产和电子制动总成外包支撑需求，而中东地区由于车队现代化政策与基础设施支出相交而录得最快增长。技术供应商专注于线控制动和低粉尘摩擦材料，以符合UNECE R140和欧7颗粒限制，轻型商用车（LCV）运营商通过减少计划外停机的预测性维护程序提升售后市场销量。
关键报告要点
- 按产品类型，盘式制动器在2024年占收入份额的63.10%，而电子驻车制动器预计到2030年将增长5.22%。
- 按技术，防抱死制动系统（ABS）在2024年占收入份额的45.10%，然而，电子稳定控制系统正以8.65%的复合年增长率增长。
- 按驱动机制，液压系统在2024年占收入份额的66.25%，而线控制动解决方案预计以9.50%的复合年增长率上升。
- 按组件，制动片和制动蹄在2024年以32.20%的收入份额领先，而电子控制单元和执行器到2030年将实现10.30%的复合年增长率。
- 按制动片材料，半金属制动片在2024年以45.10%的收入份额占主导地位，陶瓷制动片实现最快的8.70%复合年增长率。
- 按销售渠道，OEM交付在2024年占收入份额的81.25%，而在线售后市场细分以6.20%的复合年增长率增长。
- 按车辆类型，乘用车在2024年占收入份额的75.25%，然而，纯电动汽车实现13.60%的复合年增长率。
- 按动力系统，内燃机在2024年占汽车制动系统市场份额的60.10%，而燃料电池电动汽车预计到2030年将实现15.40%的复合年增长率。
- 按地理位置，亚太地区在2024年以58.55%的收入份额领先，中东地区预计将录得最快的8.90%复合年增长率。
全球汽车制动系统市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)%对复合年增长率的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 快速电动化 | +0.8% | 全球，集中在中国、欧盟、北美 | 中期（2-4年） |
| ADAS渗透率提高 | +0.6% | 北美和欧盟领先，亚太地区跟进 | 长期（≥4年） |
| 更严格的法规推动ABS/ESC安装 | +0.4% | 全球，在受监管市场产生直接影响 | 短期（≤2年） |
| 电商激增 | +0.3% | 北美、欧洲、亚洲城市中心 | 中期（2-4年） |
| 全球纯电动汽车生产加速 | +0.5% | 全球，在加利福尼亚州、欧盟早期采用 | 中期（2-4年） |
| OEM保修延长 | +0.2% | 全球高端细分市场、豪华车市场 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
快速电动化推动再生兼容制动硬件
电动汽车布局将更多制动扭矩置于牵引电机上，因此摩擦系统必须与软件管理的能量回收无缝同步。由Tevva和ZF共同开发的再生套件捕获的能量比标准空气制动器多四倍，将7.5吨卡车的续航里程扩展至140英里。梅赛德斯-奔驰原型车将制动单元嵌入电驱动外壳内，消除易锈硬件并减少颗粒排放。爱信的协同再生系统进一步平衡液压和电机制动，在所有负载状态下保持车辆稳定性。
ADAS渗透率提高推动线控制动需求
2级以上辅助和规划的4级自动驾驶需要液压连接无法保证的毫秒级驱动。博世即将推出的液压线控制动平台移除机械踏板路径，但保留双流体回路以实现冗余。ZF已经为其电机械制动技术预订了近500万辆汽车，该技术结合了集成制动控制和软件定义底盘模块。半导体层紧随其后：瑞萨R-Car X5H片上系统使用硬件隔离来保护安全关键的制动域。
更严格的FMVSS 126和UNECE R140法规推动ABS/ESC安装
监管机构正在缩小地区间的差距，使电子稳定控制几乎成为通用标准。汽车创新联盟指出，更新的美国测试程序现在考虑利用电机扭矩提高效率的电动汽车特定制动磨合。欧7规则于2025年7月生效，将制动颗粒限制在7毫克/公里，推动供应商转向无铜制动片和低阻力卡钳。
新冠疫情后电商激增增加轻型商用车制动售后市场
城市配送车队中的高启停工作循环加速制动片磨损。车队远程信息处理平台报告，当部署预测性制动分析时，计划外维修减少30%，维护成本降低20%。美国卡车运输协会的维护委员会将35%的商业事故归因于轮胎和制动故障，突出了主动零件更换的经济逻辑。
约束因素影响分析
| 约束因素 | (~)%对复合年增长率的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 稀土价格波动 | -0.4% | 全球，对依赖中国的供应链影响严重 | 短期（≤2年） |
| 供应链瓶颈 | -0.3% | 主要在欧洲，波及北美 | 中期（2-4年） |
| 再生制动中磨损减少 | -0.5% | 电动汽车集中市场：中国、加利福尼亚、挪威 | 长期（≥4年） |
| 柴油商用车产量下降 | -0.2% | 欧洲、北美商用车细分市场 | 中期（2-4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
稀土价格波动推高电子制动执行器成本
美国能源部将钕、镨、镝和铽列为关键材料，加工集中在中国，使线控制动执行器面临价格波动。供应商正在多样化磁铁化学成分并寻求非磁性电机替代方案，但汽车制动系统市场的近期成本压力持续存在。
再生制动中磨损减少削减售后市场制动片收入
智能能量回收算法延长制动片寿命，挑战传统售后市场模式。学术研究表明，当力分配得到优化时，续航里程提升25.7%，同时显著减少摩擦[1]MDPI，"电动汽车增强再生制动策略：动态性能和潜力分析，"mdpi.com。作为回应，高端OEM转向满足保修延长和环境目标的长寿命陶瓷制动片，重塑汽车制动系统行业内的收入池。
细分分析
按产品类型：盘式制动器保持规模，电子驻车制动器加速
盘式制动器在2024年占收入的63.10%，其热稳定性使其成为乘用车和轻型卡车的默认选择。电子驻车制动器的汽车制动系统市场规模预计到2030年将增长5.22%，这得益于节省空间和与ADAS配合的电子集成。制动器印度公司在2024年与全球OEM推出了其首款电子驻车制动器，标志着在新兴市场的成本优化采用。鼓式制动器继续用于成本至上的后轴，而再生模块在纯电动汽车中占据一席之地。
现已授权给Orbis制动器的NASA衍生轻量化转子通过波浪形通风口降低非簧载质量42%并改善冷却，这项创新可能在每公斤都至关重要的高性能电动汽车中首次亮相。这种创新级联帮助汽车制动系统市场在不牺牲传统销量的情况下拥抱下一代材料。
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按技术：ABS主导地位遇到ESC发展势头
防抱死系统在2024年占据45.10%的市场份额，支撑安全堆栈。然而，电子稳定控制系统以8.65%的复合年增长率增长，在许多地区已是强制性的，使其能够迅速缩小差距。大陆集团在2024年在印度生产了超过100万套电子制动系统，展示了可扩展的经济性。TCS和EBD仍然是互补的，分别优化牵引力和负载平衡。
人工智能层现在正在增强传统ABS；布雷博的AI增强控制器于2024年底推出，在车轮锁定前预测抓地力损失，证实软件将区分曾经是硬件竞赛的东西。因此，汽车制动系统市场继续从组件供应转向算法驱动的性能提升。
按驱动机制：液压系统仍占多数，但线控制动快速增长
液压驱动在2024年产生66.25%的收入，因为其供应链和服务基础仍然根深蒂固。然而，预测复合年增长率为9.50%的线控制动解决方案解决了自动驾驶车辆的延迟标准。博世的液压线控制动混合系统保持流体路径以实现冗余，同时移除机械踏板，为谨慎的OEM提供渐进式步骤。气动系统在重型卡车中保持，机械缆绳在成本受限的细分市场中存活。
ZF的轻型车辆预订确认了纯电机械制动器的商业可行性。对于汽车制动系统市场，这种双轨道、渐进式混合和革命性线控制动，允许分阶段投资而不破坏现有制造足迹。
按组件：磨损件领先，控制电子产品激增
制动片和制动蹄在2024年销售中占32.20%，因为它们的更换周期，然而电子控制单元（ECU）和执行器以10.30%的复合年增长率攀升，因为价值迁移到以软件为中心的模块。通用汽车的ACDelco金牌制动片采用无铜配方以满足2025年美国限制，显示售后市场适应性。卡钳、转子和助力器保持稳定但面临商品化。
瑞萨3纳米R-Car X5H将硬件隔离专用于线控制动安全域，强调汽车制动系统市场中半导体的重要性。随着电子产品的兴起，机械部件变成较低利润率的商品，除非与先进涂层或轻量化合金相结合。
按制动片材料：半金属保持销量，陶瓷获得声誉
半金属制动片在2024年凭借其成本性能平衡获得45.10%的需求。每年增长8.70%的陶瓷制动片提供更安静的操作和最少的粉尘--这些优势与再生制动很好地配对。《磨损》杂志的研究证明，不锈钢颗粒制动片可以替代铜，同时优于传统混合物[2]ScienceDirect，"无铜制动片：通过选择合适的不锈钢颗粒实现突破，"sciencedirect.com。有机复合材料服务于预算导向细分市场，而全金属配方在重型车队中仍然必不可少。
汽车制动垫片市场的增长反映了行业对降噪和减振技术的关注，这些技术提高了乘客舒适度。对结合天然纤维和有机颗粒的环保制动片的研究表明，该行业致力于在保持性能标准的同时开发可持续材料
备注: 购买报告后可获得所有单独细分市场的细分份额
按销售渠道：OEM占主导地位
OEM装配在2024年产生81.25%的营业额，反映了对车辆认证的控制。在线售后市场销售正以6.20%的复合年增长率上升，因为数字目录缩短了交货时间。
由IoT传感器和远程信息处理系统实现的向预测性维护的转变从根本上改变了售后市场动态，基于实际磨损模式而不是基于时间的间隔实现主动组件更换。这种技术演进将数据驱动的售后服务定位为增值服务，使供应商在传统产品竞争之外脱颖而出，为更高利润率的服务收入创造机会。
按车辆类型：乘用车领先
乘用车由于生产量在2024年贡献了75.25%的收入，然而纯电动汽车随着全球汽车制造商推出专用平台实现13.60%的复合年增长率。2025年莲花Emeya展示了减重并处理高再生扭矩的碳陶瓷制动器。
轻型商用车受益于电商增长和最后一英里配送需求，而重型商用车和客车面临向电动化和替代燃料系统的转型压力。2025年莲花Emeya的轻量化碳陶瓷制动器展示了高端细分市场对先进材料的采用，这些材料在增强性能的同时减轻重量。
按动力系统：内燃机仍占主导，燃料电池汽车快速兴起
内燃机平台在2024年占据60.10%的市场份额，但面临排放限制。随着氢气走廊的出现，燃料电池电动汽车预计实现15.40%的复合年增长率。混合动力电动汽车（HEV/PHEV）作为过渡技术，将再生制动与传统摩擦系统相结合，需要复杂的控制算法来优化能量回收，同时保持制动性能。纯电动汽车继续扩展到乘用车应用之外的商业细分市场，在这些市场中，总拥有成本优势克服了初始资本溢价。
宝马第六代eDrive将充电速度提高30%，加剧了对与再生配置同步的低阻力、无锈制动器的需求[3]宝马集团。"宝马集团2024年报告。"bmwgroup.com。该公司与丰田扩展合作开发氢燃料电池汽车说明了行业电动化的多路径方法，不同的推进技术需要不同的制动系统架构。这种推进多样性迫使供应商开发适用于整个汽车制动系统市场的模块化制动架构。
地理分析
亚太地区在2024年占收入的58.55%，受中国电动汽车推广和印度电子装配规模推动。仅大陆集团就在2024年在印度生产了超过100万套电子制动系统。当地合资企业，如制动器印度-ADVICS，加强了本土技术能力。
欧洲贡献成熟但利润丰厚的需求，源于强制性颗粒限制和快速ESC改装。欧7的7毫克/公里制动粉尘阈值于2025年中期生效，加速无铜材料采用和低阻力卡钳。北欧国家也由于电动汽车渗透促进再生就绪系统而实现强劲的5%复合年增长率。
中东地区通过2030年以8.90%的复合年增长率引领区域增长，由沙特阿拉伯的愿景2030基础设施项目和阿联酋的运输多样化推动。非洲由于南非和埃及不断增长的装配中心以6.90%的速度跟进。北美随着技术刷新周期替换传统液压设置以4.5%的速度前进；仅马科姆县在2024年就统计了1.003亿美元的制动专用销售
竞争格局
前五大供应商控制着相当大一部分收入，使汽车制动系统市场呈现适度集中。大陆集团领先，博世紧随其后。大陆集团2025年1月的分拆创建了一个拥有56家工厂和9万名员工的独立汽车集团，加强了对线控制动和ADAS协同效应的关注。
技术，而不仅仅是规模，决定领导地位。ZF的线控制动胜利、Nexteer的2025年4月推出以及本迪克斯的产品组合精简，突显了一个竞相转向以软件为中心产品的行业。私募股权兴趣仍然很高，巴尔莫勒尔基金2024年12月收购谢泼德的转向资产就是例证，这释放了本迪克斯专注于制动核心竞争力。
白空间机会在于数据服务：IoT支持的制动分析和基于订阅的空中卡钳固件更新。将硬件与网络安全软件平台配对的供应商有望获得高端利润率，因为汽车制动系统市场从零件转向性能即服务。
汽车制动系统行业领导者
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博世移动解决方案
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大陆集团
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日立安斯泰莫有限公司
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布雷博股份有限公司
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曙制动器工业株式会社
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
最近的行业发展
- 2025年4月：Nexteer汽车推出了其线控制动系统，面向ADAS和自动驾驶平台的OEM项目。
- 2025年4月：天纳克标志着在中国30年，拥有符合GTR的制动排放实验室和符合欧7目标的新低排放系统。
- 2025年1月：ZF获得了覆盖近500万辆轻型车辆的线控制动合同，并将其电机械制动与底盘控制集成
全球汽车制动系统市场报告范围
制动器是一种机械装置，通过从运动系统中吸收能量（通常通过摩擦）来限制车辆运动。汽车制动系统用于通过将动能转化为热能在最小距离内停止车辆。
汽车制动系统市场按产品类型、制动片材料类型、销售渠道、车辆类型和地理位置进行细分。
按产品类型，市场细分为盘式制动器和鼓式制动器。按制动片材料类型，市场细分为有机、金属和陶瓷。按销售渠道，市场细分为原设备制造商（OEM）和售后市场。按车辆类型，市场细分为乘用车和商用车。按地理位置，市场细分为北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区。
报告为上述所有细分市场提供市场规模和预测的价值（美元）。报告还提供市场动态、最新趋势、规模、份额和行业概述。
| 盘式制动器 |
| 鼓式制动器 |
| 电子驻车制动器 |
| 再生制动模块 |
| 防抱死制动系统（ABS） |
| 电子稳定控制（ESC） |
| 牵引力控制系统（TCS） |
| 电子制动力分配（EBD） |
| 液压 |
| 气动 |
| 电磁/线控制动 |
| 机械（缆绳） |
| 制动片和制动蹄 |
| 卡钳 |
| 转子和制动鼓 |
| 制动助力器和主缸 |
| 电子控制单元和执行器 |
| 有机（无石棉） |
| 半金属 |
| 金属 |
| 陶瓷 |
| 原设备制造商（OEM） |
| 售后市场 |
| 乘用车 |
| 轻型商用车 |
| 重型商用车和客车 |
| 内燃机（ICE）车辆 |
| 混合动力电动汽车（HEV/PHEV） |
| 纯电动汽车（BEV） |
| 燃料电池电动汽车（FCEV） |
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 法国 | |
| 意大利 | |
| 西班牙 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太地区 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 韩国 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | |
| 土耳其 | |
| 南非 | |
| 埃及 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 盘式制动器 | |
| 鼓式制动器 | ||
| 电子驻车制动器 | ||
| 再生制动模块 | ||
| 按技术 | 防抱死制动系统（ABS） | |
| 电子稳定控制（ESC） | ||
| 牵引力控制系统（TCS） | ||
| 电子制动力分配（EBD） | ||
| 按驱动机制 | 液压 | |
| 气动 | ||
| 电磁/线控制动 | ||
| 机械（缆绳） | ||
| 按组件 | 制动片和制动蹄 | |
| 卡钳 | ||
| 转子和制动鼓 | ||
| 制动助力器和主缸 | ||
| 电子控制单元和执行器 | ||
| 按制动片材料 | 有机（无石棉） | |
| 半金属 | ||
| 金属 | ||
| 陶瓷 | ||
| 按销售渠道 | 原设备制造商（OEM） | |
| 售后市场 | ||
| 按车辆类型 | 乘用车 | |
| 轻型商用车 | ||
| 重型商用车和客车 | ||
| 按动力系统 | 内燃机（ICE）车辆 | |
| 混合动力电动汽车（HEV/PHEV） | ||
| 纯电动汽车（BEV） | ||
| 燃料电池电动汽车（FCEV） | ||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 |
| 加拿大 | ||
| 北美其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | ||
| 土耳其 | ||
| 南非 | ||
| 埃及 | ||
| 中东和非洲其他地区 | ||
报告中回答的关键问题
汽车制动系统市场的当前规模是多少？
该市场在2025年产生了772.1亿美元的收入，预计到2030年将达到920.1亿美元，年增长率为3.57%。
哪个地区在汽车制动系统市场占主导地位？
亚太地区凭借大规模电动汽车制造和当地电子制动装配工厂以58%的全球收入领先。
线控制动系统预计增长多快？
电磁线控制动解决方案预计到2030年将实现9.5%的复合年增长率，因为自动驾驶和ADAS功能的普及。
欧7法规对制动供应商有什么影响？
欧7从2025年中期设定新的颗粒限制为7毫克/公里，推动供应商转向低粉尘制动片和低阻力卡钳以保持合规。
为什么售后市场销售转向在线？
数字目录和预测性维护应用程序简化了订购和调度，使在线售后市场细分以6.2%的复合年增长率上升。
哪种制动片材料增长最快？
陶瓷制动片由于安静操作、耐用性和与再生制动需求的兼容性，每年增长8.7%。
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