航空交通管理市场规模与份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 11.55 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 16.22 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 7.03% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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摩多智能航空交通管理市场分析
全球航空交通管理市场规模预计在2025年为115.5亿美元，预计到2030年将达到162.2亿美元，在预测期内实现稳定的7.03%复合年增长率。强劲需求来自于航空业需要更换传统基础设施、整合卫星监视系统并处理前所未有的交通量。美国联邦航空管理局(FAA)确认其313个空中交通设施中有285个仍然人员配备不足，突显了加速技术采购的紧急容量瓶颈。亚洲数十亿美元机场项目的扩张、广泛的自动相关监视广播(ADS-B)指令以及不断增长的无人机运营共同加强了航空交通管理市场的积极增长前景。政府资助的现代化努力，如美国的NextGen项目、欧洲的SESAR数字天空倡议以及新兴枢纽的类似投资，为系统供应商提供了稳定的收入管道。同时，向AI赋能的流量管理和云原生架构的转变表明，以软件为中心的创新现在推动了航空交通管理市场中更大份额的客户支出。
关键报告要点
- 按领域划分，空中交通管制在2024年占据50.04%的市场份额；无人交通管理预计到2030年将以9.45%的复合年增长率增长。
- 按组件划分，硬件在2024年占航空交通管理市场规模的67.21%，而软件预计到2030年将以8.21%的复合年增长率扩张。
- 按应用划分，通信在2024年以28.44%的份额领先航空交通管理市场规模；自动化和决策支持正以8.98%的复合年增长率发展至2030年。
- 按最终用途划分，商业航空在2024年以66.28%的收入份额占主导地位，而城市空中交通/无人机运营记录了到2030年10.21%的复合年增长率前景。
- 按地理位置划分，北美在2024年占据航空交通管理市场份额的30.20%；亚太地区代表增长最快的地区，到2030年复合年增长率为8.45%。
全球航空交通管理市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 机场基础设施扩张以支持不断增长的航空交通 | +1.8% | 全球，主要集中在亚太和中东非洲地区 | 中期 (2-4年) |
| ADS-B和基于性能的导航(PBN)监管指令 | +1.2% | 北美和欧洲 | 短期 (≤ 2年) |
| 商业无人机运营增长需要U空间/UTM整合 | +1.5% | 北美、欧洲、亚太地区 | 中期 (2-4年) |
| NextGen和SESAR数字天空项目的重大投资 | +1.0% | 北美和欧洲 | 长期 (≥ 4年) |
| 采用基于AI的航空交通流量管理解决方案 | +0.9% | 全球 | 中期 (2-4年) |
| 可持续飞行路径和SAF兼容ATM系统的激励措施 | +0.6% | 欧洲和北美 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
机场基础设施扩张以支持不断增长的航空交通
中东、非洲和南亚价值1万亿美元的机场发展项目正在重新定义容量需求并推动航空交通管理市场。埃塞俄比亚计划中的大型机场城市将每年处理1.1亿乘客--超过该国目前容量的四倍--并推动对可扩展冲突解决软件的需求。阿联酋350亿美元的阿勒马克图姆国际机场重建项目从第一天起就嵌入了下一代ATM功能，避免了昂贵的改造。印度到2035年超过220个新机场的目标进一步提升了对航空交通管理市场内可互操作监视、导航和通信系统的要求。这些大规模扩张放大了流量管理的复杂性，刺激了AI赋能自动化平台的加速部署。
ADS-B和基于性能的导航(PBN)监管指令
强制性ADS-B装备继续在早期采用者之外传播。加拿大导航公司于2024年5月在国内B类空域强制执行ADS-B Out，说明了监管机构如何压缩合规时间表。现在有十二个国家对指定走廊实施ADS-B规则，而ICAO的PBN框架为协调实施提供协作基准。欧洲更新的2023/1770号法规尽管废除了早期的2011年规则，但维持了改装势头，确保航空交通管理市场硬件和软件的持续升级。区域指令的差异性仍然挑战机队运营商，但它保证了十年内对监视航电设备和地面基础设施的持续需求。
商业无人机运营增长需要U空间/UTM整合
FAA对超视距商业无人机飞行的接受函标志着向常规低空运营的关键转变。欧洲U空间框架和亚太试点项目的并行努力，如泰国的泰雷兹-Thaicom部署，突显了统一UTM解决方案的全球势头。这些倡议迫使空中导航服务提供商采用云API、安全数据交换和与传统ATC域共存的实时态势感知工具，扩大了航空交通管理市场。边界的监管分裂仍然存在，但即将出台的规则制定--如美国Part 108--预计将正式确立可互操作标准。
NextGen和SESAR数字天空项目的重大投资
NextGen现代化已经带来了124亿美元的量化效益，并保持在2040年达到360亿美元的轨道上。[1]FAA, "NextGen Annual Report 2024," faa.gov在欧洲，SESAR联合事业的ATM总体规划2025确定了10个专注于数据驱动和可持续运营的优先事项。[2]SESAR Joint Undertaking, "ATM Master Plan 2025," sesarju.eu区域合作社，以COOPANS联盟升级到泰雷兹的TopSky-ATC One为例，说明了加速技术协调的规模经济。尽管美国政府问责办公室警告一些里程碑可能会推迟到2025年之后，但资金管道确保了航空交通管理市场中供应商的大量采购量。
约束因素影响分析
| 约束因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 虚拟化和网络中心ATM系统的网络安全风险 | -0.8% | 全球，发达市场风险加剧 | 短期 (≤ 2年) |
| 从雷达过渡到基于卫星的CNS/ATM的高资本要求 | -1.2% | 发展中市场 | 中期 (2-4年) |
| 空中导航服务提供商(ANSP)劳动力缺口和管制员疲劳 | -1.5% | 北美和欧洲 | 短期 (≤ 2年) |
| 跨境UTM实施缺乏监管一致性 | -0.7% | 全球边境地区 | 长期 (≥ 4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
虚拟化和网络中心ATM系统的网络安全风险
2022年至2023年间航空相关网络攻击增长131%，突显了云采用和互联网络带来的脆弱性。EASA即将出台的Part-IS法规将在2025年前将网络风险监督整合到航空交通安全规则中，但各地区的成熟度差距仍然显著。针对航空公司和航空航天OEM的勒索软件活动，包括Resecurity报告的六倍增长，表明对运营航空交通管理市场基础设施的潜在级联效应。虽然ANSP投资于零信任架构和分段，但全面合规的成本和复杂性抑制了短期现代化预算。
从雷达过渡到基于卫星的CNS/ATM的高资本要求
从地面雷达升级到卫星通信和导航的路径需要大规模资本支出。发展中经济体即使在运营效益明确时也经常难以获得多年期资金，延缓了航空交通管理市场内的硬件更新周期。多边融资机制正在扩大，但货币波动和财政约束仍然延长采购时间表，特别是在非洲和南美。
细分分析
按领域：ATC主导地位与UTM兴起
空中交通管制(ATC)在2024年保持了航空交通管理市场份额的50.04%，突显了其在保持有人航空安全高效方面的基础作用。随着监管机构清理超视距无人机飞行，无人交通管理(UTM)正以9.45%的复合年增长率扩张，使整合软件对未来容量至关重要。分配给ATC的航空交通管理市场规模继续以绝对值增长，但随着UTM平台在国家预算中获得资金优先权，其份额将趋于温和。
航空交通流量和容量管理(ATFCM)和航空信息管理(AIM)平台日益与核心ATC功能模糊，这是由对统一态势感知仪表板的需求推动的。泰雷兹TopSky等集成套件提供综合的有人和无人监督，加强了航空交通管理市场中的供应商锁定机会。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按组件：硬件基础支持软件创新
硬件在2024年贡献了航空交通管理市场规模的67.21%，反映了强制雷达升级、数字无线电和监视传感器。然而，软件是增长最快的组件，复合年增长率为8.21%，受益于AI决策支持、云托管和增加部署后价值的数据分析模块。[3]Frequentis, "Voice Communication Systems Market Update," frequentis.com服务收入随着ANSP外包生命周期支持以管理复杂性而扩大。
软件定义架构允许快速功能部署而无需大量现场访问，缩短了回报期并催化了从资本支出向运营支出的转变。这种模式激励现有企业和新进入者优先考虑开放API和持续交付管道，重塑了更广泛的航空交通管理市场中的竞争。
按应用：通信领导地位面临自动化挑战
通信系统在2024年占航空交通管理市场28.44%的份额，这是由集成语音和数据通信平台的全球推广推动的。然而，自动化和决策支持以8.98%的复合年增长率超过所有其他应用，反映了基于机器学习的冲突检测、跑道排序和轨迹预测工具部署的增加。
导航和监视升级仍然至关重要，从雷达转向集成ADS-B、多点定位和卫星馈送的多传感器融合。尽管如此，人类认知工作负荷的运营瓶颈为实时AI辅助创造了令人信服的案例，提升了航空交通管理市场内自动化的战略价值。
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的细分份额
按最终用途：商业航空主导地位受到城市交通的挑战
商业承运商推动了2024年66.28%的收入，得益于疫后交通反弹和加强空域效率要求的新可持续性法规。城市空中交通/无人机运营以10.21%的复合年增长率重塑市场预期，要求低空走廊、垂直起降港整合和可扩展的UTM接口。
国防应用保持稳定但增量式，专注于安全通信和军民联合协调。电动垂直起降项目的涌入加速了自动分离和冲突解决的技术路线图，将航空交通管理市场扩展到传统客运航空之外。
地理分析
北美在2024年保持了航空交通管理市场份额的30.20%，因为FAA的NextGen项目继续产生可衡量的容量和节油效益。然而，285个人员配备不足的设施突显的管制员短缺限制了近期吞吐量，尽管联邦预算的资本分配不断增加。加拿大与Indra在基于轨迹的运营方面的合作合同和正在进行的UTM试验加强了地区对下一代服务的承诺。
亚太地区是增长最快的地区，到2030年复合年增长率为8.45%，得益于机场容量扩张，如成田机场的时隙从每年30万架次增加到50万架次。印度到2035年推出超过220个机场和新兴无人机物流走廊解锁了相当大的可处理航空交通管理市场。泰雷兹在墨尔本和新加坡的创新实验室，以及L3Harris的FTI印度网关将全球供应商定位在高增长需求中心附近。[4]L3Harris, "FTI India Communications Gateway," l3harris.com
欧洲受益于单一欧洲天空2+框架下的政策协调和强调数字化和可持续性的SESAR投资计划刷新。COOPANS的TopSky-ATC One迁移覆盖14%的大陆交通，展示了合作采购如何帮助较小的ANSP获得最佳解决方案。环境优先事项，包括强制性可持续燃料混合，激励与欧盟全范围脱碳目标一致的飞行路径优化应用，推动航空交通管理市场内的增量支出。
竞争格局
航空交通管理行业适度集中，少数跨国供应商维持长期ANSP合同和深厚的监管专业知识。泰雷兹、RTX(雷神)、L3Harris技术和Indra锚定大多数一级投标，每家都利用集成硬件-软件路线图来确保合同续约。2024年12月FAA向四家供应商授予的14亿美元奖项表明，周期性公共招标如何在不消除竞争的情况下重新分配份额。
技术差异化日益集中在云原生平台、开放架构和AI赋能决策支持上，传统的以硬件为中心的供应商与IT公司合作扩展能力。泰雷兹与Sopra Steria合作构建的OpenSky和Indra的ManagAir套件体现了这种向软件订阅收入的转向。
专注于AI的初创公司，如NoamAI，以及基于卫星的监视企业，如泰雷兹-Spire Global-ESSP星座，引入了颠覆性可能性并提高了研发强度。它们的参与加速了创新周期，鼓励现有企业采用更模块化的解决方案，扩大了航空交通管理市场中的客户选择。
航空交通管理行业领导者
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泰雷兹集团
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RTX公司
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L3Harris技术公司
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霍尼韦尔国际公司
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Indra Sistemas, S.A.
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年11月：Indra从Quadrant集团收购了ATC和防空模拟器公司Micro Nav以及培训服务提供商Global ATS。这一战略收购加强了Indra在英国、中东和亚太地区满足日益增长的ATC模拟器和培训需求的地位。
- 2024年2月：柯林斯航空(RTX公司)向美国空军交付了车载式航空交通导航、集成和协调系统(ATNAVICS)。这些具有增强距离能力的主监视雷达的可运输空中交通管制单元支持在争议环境中的作战。
全球航空交通管理市场报告范围
航空交通管理基本上涵盖各种帮助飞机在机场起降和通过空域的系统。此外，航空交通管理有助于确保航空交通的安全高效流动。
航空交通管理市场按领域、组件和地理位置进行细分。按领域划分，市场细分为空中交通管制、航空交通流量管理和航空信息管理。按组件划分，市场细分为硬件和软件。该报告还涵盖不同地区主要国家航空交通管理市场的市场规模和预测。
对于每个细分市场，市场规模以价值(美元)形式提供。
| 空中交通管制(ATC) |
| 航空交通流量和容量管理(ATFCM) |
| 航空信息管理(AIM) |
| 无人交通管理(UTM) |
| 硬件 |
| 软件 |
| 服务 |
| 通信 |
| 导航 |
| 监视 |
| 自动化和决策支持 |
| 商业航空 |
| 军事和政府 |
| 城市空中交通/无人机运营 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 欧洲 | 英国 | |
| 德国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 澳大利亚 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 南美其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 |
| 阿联酋 | ||
| 卡塔尔 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按领域 | 空中交通管制(ATC) | ||
| 航空交通流量和容量管理(ATFCM) | |||
| 航空信息管理(AIM) | |||
| 无人交通管理(UTM) | |||
| 按组件 | 硬件 | ||
| 软件 | |||
| 服务 | |||
| 按应用 | 通信 | ||
| 导航 | |||
| 监视 | |||
| 自动化和决策支持 | |||
| 按最终用途 | 商业航空 | ||
| 军事和政府 | |||
| 城市空中交通/无人机运营 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 欧洲 | 英国 | ||
| 德国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 南美其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 沙特阿拉伯 | |
| 阿联酋 | |||
| 卡塔尔 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
航空交通管理市场的当前价值是多少？
航空交通管理市场在2025年价值115.5亿美元，预计到2030年将达到162.2亿美元，在预测期内实现稳定的7.03%复合年增长率。
到2030年哪个地区在航空交通管理方面增长最快？
亚太地区以预期8.45%的复合年增长率领先增长，得益于广泛的机场建设项目和快速的无人机采用。
为什么航空交通管理中的软件支出比硬件增长更快？
航空公司和ANSP正转向AI驱动的自动化、云托管和持续更新，使软件成为容量增长和成本节约的关键推动者。
航空交通管制的劳动力短缺有多严重？
美国需要大约3,800名额外的认证管制员，欧洲需要700-1,000名更多管制员，限制了近期空域容量。
哪些技术将主导未来的航空交通管理投资？
集成UTM平台、基于AI的流量管理、基于卫星的监视和环境优化轨迹工具将占据新支出的大部分。
可持续性如何影响航空交通管理采购决策？
欧盟燃料混合指令和全球碳目标推动ANSP和航空公司部署最小化路由效率低下并支持可持续航空燃料使用的系统。
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