Объем рынка строительства центров обработки данных в Южной Америке
| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Период Исторических Данных | 2019 - 2022 |
| CAGR | 11.90 % |
| Концентрация рынка | Низкий |
Основные игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Как мы можем помочь?
Анализ рынка строительства ЦОД в Южной Америке
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка строительства центров обработки данных в Южной Америке составит 11,9%.
- Ожидается, что к 2029 году предстоящая ИТ-нагрузка в регионе достигнет 1 806,4 МВт для строящихся ИТ-мощностей.
- Ожидается, что к 2029 году площадь фальшпола для центров обработки данных в регионе достигнет 7,8 млн кв. футов для строящихся фальшполов.
- Ожидается, что к 2029 году общее количество стоек в регионе достигнет 392 072 единиц, при этом ожидается, что к этому времени в Бразилии будет размещено максимальное количество стоек для запланированных стоек.
- В настоящее время в регионе ведется строительство четырех подводных кабельных проектов. Одним из таких подводных кабелей, который, по оценкам, будет введен в эксплуатацию в 2025 году, является Caribbean Express (CX), протяженностью более 3472 километров с точками приземления из Картахены, Колумбия, для запланированных подводных кабелей.
Тенденции рынка строительства ЦОД в Южной Америке
Перспективы конечного пользователя
- Ожидается, что сегменты конечных пользователей облачных, телекоммуникационных и банковских, финансовых услуг и страхования (BFSI) будут стимулировать значительный спрос на региональном рынке центров обработки данных. Спрос на облачные сервисы перспективен в Бразилии, Чили, Аргентине и других странах.
- В Аргентине эволюция нормативно-правовой среды для облачных вычислений происходит быстрее и в большей степени соответствует последним технологическим разработкам по сравнению с другими странами региона. Недавно Amazon Web Services (AWS) объявила о планах инвестировать около 800 миллионов долларов США в течение десяти лет в новый центр обработки данных в Аргентине.
- По прогнозам, к 2027 году в сегменте конечных пользователей телекоммуникационного сегмента южноамериканского рынка центров обработки данных в регионах Латинской Америки и Карибского бассейна будет насчитываться около 398 миллионов подключений 5G. Ожидается, что к 31 июля 2026 года все муниципалитеты Бразилии с населением не менее 200 000 человек будут оснащены сетью 5G в комплекте как минимум с одной антенной. Аукцион по продаже спектра 5G, прошедший в Бразилии в октябре 2021 года, собрал внушительную сумму — около 8,5 млрд долларов США.
- К 2035 году внедрение технологии 5G в Бразилии потенциально может дать существенный экономический эффект в размере 1,2 трлн долларов США, сопровождаемый скачком производительности в размере 3 трлн долларов США. Кроме того, предполагается, что к 2025 году около 10% сетевых соединений в Южной Америке перейдут на 5G.
- Южная Америка стала свидетелем цифровой революции в банковских и финансовых услугах и быстро адаптируется к ней. Значение финтеха, необанков и цифровых кошельков в Латинской Америке растет. Ожидается, что в вышеупомянутых сегментах конечных потребителей будет зафиксирован положительный рост. В настоящее время в 18 странах действует не менее 1166 финтех-инициатив, причем две из трех из них находятся на стадии развития. Недавнее исследование Bank of America показывает, что только в Бразилии в 2021 году у финтех-провайдеров, таких как Nubank, PagBank, Mercado Pago, Ame Digital и Banco Pan, было более 95 миллионов активных пользователей в месяц, что превышает традиционные бразильские банки.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
По прогнозам, в течение прогнозируемого периода в Бразилии будет проводиться большая часть работ по строительству центров обработки данных
- Бразилия и Чили занимают крупнейшую долю рынка центров обработки данных в Южной Америке. Правительство Бразилии предоставляет стимулы в рамках программы Mode Especial de Tributação do Programa Nacional de Banda Larga (REPNBL), которая включает в себя стимулы для приобретения инфраструктуры, которая помогает улучшить услуги колокейшн в стране.
- В Бразилии наблюдается абсолютный рост инвестиций на 40% по сравнению со значениями 2021 года благодаря инвестициям поставщиков услуг колокейшн, таких как Ascenty, Scala Data Centers и ODATA, и операторов связи, таких как GlobeNet Telecom, Ava Telecom и Embratel. Сан-Паулу, крупная финансовая столица Бразилии, служит основным центром обработки данных. Другие города, такие как Рио-де-Жанейро и Форталеза, являются основными инвестиционными центрами в Бразилии.
- В Чили конкурентоспособные цены на энергоносители, в первую очередь благодаря планам по использованию потенциала производства природных возобновляемых источников энергии в ближайшие годы. Затраты на энергию снизились до одной трети по сравнению с тем, что было пять лет назад, в основном за счет возобновляемых источников энергии, которые в настоящее время составляют 46% от общего объема производимой энергии.
- Чили традиционно обладает одной из лучших телекоммуникационных инфраструктур в регионе, и в настоящее время реализуются два крупных проекта по прокладке оптоволоконных сетей, чтобы обеспечить полное резервирование оптоволоконной магистрали. К ним относятся финансируемый государством подводный кабель Fibra Optica Austral (FOA), соединяющий дальний юг, и подводный кабель Gtd протяженностью 3500 км с севера на юг. В 2022 году основными инвесторами на чилийский рынок дата-центров были операторы colocation, такие как Scala Data Centers, ODATA, Ascenty (Digital Realty) и EdgeConneX.
- В Аргентине Буэнос-Айрес является основным инвестиционным направлением, при этом выявленные сторонние объекты в городе обеспечивают более 90% существующих энергетических мощностей. Большинство существующих центров обработки данных представляют собой небольшие объекты, построенные на ограниченной территории.
- Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) заявило, что в 2020 году на долю возобновляемых источников энергии приходилось около 33% от общей мощности электроэнергии в Аргентине, а к 2025 году страна намерена производить 20% электроэнергии из возобновляемых источников. Страна стремится стать одним из крупнейших центров обработки данных в ближайший период времени.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Обзор отрасли строительства центров обработки данных в Южной Америке
Рынок строительства ЦОД в Южной Америке достаточно фрагментирован, с такими крупными игроками, как ABB, Legrand, AECOM, DRP Construction и Fortis Construction.
В ноябре 2022 года Ascenty инвестировала 290 млн долларов США в строительство пяти новых дата-центров в Южной Америке. Дата-центры расположены в Бразилии, Чили и Колумбии.
Лидеры рынка строительства ЦОД в Южной Америке
-
AECOM
-
Legrand
-
ABB
-
DPR Construction Inc.
-
Fortis Construction
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Новости рынка строительства ЦОД в Южной Америке
- Ноябрь 2022 г. Ascenty, преобладающий лидер рынка центров обработки данных в Латинской Америке, представил свою новаторскую инициативу по строительству пяти новых объектов, еще больше укрепив свое превосходство с помощью 33 инфраструктур, охватывающих Бразилию, Чили, Мексику, а теперь и Колумбию. Новые центры обработки данных стратегически расположены, в том числе Сантьяго 3 площадью 21 000 м² с мощностью 16 МВт; Богота 1 и 2 площадью 9 000 м² каждая мощностью 12 МВт; и, наконец, So Paulo 5 и 6 площадью 7 000 м² и внушительной мощностью 19 МВт каждый.
- Август 2022 г. Крупнейший в Латинской Америке вертикальный ЦОД SGRUTB04 общей мощностью 18 МВт был запущен компанией Scala Data Centers, ведущей в регионе платформой для экологически чистых ЦОД на гипермасштабируемом рынке. Кампус Тамборе, комплекс, принадлежащий фирме в Большом Су-Паулу, Бразилия, находится там, где находится SGRUTB04. Он предназначен для одного гипермасштабируемого клиента и будет работать на полную мощность более десяти лет. Этот новый центр обработки данных Scala имеет высоту 5 метров, семь этажей, четыре из которых предназначены для залов обработки данных, и имеет общую площадь более 140 000 квадратных футов или более 1 500 стоек.
Table of Contents
1. ВВЕДЕНИЕ
1.1 Предположение исследования и определение рынка
1.2 Объем исследования
2. Методология исследования
3. Управляющее резюме
4. Динамика рынка
4.1 Обзор рынка
4.2 Драйверы рынка
4.2.1 Рост сетевых подключений и более широкое внедрение технологий, связанных с цифровой трансформацией, в регионе
4.2.2 Благоприятная структура налоговых льгот, введенная местными органами власти, привела к более высокому участию международных игроков
4.2.3 Крупные компании, занимающиеся строительством центров обработки данных, продолжают прилагать усилия по консолидации для содействия их деятельности по расширению.
4.2.4 Растущая осведомленность о модульных развертываниях и увеличении плотности стоек
4.3 Рыночные ограничения
4.3.1 Проблемы стоимости и инфраструктуры продолжают вызывать беспокойство
4.3.2 Проблемы, связанные с рабочей силой
4.4 Анализ цепочки создания стоимости / цепочки поставок
4.5 Привлекательность отрасли: анализ пяти сил Портера
4.5.1 Угроза новых участников
4.5.2 Переговорная сила покупателей/потребителей
4.5.3 Рыночная власть поставщиков
4.5.4 Угроза продуктов-заменителей
4.5.5 Интенсивность конкурентного соперничества
4.6 Оценка воздействия COVID-19
5. Ключевая отраслевая статистика
5.1 Планируемая/строящаяся мощность ИТ-нагрузки
5.2 Планируемая/строящаяся приподнятая площадь
5.3 Планируемый/строящийся подводный кабель
6. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА
6.1 Тип уровня
6.1.1 Уровень 1 и 2
6.1.2 Уровень 3
6.1.3 Уровень 4
6.2 Размер центра обработки данных
6.2.1 Маленький
6.2.2 Середина
6.2.3 Большой
6.2.4 Мега
6.2.5 Массивный
6.3 Инфраструктура
6.3.1 Инфраструктура охлаждения
6.3.1.1 Воздушное охлаждение
6.3.1.2 Жидкостное охлаждение
6.3.1.3 Охлаждение испарением
6.3.2 Энергетическая инфраструктура
6.3.2.1 Системы ИБП
6.3.2.2 Генераторы
6.3.2.3 Блок распределения питания (PDU)
6.3.3 Стеллажи и шкафы
6.3.4 Серверы
6.3.5 Сетевое оборудование
6.3.6 Инфраструктура физической безопасности
6.3.7 Дизайнерские и консалтинговые услуги
6.3.8 Другая инфраструктура
6.4 Конечный пользователь
6.4.1 ИТ и телекоммуникации
6.4.2 БФСИ
6.4.3 Правительство
6.4.4 Здравоохранение
6.4.5 Другой конечный пользователь
6.5 География
6.5.1 Бразилия
6.5.2 Чили
6.5.3 Остальная часть Южной Америки
7. КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
7.1 Профили компании
7.1.1 Turner Construction Co.
7.1.2 DPR Construction Inc.
7.1.3 Fortis Construction
7.1.4 ZFB Group
7.1.5 Aceco TI
7.1.6 AECOM Limited
7.1.7 Constructora Sudamericana S.A
7.1.8 HostDime Brasil
7.1.9 CyrusOne Inc.
7.1.10 RITTAL Sistemas Eletromecânicos Ltda. (Rittal GmbH & Co. KG)
7.1.11 Nakano Corporation
7.1.12 Legrand
7.1.13 Delta Group
7.1.14 Ascenty Data Centers E Telecomunicacoes
7.1.15 Equinix Inc.
7.1.16 NetApp Inc.
7.1.17 Oracle Corporation
7.1.18 Pure Storage Inc.
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
9. РЫНОЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ
Сегментация строительной отрасли ЦОД в Южной Америке
Центр обработки данных — это физическое помещение, здание или объект, в котором хранится ИТ-инфраструктура, используемая для создания, запуска и предоставления приложений и служб, а также для хранения данных, связанных с этими приложениями и службами, и управления ими. При строительстве ЦОД мы отслеживаем капитальные затраты, которые были понесены при строительстве существующих объектов ЦОД, а также оцениваем будущие капитальные затраты на основе будущих мощностей ЦОД.
Рынок строительства центров обработки данных в Южной Америке сегментирован по типу уровня (уровни 1 и 2, уровень 3 и уровень 4), по размеру центра обработки данных (малый, средний, большой, массивный и мега), по инфраструктуре (инфраструктура охлаждения (воздушное охлаждение, жидкостное охлаждение, испарительное охлаждение), энергетической инфраструктуре (системы бесперебойного питания, генераторы, блоки распределения питания (PDU), стойки и шкафы, серверы, сетевое оборудование, Инфраструктура физической безопасности, услуги по проектированию и консалтингу и другая инфраструктура), и конечные пользователи (ИТ и телекоммуникации, BFSI, правительство, здравоохранение и другие конечные пользователи) и по географическому признаку (Бразилия, Чили, остальная часть Южной Америки). Размеры рынка и прогнозы приведены в долларах США для всех вышеперечисленных сегментов.
| Тип уровня | ||
| ||
| ||
|
| Размер центра обработки данных | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| Инфраструктура | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|
| Конечный пользователь | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
| География | ||
| ||
| ||
|
Frequently Asked Questions
Каков текущий объем рынка строительства ЦОД в Южной Америке?
Прогнозируется, что среднегодовой темп роста рынка строительства центров обработки данных в Южной Америке составит 11,90% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.)
Кто является ключевыми игроками на рынке строительства центров обработки данных в Южной Америке?
AECOM, Legrand, ABB, DPR Construction Inc., Fortis Construction являются основными компаниями, работающими на рынке строительства центров обработки данных в Южной Америке.
На какие годы распространяется этот рынок строительства центров обработки данных в Южной Америке?
Отчет охватывает исторический объем рынка строительства ЦОД в Южной Америке за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка строительства ЦОД в Южной Америке на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
South America Data Center Construction Industry Report
Статистические данные о доле рынка строительства ЦОД в Южной Америке в 2024 году, размере и темпах роста доходов, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ строительства ЦОД в Южной Америке включает прогноз рынка на период с 2024 по 2030 год и исторический обзор. Получить образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
