Анализ рынка торговых онлайн-платформ
Объем рынка онлайн-торговых платформ оценивается в 3,21 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 4,03 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 4,61% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Такие факторы, как увеличение использования искусственного интеллекта в форме робо-консультирования, увеличение спроса на настраиваемые торговые платформы со стороны конечных пользователей, всплеск потребности в наблюдении за рынком, а также простые и менее дорогие функции, являются основными аспектами, которые способствуют общему росту рынка торговых онлайн-платформ.
- На рынок торговых онлайн-платформ положительно влияет растущее использование смартфонов и подключение к Интернету во всем мире. Более того, прогнозируется, что общий спрос на эти торговые платформы также будет расти, поскольку конечные потребители, такие как правительства и некоммерческие банки, требуют более специализированных торговых платформ. Кроме того, ожидается, что несколько важных элементов, таких как рост технологического развития, инвестиции и внедрение торговых платформ для смартфонов, откроют различные возможности роста для ключевых игроков, работающих на рынке. Кроме того, прогнозируется, что всплеск спроса на облачные решения и услуги предоставит огромные возможности для расширения рынка в течение прогнозируемого периода.
- Онлайн-трейдинг в последнее время приобрел популярность, поскольку он позволяет обычным людям (часто называемым розничными инвесторами) оказывать значительное влияние на финансовые рынки. В 2021 году использование розничных инвесторов коротких позиций для намеренного повышения цен на акции, от падения которых многие крупные институциональные инвесторы сделали ставку, стало важной темой для разговоров в интернет-инвестировании. Цены на акции ритейлера видеоигр Gamestop и театрального оператора AMC Entertainment являются двумя наиболее известными примерами этого. Розничные инвесторы в основном используют эти приложения для онлайн-торговли, координируемые через социальные сети, для повышения цен на акции этих компаний.
- Согласно данным Airnow, самым известным приложением для электронной торговли во всем мире, основанным на ежемесячном количестве активных пользователей, является Robinhood. По состоянию на июль 2021 года Robinhood использовали более 7,3 миллиона человек, что более чем в два раза больше, чем у WeBull, который занял второе место. В начале 2021 года наблюдался всплеск числа пользователей, которое достигло пика в более чем девять миллионов в мае 2021 года. Внимание СМИ к розничным инвесторам, которые часто используют приложения для электронной торговли и координируют свое поведение через социальные сети, чтобы поднять цену акций таких компаний, как GameStop и AMC Entertainment, является решающим фактором этого всплеска популярности. Таким образом, с ростом мирового сектора розничной торговли ожидается, что рынок платформ для онлайн-торговли станет свидетелем существенных возможностей для роста в течение прогнозируемого времени.
- Правительственные постановления, международные регулирующие органы, саморегулируемые группы и различные биржи жестко регулируют индустрию программного обеспечения для онлайн-торговли. Поставщики обязаны соблюдать нормативные и нормативные требования. В результате, несоблюдение этого требования может повлечь за собой штрафы для продавца, что может препятствовать расширению рынка торговых онлайн-платформ.
- С другой стороны, пандемия COVID-19 поставила перед человеком беспрецедентную задачу по использованию торговой онлайн-платформы. Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует, что во время пандемии внешняя торговля сократится на 13-32%. Индекс S&P 500 за три недели снизился на 20%, а за рекордные 30 дней – на 30%. Индекс Euro STOXX 50 снижался самыми быстрыми темпами за всю историю. В результате пандемия существенно повлияла на торговлю, услуги и иностранные инвестиции.
Тенденции рынка онлайн-платформ для трейдинга
Широкое внедрение искусственного интеллекта
- Ожидается, что будущее торговых онлайн-платформ изменится из-за растущего появления искусственного интеллекта (ИИ) во всем мире. Используя исторические данные, технологии искусственного интеллекта могут мгновенно анализировать миллионы возможностей. Основываясь на этих знаниях, технология может принимать логические решения. В результате трейдеры могут торговать без необходимости постоянно следить за рынком или анализировать графики, что позволяет им использовать стратегию невмешательства.
- Кроме того, с помощью роботов-консультантов широкий круг компаний интегрирует ИИ в свои торговые платформы. Робо-эдвайзеры в первую очередь основаны на собственной методологии рейтинга пользователя, которая учитывает соответствующие факторы, такие как формирование портфеля, социально ответственное инвестирование, мобильная функциональность, комиссии, инструменты планирования целей, управление портфелем и управление денежными средствами. Роботы-консультанты делают альтернативы инвестированию и управлению капиталом более доступными и широко доступными, позволяя большему количеству пользователей сохранять, инвестировать и приумножать свои деньги и достигать финансовой независимости.
- Торговая онлайн-платформа, оснащенная технологией искусственного интеллекта, позволяет клиентам отслеживать миллионы указателей торговых данных и выполнять процедуры с максимально возможной стоимостью. Технология также позволяет аналитикам проводить высокоточные исследования рынка и помогает торговым организациям эффективно снижать риски для обеспечения более высокой доходности.
- Несколько компаний интегрировали использование ИИ в свои торговые платформы. Например, Kavout от Kavout Corporation — это платформа искусственного интеллекта, которая в основном использует машинное обучение, большие данные и предиктивную аналитику в сочетании с моделью количественного анализа Kai. Платформа помогает трейдерам и частным лицам в определении потенциальных краткосрочных победителей, а также проигравших на фондовом рынке.
- С другой стороны, по данным Стэнфордского университета, общая сумма денег, вложенных корпорациями по всему миру в искусственный интеллект (ИИ) в 2020 году, составила около 67,85 млрд долларов США. Для сравнения, в 2021 году он составил почти 94 миллиарда долларов США, что означает огромный рост по сравнению с предыдущим годом. Это общее увеличение инвестиций в технологии искусственного интеллекта, возможно, будет способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода времени.
Северная Америка займет значительную долю рынка
- Прогнозируется, что Северная Америка будет занимать наибольшую долю рынка в общем объеме рынка торговых онлайн-платформ. Одними из основных факторов, способствующих росту рынка в течение прогнозируемого периода, являются увеличение инвестиций в торговые технологии (такие как блокчейн), расширение присутствия поставщиков алгоритмической торговли и расширение государственной поддержки международной торговли.
- Более того, благодаря возросшему принятию и совершенствованию технологий, Северная Америка является одним из самых быстрорастущих регионов на мировом рынке торговых онлайн-платформ. Имеет развитую инфраструктуру и финансовые возможности для оплаты решений для торговых интернет-площадок. Кроме того, ожидается, что в течение прогнозируемого периода он предложит значительные возможности для роста, в основном благодаря благоприятной городской и современной среде.
- Статистика Уолл-стрит показывает, что около 60-73% всей торговли акциями в США осуществляется с помощью алгоритмической торговли (использование сложных математических методов и передовых инструментов для автоматизации и программирования стратегий онлайн-торговли). По данным Select США, финансовые рынки США являются крупнейшими и наиболее ликвидными в мире. Sentient Technologies, стартап в США, управляет хедж-фондом с алгоритмом, который анализирует миллионы точек данных для выявления торговых моделей и прогнозирования тенденций.
- Кроме того, ожидается, что регион будет доминировать на рынке в течение всего прогнозируемого периода. Общий рост в регионе в основном обусловлен существованием крупных игроков, таких как MarketAxess Holdings Inc., Ally Financial Inc., TD Ameritrade Holding Corporation и многих других. Эти ведущие мировые игроки в Северной Америке, которые вносят значительный вклад с точки зрения доли рынка, в основном концентрируются на Соединенных Штатах и намерены увеличить свое коммерческое присутствие по всему миру.
- Кроме того, автоматизируя все связанные с этим торговые процессы, современные технологии быстро меняют форматы традиционных инвестиционных моделей. Это позволит создать безопасную и эффективную экосистему, которая будет доступна всем возможным инвесторам. Например, в феврале 2022 года команда разработчиков основала экосистему Dex Finance. Автоматизировав сложные торговые стратегии и поощряя инвесторов оставлять свои депозиты в рамках протокола, Dex Finance создала торговую платформу с низким уровнем риска, которую может использовать практически каждый.
Обзор отрасли платформ для онлайн-трейдинга
Рынок платформ для онлайн-трейдинга фрагментирован. Некоторые из известных поставщиков на рынке включают TradeStation Group, Inc., Interactive Brokers LLC, Ally Financial Inc. и многие другие. Чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке, эти компании реализуют стратегические партнерства, слияния и поглощения, а также разработку продуктов для запуска новых продуктов.
- Июль 2022 г. - TD Ameritrade расширила свой набор торговых продуктов thinkorswim множеством новых дополнительных функций и услуг по мере продвижения интеграции со Schwab. Трейдеры, использующие thinkorswim, теперь лучше информированы и расширены, чем когда-либо, благодаря новейшим возможностям построения графиков и программирования, которые позволяют более широкие возможности настройки рабочего стола. Эти интегрированные функции помогают мобильным пользователям контекстуализировать движения рынка, а также улучшить и оптимизировать торговую платформу в Интернете.
- Май 2022 г. - Клиентам TradeStation Securities, Inc. был предоставлен доступ к фьючерсам на микромедь CME Group для торговли. TradeStation Securities добавила Micro Copper Futures в свою линейку из более чем 450 фьючерсов и фьючерсных опционов. Настольная платформа TradeStation, веб-платформа и мобильные приложения предлагают расширенные возможности визуализации и мощного анализа, позволяя клиентам торговать фьючерсными контрактами на микромедь.
Лидеры рынка торговых онлайн-платформ
-
TradeStation Group, Inc.
-
Interactive Brokers LLC
-
Ally Financial Inc.
-
MarketAxess Holdings Inc.
-
digifinex limited
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Новости рынка онлайн-платформ для трейдинга
- Август 2022 - Клиентам Interactive Brokers был предоставлен доступ к круглосуточной торговле криптовалютой через улучшенное онлайн-приложение, созданное компанией Paxos Trust. Клиенты, решившие пополнить свой счет на Paxos, могут предварительно пополнить свои счета в стандартные часы работы банков США, а затем круглосуточно торговать биткойнами (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) и Bitcoin Cash (BCH), а также другими монетами.
- Март 2022 г. - Interactive Brokers запустил IBKR GlobalTrader, простой мобильный торговый инструмент, который позволяет инвесторам торговать акциями в любой точке мира. Минималистичный дизайн приложения делает его простым в использовании для неопытных инвесторов, но при этом достаточно надежным для опытных биржевых трейдеров. На более чем 80 фондовых биржах в Северной Америке, Европе и Азии платформа позволяет инвесторам открыть счет для торговли акциями за считанные минуты.
Отраслевая сегментация торговых онлайн-платформ
Торговая онлайн-платформа позволяет пользователям и частным лицам размещать заказы на финансовые товары в сети с финансовым посредником, транслируя рыночные цены в режиме реального времени. Сюда входят акции, облигации, деньги, товары, деривативы и т.д.
Рынок торговых онлайн-платформ сегментирован по компонентам (платформа, услуги), типу (комиссии, транзакционные сборы), режиму развертывания (on-premise, cloud), приложению (институциональные инвесторы, розничные инвесторы) и географии.
Компонент | Платформа |
Услуги | |
Тип | комиссии |
Операционные издержки | |
Режим развертывания | Локально |
Облако | |
Приложение | Инвесторы института |
Розничные инвесторы | |
География | Северная Америка |
Европа | |
Азиатско-Тихоокеанский регион | |
Остальной мир |
Платформа |
Услуги |
комиссии |
Операционные издержки |
Локально |
Облако |
Инвесторы института |
Розничные инвесторы |
Северная Америка |
Европа |
Азиатско-Тихоокеанский регион |
Остальной мир |
Часто задаваемые вопросы об исследовании рынка онлайн-торговых платформ
Насколько велик рынок торговых онлайн-платформ?
Ожидается, что объем рынка онлайн-торговых платформ достигнет 3,21 млрд долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 4,61%, достигнув 4,03 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка торговых онлайн-платформ?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка онлайн-платформ достигнет 3,21 млрд долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке торговых онлайн-платформ?
TradeStation Group, Inc., Interactive Brokers LLC, Ally Financial Inc., MarketAxess Holdings Inc., digifinex limited являются основными компаниями, работающими на рынке торговых онлайн-платформ.
Какой регион является самым быстрорастущим на рынке платформ для онлайн-торговли?
По оценкам, Азиатско-Тихоокеанский регион будет расти с самым высоким среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Какой регион имеет наибольшую долю на рынке платформ для онлайн-торговли?
В 2024 году на Северную Америку приходится наибольшая доля рынка платформ для онлайн-торговли.
На какие годы распространяется этот рынок торговых онлайн-платформ и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка торговых онлайн-платформ оценивался в 3,07 млрд долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка онлайн-торговых платформ за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка торговых онлайн-платформ на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы: Октябрь 6, 2023
Отчет об индустрии онлайн-торговых платформ
Статистические данные по доле, размеру и темпам роста рынка онлайн-торговых платформ в 2024 году, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ торговой онлайн-платформы включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.