Рынок электронных брокерских услуг — рост, тенденции, влияние COVID-19 и прогнозы (2023–2028 гг.)

Глобальный рынок электронных брокерских услуг является фрагментированным рынком и сегментирован по географическому признаку (Ближний Восток, Южная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и т. д.). - Рост, тенденции и прогноз (2020-2025 гг.)

Home right-chevron-icon Industry Reports right-chevron-icon Financial Services and Investment Intelligence right-chevron-icon Wealth Management right-chevron-icon E-Brokerages Market - Growth, Trends, and Forecasts (2022 - 2027) right-chevron-icon Глобальный рынок электронных брокерских услуг | Рост, тенденции и прогноз (2020-2025 гг.)

Обзор рынка

Global E-Brokerages Market (2020-2025)
Study Period: 2016 - 2026
Fastest Growing Market: Asia Pacific
Largest Market: South America
CAGR: 4 %

Major Players

rd-img

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
setting-icon

80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Обзор рынка

Электронные брокерские операции можно определить как исполнение ордеров - покупка и продажа - ценных бумаг, включая, помимо прочего, акции, варранты, деривативы, облигации, взаимные фонды, ETF и т. д. через Интернет. Традиционные банки и брокеры обеспечивали онлайн-торговлю и служили этой цели с 2000 года. Интернет-банки и эксклюзивные онлайн-брокеры, предлагающие настоящую модель электронной коммерции, одновременно экономят средства. Позже пузырь доткомов лишил их состояния, и в конечном итоге традиционные игроки приобрели и переняли их бизнес-модели.

Брокерские услуги сегодня достаточно диверсифицированы. Наряду с выполнением заказов игроки предлагают другие инвестиционные стратегии и другие финансовые консультации. Большая часть их выручки приходится на выполнение заказов на покупку и продажу от клиентов. Комиссионные и комиссионные доходы поступают от основных транзакций. Наряду с этим, процентный доход, полученный от инвестиций и дивидендов, доход от инвестиционно-банковской деятельности за счет андеррайтинга и консультационных услуг. Компании в этой отрасли имеют разный уровень долга. Крупные брокеры, занимающиеся значительным инвестиционно-банковским бизнесом, часто несут тяжелое долговое бремя. В то время как консервативные компании, как правило, зависят от комиссий и имеют более легкие остатки долга.

Электронизация валютных рынков привела к усилению конкуренции. Фирмы начали тратить средства на технологии соответствия, и произошли многие структурные изменения.

Объем отчета

Понимание онлайн-брокерских контор и их бизнес-моделей, а также подробная сегментация рынка, типы продуктов, текущие рыночные тенденции, изменения в динамике рынка и возможности роста. Углубленный анализ размера рынка и прогноз по различным сегментам.

Report scope can be customized per your requirements. Click here.

Ключевые тенденции рынка

Нулевая комиссия на фондовых рынках США меняет динамику рынка

Поправки к Закону о ценных бумагах США 1975 г. отменили фиксированные торговые комиссии. С тех пор комиссии по акциям имеют тенденцию к снижению как для институциональных, так и для розничных клиентов. В 2019 году это привело к нулевой комиссии для розничных инвесторов в Соединенных Штатах. В течение нескольких лет брокерская компания Robinhood Markets Inc., основанная на мобильных приложениях, предлагала не только бесплатные сделки, но и минимальный баланс в размере 0 долларов, чтобы привлечь инвесторов-миллениалов. И крупные компании, предоставляющие финансовые услуги, выпускают другие виды бесплатных предложений. В 2018 году Fidelity Investments Inc. запустила индексные фонды с нулевой комиссией, а JPMorgan Chase & Co. запустила услугу, которая предлагала клиентам 100 сделок с акциями и ETF без комиссии в первый год их существования.

Брокерские компании также зарабатывают деньги, обслуживая инвестиционных консультантов, ссужая клиентам наличные деньги для покупки акций с маржой и ссужая ценные бумаги продавцам коротких позиций в надежде получить прибыль от снижения цен. Одним из самых больших источников дохода для брокеров является инвестирование или ссуда денег клиентов, которых нет в игре на рынке, которые вкладываются в банковские дочерние компании брокерских контор. Потеря дохода от внедрения нулевой комиссии может быть покрыта за счет увеличения клиентской базы. Распад доходов нескольких крупных брокерских контор указывает на скрытый потенциал таких других источников дохода для брокеров.

ebrok1.png

Удовлетворенность клиентов онлайн-брокерскими услугами

Большинство онлайн-брокеров являются поставщиками инструментов, а не советов. Они предоставляют графики, инструменты для исследований и исполнения, но не рекомендуют конкретных инвестиционных идей. Это отличается от фирмы, которая выступает в качестве инвестиционного консультанта. Как только брокерская индустрия перешла в онлайн, инвестирование стало больше заниматься своими руками. Консультации один на один, которые предлагают конкретные инвестиционные идеи, все еще существуют, но, как правило, со счетами с более высокой комиссией. Некоторые брокерские компании используют своего рода гибридную модель, в которой они рекомендуют распределение активов в зависимости от целей клиентов. А брокеры, у которых есть собственные аналитики, такие как MerrillEdge, предоставляют клиентам отчеты об исследованиях своей компании.

Нет никаких сомнений в том, что агенты остались основным каналом распространения в регионе, но некоторые рыночные источники указывают, что в будущем доля распределения может сократиться до 50% банковского страхования, 30% агентов и 20% других каналов. Несмотря на цифровую волну, гибридные стратегии, вероятно, могут защитить эту модель распределения и помочь страховщикам предоставить клиентам многоканальный опыт.

ebrok2.png

Конкурентная среда

Отчет включает в себя обзор электронных брокерских контор, работающих по всему миру и в одной или нескольких странах. Мы хотим представить подробное описание электронной брокерской деятельности, которое охватывает минимальные депозиты, правила, регулирующие их, их штаб-квартиру, преимущества, пригодность для того или иного типа продукта, взимаемые сборы, а также общие плюсы и минусы каждой онлайн-брокерской конторы. В настоящее время некоторые из основных игроков, доминирующих на рынке, перечислены ниже.

Основные игроки

  1. Fidelity Investments

  2. Charles Schwab Corporation

  3. E-Trade

  4. Interactive Brokers

  5. Etoro

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

ebrok3.png

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Deliverables

    2. 1.2 Study Assumptions

    3. 1.3 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Regulations Governing The E-brokerages Over Various Regions

    3. 4.3 Technological Advancements Such As Regtech, Blockchain, Data Analytics, etc Changing The Market Dynamics

    4. 4.4 Insights on Products And Services Offered by Online Brokers Across The Globe

    5. 4.5 Market Drivers

    6. 4.6 Market Restraints

    7. 4.7 Value Chain / Supply Chain Analysis

    8. 4.8 Porters 5 Force Analysis

    9. 4.9 Impact of COVID-19 On The Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 Geography

      1. 5.1.1 North America

        1. 5.1.1.1 US

        2. 5.1.1.2 Canada

        3. 5.1.1.3 Mexico

        4. 5.1.1.4 Rest of NA

      2. 5.1.2 Europe

        1. 5.1.2.1 Germany

        2. 5.1.2.2 UK

        3. 5.1.2.3 France

        4. 5.1.2.4 Russia

        5. 5.1.2.5 Spain

        6. 5.1.2.6 Rest of NA

      3. 5.1.3 Asia Pacific

        1. 5.1.3.1 India

        2. 5.1.3.2 China

        3. 5.1.3.3 Japan

        4. 5.1.3.4 Rest of AP

      4. 5.1.4 South America

        1. 5.1.4.1 Brazil

        2. 5.1.4.2 Argentina

      5. 5.1.5 Middle East

        1. 5.1.5.1 UAE

        2. 5.1.5.2 Saudi Arabia

        3. 5.1.5.3 Rest

  6. 6. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Vendor Market Share

    2. 6.2 Mergers & Acquisitions

    3. 6.3 Company Profiles

      1. 6.3.1 Interactive Brokers

      2. 6.3.2 Charles Schwab

      3. 6.3.3 Fidelity Investments

      4. 6.3.4 TD Ameritrade

      5. 6.3.5 E-Trade

      6. 6.3.6 TastyWorks

      7. 6.3.7 Etoro

      8. 6.3.8 X-Trade Brokers

      9. 6.3.9 IC Markets

      10. 6.3.10 Eoption

      11. 6.3.11 First Prudential Markets*

      4. *List Not Exhaustive

  7. 7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

Frequently Asked Questions

Рынок электронных брокерских услуг - рост, тенденции и прогнозы (2022–2027 годы) изучается с 2019 по 2028 год.

Рынок электронных брокерских услуг — рост, тенденции и прогнозы (2022–2027 гг.) будет расти со среднегодовым темпом роста более 4,5% в течение следующих 5 лет.

Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самый высокий среднегодовой темп роста в 2019–2028 годах.

Южная Америка имеет самую высокую долю в 2021 году.

Fidelity Investments, Charles Schwab Corporation, E-Trade, Interactive Brokers, Etoro — основные компании, работающие на рынке электронных брокерских услуг — рост, тенденции и прогнозы (2022–2027 годы).

close-icon
80% of our clients seek made-to-order reports. How do you want us to tailor yours?

Please enter a valid email id!

Please enter a valid message!