Dimensão e Quota do Mercado de Frutas Vermelhas do Reino Unido

Mercado de Frutas Vermelhas do Reino Unido (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Frutas Vermelhas do Reino Unido pela Mordor Intelligence

A dimensão do mercado de frutas vermelhas do Reino Unido em 2026 é estimada em USD 2,83 mil milhões, crescendo a partir do valor de 2025 de USD 2,72 mil milhões com projeções para 2031 a mostrar USD 3,42 mil milhões, crescendo a um CAGR de 3,88% ao longo de 2026-2031. O mercado demonstra resiliência apesar do aumento dos custos de produção e da escassez de mão de obra através da adoção de cultivo protegido e automação. O setor está a deslocar-se para politúneis, estufas e sistemas verticais, que prolongam os períodos de colheita e aumentam as produções. De acordo com as Estatísticas de Horticultura do Reino Unido, as produções de framboesas em 2024 aumentaram 2,7% em comparação com 2023, atingindo 11,9 toneladas métricas/ha. O preço médio de mercado aumentou 13% para Euro 10,51 por kg (USD 12,35 por kg), resultando num aumento de 5,5% no valor total da colheita[1]Fonte: Governo do Reino Unido, "Estatísticas de horticultura 2024", gov.uk. As flutuações do preço da energia impactam as margens, a forte procura dos consumidores por produtos saudáveis, as estratégias de preços premium no retalho e os programas de crédito de carbono apoiam o crescimento do mercado. A concorrência concentra-se na integração vertical e na automação, com os principais produtores a usar economias de escala para garantir contratos de marca própria e fortalecer a posição no mercado interno.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por tipo de fruta vermelha, os morangos lideraram com 63,62% da quota do mercado de frutas vermelhas do Reino Unido em 2025, enquanto os mirtilos registaram o CAGR mais rápido de 4,03% até 2031.

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Fruta Vermelha: Os Morangos Lideram Enquanto os Mirtilos Aceleram

Os morangos detêm 63,62% da quota do mercado de frutas vermelhas do Reino Unido em 2025, enquanto enfrentam pressão nas margens pelo aumento dos custos de mão de obra e insumos, apesar das promoções de retalho recorde. A categoria mantém a liderança de preços através da fidelização dos consumidores e da procura de pico no verão, apoiada por variedades exclusivas e métodos de cultivo protegido que proporcionam qualidade consistente. Em 2024, os custos de produção aumentaram GBP 836 por tonelada métrica (USD 1.045 por tonelada métrica) desde 2020, embora os sistemas protegidos e a automação ajudem a gerir os riscos de produção. O mercado de frutas vermelhas do Reino Unido para morangos continua a crescer através de melhores rendimentos decorrentes de plantação de alta densidade, com o excesso de produção direcionado para o processamento e exportações para manter a estabilidade de preços.

Os mirtilos demonstram um CAGR projetado de 4,03%, impulsionado pelos seus benefícios para a saúde e diversas ocasiões de consumo. A produção em ambiente controlado reduz os riscos relacionados com o clima e prolonga os períodos de colheita para corresponder à procura do retalho, reduzindo a dependência das importações e expandindo o mercado de frutas vermelhas do Reino Unido através de ofertas premium, incluindo embalagens de snack e produtos biológicos. As framboesas e as amoras enfrentam os maiores aumentos de custo por tonelada, levando os produtores a deslocar-se para alternativas mais lucrativas ou a integrar operações de processamento de congelados para utilizar fruta de qualidade inferior e estabilizar as receitas em todo o mercado de frutas vermelhas do Reino Unido.

Mercado de Frutas Vermelhas do Reino Unido: Quota de Mercado por Tipo de Fruta Vermelha, 2025
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Nota: As quotas de segmento de todos os segmentos individuais estão disponíveis na compra do relatório

Análise Geográfica

A Inglaterra permanece o centro da produção de frutas vermelhas do Reino Unido, com as principais regiões de cultivo em Kent, Herefordshire e o Vale do Lea. A infraestrutura estabelecida, a proximidade de Londres e os microclimas adequados permitem um fornecimento eficiente aos retalhistas, influenciando o mercado de frutas vermelhas do Reino Unido. As operações de estufas do Vale do Lea beneficiam de logística eficiente, mas enfrentam custos de terreno mais elevados, levando os produtores a adotar sistemas de agricultura vertical e a implementar melhorias energeticamente eficientes. Kent mantém a sua posição como o jardim de Inglaterra, utilizando o agroturismo e as lojas agrícolas para aumentar o valor do produto. Os investimentos de Herefordshire no processamento de frutas vermelhas congeladas proporcionam diversificação de receitas e proteção contra as flutuações do mercado de frescos.

A Escócia lidera na produção de framboesas e groselhas negras, com temperaturas de verão mais frescas a melhorar a qualidade e a longevidade do fruto. O Recenseamento Agrícola de junho de 2024 mostra uma área de cultivo de morangos reduzida, mas um aumento da produção de framboesas protegidas direcionada para mercados premium. As taxas de produção biológica excedem a média nacional, satisfazendo a procura dos consumidores por produtos de rótulo limpo. Apesar dos custos de transporte adicionais para os centros de distribuição a sul, a marca de origem escocesa e as práticas sustentáveis apoiam preços mais elevados no mercado de frutas vermelhas do Reino Unido.

O País de Gales possui clusters de produção de frutas vermelhas em desenvolvimento que utilizam as subvenções do Incentivo à Agricultura Sustentável para melhorias na gestão de solos e controlo de pragas. As explorações combinam operações de colheita própria com vendas diretas, mantendo o valor nas zonas rurais e fidelizando os clientes entre os turistas. Os fatores geográficos limitam a escala de produção, mas a marca local e o foco na agricultura regenerativa permitem aos produtores galeses servir segmentos de mercado premium e fortalecer a sua posição no mercado de frutas vermelhas do Reino Unido.

Panorama regulatório

As frutas silvestres comercializadas e cultivadas no Reino Unido estão sujeitas a regimes de saúde vegetal e controlo oficial liderados pela Defra e implementados pela Animal and Plant Health Agency (APHA) na Inglaterra e no País de Gales, pela SASA na Escócia e pela DAERA na Irlanda do Norte. Para frutas e vegetais frescos, as importações e exportações são regidas por requisitos fitossanitários e procedimentos de fronteira. A fiscalização das normas de comercialização é conduzida pela HMI (Inglaterra e País de Gales), pela SASA (Escócia) e pela DAERA (Irlanda do Norte), o que afeta a classificação, a rotulagem e a conformidade de lotes ao longo da cadeia de retalho.

A partir de 2026, a Grã-Bretanha estabelece os seus controlos oficiais através do Multi-Annual National Control Plan (MANCP) para 2026 a 2030, abrangendo a segurança alimentar e de rações, a saúde e o bem-estar animal, e os controlos de saúde vegetal. A supervisão química e de resíduos de pesticidas é reforçada através do Co-ordinated multi-annual Great Britain Control Plan for Pesticide Residues (2026 a 2028), que define as expectativas de amostragem de produtos e as prioridades de análise. Isto aumenta o valor da rastreabilidade e da disciplina de gestão de resíduos, tanto para os produtores nacionais como para os importadores.

Análise da cadeia de valor

A cadeia de valor das frutas silvestres do Reino Unido começa com a reprodução e propagação (material de plantação certificado e variedades) e o fornecimento de insumos (substratos, fertirrigação, proteção de culturas, embalagem e energia). A produção primária concentra-se em sistemas protegidos, como tuneis e estufas, enquanto a colheita continua a ser intensiva em mão de obra. Após a colheita, as frutas silvestres passam por arrefecimento rápido, classificação e embalamento em centros de embalagem, que utilizam cada vez mais automação para gerir o volume de produção e cumprir os requisitos de qualidade.

A jusante, as frutas silvestres fluem através de grupos de produtores-comercializadores, grossistas e centros de distribuição até aos principais canais de retalho. Programas premium de marca própria e uma gestão rigorosa de especificações orientam a seleção de variedades, os requisitos de aparência, os limites de resíduos e a cadência de entrega. As estruturas de fornecimento e de contratação no retalho são um fator-chave da cadeia de valor, e acordos plurianuais são utilizados para melhorar a estabilidade dos produtores face ao aumento dos custos de insumos e mão de obra. A Sainsbury's, por exemplo, anunciou contratos de cinco anos com 62 quintas britânicas de frutas silvestres (incluindo parceiros como Angus Soft Fruit, Chambers, Soft Fruits Direct, J.O. Sims e Dyson Farming), apoiando o investimento em cultivo protegido, sistemas de qualidade e capacidade de embalamento. Os pontos de estrangulamento permanecem concentrados na disponibilidade de mão de obra sazonal, nos custos energéticos para o cultivo protegido e no atrito pós-Brexit para insumos e material vegetal importados, aumentando as necessidades de capital de giro e tornando a escala e a coordenação vertical mais importantes.

Oportunidades de mercado e perspectivas futuras

A automação e a digitalização das operações de produção e pós-colheita são uma área de oportunidade clara, à medida que produtores e retalhistas gerem restrições estruturais de mão de obra e especificações mais rigorosas. O plano da Defra para o crescimento do setor de frutas e vegetais do Reino Unido (publicado em maio de 2024) aponta nesta direção, com compromissos para aumentar o financiamento à horticultura para 80 milhões de GBP a partir de 2026 e 50 milhões de GBP para automação de centros de embalagem. Isto está alinhado com a mudança do mercado em direção ao cultivo protegido e ao embalamento de maior rendimento para um fornecimento nacional consistente. Ao nível do retalhista, o fornecimento de longo prazo também cria um sinal de procura mais investível, incluindo os contratos de cinco anos da Sainsbury's com 62 quintas britânicas de frutas silvestres e o investimento anunciado pela Lidl GB associado ao aumento dos volumes britânicos de frutas silvestres, apoiando a modernização dos centros de embalagem, a resiliência da cadeia de frio e a produção de estação prolongada.

A tecnologia agrícola está a ser testada através de ensaios aplicados e programas apoiados pela Innovate UK adequados às operações de frutos vermelhos, incluindo monitorização da polinização e robótica para logística de campo. Em junho de 2026, a AgriSound e a UK Berry Growers lançaram o projeto ADOPT Smart Pollination Project, de 18 meses, para testar sensores bioacústicos e análises de IA em quintas de morangos (com a Tasker Partnership e a P J Stirling Ltd), com o objetivo de melhorar a consistência do rendimento e reduzir o risco de produção em sistemas protegidos. O Governo do Reino Unido também anunciou financiamento adicional para o Farming Innovation Programme em 2026 (elevando-o para 123 milhões de GBP no ano), incluindo áreas relevantes para frutas silvestres, como robótica e gestão da água. Separadamente, o Precision Breeding Act (2025) cria um caminho para novas variedades, apoiando a disponibilidade de genética adaptada ao mercado nacional em paralelo com a expansão do cultivo protegido.

Desenvolvimentos recentes do setor

  • Junho de 2026: A Lidl GB anunciou um investimento de 500 milhões de GBP para aumentar os volumes britânicos de frutas silvestres, incluindo novos acordos de fornecimento de cinco anos com fornecedores de frutas silvestres com sede no Reino Unido. A iniciativa apoia o investimento de horizonte mais longo em cultivo protegido e capacidade de embalamento, ao mesmo tempo que melhora a visibilidade da procura para os produtores que trabalham segundo as especificações do retalhista e prolongam a estação nacional.
  • Maio de 2026: A Aldi declarou que venderá amoras 100% cultivadas no Reino Unido em todas as lojas a partir de 21 de maio de 2026, fornecidas através da Driscoll's. Isto desloca o espaço de prateleira no início da estação em direção ao fornecimento nacional e reforça a necessidade de programas coordenados de produtores e de planeamento de variedades para atingir os requisitos de escala do retalho nacional.
  • Abril de 2026: A Sainsbury's anunciou contratos de longo prazo de cinco anos com 62 quintas britânicas de frutas silvestres, incluindo fornecedores como Angus Soft Fruit, Chambers, Soft Fruits Direct, J.O. Sims e Dyson Farming. Os compromissos plurianuais ajudam os produtores a gerir a redução de risco em torno da automação e dos sistemas protegidos, ao mesmo tempo que melhoram a continuidade do fornecimento e a consistência da qualidade para o retalhista.

Índice do Relatório da Indústria de Frutas Vermelhas do Reino Unido

1. Introdução

  • 1.1 Pressupostos do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Âmbito do Estudo

2. Metodologia de Investigação

3. Sumário Executivo

4. Panorama do Mercado

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Domínio da Infraestrutura de Cultivo Protegido
    • 4.2.2 Crescimento da Procura dos Consumidores por Produtos Frescos e Locais
    • 4.2.3 Expansão de Sistemas de Frutas Vermelhas de Super-Alta Densidade (SHD)
    • 4.2.4 Premiumização da Marca Própria dos Retalhistas
    • 4.2.5 Fluxos Emergentes de Receita de Crédito de Carbono para Produtores de Frutas Vermelhas
    • 4.2.6 Implementação de Robótica de Colheita para Escassez de Mão de Obra em Épocas de Pico
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Elevados Custos de Capital de Sistemas de Substrato e em Mesa
    • 4.3.2 Fricção na Cadeia de Abastecimento Pós-Brexit para Insumos
    • 4.3.3 Riscos Fitossanitários de Infestação de Pragas
    • 4.3.4 Preços de Energia Voláteis a Afetar o Cultivo Protegido
  • 4.4 Regulatory Landscape
  • 4.5 Technological Outlook
  • 4.6 Value/Supply-Chain Analysis
  • 4.7 PESTLE Analysis

5. Previsões de Dimensão e Crescimento do Mercado (Valor e Volume)

  • 5.1 Por Tipo de Fruta Vermelha (Análise de Produção (Volume), Análise de Consumo (Volume e Valor), Análise de Importação (Volume e Valor), Análise de Exportação (Volume e Valor) e Análise de Tendência de Preços)
    • 5.1.1 Morangos
    • 5.1.2 Framboesas
    • 5.1.3 Mirtilos
    • 5.1.4 Amoras e Groselhas
    • 5.1.5 Outras Frutas Vermelhas (Groselhas-Espim, Arandos, etc.)

6. Cenário Competitivo

  • 6.1 List of Stakeholders
    • 6.1.1 BerryWorld Group Ltd
    • 6.1.2 Driscoll's UK Ltd (Driscoll's, Inc.)
    • 6.1.3 S&A Produce (UK) Ltd
    • 6.1.4 Angus Soft Fruits Ltd
    • 6.1.5 The Summer Berry Company
    • 6.1.6 Winterwood Farms Ltd
    • 6.1.7 W B Chambers Farms Limited
    • 6.1.8 Hall Hunter Partnership LLP
    • 6.1.9 Total Produce UK Ltd (Dole plc)
    • 6.1.10 J.O. Sims Ltd
    • 6.1.11 Ardo UK Ltd
    • 6.1.12 Clock House Farm Limited
    • 6.1.13 Keelings (UK) Ltd
    • 6.1.14 Kelsey Farms Ltd
    • 6.1.15 United Fruit Growers

7. Oportunidades de Mercado e Perspetivas Futuras

Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório

Definição e abrangência do mercado

Para este estudo, o mercado é definido como o valor total das frutas silvestres consumidas no Reino Unido nos principais tipos de frutas silvestres, com a dimensão construída a partir de sinais de procura, oferta e comércio, e depois expressa em USD.

Exclusões de âmbito: esta dimensionamento não adiciona intencionalmente categorias adjacentes de frutas frescas, e evita contabilizar margens de serviço de retalho a jusante que não fazem parte do valor do produto de frutas silvestres.

Visão geral da segmentação

  • Por Tipo de Fruta Vermelha (Análise de Produção (Volume), Análise de Consumo (Volume e Valor), Análise de Importação (Volume e Valor), Análise de Exportação (Volume e Valor) e Análise de Tendência de Preços)
    • Morangos
    • Framboesas
    • Mirtilos
    • Amoras e Groselhas
    • Outras Frutas Vermelhas (Groselhas-Espim, Arandos, etc.)

Fontes de dados, dimensionamento de mercado e validação

Pesquisa documental

A pesquisa documental foi utilizada para estabelecer a base factual do modelo, especialmente para volumes, fluxos comerciais e direção de preços em toda a cadeia de fornecimento de frutas silvestres do Reino Unido. Baseámo-nos em referências públicas como a DEFRA e outras estatísticas agrícolas do Reino Unido, comunicados comerciais da HM Revenue and Customs, séries da FAOSTAT para verificações cruzadas, e conjuntos de dados do Office for National Statistics quando relevante.

Para refinar pressupostos que as fontes públicas não explicam sempre claramente, revimos também atualizações de associações de produtores e comerciais, publicações hortícolas revistas por pares, e relatórios anuais e apresentações a investidores de empresas para contexto operacional. Em paralelo, subscrições pagas de dados financeiros e informação empresarial, e bases de dados de importação e exportação a nível de expedição, foram utilizadas seletivamente para validar as combinações comerciais e verificar a plausibilidade das pegadas dos fornecedores. Estes exemplos não são exaustivos, e muitas outras fontes públicas e pagas foram também utilizadas para recolha de dados, validação e esclarecimento de investigação.

Entrevistas e inquéritos primários

O trabalho primário centrou-se em produtores, embaladores, importadores, distribuidores e intermediários orientados para o retalho, de modo a que a ponte entre volume e valor pudesse ser confirmada em termos comerciais claros. As nossas conversas abrangeram o Reino Unido como mercado de um único país, mas ainda assim refletiram diferentes estações de fornecimento, adoção de cultivo protegido, e a formação prática de preços observada ao longo do ano.

Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária

Tipo de empresaCargo do respondenteRegião
Nível superior: 30% CXOs: 17%
Nível médio: 48% Líderes funcionais/de unidade: 39%
Pequenos participantes: 22% Gestores: 44%

Dimensionamento e previsão de mercado

O dimensionamento começa com uma reconstrução top-down do conjunto de procura do Reino Unido, utilizando sinais de volume de consumo, produção nacional e fluxos comerciais líquidos, que são depois convertidos em valor utilizando faixas de preços observadas. Esse total é corroborado com aproximações bottom-up seletivas, como preços médios de venda amostrados por tipo de fruta silvestre multiplicados pelos volumes de canal recolhidos em entrevistas, e depois ajustado quando as duas visões não coincidem.

Os principais dados de entrada neste mercado incluem volumes de produção anuais por tipo de fruta silvestre, quantidades de importação e exportação, movimentação sazonal de preços, tendências de rendimento sob cultivo protegido, e a pressão dos custos de mão de obra e energia que pode alterar a oferta e os preços. Quando falta uma série de dados para um tipo de fruta silvestre menor, preenchemos a lacuna utilizando relações de referência de frutas silvestres semelhantes e depois testamo-la com feedback de especialistas para que o pressuposto se mantenha realista.

Para a previsão, foi utilizada análise de cenários em torno da expansão da oferta nacional, dependência de importações e normalização de preços, e depois o caminho final foi escolhido com base no que os participantes do setor consideraram alcançável em condições típicas de clima e custos. As taxas de crescimento não foram aplicadas como um fator único e geral, uma vez que os fatores de volume e preço podem movimentar-se de forma diferente nas frutas silvestres.

Validação de dados e ciclo de atualização

A validação é feita verificando se a linha de valor final é consistente com sinais independentes, tais como totais comerciais, volumes de produção e o preço médio implícito por tonelada métrica. As sinalizações de variância são revistas por outro analista, e se persistir uma discrepância significativa, são desencadeadas perguntas de acompanhamento junto dos respondentes para reverificar o pressuposto que criou a lacuna.

Cada relatório é atualizado anualmente, e são feitas atualizações intermédias quando ocorre uma alteração material, como uma mudança comercial acentuada, uma disrupção da oferta ou uma grande oscilação de preços. Antes da entrega, realizamos uma revisão final para garantir que os conjuntos de dados públicos mais recentes e os aprendizados das entrevistas mais recentes estão refletidos nos números.

Dimensão do mercado de frutas silvestres do Reino Unido segundo a Mordor Intelligence comparada com outras estimativas publicadas

Os valores de mercado publicados para as frutas silvestres do Reino Unido podem parecer muito distantes, porque o âmbito subjacente nem sempre é o mesmo, e porque os pressupostos de preço e volume são atualizados em momentos diferentes. Algumas estimativas misturam valores frescos e congelados numa única linha, outras mantêm-se mais próximas do valor de consumo fresco, e o momento cambial também pode alterar o valor em USD.

Os padrões de valor de importação e exportação, juntamente com os volumes de produção e as verificações do USD implícito por tonelada métrica, são as evidências que mantêm a estimativa da Mordor Intelligence ligada a um conjunto de consumo realista do Reino Unido, em vez de a um cesto de preços de retalho mais amplo. A dispersão também resulta da rapidez com que a progressão de preços é atualizada quando as condições de oferta mudam, e de se categorias de frutas adjacentes ou margens adicionais de canal são discretamente adicionadas.

Comparação de referência

FonteDimensão do mercadoLacunas na metodologia de pesquisa
Mordor Intelligence 2,72 mil milhões de USD (2025)
Editora do setor A 1,80 mil milhões de USD (2024)Frequentemente apresentado como um valor combinado de fresco e congelado com um ano-base diferente, o que pode reduzir a comparabilidade quando o nível de preços no Reino Unido e o momento cambial mudam entre anos.
Consultoria B 1,62 mil milhões de USD (2023)Utiliza um ano-base anterior e um enquadramento de categoria mais amplo que pode depender mais de taxas de crescimento declaradas, com menos visibilidade sobre como os volumes de comércio e produção são utilizados para ancorar o conjunto de procura.

A tabela mostra que a maior parte da diferença é explicada pela seleção do ano e pelas escolhas de âmbito, especialmente em torno de fresco versus congelado e da base de preços utilizada para a conversão de valor. Ao manter os passos rastreáveis até à produção, ao comércio líquido e aos sinais de preços, o modelo mantém-se fácil de auditar e prático de atualizar quando as condições mudam.

Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é a dimensão do mercado de frutas vermelhas do Reino Unido em 2026?

A dimensão do mercado de frutas vermelhas do Reino Unido é de USD 2,83 mil milhões em 2026 e prevê-se que cresça para USD 3,42 mil milhões até 2031.

Qual a fruta vermelha que lidera as vendas no Reino Unido?

Os morangos lideram com 63,62% de quota do mercado de frutas vermelhas do Reino Unido em 2025, apoiados pela forte preferência dos consumidores e pela sazonalidade do verão.

O que está a impulsionar o crescimento dos mirtilos?

Um CAGR de 4,03% é alimentado pelo posicionamento em termos de saúde, promoções direcionadas dos retalhistas e investimentos que expandem a capacidade doméstica.

Como estão os produtores a lidar com a escassez de mão de obra?

As principais explorações adotam robótica de colheita, cultivo protegido e sistemas de super-alta densidade para reduzir a dependência da mão de obra sazonal.

Por que razão os preços da energia são uma preocupação?

A eletricidade e o gás representam até 30% dos custos das estufas, tornando a rentabilidade sensível às subidas de preços.

As explorações de frutas vermelhas podem ganhar créditos de carbono?

Sim, as práticas regenerativas elegíveis ao abrigo do Incentivo à Agricultura Sustentável permitem aos produtores aceder a mercados emergentes de crédito de carbono agrícola.

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