Tamanho e Participação do Mercado de Direção Elétrica para América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Direção Elétrica da América do Sul

Eletrificação de Plataformas e Proliferação de Veículos Elétricos Híbridos

As vendas de carros elétricos na América do Sul superaram 350.000 unidades em 2025, um aumento de 75% em relação a 2024. O Brasil respondeu pela maior parte desse aumento, com os híbridos plug-in representando uma grande parcela dos registros regionais. As plataformas híbridas plug-in requerem sistemas completos de direção elétrica, mantendo arquiteturas de veículos familiares e layouts de carroceria convencionais. Isso torna sua adoção menos dependente de ciclos inteiramente novos de plataformas de veículos elétricos a bateria, que podem levar mais tempo para projetar e industrializar. A frota eletrificada de veículos leves na América do Sul e no Caribe atingiu 837.014 veículos no primeiro trimestre de 2026 e deve superar 1 milhão até o final de 2026 ^{[2]"Monitor de Mobilidade Elétrica de Junho de 2026 na América do Sul e no Caribe," Organização de Energia da América do Sul, OLADE, olade.org} . A maior frota instalada apoia a demanda de reposição e fornece ao mercado de direção elétrica da América do Sul demanda de equipamentos originais, demanda de pós-venda e um conjunto mais amplo de proprietários de veículos familiarizados com a direção assistida eletronicamente.

Integração Obrigatória de ADAS

O Brasil exige que novos códigos de modelos de veículos registrados a partir de janeiro de 2026 atendam aos requisitos de desempenho de assistência ao motorista, incluindo frenagem de emergência automática, e determina cobertura total da frota a partir de janeiro de 2029 ^{[3]"PL 1107/2025, Projeto de Lei sobre AEBS no Código de Trânsito Brasileiro," Câmara dos Deputados, camara.leg.br} . A frenagem de emergência automática e as funções de suporte de faixa dependem de informações confiáveis de torque e posição de direção, especialmente quando são necessárias entradas corretivas de direção. Um conjunto de direção elétrica com capacidade de sensores torna-se, portanto, um componente obrigatório para veículos projetados para atender a essas funções. Uma proposta na Câmara dos Deputados do Brasil incluiria a frenagem de emergência automática no código nacional de trânsito, fortalecendo a base política para o planejamento das montadoras. Universidades e institutos de pesquisa brasileiros estão desenvolvendo sensores de radar para frenagem automática, o que pode fortalecer a capacidade doméstica antes do prazo de 2029. O protocolo de 2025 do South NCAP avalia o desempenho de segurança ativa, apoia a adoção voluntária em países sem mandatos comparáveis e amplia os requisitos técnicos que os fornecedores no mercado de direção elétrica da América do Sul devem atender.

Mandatos de Emissões de Carbono e Eficiência de Combustível

Os padrões PROCONVE L8 do Brasil entraram em vigor em janeiro de 2025, endurecendo os limites de emissões para automóveis de passeio. As regras incentivam medidas de eficiência do trem de força e do veículo que apoiam o uso de direção elétrica em vez de hidráulica em novos modelos. O Chile possui requisitos vinculantes de economia de combustível para veículos leves destinados a melhorar a conformidade dos importadores e acelerar a adoção de veículos de emissão zero. Em conjunto, esses requisitos tornam a direção hidráulica menos atraente para a certificação de novos modelos de alto volume e para o planejamento de eficiência da frota. O mercado de direção elétrica da América do Sul se beneficia do EPS, que reduz a carga contínua do motor associada às bombas hidráulicas e se alinha com a arquitetura eletrônica utilizada em veículos híbridos e de assistência ao motorista.

Localização da Cadeia de Suprimentos das Montadoras e Investimento em Plantas

Os investimentos das montadoras no Brasil estão aumentando o volume endereçável para fornecedores locais de direção e fabricantes de componentes. A Stellantis comprometeu investimentos substanciais na América do Sul ao longo do médio prazo e planeja lançar uma ampla gama de produtos com tecnologias bio-híbridas e de eletrificação. No âmbito deste programa, sua unidade em Goiana, em Pernambuco, recebeu investimentos significativos. A Kia também está investindo substancialmente em sua planta de Pesquería para produzir o EV3 nos próximos anos, começando com uma parcela significativa de conteúdo local e planejando aumentar essa parcela. Esses programas incorporam especificações de direção em plataformas de veículos para ciclos de produção de vários anos, vinculando os fornecedores a uma sequência previsível de decisões de lançamento de produtos. As decisões de produção apoiam o mercado de direção elétrica da América do Sul, pois os fabricantes têm dificuldade em reverter uma vez que estabelecem o chassi de um veículo, a arquitetura de direção e o conjunto de componentes aprovados.

Custos Unitários Mais Elevados do que a Hidráulica Convencional

A diferença de preço entre a direção elétrica e a hidráulica continua sendo relevante nas categorias de veículos sensíveis ao preço em toda a região. A restrição é mais forte nos veículos comerciais, onde as altas cargas de direção podem preservar a vantagem de custo inicial dos sistemas hidráulicos. Melhorias na fundição sob pressão, montagem automatizada e unidades de controle eletrônico integradas estão reduzindo os custos de produção do EPS, mas as economias não são distribuídas uniformemente entre os fornecedores. Empresas com desenvolvimento próprio de motores e unidades de controle podem absorver a pressão de custos com mais facilidade do que fabricantes menores sem integração vertical comparável. A grande base de veículos de passeio do Brasil mostra como volumes mais altos podem apoiar uma adoção mais ampla, mas Colômbia, Argentina e mercados menores não atingiram uma escala semelhante. Nesses mercados e em aplicações de veículos mais pesados, o mercado de direção elétrica da América do Sul enfrenta compradores de frotas que podem priorizar o custo de aquisição em detrimento dos benefícios de eficiência, embalagem e condução do EPS.

Volatilidade da Cadeia de Suprimentos de Semicondutores e Matérias-Primas

A direção elétrica depende de circuitos integrados qualificados de gerenciamento de energia e microprocessadores de controle de motor que não são facilmente substituídos durante a produção de veículos. A interrupção do fornecimento pode limitar a produção de veículos porque os componentes automotivos requerem validação demorada antes que uma substituição seja aprovada. A transição para a arquitetura elétrica de 800 volts adiciona componentes especializados de carboneto de silício ao desafio de fornecimento e aumenta a importância da capacidade qualificada. A produção sul-americana permanece exposta porque o conteúdo central de semicondutores é importado, e as plantas de veículos regionais devem gerenciar longos prazos de qualificação. Essa exposição é mais pronunciada no Brasil, onde as plantas dependem de entregas previsíveis para programas domésticos e de exportação. Estratégias de componentes com múltiplas fontes e proximidade à produção local podem reduzir o risco de entrega no mercado de direção elétrica da América do Sul. No entanto, elas não eliminam a dependência do fornecimento global de eletrônicos.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo: EPS de Coluna Lidera o Volume e o Crescimento Regional

O EPS de coluna representou 63,37% do mercado de direção elétrica da América do Sul em 2025 e está projetado para expandir a um CAGR de 7,11% até 2031. É o formato preferido na frota de automóveis de passeio compactos e subcompactos da região, que define grande parte do volume automotivo regional. O sistema posiciona o motor e o mecanismo de assistência diretamente na coluna de direção. Esse arranjo usa menos espaço em compartimentos de motor menores, reduz a complexidade de instalação e se adapta a programas de veículos com metas de custo rigorosas. Também oferece um equilíbrio custo-desempenho que suporta programas de veículos de passeio de alto volume sem exigir mudanças extensas no chassi. O setor de direção elétrica da América do Sul continua a depender dessa configuração à medida que a eletrificação alcança modelos de mercado de massa e os fornecedores buscam produção local escalável.

Os sistemas de pinhão e pinhão duplo estão ganhando uso em SUVs e novas plataformas de veículos elétricos que precisam de maior torque de assistência, resposta de direção mais direta e manuseio mais preciso. Seu layout também pode apoiar progressos futuros em direção a sistemas de direção por fio, alinhando-se com a redundância funcional utilizada em projetos de direção avançados. 

Por Tipo de Componente: Conjuntos de Cremalheira e Coluna Ancoram a Receita enquanto os Sensores Crescem Mais Rapidamente

Os conjuntos de cremalheira e coluna de direção representaram 58,71% do mercado de direção elétrica da América do Sul em 2025. Eles são os elementos físicos de maior valor em um sistema EPS porque combinam o caminho mecânico de direção com assistência elétrica integrada. Sua produção combina peças mecânicas usinadas com precisão, rolamentos de alta resistência e mecanismos de acoplamento que devem funcionar de forma confiável ao longo do ciclo de vida do veículo. As montadoras exigem qualificação extensiva antes de aprovar esses conjuntos para produção em volume, especialmente quando o projeto está vinculado a um layout de chassi específico. Uma vez fixada a geometria do chassi, os fornecedores existentes são difíceis de substituir durante um programa de veículo. Isso confere ao setor de direção elétrica da América do Sul uma base de receita duradoura em conjuntos de cremalheira e coluna por meio de relacionamentos estabelecidos com as montadoras.

Os sensores têm previsão de crescimento a um CAGR de 7,16% até 2031, a maior taxa entre os grupos de componentes. Os sensores de torque e posição conectam a entrada do motorista com as funções de assistência de direção e controle de assistência ao motorista. A precisão exigida aumenta à medida que os sistemas de Nível 2+ se tornam mais comuns e os fabricantes de veículos precisam de feedback mais confiável do sistema de direção. Cada veículo em conformidade precisa de sensoriamento de torque e posição dentro do conjunto de direção, aumentando o conteúdo de sensores à medida que as funções de segurança se tornam padrão. O investimento da JTEKT em software de controle EPS para atualizações remotas de parâmetros de direção adiciona uma camada de software ao uso de dados de sensores. Os requisitos de segurança funcional da ISO 26262 podem limitar o grupo de fornecedores qualificados, reduzindo a concorrência baseada apenas em preço e fortalecendo o papel da capacidade certificada no mercado de direção elétrica da América do Sul.

Por Tipo de Veículo: Automóveis de Passeio Definem a Demanda enquanto Veículos Comerciais Dependem de Políticas

Os automóveis de passeio representaram 78,83% do mercado de direção elétrica da América do Sul em 2025 e estão projetados para registrar um CAGR de 7,24% até 2031. Os lançamentos simultâneos de veículos no Brasil apoiam esse segmento, particularmente entre modelos de mercado de massa e novas denominações híbridas. Esses veículos comumente utilizam EPS do tipo coluna, pois se adapta a arquiteturas de veículos compactos e equilibra o custo do sistema com a assistência de direção. A recuperação do mercado de veículos da Argentina em 2025 também aumentou os volumes de automóveis de passeio em toda a base de veículos regional. Consequentemente, os automóveis de passeio permanecem centrais para a demanda unitária nos programas de fornecedores e no mercado de reposição. Essa ampla base de automóveis de passeio fornece ao mercado de direção elétrica da América do Sul uma via de crescimento além dos modelos premium, onde os sistemas de direção elétrica obtiveram aceitação mais cedo.

Os veículos comerciais respondem pela demanda restante, mas seguem um caminho de adoção diferente dos veículos de passeio. Os sistemas hidráulicos permanecem viáveis em caminhões e veículos utilitários pesados que requerem alto torque de assistência, especialmente quando os compradores priorizam os custos iniciais. Para os operadores de frotas, o menor custo de aquisição dos sistemas hidráulicos pode superar os benefícios de eficiência energética e controle do EPS. No entanto, a implantação de ônibus elétricos no Chile apresenta uma oportunidade clara, pois as plataformas de ônibus eletrificados normalmente integram EPS em seus pacotes de chassi. Os mandatos de eletrificação de frotas municipais e as políticas de compras verdes têm mais probabilidade de impulsionar a demanda comercial de EPS do que os ciclos convencionais de substituição de frotas. Consequentemente, o crescimento dos veículos comerciais depende mais fortemente de políticas públicas, programas de eletrificação de veículos e decisões de compras municipais do que o crescimento dos veículos de passeio.

Análise Geográfica

O Brasil detinha 47,61% do mercado de direção elétrica da América do Sul em 2025 e está projetado para crescer a um CAGR de 7,28% até 2031. O país combina regulamentação, investimento das montadoras e produção local estabelecida de direção dentro da maior base de fabricação de veículos da região. O programa MOVER vincula incentivos fiscais a requisitos de desempenho e assistência ao motorista, incentivando a montagem local de veículos com EPS.

A Stellantis está implementando seu programa de investimento sul-americano de 5,6 bilhões de EUR (6 bilhões de USD) até 2030, que apoia o lançamento de plataformas eletrificadas no Brasil. A proximidade da fabricação local está se tornando mais importante nas novas licitações de contratos porque o suporte à produção, a logística e a disponibilidade de componentes afetam as decisões dos fornecedores.

Argentina, Colômbia e Chile ampliam o mercado de direção elétrica da América do Sul e reduzem a dependência de um único ciclo nacional de veículos. O Decreto 196/2025 da Argentina incorporou veículos autônomos à legislação nacional de trânsito, apontando para maior relevância dos sistemas de direção prontos para assistência ao motorista. A crescente combinação de veículos híbridos e elétricos da Colômbia apoia maior instalação de EPS nas novas vendas de automóveis de passeio e amplia a base de clientes para os fornecedores regionais. Os padrões vinculantes de economia de combustível do Chile apoiam a eficiência dos veículos, enquanto sua frota de ônibus elétricos fortalece o argumento para EPS em aplicações comerciais. Esses países ainda não correspondem à escala de fabricação do Brasil, à base de fornecedores locais ou ao volume de programas de veículos anunciados. No entanto, seus desenvolvimentos regulatórios e de frota oferecem diversas vias para o crescimento da demanda no mercado de direção elétrica da América do Sul.