Taille et part du marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud

Électrification des plateformes et prolifération des véhicules hybrides électriques

Les ventes de voitures électriques en Amérique du Sud ont dépassé 350 000 unités en 2025, en hausse de 75 % par rapport à 2024. Le Brésil a représenté la majorité de cette augmentation, les hybrides rechargeables constituant une large part des immatriculations régionales. Les plateformes hybrides rechargeables nécessitent des systèmes de direction assistée électrique complets tout en conservant des architectures de véhicules familières et des carrosseries conventionnelles. Leur adoption est donc moins dépendante de cycles de plateformes entièrement électriques à batterie, qui peuvent prendre plus de temps à concevoir et à industrialiser. Le parc de véhicules légers électrifiés en Amérique du Sud et dans les Caraïbes a atteint 837 014 véhicules au premier trimestre 2026 et devrait dépasser 1 million d'ici fin 2026 ^{[2]« Moniteur de mobilité électrique de juin 2026 en Amérique du Sud et dans les Caraïbes », Organisation énergétique d'Amérique du Sud, OLADE, olade.org} . Le parc installé plus important soutient la demande de remplacement et offre au marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud une demande en équipement d'origine, une demande en pièces de rechange et un ensemble plus large de propriétaires de véhicules familiarisés avec la direction à assistance électronique.

Intégration obligatoire des ADAS

Le Brésil exige que les nouveaux codes de modèles de véhicules enregistrés à partir de janvier 2026 satisfassent aux exigences de performance en matière d'aide à la conduite, notamment le freinage d'urgence automatique, et impose une couverture totale du parc à partir de janvier 2029 ^{[3]« PL 1107/2025, Projeto de Lei sobre AEBS no Código de Trânsito Brasileiro », Câmara dos Deputados, camara.leg.br} . Le freinage d'urgence automatique et les fonctions d'assistance au maintien de voie dépendent d'informations fiables sur le couple et la position de direction, notamment lorsque des corrections de direction sont nécessaires. Un ensemble de direction assistée électrique équipé de capteurs devient donc un composant obligatoire pour les véhicules conçus pour répondre à ces fonctions. Une proposition à la Chambre des députés du Brésil viserait à inclure le freinage d'urgence automatique dans le code national de la circulation, renforçant ainsi la base politique de la planification des constructeurs automobiles. Des universités et instituts de recherche brésiliens développent des capteurs radar pour le freinage automatique, ce qui pourrait renforcer les capacités nationales avant l'échéance de 2029. Le protocole 2025 de South NCAP évalue les performances en matière de sécurité active, soutient l'adoption volontaire dans les pays sans mandats comparables et élargit les exigences techniques auxquelles les fournisseurs du marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud doivent répondre.

Mandats en matière d'émissions de carbone et d'efficacité énergétique

Les normes PROCONVE L8 du Brésil sont entrées en vigueur en janvier 2025, resserrant les limites d'émissions pour les voitures particulières. Ces règles encouragent les mesures d'efficacité des groupes motopropulseurs et des véhicules qui favorisent l'utilisation de la direction électrique plutôt qu'hydraulique dans les nouveaux modèles. Le Chili dispose d'exigences contraignantes en matière d'économie de carburant pour les véhicules légers, destinées à améliorer la conformité des importateurs et à accélérer l'adoption des véhicules à zéro émission. Ensemble, ces exigences rendent la direction hydraulique moins attrayante pour la certification de nouveaux modèles à fort volume et la planification de l'efficacité du parc. Le marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud bénéficie de la DAE, qui réduit la charge moteur continue associée aux pompes hydrauliques et s'aligne sur l'architecture électronique utilisée dans les véhicules hybrides et d'aide à la conduite.

Localisation de la chaîne d'approvisionnement des équipementiers et investissements dans les usines

Les investissements des constructeurs automobiles au Brésil augmentent le volume adressable pour les fournisseurs locaux de systèmes de direction et les fabricants de composants. Stellantis s'est engagé à investir substantiellement en Amérique du Sud à moyen terme et prévoit de lancer une large gamme de produits intégrant des technologies bio-hybrides et d'électrification. Dans le cadre de ce programme, son usine de Goiana au Pernambouc a reçu un investissement significatif. Kia investit également de manière substantielle dans son usine de Pesquería pour produire l'EV3 au cours des prochaines années, en commençant par une part significative de contenu local et en prévoyant d'augmenter cette part. Ces programmes intègrent les spécifications de direction dans les plateformes de véhicules pour des cycles de production pluriannuels, liant les fournisseurs à une séquence prévisible de décisions de lancement de produits. Les décisions de production soutiennent le marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud, car il est difficile pour les fabricants de revenir en arrière une fois qu'ils ont établi le châssis d'un véhicule, l'architecture de direction et l'ensemble de composants approuvés.

Coûts unitaires plus élevés que l'hydraulique conventionnelle

La différence de prix entre la direction électrique et hydraulique reste importante dans les catégories de véhicules sensibles aux prix dans toute la région. La contrainte est la plus forte dans les véhicules commerciaux, où des charges de direction élevées peuvent préserver l'avantage de coût initial des systèmes hydrauliques. Les améliorations du moulage sous pression, l'assemblage automatisé et les unités de commande électronique intégrées réduisent les coûts de production de la DAE, mais les économies ne sont pas réparties de manière uniforme entre les fournisseurs. Les entreprises disposant d'un développement interne de moteurs et d'unités de commande peuvent absorber la pression sur les coûts plus facilement que les fabricants plus petits sans intégration verticale comparable. La grande base de véhicules particuliers du Brésil montre comment des volumes plus élevés peuvent soutenir une adoption plus large, mais la Colombie, l'Argentine et les marchés plus petits n'ont pas atteint une échelle similaire. Sur ces marchés et dans les applications de véhicules plus lourds, le marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud fait face à des acheteurs de flottes qui peuvent privilégier le coût d'achat par rapport aux avantages d'efficacité, d'encombrement et de conduite de la DAE.

Volatilité de la chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs et en matières premières

La direction assistée électrique repose sur des circuits intégrés de gestion de l'alimentation qualifiés et des microprocesseurs de commande de moteur qui ne sont pas facilement substituables lors de la production de véhicules. Une perturbation de l'approvisionnement peut limiter la production de véhicules car les composants automobiles nécessitent une validation longue avant qu'un remplacement soit approuvé. Le passage à une architecture électrique de 800 volts ajoute des composants spécialisés en carbure de silicium au défi d'approvisionnement et accroît l'importance des capacités qualifiées. La production sud-américaine reste exposée car le contenu essentiel en semi-conducteurs est importé, et les usines de véhicules régionales doivent gérer des délais de qualification prolongés. Cette exposition est la plus prononcée au Brésil, où les usines dépendent de livraisons prévisibles pour les programmes nationaux et les programmes d'exportation. Des stratégies d'approvisionnement multi-sources et la proximité de la production locale peuvent réduire le risque de livraison sur le marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud. Cependant, elles n'éliminent pas la dépendance à l'égard de l'approvisionnement mondial en électronique.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type : la DAE à colonne domine le volume et la croissance régionaux

La DAE à colonne représentait 63,37 % du marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud en 2025 et devrait se développer à un CAGR de 7,11 % jusqu'en 2031. C'est le format privilégié dans le parc de voitures particulières compactes et sous-compactes de la région, qui définit une grande partie du volume automobile régional. Le système place le moteur et le mécanisme d'assistance directement sur la colonne de direction. Cette disposition utilise moins d'espace dans les compartiments moteur plus petits, réduit la complexité d'installation et convient aux programmes de véhicules avec des objectifs de coûts serrés. Elle offre également un équilibre coût-performance qui soutient les programmes de véhicules particuliers à fort volume sans nécessiter de modifications importantes du châssis. Le secteur de la direction assistée électrique en Amérique du Sud continue de s'appuyer sur cette configuration à mesure que l'électrification atteint les modèles grand public et que les fournisseurs recherchent une production locale évolutive.

Les systèmes à pignon et à double pignon gagnent du terrain dans les SUV et les nouvelles plateformes de véhicules électriques qui nécessitent un couple d'assistance plus élevé, une réponse de direction plus directe et une maniabilité plus précise. Leur conception peut également soutenir les progrès ultérieurs vers les systèmes de direction par câble en s'alignant sur la redondance fonctionnelle utilisée dans les conceptions de direction avancées. 

Par type de composant : les ensembles crémaillère et colonne ancrent les revenus tandis que les capteurs connaissent la croissance la plus rapide

Les ensembles crémaillère et colonne de direction représentaient 58,71 % du marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud en 2025. Ce sont les éléments physiques à plus haute valeur ajoutée d'un système DAE car ils combinent le chemin de direction mécanique avec l'assistance électrique intégrée. Leur production combine des pièces mécaniques usinées avec précision, des roulements haute résistance et des mécanismes d'accouplement qui doivent fonctionner de manière fiable tout au long du cycle de vie du véhicule. Les constructeurs automobiles exigent une qualification approfondie avant d'approuver ces ensembles pour la production en série, notamment lorsque la conception est liée à une disposition de châssis spécifique. Une fois la géométrie du châssis fixée, les fournisseurs existants sont difficiles à remplacer au cours d'un programme de véhicule. Cela confère au secteur de la direction assistée électrique en Amérique du Sud une base de revenus durable dans les ensembles crémaillère et colonne grâce aux relations établies avec les constructeurs automobiles.

Les capteurs devraient croître à un CAGR de 7,16 % jusqu'en 2031, le taux le plus élevé parmi les groupes de composants. Les capteurs de couple et de position relient l'entrée du conducteur à l'assistance de direction et aux fonctions de commande d'aide à la conduite. La précision requise augmente à mesure que les systèmes de niveau 2+ deviennent plus courants et que les constructeurs de véhicules ont besoin d'un retour d'information plus fiable du système de direction. Chaque véhicule conforme nécessite une détection du couple et de la position au sein de l'ensemble de direction, augmentant le contenu en capteurs à mesure que les fonctions de sécurité deviennent standard. L'investissement de JTEKT dans le logiciel de commande DAE pour les mises à jour des paramètres de direction par liaison radio ajoute une couche logicielle à l'utilisation des données des capteurs. Les exigences de sécurité fonctionnelle ISO 26262 peuvent limiter le pool de fournisseurs qualifiés, réduisant la concurrence basée uniquement sur le prix et renforçant le rôle des capacités certifiées sur le marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud.

Par type de véhicule : les voitures particulières définissent la demande tandis que les véhicules commerciaux dépendent des politiques

Les voitures particulières représentaient 78,83 % du marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud en 2025 et devraient enregistrer un CAGR de 7,24 % jusqu'en 2031. Les lancements simultanés de véhicules au Brésil soutiennent ce segment, notamment parmi les modèles grand public et les nouvelles dénominations hybrides. Ces véhicules utilisent couramment la DAE de type colonne, car elle convient aux architectures de véhicules compacts et équilibre le coût du système avec l'assistance de direction. La reprise du marché automobile argentin en 2025 a également augmenté les volumes de voitures particulières dans le parc de véhicules régional. Par conséquent, les voitures particulières restent au cœur de la demande unitaire dans les programmes des fournisseurs et le marché du remplacement. Cette large base de voitures particulières offre au marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud une voie de croissance au-delà des modèles premium, où les systèmes de direction électrique ont trouvé une acceptation plus précoce.

Les véhicules commerciaux représentent la demande restante mais suivent un chemin d'adoption différent de celui des véhicules particuliers. Les systèmes hydrauliques restent viables dans les camions et les véhicules utilitaires lourds qui nécessitent un couple d'assistance élevé, notamment lorsque les acheteurs privilégient les coûts initiaux. Pour les opérateurs de flottes, le coût d'acquisition inférieur des systèmes hydrauliques peut l'emporter sur les avantages d'efficacité énergétique et de contrôle de la DAE. Cependant, le déploiement de bus électriques au Chili présente une opportunité claire, car les plateformes de bus électrifiés intègrent généralement la DAE dans leurs ensembles de châssis. Les mandats d'électrification des flottes municipales et les politiques d'achats verts sont plus susceptibles de stimuler la demande de DAE commerciale que les cycles conventionnels de remplacement de flotte. Par conséquent, la croissance des véhicules commerciaux dépend davantage des politiques publiques, des programmes d'électrification des véhicules et des décisions d'achat municipales que la croissance des véhicules particuliers.

Analyse géographique

Le Brésil détenait 47,61 % du marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud en 2025 et devrait croître à un CAGR de 7,28 % jusqu'en 2031. Le pays combine réglementation, investissement des constructeurs automobiles et production locale établie de systèmes de direction au sein de la plus grande base de fabrication automobile de la région. Le programme MOVER lie les incitations fiscales aux exigences de performance et d'aide à la conduite, encourageant l'assemblage local de véhicules équipés de DAE.

Stellantis met en œuvre son programme d'investissement en Amérique du Sud de 5,6 milliards EUR (6 milliards USD) jusqu'en 2030, qui soutient le lancement de plateformes électrifiées au Brésil. La proximité de la fabrication locale devient de plus en plus importante dans les nouvelles soumissions de contrats car le soutien à la production, la logistique et la disponibilité des composants influencent les décisions des fournisseurs.

L'Argentine, la Colombie et le Chili élargissent le marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud et réduisent la dépendance à un seul cycle national de véhicules. Le décret 196/2025 de l'Argentine a intégré les véhicules autonomes dans le droit national de la circulation, pointant vers une plus grande pertinence pour les systèmes de direction prêts pour l'aide à la conduite. Le mix croissant de véhicules hybrides et électriques en Colombie soutient un taux d'équipement DAE plus élevé dans les nouvelles ventes de voitures particulières et élargit la base de clients pour les fournisseurs régionaux. Les normes contraignantes d'économie de carburant du Chili soutiennent l'efficacité des véhicules, tandis que son parc de bus électriques renforce l'argument en faveur de la DAE dans les applications commerciales. Ces pays n'atteignent pas encore l'échelle de fabrication du Brésil, sa base de fournisseurs locaux ou le volume de programmes de véhicules annoncés. Cependant, leurs développements réglementaires et de parc offrent plusieurs voies de croissance de la demande sur le marché de la direction assistée électrique en Amérique du Sud.