南米電動パワーステアリング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米電動パワーステアリング市場のトレンドとインサイト

プラットフォーム電動化およびハイブリッドEVの普及

南米における電気自動車販売台数は2025年に35万台を超え、2024年比で75%増加しました。ブラジルがその増加の大部分を占め、プラグインハイブリッドが地域登録台数の大きなシェアを構成しました。プラグインハイブリッドプラットフォームは、従来の車両アーキテクチャと従来のボディレイアウトを維持しながら、完全な電動パワーステアリングシステムを必要とします。これにより、その普及は設計と工業化に長期間を要する完全新規バッテリー電気プラットフォームサイクルへの依存度が低くなります。南米およびカリブ海地域の電動軽量車両フリートは2026年第1四半期に837,014台に達し、2026年末までに100万台を超える見込みです ^{[2]「2026年6月 南米・カリブ海地域電動モビリティモニター」、南米エネルギー機関、OLADE、olade.org} 。普及した車両フリートは交換需要を支え、南米電動パワーステアリング市場に新車需要、アフターマーケット需要、および電子制御ステアリングに精通した幅広い車両オーナー層を提供します。

ADASの義務的統合

ブラジルは2026年1月以降に登録される新型車モデルコードに対し、自動緊急ブレーキを含む運転支援性能要件の充足を義務付け、2029年1月からはフリート全体への適用を義務付けています ^{[3]「PL 1107/2025、ブラジル交通法典における自動緊急ブレーキシステム（AEBS）に関する法律案」、下院議会、camara.leg.br} 。自動緊急ブレーキおよびレーン支援機能は、特に修正ステアリング入力が必要な場合に、信頼性の高いステアリングトルクおよび位置情報に依存します。したがって、センサー対応の電動パワーステアリングアセンブリは、これらの機能を満たすよう設計された車両の必須コンポーネントとなります。ブラジル下院議会に提出された法案は、自動緊急ブレーキを国家交通法典に組み込むことを提案しており、自動車メーカーの計画における政策的根拠を強化しています。ブラジルの大学および研究機関は自動ブレーキ用レーダーセンサーを開発しており、2029年の期限前に国内能力を強化する可能性があります。南米NCAの2025年プロトコルは能動的安全性能を評価し、同等の義務付けのない国々での自主的な採用を支援し、南米電動パワーステアリング市場のサプライヤーが満たすべき技術要件を拡大しています。

炭素排出・燃費効率規制

ブラジルのPROCONVE L8基準は2025年1月に発効し、乗用車の排出ガス規制を強化しました。この規制は、新型モデルにおける油圧式ではなく電動式ステアリングの使用を支援するパワーレインおよび車両効率対策を促進します。チリは輸入業者のコンプライアンス改善とゼロエミッション車の普及加速を目的とした拘束力のある乗用車燃費要件を有しています。これらの要件は合わせて、大量生産新型モデルの認証およびフリート効率計画において油圧式ステアリングの魅力を低下させます。南米電動パワーステアリング市場はEPSの恩恵を受けており、EPSは油圧ポンプに関連する継続的なエンジン負荷を低減し、ハイブリッドおよび運転支援車両で使用される電子アーキテクチャと整合します。

OEMサプライチェーンの現地化および工場投資

ブラジルにおける自動車メーカーの投資は、現地ステアリングサプライヤーおよびコンポーネントメーカーにとっての対応可能な生産量を拡大しています。Stellantisは中期的に南米への多額の投資をコミットし、バイオハイブリッドおよび電動化技術を採用した幅広い製品ラインナップを投入する計画です。このプログラムの下、ペルナンブコ州ゴイアナ工場に多額の投資が行われました。Kiaもペスケリア工場に多額の投資を行い、今後数年間でEV3を生産する予定で、相当程度の現地調達比率からスタートし、この比率を引き上げる計画です。これらのプログラムは複数年の生産サイクルにわたる車両プラットフォームにステアリング仕様を組み込み、サプライヤーを予測可能な製品投入決定のシーケンスに結び付けます。生産決定は南米電動パワーステアリング市場を支援しており、メーカーが車両のシャシー、ステアリングアーキテクチャ、および承認済みコンポーネントセットを確立した後は、それを覆すことが困難になります。

従来の油圧式より高いユニットコスト

電動式と油圧式ステアリングの価格差は、地域全体の価格感応度の高い車両カテゴリーにおいて依然として重要です。この制約は商用車において最も強く、高いステアリング負荷が油圧システムの初期コスト優位性を維持する可能性があります。ダイカスト技術の改善、自動化組立、および統合型電子制御ユニットによりEPS生産コストは低下していますが、その恩恵はサプライヤー間で均等に分配されていません。自社でモーターおよびコントロールユニットを開発する企業は、同等の垂直統合を持たない中小メーカーよりもコスト圧力を吸収しやすい立場にあります。ブラジルの大規模な乗用車基盤は、高い生産量が幅広い普及を支援できることを示していますが、コロンビア、アルゼンチン、および小規模市場は同様の規模に達していません。これらの市場および重量車両用途では、南米電動パワーステアリング市場はEPSの効率性、パッケージング、および走行上の利点よりも購入コストを優先するフリートバイヤーに直面していす。

半導体および原材料サプライチェーンの不安定性

電動パワーステアリングは、車両生産中に容易に代替できない認定済みの電力管理集積回路およびモーター制御マイクロプロセッサに依存しています。供給の混乱は車両生産を制限する可能性があります。なぜなら、自動車部品は代替品が承認される前に長期間の検証を必要とするからです。800ボルト電気アーキテクチャへの移行は、調達上の課題に特殊な炭化ケイ素コンポーネントを加え、認定済み生産能力の重要性を高めます。コアとなる半導体コンテンツが輸入されており、地域の車両工場が国内プログラムおよび輸出プログラムのために予測可能な納品を管理しなければならないため、南米の生産は依然としてリスクにさらされています。このリスクは、工場が国内プログラムおよび輸出プログラムの予測可能な納品に依存するブラジルで最も顕著です。マルチソースのコンポーネント戦略と現地生産への近接性は、南米電動パワーステアリング市場における納品リスクを低減できます。ただし、グローバルエレクトロニクスサプライへの依存を排除することはできません。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：コラムEPSが地域の生産量と成長をリード

コラムEPSは2025年の南米電動パワーステアリング市場の63.37%を占め、2031年までCAGR 7.11%で拡大する見込みです。これは地域のコンパクトおよびサブコンパクト乗用車フリートにおける主要なフォーマットであり、地域の自動車生産量の大部分を定義しています。このシステムはモーターとアシスト機構をステアリングコラムに直接配置します。この配置により、小型エンジンベイでのスペース使用が少なく、取り付けの複雑さが軽減され、コスト目標が厳しい車両プログラムに適しています。また、大規模な車両プログラムを大幅なシャシー変更なしに支援するコストパフォーマンスのバランスを提供します。南米電動パワーステアリング産業は、電動化が量産モデルに到達し、サプライヤーがスケーラブルな現地生産を追求する中で、引き続きこの構成に依存しています。

ピニオンおよびデュアルピニオンシステムは、より高いアシストトルク、より直接的なステアリング応答、およびより精密なハンドリングを必要とするSUVおよび新型電気自動車プラットフォームでの使用が増加しています。そのレイアウトは、高度なステアリング設計で使用される機能的冗長性と整合することで、ステア・バイ・ワイヤシステムへの将来的な進展を支援することもできます。 

コンポーネントタイプ別：ラックおよびコラムアセンブリが収益を支え、センサーが最速成長

ステアリングラックおよびコラムアセンブリは2025年の南米電動パワーステアリング市場の58.71%を占めました。これらはEPSシステムにおける最も高価値な物理的要素であり、機械的ステアリング経路と統合された電動アシストを組み合わせています。その生産は、精密加工された機械部品、高強度ベアリング、および車両ライフサイクルを通じて確実に機能しなければならないカップリング機構を組み合わせています。自動車メーカーは、特に設計が特定のシャシーレイアウトに結び付いている場合、量産承認前にこれらのアセンブリの広範な検証を必要とします。シャシーのジオメトリが固定されると、車両プログラム中に既存のサプライヤーを交代させることは困難です。これにより、南米電動パワーステアリング産業は自動車メーカーとの確立された関係を通じて、ラックおよびコラムアセンブリにおける持続的な収益基盤を持ちます。

センサーは2031年までCAGR 7.16%で成長する予測であり、コンポーネントグループの中で最高の成長率です。トルクおよびポジションセンサーは、ドライバーの入力をステアリングアシストおよび運転支援制御機能と接続します。レベル2以上のシステムが普及し、車両メーカーがステアリングシステムからより信頼性の高いフィードバックを必要とするにつれて、要求される精度は高まります。各適合車両はステアリングアセンブリ内にトルクおよびポジションセンシングを必要とし、安全機能が標準化されるにつれてセンサーコンテンツが増加します。JTEKTのEPS制御ソフトウェアへの投資により、無線でのステアリングパラメーター更新が可能となり、センサーデータの使用にソフトウェア層が追加されます。ISO 26262機能安全要件は認定サプライヤープールを制限し、価格のみの競争を低減し、南米電動パワーステアリング市場における認定能力の役割を強化します。

車両タイプ別：乗用車が需要を牽引し、商用車は政策に依存

乗用車は2025年の南米電動パワーステアリング市場の78.83%を占め、2031年までCAGR 7.24%を記録する見込みです。ブラジルにおける同時並行の車両投入がこのセグメントを支援しており、特に量産モデルおよび新興ハイブリッド車種において顕著です。これらの車両は一般的にコラムタイプEPSを使用しており、コンパクトな車両アーキテクチャに適し、システムコストとステアリングアシストのバランスを取っています。2025年のアルゼンチン自動車市場の回復も、地域全体の車両基盤における乗用車台数を増加させました。その結果、乗用車はサプライヤープログラムおよび交換市場全体にわたる台数需要の中心であり続けています。この広範な乗用車基盤は、電動ステアリングシステムが早期に受け入れられたプレミアムモデルを超えた成長経路を南米電動パワーステアリング市場に提供します。

商用車は残りの需要を占めますが、乗用車とは異なる普及経路をたどります。高いアシストトルクを必要とするトラックおよび重量ユーティリティ車両では、特に購入者が初期コストを優先する場合、油圧システムが依然として競争力を持ちます。フリートオペレーターにとって、油圧システムの低い取得コストはEPSのエネルギー効率および制御上の利点を上回る場合があります。ただし、チリの電気バス導入は明確な機会を提示しており、電動化バスプラットフォームは通常EPSをシャシーパッケージに統合します。自治体フリートの電動化義務付けおよびグリーン調達政策は、従来のフリート交換サイクルよりも商用EPS需要を牽引する可能性が高いです。その結果、商用車の成長は乗用車の成長よりも公共政策、車両電動化プログラム、および自治体の購買決定に大きく依存します。

地域分析

ブラジルは2025年の南米電動パワーステアリング市場の47.61%を占め、2031年までCAGR 7.28%で成長する見込みです。同国は規制、自動車メーカーの投資、および確立された現地ステアリング生産を地域最大の車両製造基盤の中に組み合わせています。MOVERプログラムは財政インセンティブを性能および運転支援要件に結び付け、EPSを搭載した車両の現地組立を促進しています。

Stellantisは2030年までに56億ユーロ（60億米ドル）の南米投資プログラムを実施しており、ブラジルにおける電動化プラットフォームの投入を支援しています。新規契約入札において現地製造の近接性がより重要になっており、生産サポート、物流、およびコンポーネントの入手可能性がサプライヤーの決定に影響を与えています。

アルゼンチン、コロンビア、チリは南米電動パワーステアリング市場を拡大し、単一国の車両サイクルへの依存を低減します。アルゼンチンの大統領令196/2025は自律走行車を国家交通法に組み込み、運転支援対応ステアリングシステムの重要性が高まることを示しています。コロンビアの拡大するハイブリッドおよび電気自動車の組み合わせは、新規乗用車販売全体でのEPS搭載率の向上を支援し、地域サプライヤーの顧客基盤を拡大します。チリの拘束力のある燃費基準は車両効率を支援し、電気バスフリートは商用用途でのEPSの事例を強化します。これらの国々はブラジルの製造規模、現地サプライヤー基盤、または発表済み車両プログラムの量にはまだ達していません。しかし、その規制およびフリートの発展は、南米電動パワーステアリング市場における需要成長のいくつかの経路を提供します。