| Período de Estudo | 2021 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 1.00 % |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de equipamentos de completação APAC
O mercado de equipamentos de completação da Ásia-Pacífico deverá registrar um CAGR de mais de 1% durante o período de previsão.
O COVID-19 impactou negativamente o mercado em 2020. Atualmente, o mercado atingiu níveis pré-pandêmicos.
- No médio prazo, espera-se que fatores como o aumento da produção de hidrocarbonetos convencionais e não convencionais e a redução dos custos de manutenção do poço impulsionem o mercado.
- Por outro lado, o petróleo e o gás de xisto estão a ter dificuldades na extracção económica na China e na Índia, podendo restringir o mercado.
- No entanto, espera-se que um novo desenvolvimento na tecnologia inteligente de completação de poços, como os avanços da tecnologia de completação de controle de fluxo de entrada autoadaptativo de ponta, torne a produção de petróleo e gás mais viável e possa proporcionar uma oportunidade para os participantes do mercado.
- Espera-se que a China seja o maior mercado no período de previsão devido à sua abundante produção de petróleo e gás, ao aumento do investimento no mercado de equipamentos de completação e à parceria de empresas estrangeiras com organizações governamentais para facilitar um maior crescimento.
Tendências de mercado de equipamentos de conclusão da APAC
Segmento Offshore testemunhará crescimento significativo
- No segmento offshore, a primeira intervenção é dispendiosa e de alto risco; equipamentos e serviços para completação de poços provaram seu valor no gerenciamento da produção de poços multilaterais e poços horizontais com múltiplas zonas. Espera-se que novos avanços em tecnologias ajudem o crescimento do mercado.
- As melhorias nos equipamentos de completação incorporaram novos paradigmas no setor, como a completação inteligente ou criteriosa de poços. As completações inteligentes incluem sensores permanentes de fundo de poço que transmitem dados à superfície para monitoramento local ou remoto em uma plataforma digital de bem-estar. Todos esses dados podem ou não ser automatizados, mas entregues para aumentar a produção do poço. Esses sistemas estão sendo utilizados no segmento offshore como forma de diminuir a produção de água dos poços.
- A Índia é o segundo maior produtor de petróleo bruto na região Ásia-Pacífico e foi responsável por cerca de 10% da produção regional de petróleo bruto em 2021, de acordo com a revisão estatística da BP sobre energia mundial 2022. Embora o país tenha um ambiente relativamente menos complexo e novo infraestrutura de petróleo e gás do que a China, a indústria de petróleo e gás da Índia inclui várias instalações, incluindo plataformas de perfuração, plataformas de produção, refinarias, oleodutos, terminais e outros.
- Em junho de 2022, a Índia tinha 77 plataformas ativas. A produção de petróleo do país vem caindo há quase uma década devido ao envelhecimento dos campos e à ausência de descobertas significativas há anos. Tanto os intervenientes estatais como privados têm trabalhado em planos de investimento para aumentar a recuperação de campos mais antigos.
- Em Maio de 2022, a Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) elaborou um roteiro abrangente para intensificar a sua campanha de exploração, alocando cerca de 4 mil milhões de dólares em despesas de capital durante o exercício financeiro de 2022-25. ONGC detém dois blocos para exploração na Bacia de Andaman sob a Política de Licenciamento de Área Aberta (OALP). O governo indiano também adquiriu dados sísmicos em alguns sectores dentro de áreas Proibidas e algumas perspectivas já foram identificadas. Nos próximos três anos, a ONGC planeia perfurar seis poços (dois no âmbito do seu compromisso de trabalho e quatro no âmbito da assistência governamental).
- Os investimentos na indústria de petróleo e gás da Malásia permanecem em ritmo acelerado e deverão expandir-se ainda mais. Em 2020, as reservas comprovadas de petróleo da Malásia atingiram 2,7 mil milhões de barris e as reservas de gás natural ascenderam a 32,1 biliões de pés cúbicos.
- Em dezembro de 2021, a Petronas assinou dois acordos relativos a investimentos upstream na Malásia. Um acordo é um memorando de entendimento (MoU) com a Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) relativo a um aumento surpreendente no fornecimento de gás a Sarawak, aumentando eventualmente a alocação para 1,2 mil milhões de pés cúbicos por dia. Outro é um acordo comercial com o governo do estado de Sabah para desenvolver a indústria de petróleo e gás de Sabah.
- Em 2021, a Ásia-Pacífico tinha uma taxa de produção agregada de 7 335 mil barris de petróleo bruto por dia e 669 mil milhões de metros cúbicos por dia de gás natural.
- Em outubro de 2022, a contagem de plataformas offshore na região Ásia-Pacífico foi estimada pela Baker Hughes Company em cerca de 86 unidades. Um aumento na exploração e produção em áreas como o Mar da China Meridional e a Baía de Bengala pode ajudar no crescimento do segmento offshore do mercado.
- Assim, espera-se que o setor offshore seja o segmento que mais cresce no período de previsão devido ao aumento dos investimentos, ao avanço tecnológico e à produção de petróleo.
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China dominará o mercado
- A China foi o maior produtor de petróleo da região em 2021. Está também entre os maiores utilizadores de técnicas de completação de poços, que, entre outras, são utilizadas na recuperação economicamente viável de fontes não convencionais de hidrocarbonetos nas jazidas de xisto do país. Isto ocorre porque os reservatórios de óleo e gás de xisto são mais complicados de manusear e tendem a amadurecer mais rapidamente do que os poços convencionais. Portanto, poços reservatórios não convencionais exigem maior uso de equipamentos e serviços de completação de poço para produzir o petróleo.
- A produção de petróleo bruto no país aumentou 2,1%, para 198,9 milhões de toneladas, em 2021, de 194,8 milhões de toneladas em 2020. A produção pode aumentar ainda mais no período de previsão e impulsionar o mercado de equipamentos e serviços de completação da China.
- Em junho de 2022, o país tinha cerca de 38 plataformas ativas offshore e nenhuma plataforma ativa onshore. Isto, por sua vez, indica o domínio dos activos offshore no segmento upstream do país. Em 2021, mais de 60% dos recursos de hidrocarbonetos offshore da China estavam localizados em áreas de águas profundas e ultraprofundas, onde semissubmersíveis, navios-sonda e outros ativos flutuantes têm uma forte presença.
- A Petrochina, uma empresa estatal de petróleo e gás, estimou o CAPEX para 2021 em 37 mil milhões de dólares. Além disso, o CAPEX para 2021 é superior ao das grandes empresas globais, incluindo a Saudi Arabian Oil Co., a Exxon Mobil Corp. e a Shell Plc. O governo da China também anunciou, no início de 2021, o aumento da produção interna de carvão, petróleo e gás nos próximos cinco anos.
- Além disso, a China Petroleum Chemical Corp, também conhecida como Sinopec, está a planear o seu maior investimento de capital da história para 2022, ecoando o apelo às empresas de energia para aumentarem a produção. Estima-se que a Sinopec tenha gasto 31,1 mil milhões de dólares no segmento upstream de petróleo e gás, especialmente nas bases de petróleo bruto nos campos de Shunbei e Tahe e nos campos de gás natural na província de Sichuan e na região da Mongólia Interior.
- Em Janeiro de 2022, a CNOOC anunciou metas de produção líquida para 2023 e 2024, estimadas em 640 milhões a 650 milhões de barris de petróleo equivalente e 680 milhões a 690 milhões de barris de petróleo equivalente, respectivamente. A empresa também anunciou que suas despesas de capital para 2022 estão orçadas em RMB 90 bilhões (mais de US$ 14 bilhões) a RMB 100 bilhões (mais de US$ 15,6 bilhões), enquanto as despesas de capital para exploração, desenvolvimento, produção e outras representarão aproximadamente 20 bilhões de dólares. %.
- Assim, espera-se que a China domine o mercado no período de previsão devido ao aumento da produção, aos avanços nas tecnologias e à alta eficiência no auxílio à produção de petróleo e gás.
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Visão geral da indústria de equipamentos de completação da APAC
O mercado de equipamentos de completação da Ásia-Pacífico está moderadamente fragmentado. Alguns dos principais players do mercado (sem ordem específica) incluem Schlumberger Ltd., Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International plc e China Oilfield Services Ltd., entre outros.
Líderes de mercado de equipamentos de completação da APAC
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Schlumberger Ltd
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Halliburton Company
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Baker Hughes Company
-
Weatherford International plc.
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China Oilfield Services Ltd
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de equipamentos de completação APAC
- Em novembro de 2022, a Velesto Energy, uma empresa malaia, assinou um acordo integrado de plataforma, perfuração e serviços de completação com a Hess Corp. O i-RDC é um conceito no qual a integração de serviços de plataformas de perfuração, equipamentos e, em alguns casos, a aquisição de materiais para serviços de perfuração e completação é coberta por um único contrato entre o operador ou a empresa petrolífera, como proprietária do projeto, e uma empresa de serviços, que atua como contratante do i-RDC.
- Em outubro de 2022, o Instituto Indiano de Tecnologia Kharagpur assinou um acordo com o Instituto Limitado de Tecnologia de Perfuração (IDT) da Oil Natural Gas Corporation (ONGC) para realizar vários projetos colaborativos de pesquisa e desenvolvimento relacionados à perfuração, fluidos de perfuração, fluidos de cimentação e fluidos de conclusão.
Segmentação da indústria de equipamentos de completação APAC
O equipamento de completação é usado para concluir um poço de petróleo em preparação para seu primeiro teste e posterior produção comercial. Equipamento de completação pode ser qualquer equipamento utilizado durante o desenvolvimento de um poço, seguido do processo de completação. O equipamento de completação que é útil durante a completação próspera é normalmente uma combinação de ferramentas e equipamentos tubulares de fundo de poço que tornam possível perfurar e completar um poço de petróleo e gás com segurança e eficiência. O mercado de equipamentos de completação é segmentado por localização de implantação e geografia. Por local de implantação, o mercado é segmentado em onshore e offshore. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado de equipamentos de conclusão nos principais países regionais. O tamanho do mercado e as previsões para cada segmento foram feitos em relação à receita (US$ bilhões).
| Local de implantação | Em terra |
| No mar | |
| Geografia | China |
| Malásia | |
| Índia | |
| Indonésia | |
| Resto da Ásia-Pacífico |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de equipamentos de conclusão da APAC
Qual é o tamanho atual do mercado de equipamentos de conclusão da Ásia-Pacífico?
O mercado de equipamentos de conclusão Ásia-Pacífico deverá registrar um CAGR de 1% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de equipamentos de conclusão da Ásia-Pacífico?
Schlumberger Ltd, Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International plc., China Oilfield Services Ltd são as principais empresas que operam no mercado de equipamentos de conclusão da Ásia-Pacífico.
Que anos este mercado de equipamentos de conclusão da Ásia-Pacífico cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de equipamentos de conclusão da Ásia-Pacífico para os anos 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de equipamentos de conclusão da Ásia-Pacífico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Equipamentos de Completação da Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado de equipamentos de conclusão da Ásia-Pacífico em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do equipamento de conclusão da Ásia-Pacífico inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
