Tamanho e Participação do Mercado de Equipamentos de Completação da Ásia-Pacífico - Tendências de Crescimento e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Equipamentos de Completação da Ásia-Pacífico

Segmento Offshore Deve Registrar Crescimento Significativo

• No segmento offshore, a primeira intervenção é cara e de alto risco; os equipamentos e serviços de completação de poços têm demonstrado seu valor no gerenciamento da produção de poços multilaterais e poços horizontais com múltiplas zonas. Avanços tecnológicos adicionais devem contribuir para o crescimento do mercado.
• As melhorias nos equipamentos de completação incorporaram novos paradigmas ao setor, como a completação inteligente de poços. As completações inteligentes incluem sensores permanentes de fundo de poço que transmitem dados à superfície para monitoramento local ou remoto em uma plataforma digital de gestão de poços. Todos esses dados podem ou não ser automatizados, mas são fornecidos para aumentar a produção do poço. Esses sistemas estão sendo utilizados no segmento offshore como método para reduzir a produção de água dos poços.
• A Índia é a segunda maior produtora de petróleo bruto na região Ásia-Pacífico e respondeu por cerca de 10% da produção regional de petróleo bruto em 2021, de acordo com a Revisão Estatística de Energia Mundial da BP de 2022. Embora o país possua uma infraestrutura de petróleo e gás relativamente menos complexa e mais recente do que a China, o setor de petróleo e gás da Índia inclui diversas instalações, como sondas de perfuração, plataformas de produção, refinarias, dutos, terminais, entre outros.
• Em junho de 2022, a Índia contava com 77 sondas ativas. A produção de petróleo do país vem caindo por quase uma década devido ao envelhecimento dos campos e à ausência de descobertas significativas ao longo dos anos. Tanto os operadores estatais quanto os privados têm trabalhado em planos de investimento para aumentar a recuperação de campos mais antigos.
• Em maio de 2022, a Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) elaborou um roteiro abrangente para intensificar sua campanha de exploração, alocando cerca de USD 4 bilhões em despesas de capital durante o exercício fiscal 2022-25. A ONGC detém dois blocos para exploração na Bacia de Andaman sob a Política de Licenciamento de Área Aberta (OALP). O governo indiano também adquiriu dados sísmicos em alguns setores dentro das áreas de 'Proibição de Acesso', e alguns prospectos já foram identificados. Nos próximos três anos, a ONGC planeja perfurar seis poços (dois sob seu compromisso de trabalho e quatro com assistência governamental).
• Os investimentos no setor de petróleo e gás da Malásia mantêm o ritmo e devem se expandir ainda mais. Em 2020, as reservas comprovadas de petróleo da Malásia atingiram 2,7 bilhões de barris, e as reservas de gás natural totalizaram 32,1 trilhões de pés cúbicos.
• Em dezembro de 2021, a Petronas assinou dois acordos relacionados a investimentos upstream na Malásia. Um acordo é um memorando de entendimento (MoU) com a Petroleum Sarawak Berhad (PETROS) relativo a um aumento expressivo no fornecimento de gás para Sarawak, elevando gradualmente a alocação para 1,2 bilhão de pés cúbicos por dia. O outro é um acordo comercial com o governo do estado de Sabah para desenvolver o setor de petróleo e gás de Sabah.
• Em 2021, a Ásia-Pacífico apresentou uma taxa de produção agregada de 7.335 mil barris de petróleo bruto por dia e 669 bilhões de metros cúbicos por dia de gás natural.
• Em outubro de 2022, o número de sondas offshore na região Ásia-Pacífico foi estimado pela Baker Hughes Company em cerca de 86 unidades. Um aumento na exploração e produção em áreas como o Mar do Sul da China e o Golfo de Bengala pode contribuir para o crescimento do segmento offshore do mercado.
• Portanto, espera-se que o segmento offshore seja o de crescimento mais rápido no período de previsão, devido ao aumento dos investimentos, ao avanço tecnológico e à produção de petróleo.

China Deve Dominar o Mercado

• A China foi a maior produtora de petróleo da região em 2021. É também uma das maiores usuárias de técnicas de completação de poços, que, entre outros fins, são utilizadas na recuperação economicamente viável de fontes não convencionais de hidrocarbonetos nas formações de xisto do país. Isso ocorre porque os reservatórios de petróleo e gás de xisto são mais complexos de gerenciar e tendem a amadurecer mais rapidamente do que os poços convencionais. Portanto, os poços em reservatórios não convencionais requerem maior utilização de equipamentos e serviços de completação de poços para produzir o petróleo.
• A produção de petróleo bruto no país aumentou 2,1%, para 198,9 milhões de toneladas, em 2021, ante 194,8 milhões de toneladas em 2020. A produção pode aumentar ainda mais no período de previsão e impulsionar o mercado de equipamentos e serviços de completação da China.
• Em junho de 2022, o país contava com cerca de 38 sondas offshore ativas e nenhuma sonda terrestre ativa. Isso, por sua vez, indica o predomínio dos ativos offshore no segmento upstream do país. Em 2021, mais de 60% dos recursos de hidrocarbonetos offshore da China estavam localizados em áreas de águas profundas e ultraprofundas, onde semissubmersíveis, navios-sonda e outros ativos flutuantes têm forte presença.
• A Petrochina, empresa estatal de petróleo e gás, estimou o CAPEX para 2021 em USD 37 bilhões. Além disso, o CAPEX para 2021 é superior ao de grandes empresas globais, incluindo Saudi Arabian Oil Co., Exxon Mobil Corp. e Shell Plc. O governo da China também anunciou, no início de 2021, o aumento da produção doméstica de carvão, petróleo e gás ao longo dos próximos cinco anos.
• Além disso, a China Petroleum & Chemical Corp, também conhecida como Sinopec, está planejando seu maior investimento de capital da história para 2022, ecoando o apelo para que as empresas de energia aumentem a produção. Estima-se que a Sinopec tenha investido USD 31,1 bilhões no segmento upstream de petróleo e gás, especialmente nas bases de petróleo bruto de Shunbei e Tahe e nos campos de gás natural na província de Sichuan e na região da Mongólia Interior.
• Em janeiro de 2022, a CNOOC anunciou metas de produção líquida para 2023 e 2024, estimadas em 640 milhões a 650 milhões de barris de óleo equivalente e 680 milhões a 690 milhões de barris de óleo equivalente, respectivamente. A empresa também anunciou que sua despesa de capital para 2022 está orçada em RMB 90 bilhões (mais de USD 14 bilhões) a RMB 100 bilhões (mais de USD 15,6 bilhões), enquanto as despesas de capital para exploração, desenvolvimento, produção e outros representarão aproximadamente 20%.
• Portanto, espera-se que a China domine o mercado no período de previsão devido ao aumento da produção, aos avanços tecnológicos e à alta eficiência no apoio à produção de petróleo e gás.