Tamanho e Participação do Mercado de Edifícios de Energia Líquida Zero na Europa

Tamanho do Mercado de Edifícios de Energia Líquida Zero na Europa
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado de Edifícios de Energia Líquida Zero na Europa por Mordor Intelligence

O tamanho do Mercado de Edifícios de Energia Líquida Zero na Europa está projetado em 10,95 bilhões de USD em 2025, 11,52 bilhões de USD em 2026, e deverá atingir 21,52 bilhões de USD até 2031, crescendo a um CAGR de 13,31% de 2026 a 2031.

A reformulação da Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios (DDEE) está definindo o principal calendário regulatório para investimentos em toda a região. Os Estados-Membros tiveram de transpor a diretiva para o direito nacional até 29 de maio de 2026, enquanto os novos edifícios públicos e privados enfrentam prazos de emissões zero posteriores[1]Comissão Europeia, "Diretiva de Desempenho Energético dos Edifícios," Comissão Europeia, energy.ec.europa.eu. Os fundos públicos apoiam o mercado de edifícios de energia líquida zero na Europa, mas a necessidade de investimento permanece muito maior do que o financiamento atualmente identificado. A Comissão Europeia reportou mais de 80 mil milhões de EUR do Mecanismo de Recuperação e Resiliência e 17 mil milhões de EUR dos Fundos de Coesão para o desempenho energético dos edifícios de 2021 a 2027. Esta lacuna torna o financiamento de projetos, a capacidade de instalação consistente e a entrega confiável fatores competitivos importantes. Os proprietários de edifícios também estão atribuindo maior valor à resiliência energética, aos dados operacionais e ao desempenho medido, o que aumenta a procura por tecnologia integrada e serviços de longo prazo.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por tipo de edifício, os edifícios comerciais lideraram com 44,6% da participação do mercado de edifícios de energia líquida zero na Europa em 2025, enquanto os edifícios institucionais têm previsão de crescer a um CAGR de 14,2% até 2031.
  • Por ofertas, as soluções detinham 67,8% da participação do mercado de edifícios de energia líquida zero na Europa em 2025, enquanto os serviços têm projeção de avançar a um CAGR de 14,1% até 2031.
  • Por tipo de construção, a nova construção representou 66,8% do tamanho do mercado de edifícios de energia líquida zero na Europa em 2025, enquanto a renovação deverá expandir-se a um CAGR de 14,6% até 2031.
  • Por geografia, a Alemanha detinha 22,8% do tamanho do mercado de edifícios de energia líquida zero na Europa em 2025, enquanto o Reino Unido tem previsão de crescer a um CAGR de 14,9% até 2031.

Nota: O tamanho do mercado e os números de previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e percepções mais recentes disponíveis em janeiro de 2026.

Análise de Segmentos

Por Tipo de Edifício: Os Edifícios Comerciais Detêm a Maior Participação, Enquanto os Edifícios Institucionais Registam Crescimento Mais Rápido

Os edifícios comerciais detinham 44,6% da participação do mercado de edifícios de energia líquida zero na Europa em 2025. As obrigações de sustentabilidade corporativa e os requisitos de reporte dos investidores aumentaram a urgência das melhorias em propriedades não residenciais. Os portfólios de escritórios e retalho na Alemanha, França e Reino Unido enfrentam uma exposição significativa ao cumprimento normativo devido às suas grandes áreas de pavimento. A DDEE exige que os Estados-Membros abordem os 16% de edifícios não residenciais com pior desempenho até 2030. As propriedades residenciais oferecem uma grande oportunidade, mas a propriedade fragmentada e as restrições de financiamento abrandam a tomada de decisões. A renovação em série utilizando painéis de fachada pré-fabricados está a emergir como uma forma de reduzir o tempo em obra e diminuir os custos de execução[2]Deutsche Energie-Agentur, "Gebäudereport 2026: Gebäudewende als Wachstumschance," dena, dena.de.

Os edifícios institucionais têm previsão de crescer a um CAGR de 14,2% de 2026 a 2031. Hospitais, universidades e portfólios públicos devem gerir ativos de grande dimensão e operacionalmente complexos dentro de prazos definidos. O prazo de 1 de janeiro de 2028 para edifícios públicos confere a estes proprietários uma janela de decisão mais curta do que aos proprietários do setor privado. A Johnson Controls reportou poupanças de energia de até 80% no Hospital Universitário de Aalborg, na Dinamarca, através de uma abordagem de retrofit integrada. Estes projetos favorecem fornecedores que consigam combinar conceção, gestão de projetos, comissionamento e sistemas de gestão de energia dos edifícios. Os edifícios industriais continuam a ser o menor dos 4 tipos de edifícios, embora os planos de descarbonização estejam a apoiar a atividade nas instalações de fabrico da Europa Central.

Participação do Mercado de Edifícios de Energia Líquida Zero na Europa por Tipo de Edifício, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Por Ofertas: Os Serviços Ganham Importância à Medida que o Desempenho se Torna Contratual

As soluções representaram 67,8% do tamanho do mercado de edifícios de energia líquida zero na Europa em 2025. O desenvolvimento de edifícios de energia líquida zero, a conceção e execução integradas e os sistemas de edifícios inteligentes formam a base de receitas principal para integradores estabelecidos e empresas de engenharia. Os sistemas de gestão de energia, as instalações solares em cobertura, as bombas de calor e os controlos de edifícios são partes centrais destes pacotes de soluções. A ABB lançou as Suites ABB Ability BuildingPro em março de 2026 como uma plataforma modular para energia, operações, conforto, saúde dos ativos, espaço e interação com a rede. O lançamento reflete uma mudança para sistemas de software conectados que podem funcionar ao longo do ciclo de vida do edifício. Os sistemas abertos estão a tornar-se mais relevantes, onde os proprietários devem integrar equipamentos de vários fornecedores.

Os serviços têm previsão de crescer a um CAGR de 14,1% de 2026 a 2031. A taxa reflete a crescente procura de comissionamento, certificação, consultoria e suporte de desempenho medido. Os Certificados de Desempenho Energético têm maior peso operacional e financeiro ao abrigo da DDEE reformulada. Os Passaportes de Renovação de Edifícios podem também apoiar o planeamento faseado e o trabalho de consultoria recorrente, em vez de honorários de projeto únicos. A Johnson Controls declarou que 77% das despesas de investigação e desenvolvimento de novos produtos em 2025 visavam a inovação em sustentabilidade e clima. As plataformas de serviços digitais podem ajudar os prestadores a manter relações de longo prazo com os clientes após a conclusão da instalação original.

Por Tipo de Construção: A Renovação Expande-se Mais Rapidamente do que a Nova Construção

A nova construção representou 66,8% do tamanho do mercado de edifícios de energia líquida zero na Europa em 2025. Os edifícios de emissões zero construídos de raiz estão a ganhar apoio em centros de dados, logística e fabrico avançado. Os proprietários nestas áreas estão frequentemente a construir segundo padrões de desempenho mais elevados antes dos prazos regulatórios. A Skanska investiu 74 milhões de EUR (81,4 milhões de USD) na quinta fase do projeto de escritórios Nowy Rynek em Poznań durante o quarto trimestre de 2025. O projeto visa emissões operacionais de carbono líquidas zero e utiliza energia renovável, tecnologia de gestão de edifícios e bombas de calor. Estes projetos fornecem um ponto de referência para o desenvolvimento comercial orientado para o desempenho na região.

A renovação tem previsão de crescer a um CAGR de 14,6% de 2026 a 2031. Os padrões mínimos de desempenho energético estão a trazer ativos mais antigos para o pipeline de melhorias. Os retrofits profundos podem reduzir o consumo de energia operacional, evitando o carbono incorporado associado à demolição e substituição. Na Alemanha, as propriedades com classes F e G do Certificado de Desempenho Energético podem enfrentar uma depreciação de valor de até 40% em comparação com equivalentes renovados. Esta pressão de preços reforça o argumento económico para a renovação não residencial. O mercado de edifícios de energia líquida zero na Europa tem, portanto, uma oportunidade substancial em portfólios onde os proprietários de ativos precisam de proteger o valor e cumprir as normas futuras.

Participação do Mercado de Edifícios de Energia Líquida Zero na Europa por Tipo de Construção, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise Geográfica

A Alemanha detinha 22,8% da participação do mercado de edifícios de energia líquida zero na Europa em 2025. O grande parque edificado do país, o apoio federal à eficiência e os fornecedores de tecnologia estabelecidos sustentam a sua posição de liderança. A sua taxa de renovação residencial foi de 0,7% em 2025, bem abaixo do ritmo de 2% associado aos objetivos climáticos. As bombas de calor representaram 48% dos novos sistemas de aquecimento vendidos na Alemanha em 2025, em comparação com 27% em 2024. O resultado é um padrão dividido de adoção tecnológica em novos edifícios e retrofits profundos seletivos em ativos com pior desempenho.

O Reino Unido tem previsão de registar a taxa de crescimento mais elevada, com um CAGR de 14,9% até 2031. A sua direção é moldada pelos requisitos nacionais do setor da construção e do setor financeiro, em vez do quadro da UE. Os requisitos de divulgação climática para fundos de investimento imobiliário e a Norma para Habitações Futuras estão a apoiar a procura de ativos mais eficientes. Isto cria pressão sobre promotores, proprietários e inquilinos para tratarem o desempenho energético dos edifícios como uma questão comercial. As perspetivas de crescimento do Reino Unido oferecem aos prestadores uma oportunidade de aplicar a experiência europeia em controlos de edifícios, eletrificação e serviços de ciclo de vida.

O orçamento público de França para renovação energética foi de 7,9 mil milhões de EUR (8,7 mil milhões de USD) em 2025. O MaPrimeRénov' e os Certificats d'Économie d'Énergie continuam a apoiar a atividade de renovação, mesmo com restrições fiscais. Itália e Espanha têm um parque considerável anterior a 1980 em bandas baixas do Certificado de Desempenho Energético. Estes ativos são diretamente relevantes para os requisitos mínimos de desempenho da DDEE. Os mercados nórdicos estão a estabelecer referências técnicas para a construção comercial e o desempenho energético. A Europa Central e Oriental também apresenta espaço para fornecedores que consigam desenvolver capacidade local antes de a procura de renovação se intensificar.

Panorama Competitivo

O mercado de edifícios de energia líquida zero na Europa está moderadamente concentrado em soluções de automação e gestão de energia. A Siemens, a Schneider Electric, a Johnson Controls e a ABB competem por grandes portfólios de edifícios e atualizações digitais complexas. Os serviços e o comissionamento permanecem fragmentados entre empresas de engenharia locais, empreiteiros de retrofit e empresas de serviços de energia. Esta estrutura confere aos prestadores regionais posições defensáveis onde as competências de execução local e o conhecimento de licenciamento são importantes. Deixa também os grandes fornecedores de tecnologia dependentes de parceiros para a instalação e o suporte contínuo dos edifícios. A concorrência baseia-se, portanto, na profundidade de integração, no alcance geográfico e na capacidade de desenvolver estruturas de financiamento de retrofit credíveis.

A ABB introduziu as Suites Ability Building Pro em março de 2026, combinando sistemas de edifícios e Internet das Coisas em energia, operações, conforto, saúde dos ativos, espaço e interação com a rede. A Kingspan comissionou uma instalação de painéis isolados de lã mineral de 30 milhões de EUR (33 milhões de USD) em Hradec Králové, República Checa, em maio de 2026[3]Czech Green Building Council, "Kingspan Opens a New Plant in Hradec Králové," Czech Green Building Council, czgbc.org. O local fornece uma base de abastecimento para a procura de renovação na Europa Central e Oriental. A Johnson Controls lançou uma digressão Pan-Europeia do Estúdio de Inovação por 44 cidades em março de 2026. A iniciativa apresenta a descarbonização de AVAC, as plataformas digitais OpenBlue e as tecnologias de arrefecimento para infraestruturas críticas. Estes movimentos mostram que as empresas líderes estão a combinar produtos, plataformas digitais e acesso aos mercados locais. 

A cibersegurança e a interoperabilidade são cada vez mais importantes nas aquisições de edifícios inteligentes. O Regulamento de Ciberresiliência entrou em vigor em 10 de dezembro de 2024 e estabelece requisitos de segurança para produtos com elementos digitais. Isto afeta os sistemas de gestão de edifícios, os sensores conectados e os controladores de automação. Os prestadores com sistemas de segurança por conceção podem oferecer uma posição de conformidade mais clara a proprietários de imóveis de maior dimensão. Os instaladores de menor dimensão podem ter mais dificuldade em corresponder a esta capacidade em várias marcas de equipamentos. O mercado de edifícios de energia líquida zero na Europa mantém-se competitivo porque os clientes podem escolher entre fornecedores de tecnologia globais, especialistas locais e integradores liderados pela construção.

Líderes do Setor de Edifícios de Energia Líquida Zero na Europa

  1. Siemens AG

  2. Schneider Electric SE

  3. Johnson Controls International plc

  4. ABB Ltd.

  5. Honeywell International Inc.

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do Mercado de Edifícios de Energia Líquida Zero na Europa
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Maio de 2026: A Kingspan Insulated Panels comissionou uma instalação de fabrico de 30 milhões de EUR (33 milhões de USD) em Hradec Králové, República Checa, produzindo painéis isolados de lã mineral, conhecidos como K-Roc. A instalação cumpre as normas internacionais de Energia Líquida Zero e de Carbono Operacional Líquido Zero, estabelecendo-a como um centro estratégico de abastecimento para a procura de renovação na Europa Central e Oriental.
  • Março de 2026: A Johnson Controls lançou uma digressão Pan-Europeia do Estúdio de Inovação por 44 cidades, com estreia na MCE Mostra Convegno Expocomfort 2026 em Milão. A iniciativa apresenta a descarbonização de AVAC, as plataformas digitais OpenBlue com inteligência artificial e as soluções de arrefecimento para infraestruturas críticas. Os estudos de caso documentados pela empresa incluem uma redução de 52% no consumo de energia numa fábrica no Reino Unido e uma redução de 45% no seu campus de Cork.
  • Março de 2026: A ABB lançou as Suites Ability BuildingPro na Light + Building 2026 em Frankfurt. A plataforma de software modular e orientada para os dados abrange energia, operações, conforto, saúde dos ativos, espaço e interação com a rede para operadores de edifícios.

Índice do relatório da indústria de edifícios de energia líquida zero na europa

1. Introdução

  • 1.1 Pressupostos do Estudo e Definição do Mercado
  • 1.2 Âmbito do Estudo

2. Metodologia de Investigação

3. Sumário Executivo

4. Panorama do Mercado

  • 4.1 Visão Geral do Mercado
  • 4.2 Impulsionadores do Mercado
    • 4.2.1 A Revisão da DDEE e os Prazos de Edifícios de Emissões Zero Aceleram a Adoção
    • 4.2.2 O Financiamento da Vaga de Renovação Impulsiona a Atividade de Retrofit Energético Profundo
    • 4.2.3 A Volatilidade dos Custos de Energia Aumenta a Procura por Resiliência Energética dos Edifícios
    • 4.2.4 O Financiamento Verde e os Relatórios ESG Apoiam os Investimentos em Edifícios de Energia Líquida Zero
    • 4.2.5 Os Edifícios Interativos com a Rede Geram Oportunidades de Receita por Resposta à Procura
    • 4.2.6 O Desempenho Energético Verificado Aumenta os Prémios de Arrendamento de Edifícios Verdes
  • 4.3 Restrições do Mercado
    • 4.3.1 Os Elevados Custos de Capital Iniciais e os Longos Períodos de Retorno Limitam a Adoção
    • 4.3.2 A Escassez de Profissionais de Física de Edifícios e Retrofit Atrasa os Projetos
    • 4.3.3 Os Desafios de Integração de Sistemas Legados Aumentam os Riscos de Lacuna de Desempenho
    • 4.3.4 Os Riscos de Cibersegurança, Governação de Dados e Interoperabilidade Dificultam a Implantação de Edifícios Inteligentes
  • 4.4 Análise da Cadeia de Valor e de Abastecimento
  • 4.5 Panorama Regulatório
  • 4.6 Perspetiva Tecnológica
  • 4.7 Evolução do Mercado e Tendências de Adoção
  • 4.8 Principais Projetos de Edifícios de Energia Líquida Zero
  • 4.9 Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.9.1 Poder de Negociação dos Fornecedores
    • 4.9.2 Poder de Negociação dos Consumidores
    • 4.9.3 Ameaça de Novos Entrantes
    • 4.9.4 Ameaça de Substitutos
    • 4.9.5 Intensidade da Rivalidade Competitiva

5. Previsões de Tamanho e Crescimento do Mercado (Valor, USD)

  • 5.1 Por Tipo de Edifício
    • 5.1.1 Residencial
    • 5.1.2 Comercial
    • 5.1.3 Institucional
    • 5.1.4 Industrial
  • 5.2 Por Ofertas
    • 5.2.1 Soluções (Desenvolvimento de Novos Edifícios de Energia Líquida Zero, Retrofit de Edifícios de Energia Líquida Zero, Conceção e Execução Integradas e Soluções de Edifícios Inteligentes de Energia Líquida Zero)
    • 5.2.2 Serviços (Conceção Arquitetónica e de Engenharia, Serviços de Construção, Serviços de Comissionamento e Certificação e Serviços de Consultoria)
  • 5.3 Por Tipo de Construção
    • 5.3.1 Nova Construção
    • 5.3.2 Renovação
  • 5.4 Por Geografia
    • 5.4.1 Reino Unido
    • 5.4.2 Alemanha
    • 5.4.3 França
    • 5.4.4 Itália
    • 5.4.5 Espanha
    • 5.4.6 Restante da Europa

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentração do Mercado
  • 6.2 Movimentos Estratégicos
  • 6.3 Análise de Participação de Mercado
  • 6.4 Perfis de Empresas (Inclui Visão Geral a Nível Global, Visão Geral a Nível de Mercado, Segmentos Principais, Dados Financeiros Disponíveis, Informação Estratégica, Produtos e Serviços e Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 Siemens AG
    • 6.4.2 Schneider Electric SE
    • 6.4.3 Johnson Controls International plc
    • 6.4.4 ABB Ltd.
    • 6.4.5 Honeywell International Inc.
    • 6.4.6 Daikin Industries, Ltd.
    • 6.4.7 Carrier Global Corporation
    • 6.4.8 Trane Technologies plc
    • 6.4.9 Saint-Gobain S.A.
    • 6.4.10 Kingspan Group plc
    • 6.4.11 ROCKWOOL A/S
    • 6.4.12 Bosch Building Technologies
    • 6.4.13 Legrand SA
    • 6.4.14 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.15 Eaton Corporation plc
    • 6.4.16 Skanska AB
    • 6.4.17 VINCI Construction
    • 6.4.18 Bouygues Construction
    • 6.4.19 WSP Global Inc.
    • 6.4.20 Belimo Holding AG

7. Oportunidades de Mercado e Perspetivas Futuras

  • 7.1 Avaliação de Espaços em Branco e Necessidades Não Satisfeitas

Âmbito do Relatório do Mercado de Edifícios de Energia Líquida Zero na Europa

Por Tipo de Edifício
Residencial
Comercial
Institucional
Industrial
Por Ofertas
Soluções (Desenvolvimento de Novos Edifícios de Energia Líquida Zero, Retrofit de Edifícios de Energia Líquida Zero, Conceção e Execução Integradas e Soluções de Edifícios Inteligentes de Energia Líquida Zero)
Serviços (Conceção Arquitetónica e de Engenharia, Serviços de Construção, Serviços de Comissionamento e Certificação e Serviços de Consultoria)
Por Tipo de Construção
Nova Construção
Renovação
Por Geografia
Reino Unido
Alemanha
França
Itália
Espanha
Restante da Europa
Por Tipo de Edifício Residencial
Comercial
Institucional
Industrial
Por Ofertas Soluções (Desenvolvimento de Novos Edifícios de Energia Líquida Zero, Retrofit de Edifícios de Energia Líquida Zero, Conceção e Execução Integradas e Soluções de Edifícios Inteligentes de Energia Líquida Zero)
Serviços (Conceção Arquitetónica e de Engenharia, Serviços de Construção, Serviços de Comissionamento e Certificação e Serviços de Consultoria)
Por Tipo de Construção Nova Construção
Renovação
Por Geografia Reino Unido
Alemanha
França
Itália
Espanha
Restante da Europa

Principais Questões Respondidas no Relatório

Qual é o valor projetado dos edifícios de energia líquida zero na Europa até 2031?

O mercado de edifícios de energia líquida zero na Europa tem previsão de atingir 21,52 bilhões de USD até 2031, a partir de 11,52 bilhões de USD em 2026, a um CAGR de 13,31%.

Qual tipo de edifício lidera a procura na Europa?

Os edifícios comerciais lideraram com uma participação de 44,6% em 2025, apoiados pelos requisitos de conformidade não residencial e pelas necessidades de reporte corporativo.

Qual atividade de construção está a crescer mais rapidamente?

A renovação deverá crescer a um CAGR de 14,6% até 2031, à medida que os edifícios mais antigos entram no pipeline de melhorias de conformidade e proteção de ativos.

Por que razão os edifícios institucionais estão a expandir-se rapidamente?

Os edifícios institucionais têm projeção de crescer a um CAGR de 14,2%, apoiados pelo prazo de emissões zero de 1 de janeiro de 2028 para novos edifícios públicos.

Qual país detém a maior posição regional?

A Alemanha detinha uma participação de 22,8% em 2025, apoiada pelo seu grande parque edificado e pela base estabelecida de fornecedores de eficiência energética.

Página atualizada pela última vez em: