ヨーロッパのネットゼロエネルギービルディング市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

市場動向とインサイト

改正EPBDおよびゼロエミッション建物期限が普及を加速

改正EPBDは2024年5月28日に発効し、2026年5月29日までの国内転換が求められました。この期限により、設計、エネルギー管理、試運転、および認証サービスの提供者にとってより明確なプロジェクトパイプラインが形成されています。すべての新築公共建物は2028年1月1日からゼロエミッション建物でなければなりません。すべての新築建物は2030年1月1日から同じ基準を満たす必要があります。この基準は非常に高いエネルギー性能と敷地内での化石燃料由来の炭素排出ゼロを要求しています。ドイツの建物近代化法案はEPBDの定義を厳密に採用しており、2026年6月の研究がこの移行の法的構造を説明しています。

改修ウェーブ資金が深度エネルギー改修活動を促進

ヨーロッパのネットゼロエネルギービルディング市場は公的改修資金によって支援されていますが、資金だけでは納品ギャップを埋めることはできません。復興・強靭化ファシリティは800 ビリオン ユーロ超（880 ビリオン 米ドル）を提供し、結束政策基金は2021年から2027年にかけてエネルギー性能向上のために170 ビリオン ユーロ（187 ビリオン 米ドル）を提供しました。欧州委員会はまた、2030年までの建物に対する年間投資需要として2,420 ビリオン ユーロ超（2,662 ビリオン 米ドル）を特定しました。フランスの建物エネルギー改修に対する国家支出は2025年に79 ビリオン ユーロ（87 ビリオン 米ドル）に達しました。ドイツの住宅改修率は2025年に0.7%であり、気候目標に必要な2%の水準を下回っています。フランスおよび北欧諸国は、近い将来の深度改修作業の増加を吸収するためにより適した納品システムを有しています。

エネルギーコストの変動が建物エネルギーレジリエンスへの需要を増加

エネルギー価格リスクは、ヨーロッパのネットゼロエネルギービルディング市場において、効率的で柔軟かつ電化された建物システムの価値を高めています。この問題は特に、長期エネルギー契約を管理する機関運営者および資産集約型企業に関連しています。CERREは、ガス火力発電の価格ショックへのエクスポージャーを制限するための主要なツールとして、需要側の柔軟性、建物効率、およびスマート熱システムを特定しました。これらの状況により、エネルギー性能は財務上の運用課題であると同時に環境目標ともなっています。ドイツでは、2025年に販売された新規暖房システムの48%をヒートポンプが占め、2024年の27%から増加しました。そのため、オーナーは変動する化石燃料コストへの依存を低減するシステムをより重視するようになっています。

グリーンファイナンスおよびESG報告がネットゼロ建物投資を支援

グリーンファイナンスは、独立して検証された建物性能にますます焦点を当てています。Covivioは、適格な新築、改修、および整合した建物所有活動に充当されるEUグリーンボンドを発行しました。Hemsöも2026年に整合した建物に関連する活動のためにヨーロッパグリーンボンドを発行しました。企業のサステナビリティ報告は、使用中の施設とそれに関連する排出量への精査を強化しています。これにより、認証済み効率的スペースへの関心がデベロッパーから企業テナントへとシフトしています。資産オーナーが改修計画を透明性のある性能証拠および資金調達適格性と結びつけることができる場合、ヨーロッパのネットゼロエネルギービルディング市場は恩恵を受けます。

高い初期資本コストと長い回収期間が普及を制限

建物全体の改修には1平方メートルあたり300〜500ユーロ（330〜550米ドル）が必要となる場合があり、回収期間が多くのオーナーの計画期間を超えることがあります。この圧力は、自己居住および分散した住宅ストックに対して最も深刻です。フランスの住宅エネルギー改修投資は、MaPrimeRénov補助金の構造変更後、2022年から2024年にかけて実質ベースで22%減少しました。Renovate Europeは、低金利改修ローンの保証を支援するためのEU専用改修ローンファシリティの設立を求めています。同キャンペーンは、自己居住住宅がEU住宅の70%を占めており、既存の金融商品では十分に対応されていないと指摘しました。標準的な金融商品がなければ、サプライヤーは設置能力への投資に対する確実性が低くなります。

建物物理学および改修専門家の不足がプロジェクトを遅延

エネルギー監査士、建物物理学エンジニア、および認定設置業者の不足が、ヨーロッパのネットゼロエネルギービルディング市場のペースを制限しています。この制約は、EPBDの改修スケジュールで許容される時間内に解決することが困難です。ドイツの建設セクターは2026年に職人、産業、および貿易分野で370万人の雇用を支えていました。2025年には163,872件の補助金付きエネルギーコンサルテーションが実施され、2023年比で30%増加しました。BuVEGは、2025年にドイツの46万戸の住宅が改修されるべきであったと推定しましたが、実際に完了したのは26万戸にとどまりました。必要な年間ペースは2030年までに73万戸に達する必要があり、専門スキルと試運転品質がプロジェクト性能の中心となっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

商業ビルは2025年のヨーロッパのネットゼロエネルギービルディング市場シェアの44.6%を占めました。企業のサステナビリティ義務と投資家報告要件が、非住宅物件のアップグレードの緊急性を高めています。ドイツ、フランス、イギリスのオフィスおよび小売ポートフォリオは、大きな床面積のために重大なコンプライアンスリスクに直面しています。EPBDは加盟国に対し、2030年までに最もパフォーマンスの低い非住宅建物の16%に対処することを求めています。住宅物件は大きな機会を提供しますが、分散した所有権と資金調達の制約が意思決定を遅らせています。プレハブファサードパネルを使用したシリアル改修は、現場での作業時間を短縮し、納品コストを削減する方法として台頭しています^[2]。

機関建物は2026年から2031年にかけてCAGR 14.2%で成長すると予測されています。病院、大学、および公共ポートフォリオは、定められた期限内に大規模で運用上複雑な資産を管理する必要があります。2028年1月1日の公共建物期限により、これらのオーナーは民間セクターのオーナーよりも短い意思決定期間を持ちます。Johnson Controlsは、統合改修アプローチを通じてデンマークのオールボー大学病院で最大80%のエネルギー削減を報告しました。これらのプロジェクトは、設計、プロジェクト管理、試運転、および建物エネルギー管理システムを組み合わせることができるサプライヤーを優遇します。産業建物は4つの建物タイプの中で最小規模にとどまっていますが、脱炭素化計画が中欧の製造施設での活動を支援しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

ソリューションは2025年のヨーロッパのネットゼロエネルギービルディング市場規模の67.8%を占めました。ネットゼロ建物開発、統合設計・納品、およびスマートビルディングシステムが、確立されたインテグレーターおよびエンジニアリング企業の中核収益基盤を形成しています。エネルギー管理システム、屋上太陽光発電設備、ヒートポンプ、および建物制御システムがこれらのソリューションパッケージの中心的な部分です。ABBは2026年3月に、エネルギー、運用、快適性、資産健全性、スペース、およびグリッドインタラクションのためのモジュラープラットフォームとしてAbility BuildingPro Suitesを発売しました。この発売は、建物のライフサイクル全体にわたって機能できる接続されたソフトウェアシステムへのシフトを反映しています。オーナーが複数のサプライヤーの機器を統合する必要がある場合、オープンシステムの関連性が高まっています。

サービスは2026年から2031年にかけてCAGR 14.1%で成長すると予測されています。この成長率は、試運転、認証、コンサルティング、および実測パフォーマンスサポートへの需要の高まりを反映しています。建物エネルギー性能証明書は、改正EPBDの下でより大きな運用上および財務上の重みを持ちます。建物改修パスポートも、一度限りのプロジェクト費用ではなく、段階的な計画と定期的なアドバイザリー業務を支援することができます。Johnson Controlsは、2025年の新製品研究開発支出の77%がサステナビリティと気候イノベーションを対象としていたと述べました。デジタルサービスプラットフォームは、プロバイダーが最初の設置完了後も長期的な顧客関係を維持するのに役立ちます。

新築は2025年のヨーロッパのネットゼロエネルギービルディング市場規模の66.8%を占めました。目的に合わせて建設されたゼロエミッション建物は、データセンター、物流、および先進製造業において支持を得ています。これらの分野のオーナーは、規制期限に先立ってより高い性能基準で建設することが多いです。Skanskaは2025年第4四半期にポズナンのNowy Rynkオフィスプロジェクトの第5フェーズに7,400万ユーロ（8,140万米ドル）を投資しました。このプロジェクトはネットゼロ運用炭素排出を目標とし、再生可能エネルギー、建物管理技術、およびヒートポンプを使用しています。このようなプロジェクトは、地域におけるパフォーマンス主導の商業開発の参照点を提供します。

改修は2026年から2031年にかけてCAGR 14.6%で成長すると予測されています。最低エネルギー性能基準により、古い資産がアップグレードパイプラインに組み込まれています。深度改修は、解体と建て替えに伴う内包炭素を回避しながら運用エネルギー使用量を削減することができます。ドイツでは、建物エネルギー性能証明書クラスFおよびGの物件は、改修済み同等物件と比較して最大40%の価値下落に直面する可能性があります。この価格圧力は、非住宅改修の経済的根拠を強化します。したがって、ヨーロッパのネットゼロエネルギービルディング市場は、資産オーナーが将来の基準に準拠するとともに価値を保護する必要があるポートフォリオにおいて、相当な機会を有しています。

地域分析

ドイツのネットゼロエネルギービルディング市場

ドイツは2025年のヨーロッパのネットゼロエネルギービルディング市場シェアの22.8%を占めた。同国の大規模な建築ストック、連邦政府による省エネ支援、および確立された技術サプライヤーが、その主導的地位を支えている。2025年の住宅改修率は0.7%であり、気候目標に関連する2%のペースを大きく下回っていた。2025年にドイツで販売された新規暖房システムに占めるヒートポンプの割合は48%であり、2024年の27%から増加した。その結果、新築建物における技術導入と、性能の低い既存資産における選択的な深度改修という二極化したパターンが生じている。

イギリスのネットゼロエネルギービルディング市場

イギリスは2031年までにCAGR 14.9%という最高の成長率を記録すると予測されている。その方向性は、EUの枠組みではなく、国内の建築基準および金融セクターの要件によって形成されている。不動産投資信託に対する気候情報開示要件およびフューチャーホームズスタンダードが、より省エネ性能の高い資産への需要を支えている。これにより、デベロッパー、オーナー、テナントに対して、建物のエネルギー性能を商業的課題として捉えるよう圧力がかかっている。イギリスの成長見通しは、建物制御、電化、およびライフサイクルサービスにおけるヨーロッパでの経験を活用する機会をプロバイダーに提供している。

ヨーロッパのより広範な市場

フランスのエネルギー改修に関する国家予算は、2025年に79 ビリオン ユーロ（87 ビリオン 米ドル）であった。MaPrimeRénov'およびCertificats d'Économie d'Énergieは、財政上の制約があるなかでも、改修活動を引き続き支援している。イタリアとスペインには、エネルギー性能証明書の低いバンドに属する1980年以前の建築ストックが相当数存在する。これらの資産は、建物エネルギー性能指令（EPBD）の最低性能要件に直接関連している。北欧市場は、商業建設およびエネルギー性能における技術的ベンチマークを設定している。中央・東ヨーロッパもまた、改修需要が本格化する前に現地能力を構築できるサプライヤーにとって成長の余地がある。