Tamaño y Participación del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en Europa

Tamaño del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en Europa
Imagen © Mordor Intelligence. El uso requiere atribución según CC BY 4.0.

Análisis del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en Europa por Mordor Intelligence

Se proyecta que el tamaño del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en Europa sea de 10,95 mil millones de USD en 2025, 11,52 mil millones de USD en 2026, y alcance los 21,52 mil millones de USD en 2031, creciendo a una CAGR del 13,31% de 2026 a 2031.

La Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) reformulada está estableciendo el principal calendario regulatorio para la inversión en toda la región. Los estados miembros debían transponer la directiva al derecho nacional antes del 29 de mayo de 2026, mientras que los edificios nuevos públicos y privados se enfrentan a plazos de emisiones cero posteriores[1]Comisión Europea, "Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios," Comisión Europea, energy.ec.europa.eu. Los fondos públicos apoyan el mercado de edificios de energía neta cero en Europa, pero la necesidad de inversión sigue siendo mucho mayor que la financiación actualmente identificada. La Comisión Europea informó de más de 80 mil millones de EUR del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y 17 mil millones de EUR de los Fondos de Cohesión para el rendimiento energético de los edificios entre 2021 y 2027. Esta brecha hace que la financiación de proyectos, la capacidad de instalación constante y la entrega fiable sean factores competitivos importantes. Los propietarios de edificios también están otorgando mayor valor a la resiliencia energética, los datos operativos y el rendimiento medido, lo que incrementa la demanda de tecnología integrada y servicios a largo plazo.

Conclusiones Clave del Informe

  • Por tipo de edificio, los edificios comerciales lideraron con el 44,6% de la participación del mercado de edificios de energía neta cero en Europa en 2025, mientras que se prevé que los edificios institucionales crezcan a una CAGR del 14,2% hasta 2031.
  • Por ofertas, las soluciones representaron el 67,8% de la participación del mercado de edificios de energía neta cero en Europa en 2025, mientras que se proyecta que los servicios avancen a una CAGR del 14,1% hasta 2031.
  • Por tipo de construcción, la nueva construcción representó el 66,8% del tamaño del mercado de edificios de energía neta cero en Europa en 2025, mientras que se espera que la renovación se expanda a una CAGR del 14,6% hasta 2031.
  • Por geografía, Alemania representó el 22,8% del tamaño del mercado de edificios de energía neta cero en Europa en 2025, mientras que se prevé que el Reino Unido crezca a una CAGR del 14,9% hasta 2031.

Nota: Las cifras del tamaño del mercado y los pronósticos de este informe se generan utilizando el marco de estimación patentado de Mordor Intelligence, actualizado con los datos y conocimientos más recientes disponibles a partir de enero de 2026.

Análisis de Segmentos

Por Tipo de Edificio: Los Edificios Comerciales Ostentan la Mayor Participación, Mientras que los Edificios Institucionales Registran un Crecimiento más Rápido

Los edificios comerciales representaron el 44,6% de la participación del mercado de edificios de energía neta cero en Europa en 2025. Las obligaciones de sostenibilidad corporativa y los requisitos de informes para inversores han aumentado la urgencia de las mejoras en las propiedades no residenciales. Las carteras de oficinas y comercios en Alemania, Francia y el Reino Unido se enfrentan a una exposición significativa al cumplimiento normativo debido a sus grandes superficies. La EPBD exige a los estados miembros que aborden el 16% de los edificios no residenciales con peor rendimiento para 2030. Las propiedades residenciales ofrecen una gran oportunidad, pero la propiedad fragmentada y las limitaciones de financiación ralentizan la toma de decisiones. La renovación en serie mediante paneles de fachada prefabricados está emergiendo como una forma de reducir el tiempo en obra y los costes de ejecución[2]Deutsche Energie-Agentur, "Gebäudereport 2026: Gebäudewende als Wachstumschance," dena, dena.de.

Se prevé que los edificios institucionales crezcan a una CAGR del 14,2% de 2026 a 2031. Los hospitales, universidades y carteras públicas deben gestionar activos grandes y operativamente complejos dentro de plazos definidos. El plazo para edificios públicos del 1 de enero de 2028 otorga a estos propietarios una ventana de decisión más corta que a los propietarios del sector privado. Johnson Controls informó de ahorros energéticos de hasta el 80% en el Hospital Universitario de Aalborg en Dinamarca mediante un enfoque de rehabilitación integrado. Estos proyectos favorecen a los proveedores que pueden combinar diseño, gestión de proyectos, puesta en marcha y sistemas de gestión energética de edificios. Los edificios industriales siguen siendo el más pequeño de los 4 tipos de edificios, aunque los planes de descarbonización están apoyando la actividad en las instalaciones de fabricación de Europa Central.

Participación del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en Europa por Tipo de Edificio, 2025
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Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Ofertas: Los Servicios Ganan Importancia a Medida que el Rendimiento se Vuelve Contractual

Las soluciones representaron el 67,8% del tamaño del mercado de edificios de energía neta cero en Europa en 2025. El desarrollo de edificios de energía neta cero, el diseño y la ejecución integrados, y los sistemas de edificios inteligentes forman la base de ingresos principal para los integradores establecidos y las empresas de ingeniería. Los sistemas de gestión energética, las instalaciones solares en cubierta, las bombas de calor y los controles de edificios son partes centrales de estos paquetes de soluciones. ABB lanzó Ability BuildingPro Suites en marzo de 2026 como una plataforma modular para energía, operaciones, confort, salud de activos, espacio e interacción con la red. El lanzamiento refleja un cambio hacia sistemas de software conectados que pueden funcionar a lo largo del ciclo de vida del edificio. Los sistemas abiertos son cada vez más relevantes, donde los propietarios deben integrar equipos de varios proveedores.

Se prevé que los servicios crezcan a una CAGR del 14,1% de 2026 a 2031. La tasa refleja la creciente demanda de puesta en marcha, certificación, consultoría y soporte de rendimiento medido. Los Certificados de Eficiencia Energética tienen mayor peso operativo y financiero bajo la EPBD reformulada. Los Pasaportes de Renovación de Edificios también pueden apoyar la planificación por etapas y el trabajo de asesoramiento recurrente en lugar de honorarios de proyecto únicos. Johnson Controls declaró que el 77% del gasto en investigación y desarrollo de nuevos productos en 2025 se destinó a la innovación en sostenibilidad y clima. Las plataformas de servicios digitales pueden ayudar a los proveedores a mantener relaciones a largo plazo con los clientes una vez completada la instalación original.

Por Tipo de Construcción: La Renovación se Expande más Rápido que la Nueva Construcción

La nueva construcción representó el 66,8% del tamaño del mercado de edificios de energía neta cero en Europa en 2025. Los edificios de emisiones cero construidos específicamente para ese fin están ganando apoyo en centros de datos, logística y fabricación avanzada. Los propietarios en estas áreas a menudo construyen con estándares de rendimiento más elevados antes de los plazos regulatorios. Skanska invirtió 74 millones de EUR (81,4 millones de USD) en la quinta fase del proyecto de oficinas Nowy Rynek en Poznań durante el cuarto trimestre de 2025. El proyecto tiene como objetivo las emisiones operativas de carbono netas cero y utiliza energía renovable, tecnología de gestión de edificios y bombas de calor. Estos proyectos proporcionan un punto de referencia para el desarrollo comercial orientado al rendimiento en la región.

Se prevé que la renovación crezca a una CAGR del 14,6% de 2026 a 2031. Los estándares mínimos de rendimiento energético están incorporando activos más antiguos al pipeline de mejoras. Las rehabilitaciones profundas pueden reducir el consumo de energía operativa evitando al mismo tiempo el carbono incorporado asociado con la demolición y la sustitución. En Alemania, las propiedades con clases F y G del Certificado de Eficiencia Energética pueden sufrir una depreciación de valor de hasta el 40% en comparación con los equivalentes renovados. Esta presión sobre los precios refuerza el argumento económico para la renovación no residencial. El mercado de edificios de energía neta cero en Europa tiene, por tanto, una oportunidad sustancial en las carteras donde los propietarios de activos necesitan proteger el valor además de cumplir con los estándares futuros.

Participación del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en Europa por Tipo de Construcción, 2025
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Análisis Geográfico

Alemania representó el 22,8% de la participación del mercado de edificios de energía neta cero en Europa en 2025. El gran parque edificatorio del país, el apoyo federal a la eficiencia y los proveedores de tecnología establecidos respaldan su posición de liderazgo. Su tasa de renovación residencial fue del 0,7% en 2025, muy por debajo del ritmo del 2% asociado con los objetivos climáticos. Las bombas de calor representaron el 48% de los nuevos sistemas de calefacción vendidos en Alemania en 2025, frente al 27% en 2024. El resultado es un patrón dividido de adopción tecnológica en edificios nuevos y rehabilitaciones profundas selectivas en activos con peor rendimiento.

Se prevé que el Reino Unido registre la tasa de crecimiento más alta con una CAGR del 14,9% hasta 2031. Su dirección está determinada por los requisitos nacionales del sector de la construcción y el financiero, más que por el marco de la UE. Los requisitos de divulgación climática para los fondos de inversión inmobiliaria y el Estándar de Viviendas Futuras están apoyando la demanda de activos más eficientes. Esto crea presión sobre los promotores, propietarios e inquilinos para tratar el rendimiento energético de los edificios como una cuestión comercial. Las perspectivas de crecimiento del Reino Unido ofrecen a los proveedores la oportunidad de aplicar la experiencia europea en controles de edificios, electrificación y servicios de ciclo de vida.

El presupuesto estatal de Francia para la renovación energética fue de 7,9 mil millones de EUR (8,7 mil millones de USD) en 2025. MaPrimeRénov' y los Certificats d'Économie d'Énergie continúan apoyando la actividad de renovación, incluso con las restricciones fiscales. Italia y España cuentan con un parque edificatorio considerable anterior a 1980 en bandas bajas del Certificado de Eficiencia Energética. Estos activos son directamente relevantes para los requisitos mínimos de rendimiento de la EPBD. Los mercados nórdicos están estableciendo referencias técnicas para la construcción comercial y el rendimiento energético. Europa Central y Oriental también presenta margen para los proveedores que puedan desarrollar capacidad local antes de que se intensifique la demanda de renovación.

Panorama Competitivo

El mercado de edificios de energía neta cero en Europa está moderadamente concentrado en soluciones de automatización y gestión energética. Siemens, Schneider Electric, Johnson Controls y ABB compiten por grandes carteras de edificios y actualizaciones digitales complejas. Los servicios y la puesta en marcha siguen fragmentados entre empresas de ingeniería locales, contratistas de rehabilitación y empresas de servicios energéticos. Esta estructura otorga a los proveedores regionales posiciones defendibles donde las competencias de ejecución local y el conocimiento de los permisos son importantes. También deja a los grandes proveedores de tecnología dependientes de socios para la instalación y el soporte continuo de los edificios. La competencia se basa, por tanto, en la profundidad de integración, el alcance geográfico y la capacidad de desarrollar estructuras de financiación de rehabilitación creíbles.

ABB presentó Ability Building Pro Suites en marzo de 2026, combinando sistemas de edificios e Internet de las Cosas en energía, operaciones, confort, salud de activos, espacio e interacción con la red. Kingspan puso en marcha una instalación de paneles aislados de lana mineral por valor de 30 millones de EUR (33 millones de USD) en Hradec Králové, República Checa, en mayo de 2026[3]Consejo de Edificación Verde Checo, "Kingspan Inaugura una Nueva Planta en Hradec Králové," Consejo de Edificación Verde Checo, czgbc.org. El sitio proporciona una base de suministro para la demanda de renovación en Europa Central y Oriental. Johnson Controls lanzó una gira paneuropea del Innovation Studio por 44 ciudades en marzo de 2026. La iniciativa presenta la descarbonización de HVAC, las plataformas digitales OpenBlue y las tecnologías de refrigeración para aplicaciones críticas. Estos movimientos muestran que las empresas líderes están combinando productos, plataformas digitales y acceso a los mercados locales. 

La ciberseguridad y la interoperabilidad son cada vez más importantes en la contratación de edificios inteligentes. La Ley de Resiliencia Cibernética entró en vigor el 10 de diciembre de 2024 y establece requisitos de seguridad para productos con elementos digitales. Esto afecta a los sistemas de gestión de edificios, los sensores conectados y los controladores de automatización. Los proveedores con sistemas de seguridad por diseño pueden ofrecer una posición de cumplimiento más clara a los grandes propietarios de inmuebles. Los instaladores más pequeños pueden encontrar más difícil igualar esta capacidad en múltiples marcas de equipos. El mercado de edificios de energía neta cero en Europa sigue siendo competitivo porque los clientes pueden elegir entre proveedores de tecnología globales, especialistas locales e integradores liderados por la construcción.

Líderes de la Industria de Edificios de Energía Neta Cero en Europa

  1. Siemens AG

  2. Schneider Electric SE

  3. Johnson Controls International plc

  4. ABB Ltd.

  5. Honeywell International Inc.

  6. *Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
Concentración del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en Europa
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Desarrollos Recientes de la Industria

  • Mayo 2026: Kingspan Insulated Panels puso en marcha una instalación de fabricación de 30 millones de EUR (33 millones de USD) en Hradec Králové, República Checa, produciendo paneles aislados de lana mineral, conocidos como K-Roc. La instalación cumple con los estándares internacionales de Energía Neta Cero y Carbono Operativo Neto Cero, estableciéndola como un centro estratégico de suministro para la demanda de renovación en Europa Central y Oriental.
  • Marzo 2026: Johnson Controls lanzó una gira paneuropea del Innovation Studio por 44 ciudades, debutando en MCE Mostra Convegno Expocomfort 2026 en Milán. La iniciativa presenta la descarbonización de HVAC, las plataformas digitales OpenBlue impulsadas por inteligencia artificial y las soluciones de refrigeración para aplicaciones críticas. Los estudios de caso documentados de la empresa incluyen una reducción del 52% en el consumo de energía en una planta de fabricación del Reino Unido y una reducción del 45% en su campus de Cork.
  • Marzo 2026: ABB lanzó Ability BuildingPro Suites en Light + Building 2026 en Fráncfort. La plataforma de software modular y orientada a los datos cubre energía, operaciones, confort, salud de activos, espacio e interacción con la red para los operadores de edificios.

Índice del informe de la industria de edificios de energía neta cero en europa

1. Introducción

  • 1.1 Supuestos del Estudio y Definición del Mercado
  • 1.2 Alcance del Estudio

2. Metodología de Investigación

3. Resumen Ejecutivo

4. Panorama del Mercado

  • 4.1 Descripción General del Mercado
  • 4.2 Impulsores del Mercado
    • 4.2.1 La EPBD Revisada y los Plazos de Edificios de Emisiones Cero Aceleran la Adopción
    • 4.2.2 La Financiación de la Ola de Renovación Impulsa la Actividad de Rehabilitación Energética Profunda
    • 4.2.3 La Volatilidad del Coste de la Energía Incrementa la Demanda de Resiliencia Energética en los Edificios
    • 4.2.4 Las Finanzas Verdes y los Informes ESG Apoyan las Inversiones en Edificios de Energía Neta Cero
    • 4.2.5 Los Edificios Interactivos con la Red Generan Oportunidades de Ingresos por Respuesta a la Demanda
    • 4.2.6 El Rendimiento Energético Verificado Incrementa las Primas de Alquiler de Edificios Verdes
  • 4.3 Restricciones del Mercado
    • 4.3.1 Los Elevados Costes de Capital Iniciales y los Largos Períodos de Amortización Limitan la Adopción
    • 4.3.2 La Escasez de Profesionales en Física de Edificios y Rehabilitación Retrasa los Proyectos
    • 4.3.3 Los Desafíos de Integración de Sistemas Heredados Aumentan los Riesgos de Brecha de Rendimiento
    • 4.3.4 Los Riesgos de Ciberseguridad, Gobernanza de Datos e Interoperabilidad Obstaculizan el Despliegue de Edificios Inteligentes
  • 4.4 Análisis de la Cadena de Valor y Suministro
  • 4.5 Panorama Regulatorio
  • 4.6 Perspectiva Tecnológica
  • 4.7 Evolución del Mercado y Tendencias de Adopción
  • 4.8 Proyectos Clave de Edificios de Energía Neta Cero
  • 4.9 Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter
    • 4.9.1 Poder de Negociación de los Proveedores
    • 4.9.2 Poder de Negociación de los Consumidores
    • 4.9.3 Amenaza de Nuevos Entrantes
    • 4.9.4 Amenaza de Sustitutos
    • 4.9.5 Intensidad de la Rivalidad Competitiva

5. Pronósticos de Tamaño y Crecimiento del Mercado (Valor, USD)

  • 5.1 Por Tipo de Edificio
    • 5.1.1 Residencial
    • 5.1.2 Comercial
    • 5.1.3 Institucional
    • 5.1.4 Industrial
  • 5.2 Por Ofertas
    • 5.2.1 Soluciones (Desarrollo de Nuevos Edificios de Energía Neta Cero, Rehabilitación de Edificios de Energía Neta Cero, Diseño y Ejecución Integrados y Soluciones de Edificios Inteligentes de Energía Neta Cero)
    • 5.2.2 Servicios (Diseño Arquitectónico e Ingeniería, Servicios de Construcción, Servicios de Puesta en Marcha y Certificación y Servicios de Consultoría)
  • 5.3 Por Tipo de Construcción
    • 5.3.1 Nueva Construcción
    • 5.3.2 Renovación
  • 5.4 Por Geografía
    • 5.4.1 Reino Unido
    • 5.4.2 Alemania
    • 5.4.3 Francia
    • 5.4.4 Italia
    • 5.4.5 España
    • 5.4.6 Resto de Europa

6. Panorama Competitivo

  • 6.1 Concentración del Mercado
  • 6.2 Movimientos Estratégicos
  • 6.3 Análisis de Participación de Mercado
  • 6.4 Perfiles de Empresas (Incluye Descripción General a Nivel Global, Descripción General a Nivel de Mercado, Segmentos Principales, Información Financiera Disponible, Información Estratégica, Productos y Servicios, y Desarrollos Recientes)
    • 6.4.1 Siemens AG
    • 6.4.2 Schneider Electric SE
    • 6.4.3 Johnson Controls International plc
    • 6.4.4 ABB Ltd.
    • 6.4.5 Honeywell International Inc.
    • 6.4.6 Daikin Industries, Ltd.
    • 6.4.7 Carrier Global Corporation
    • 6.4.8 Trane Technologies plc
    • 6.4.9 Saint-Gobain S.A.
    • 6.4.10 Kingspan Group plc
    • 6.4.11 ROCKWOOL A/S
    • 6.4.12 Bosch Building Technologies
    • 6.4.13 Legrand SA
    • 6.4.14 Mitsubishi Electric Corporation
    • 6.4.15 Eaton Corporation plc
    • 6.4.16 Skanska AB
    • 6.4.17 VINCI Construction
    • 6.4.18 Bouygues Construction
    • 6.4.19 WSP Global Inc.
    • 6.4.20 Belimo Holding AG

7. Oportunidades del Mercado y Perspectivas Futuras

  • 7.1 Evaluación de Espacios en Blanco y Necesidades No Satisfechas

Alcance del Informe del Mercado de Edificios de Energía Neta Cero en Europa

Por Tipo de Edificio
Residencial
Comercial
Institucional
Industrial
Por Ofertas
Soluciones (Desarrollo de Nuevos Edificios de Energía Neta Cero, Rehabilitación de Edificios de Energía Neta Cero, Diseño y Ejecución Integrados y Soluciones de Edificios Inteligentes de Energía Neta Cero)
Servicios (Diseño Arquitectónico e Ingeniería, Servicios de Construcción, Servicios de Puesta en Marcha y Certificación y Servicios de Consultoría)
Por Tipo de Construcción
Nueva Construcción
Renovación
Por Geografía
Reino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Resto de Europa
Por Tipo de EdificioResidencial
Comercial
Institucional
Industrial
Por OfertasSoluciones (Desarrollo de Nuevos Edificios de Energía Neta Cero, Rehabilitación de Edificios de Energía Neta Cero, Diseño y Ejecución Integrados y Soluciones de Edificios Inteligentes de Energía Neta Cero)
Servicios (Diseño Arquitectónico e Ingeniería, Servicios de Construcción, Servicios de Puesta en Marcha y Certificación y Servicios de Consultoría)
Por Tipo de ConstrucciónNueva Construcción
Renovación
Por GeografíaReino Unido
Alemania
Francia
Italia
España
Resto de Europa

Preguntas Clave Respondidas en el Informe

¿Cuál es el valor proyectado de los edificios de energía neta cero en Europa para 2031?

Se prevé que el mercado de edificios de energía neta cero en Europa alcance los 21,52 mil millones de USD en 2031, desde los 11,52 mil millones de USD en 2026, a una CAGR del 13,31%.

¿Qué tipo de edificio lidera la demanda en Europa?

Los edificios comerciales lideraron con una participación del 44,6% en 2025, respaldados por los requisitos de cumplimiento no residencial y las necesidades de informes corporativos.

¿Qué actividad de construcción crece más rápido?

Se espera que la renovación crezca a una CAGR del 14,6% hasta 2031, a medida que los edificios más antiguos se incorporan al pipeline de mejoras de cumplimiento y protección de activos.

¿Por qué los edificios institucionales se están expandiendo rápidamente?

Se proyecta que los edificios institucionales crezcan a una CAGR del 14,2%, respaldados por el plazo de emisiones cero del 1 de enero de 2028 para nuevos edificios públicos.

¿Qué país ostenta la mayor posición regional?

Alemania representó el 22,8% de la participación en 2025, respaldada por su gran parque edificatorio y su base establecida de proveedores de eficiencia energética.

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