Tamanho e Participação do Mercado Europeu de Moluscicidas

Mercado Europeu de Moluscicidas (2025 - 2030)
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Análise do Mercado Europeu de Moluscicidas por Mordor Intelligence

O tamanho do mercado europeu de moluscicidas em 2026 é estimado em USD 144,36 milhões, crescendo a partir do valor de 2025 de USD 137,03 milhões, com projeções para 2031 indicando USD 187,47 milhões, crescendo a um CAGR de 5,36% entre 2026 e 2031. Esta trajetória de crescimento reflete o esforço do setor agrícola do continente para lidar com a intensificação da pressão de lesmas e caracóis em meio a estações primaveris mais úmidas, ao mesmo tempo em que navega pelo mandato de eliminação gradual do metaaldeído pela União Europeia em 2026. A transição regulatória cria tanto disrupção quanto oportunidade, à medida que as formulações de fosfato de ferro ganham espaço nos segmentos de agricultura orgânica e as tecnologias de agricultura de precisão reduzem os custos de aplicação em até 40% [1]Fonte: Conselho de Desenvolvimento da Agricultura e Horticultura, "Controle Integrado de Lesmas", ahdb.org.uk . A consolidação permanece limitada devido às normas de registro nacionais que diferem entre os países europeus, deixando espaço para novas soluções biológicas e robóticas. As oscilações nos custos de matérias-primas para o fosfato de ferro e os movimentos dos varejistas em direção a produtos sem substâncias químicas representam obstáculos de curto prazo, enquanto a pesquisa em interferência de RNA e robôs granulares autônomos sustentam a trajetória de longo prazo.

Principais Conclusões do Relatório

  • Por modo de aplicação, os tratamentos foliares lideraram com 54,30% da participação do mercado europeu de moluscicidas em 2025 e estão prontos para avançar a um CAGR de 5,47% até 2031. 
  • Por tipo de cultura, grãos e cereais representaram 58,95% do tamanho do mercado europeu de moluscicidas em 2025, enquanto se prevê que leguminosas e oleaginosas cresçam a um CAGR de 5,41% entre 2026 e 2031. 
  • Por geografia, a França detinha 14,65% da participação do mercado europeu de moluscicidas em 2025, enquanto a Rússia está projetada para expandir ao CAGR mais rápido de 8,05% até 2031. 

Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.

Análise de Segmentos

Por Modo de Aplicação: Aplicações Foliares Impulsionam a Liderança do Mercado

O modo de aplicação foliar detém 54,30% de participação de mercado em 2025, com crescimento projetado a um CAGR de 5,47% até 2031, refletindo sua compatibilidade com a infraestrutura de pulverização existente e os protocolos de manejo integrado de pragas. O domínio decorre da capacidade das aplicações foliares de atingir simultaneamente lesmas adultas e estágios juvenis, ao mesmo tempo em que permitem a mistura em tanque com fungicidas e inseticidas durante os programas rotineiros de proteção de culturas.

O domínio do segmento é ainda mais reforçado por seu desempenho superior no fornecimento de controle preciso de moluscos diretamente sobre a folhagem, garantindo alcance eficaz às populações de pragas enquanto minimiza a exposição a organismos não alvo. O método de aplicação foliar é particularmente favorecido por seu efeito duradouro, com os ingredientes ativos aderindo às superfícies das plantas e fornecendo proteção residual contra moluscos por períodos prolongados. Adicionalmente, o segmento está experimentando a taxa de crescimento mais rápida no mercado, impulsionada pela crescente adoção entre os agricultores devido à sua eficácia comprovada e facilidade de aplicação em diferentes tipos de culturas.

Mercado Europeu de Moluscicidas: Participação de Mercado por Modo de Aplicação, 2025
Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0.

Por Tipo de Cultura: Grãos e Cereais Dominam os Padrões de Uso

Grãos e cereais capturam 58,95% de participação de mercado em 2025, impulsionados por extensos danos causados por lesmas nos sistemas de produção de trigo, cevada e aveia nas zonas agrícolas do norte da Europa. O crescimento do segmento é particularmente impulsionado pela necessidade de soluções eficazes de manejo de pragas no cultivo de trigo, pois as lesmas podem causar danos significativos a sementes recém-plantadas e mudas. A adoção de formulações avançadas de pesticidas agrícolas, particularmente aquelas baseadas em fosfato férrico, tende a se acelerar à medida que os agricultores buscam soluções mais sustentáveis do ponto de vista ambiental, porém eficazes, para proteger suas lavouras de grãos contra danos de moluscos.

Leguminosas e oleaginosas emergem como o segmento de crescimento mais rápido, com um CAGR de 5,41%, refletindo a expansão do cultivo de canola e girassol na Europa Oriental, onde as mudanças climáticas favorecem essas rotações de culturas. O segmento de leguminosas e oleaginosas é particularmente significativo devido à crescente demanda por canola e à necessidade crítica de manejo de moluscos nessas culturas. As reformas da Política Agrícola Comum da União Europeia em 2024 incentivam a diversificação de culturas por meio de pagamentos de eco-esquemas, potencialmente deslocando a demanda por moluscicidas para os segmentos de leguminosas e oleaginosas à medida que os agricultores adotam rotações mais complexas.

Mercado Europeu de Moluscicidas: Participação de Mercado por Tipo de Cultura, 2025
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Análise Geográfica

A França lidera o consumo europeu de moluscicidas com 14,65% de participação de mercado em 2025, refletindo sua extensa produção de cereais e sistemas agrícolas intensivos que favorecem a proliferação de lesmas durante as estações primaveris úmidas. O quadro de política agrícola do país enfatiza a conformidade com o manejo integrado de pragas sob os requisitos de eco-esquema da PAC, impulsionando a adoção de tecnologias de aplicação de precisão e formulações ambientalmente compatíveis. 

A Alemanha segue de perto com presença significativa no mercado concentrada em suas regiões agrícolas do norte, onde a pressão de lesmas se intensifica durante períodos prolongados de umidade que caracterizam o clima europeu em mudança. O Plano de Ação Nacional de Proteção de Plantas da Alemanha, atualizado em 2024, exige aplicações de moluscicidas baseadas em limiares que favorecem produtos direcionados em detrimento de tratamentos de dispersão generalizada.

A Rússia emerge como o mercado de crescimento mais rápido, com um CAGR de 8,05% até 2031, impulsionado por programas de modernização agrícola e pela expansão do cultivo de culturas suscetíveis a lesmas em regiões anteriormente consideradas frias demais para populações significativas de gastrópodes. As mudanças climáticas permitem a expansão para o norte das áreas de distribuição de moluscos, criando nova pressão de pragas em zonas agrícolas que historicamente exigiam medidas mínimas de controle de lesmas.

Cenário Competitivo

O mercado europeu de moluscicidas exibe uma estrutura fragmentada, compreendendo uma combinação de conglomerados agroquímicos globais e players regionais especializados, como ADAMA Agricultural Solutions Ltd., W. Neudorff GmbH KG, Arxada, Mitsui & Co. Ltd (Certis Belchim) e Doff Portland Ltd. Os principais fornecedores de soluções agrícolas mantêm presença significativa no mercado por meio de suas redes de distribuição estabelecidas e portfólios abrangentes de produtos, enquanto os players regionais especializados aproveitam seu conhecimento do mercado local e capacidades focadas de desenvolvimento de produtos. O mercado demonstra consolidação moderada, com os principais players detendo coletivamente uma participação de mercado notável, mas não dominante, indicando espaço para concorrência e novos entrantes.

O setor testemunhou consolidação estratégica por meio de fusões e aquisições, particularmente entre grandes empresas agroquímicas que buscam fortalecer sua posição em regiões específicas ou expandir suas ofertas de produtos. Essas atividades de fusões e aquisições foram impulsionadas pela necessidade de alcançar economias de escala, aprimorar as capacidades de pesquisa e desenvolvimento e expandir as redes de distribuição. As empresas estão cada vez mais focadas no desenvolvimento de soluções especializadas para segmentos específicos de culturas e regiões geográficas, levando a parcerias estratégicas e colaborações com distribuidores locais e instituições de pesquisa.

Startups de biotecnologia canalizam capital de risco em sequências de interferência de RNA, fazendo parcerias com grandes empresas agroquímicas para ampliar a escala e navegar pelos processos regulatórios. Empresas de hardware robótico colaboram com formuladores de pellets para fornecer pacotes de serviços que incluem isca mais aplicação como uma oferta gerenciada. A variância no registro nacional ainda fragmenta o mercado, e requisitos mais rigorosos da União Europeia em matéria de dados podem pressionar players de menor escala nos próximos cinco anos. Empresas de médio porte que carecem de profundidade em pesquisa e desenvolvimento, mas detêm licenças locais, poderão se tornar alvos de aquisição à medida que empresas maiores buscam sinergias de distribuição e acervos de dossiês.

Líderes do Setor Europeu de Moluscicidas

  1. ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

  2. W. Neudorff GmbH KG

  3. Arxada

  4. Mitsui & Co. Ltd (Certis Belchim)

  5. Doff Portland Ltd

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Mercado Europeu de Moluscicidas
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Desenvolvimentos Recentes do Setor

  • Abril de 2025: ADAMA Agricultural Solutions recebeu aprovação regulatória da União Europeia para o Feralla, uma formulação de moluscicida à base de fosfato de ferro de próxima geração projetada para aplicações em agricultura orgânica. O produto apresenta maior resistência às intempéries e persistência prolongada no campo em comparação com os compostos de fosfato férrico de primeira geração, abordando as principais preocupações de eficácia nas condições climáticas europeias.
  • Julho de 2024: A Comissão Europeia implementou novos regulamentos fitossanitários direcionados às espécies invasoras de Pomacea (caramujos-maçã) com medidas de controle obrigatórias nos estados-membros. Os regulamentos exigem notificação imediata de infestações e protocolos de resposta coordenados que podem aumentar a demanda por moluscicidas nas regiões afetadas.
  • Março de 2022: Uma nova empresa chamada Certis Belchim BV foi formada pela Mitsui & Co. Ltd por meio da fusão de sua recentemente adquirida Belchim Crop Protection e sua subsidiária europeia Certis Europe. Isso foi feito de acordo com os termos de um acordo definitivo.

Sumário do Relatório do Setor Europeu de Moluscicidas

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do Estudo
  • 1.3 Metodologia de Pesquisa

2. O QUE O RELATÓRIO OFERECE

3. SUMÁRIO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES

4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DO SETOR

  • 4.1 Consumo de Pesticidas por Hectare
  • 4.2 Análise de Preços de Ingredientes Ativos
  • 4.3 Quadro Regulatório
    • 4.3.1 França
    • 4.3.2 Alemanha
    • 4.3.3 Itália
    • 4.3.4 Países Baixos
    • 4.3.5 Rússia
    • 4.3.6 Espanha
    • 4.3.7 Ucrânia
    • 4.3.8 Reino Unido
  • 4.4 Análise da Cadeia de Valor e do Canal de Distribuição
  • 4.5 Fatores Impulsionadores do Mercado
    • 4.5.1 Aumento nas infestações de lesmas e caracóis após estações primaveris mais úmidas
    • 4.5.2 Mandatos de manejo integrado de pragas impulsionando o uso direcionado de moluscicidas
    • 4.5.3 Aprovação regulatória de formulações de fosfato de ferro ampliando a área agrícola elegível
    • 4.5.4 Robôs de dispersão granular de precisão reduzindo custos de mão de obra e impulsionando a adoção
    • 4.5.5 Tecnologias de controle de moluscos baseadas em interferência de RNA entrando em ensaios piloto
    • 4.5.6 Demanda em estufas por moluscicidas líquidos compatíveis com gotejamento em culturas de alto valor
  • 4.6 Fatores de Restrição do Mercado
    • 4.6.1 Eliminação gradual do metaaldeído na Europa criando incerteza de registro
    • 4.6.2 Crescente demanda dos consumidores por produtos sem substâncias químicas
    • 4.6.3 Programas de conservação de besouros predadores reduzindo a pressão de pragas
    • 4.6.4 Volatilidade dos preços das matérias-primas de fosfato de ferro comprimindo as margens

5. PREVISÕES DE TAMANHO E CRESCIMENTO DO MERCADO (VALOR E VOLUME)

  • 5.1 Modo de Aplicação
    • 5.1.1 Foliar
    • 5.1.2 Tratamento de Solo
    • 5.1.3 Quimigação
    • 5.1.4 Fumigação
  • 5.2 Tipo de Cultura
    • 5.2.1 Culturas Comerciais
    • 5.2.2 Frutas e Hortaliças
    • 5.2.3 Grãos e Cereais
    • 5.2.4 Leguminosas e Oleaginosas
    • 5.2.5 Gramados e Ornamentais
  • 5.3 Geografia
    • 5.3.1 Alemanha
    • 5.3.2 França
    • 5.3.3 Espanha
    • 5.3.4 Rússia
    • 5.3.5 Itália
    • 5.3.6 Reino Unido
    • 5.3.7 Países Baixos
    • 5.3.8 Ucrânia
    • 5.3.9 Restante da Europa

6. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 6.1 Principais Movimentos Estratégicos
  • 6.2 Análise de Participação de Mercado
  • 6.3 Panorama das Empresas
  • 6.4 Perfis das Empresas (Inclui Visão Geral em Nível Global, Visão Geral em Nível de Mercado, Segmentos de Negócios Principais, Dados Financeiros, Informações-Chave, Classificação no Mercado, Participação de Mercado, Produtos e Serviços e Análise de Desenvolvimentos Recentes)
    • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
    • 6.4.2 W. Neudorff GmbH KG
    • 6.4.3 Arxada
    • 6.4.4 Mitsui & Co. Ltd (Certis Belchim)
    • 6.4.5 Doff Portland Ltd
    • 6.4.6 UPL Limited
    • 6.4.7 Nufarm Ltd.
    • 6.4.8 PI Industries Ltd.
    • 6.4.9 Liphatech Inc.
    • 6.4.10 NEMATTEC GmbH
    • 6.4.11 Nippon Soda Co., Ltd.
    • 6.4.12 Indofil Industries Ltd.
    • 6.4.13 Nanjing Red Sun Co., Ltd.
    • 6.4.14 American Vanguard Corporation
    • 6.4.15 De Sangosse SAS

7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA DIRETORES EXECUTIVOS DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO DE CULTURAS

Escopo do Relatório do Mercado Europeu de Moluscicidas

Quimigação, Foliar, Fumigação, Tratamento de Solo são cobertos como segmentos por Modo de Aplicação. Culturas Comerciais, Frutas e Hortaliças, Grãos e Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, Gramados e Ornamentais são cobertos como segmentos por Tipo de Cultura. França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Rússia, Espanha, Ucrânia, Reino Unido são cobertos como segmentos por País.
Modo de Aplicação
Foliar
Tratamento de Solo
Quimigação
Fumigação
Tipo de Cultura
Culturas Comerciais
Frutas e Hortaliças
Grãos e Cereais
Leguminosas e Oleaginosas
Gramados e Ornamentais
Geografia
Alemanha
França
Espanha
Rússia
Itália
Reino Unido
Países Baixos
Ucrânia
Restante da Europa
Modo de AplicaçãoFoliar
Tratamento de Solo
Quimigação
Fumigação
Tipo de CulturaCulturas Comerciais
Frutas e Hortaliças
Grãos e Cereais
Leguminosas e Oleaginosas
Gramados e Ornamentais
GeografiaAlemanha
França
Espanha
Rússia
Itália
Reino Unido
Países Baixos
Ucrânia
Restante da Europa

Definição de mercado

  • Função - Os moluscicidas são produtos químicos usados para controlar ou prevenir que moluscos danifiquem as culturas e evitar a perda de rendimento.
  • Modo de Aplicação - Foliar, Tratamento de Sementes, Tratamento de Solo, Quimigação e Fumigação são os diferentes tipos de modos de aplicação pelos quais os produtos químicos de proteção de culturas são aplicados às culturas.
  • Tipo de Cultura - Isso representa o consumo de produtos químicos de proteção de culturas por Cereais, Leguminosas, Oleaginosas, Frutas, Hortaliças, Gramados e culturas Ornamentais.
Palavra-chaveDefinição
MIP​O manejo integrado de plantas daninhas (MIP) é uma abordagem que incorpora múltiplas técnicas de controle de plantas daninhas ao longo da estação de cultivo para dar aos produtores a melhor oportunidade de controlar plantas daninhas problemáticas.​
Hospedeiro​Os hospedeiros são as plantas que formam relações com microrganismos benéficos e os ajudam a colonizar.​
Patógeno​Um organismo causador de doenças.​
Herbigação​A herbigação é um método eficaz de aplicar herbicidas por meio de sistemas de irrigação.​
Limites máximos de resíduos (LMR)​O Limite Máximo de Resíduos (LMR) é o limite máximo permitido de resíduo de pesticida em alimentos ou rações obtidos de plantas e animais.
IoT​A Internet das Coisas (IoT) é uma rede de dispositivos interconectados que se conectam e trocam dados com outros dispositivos IoT e a nuvem.​
Variedades tolerantes a herbicidas (VTH)​Variedades tolerantes a herbicidas são espécies vegetais que foram geneticamente modificadas para serem resistentes a herbicidas usados nas culturas.​
Quimigação​A quimigação é um método de aplicação de pesticidas às culturas por meio de um sistema de irrigação.​
Proteção de Culturas​A proteção de culturas é um método de proteger o rendimento das culturas de diferentes pragas, incluindo insetos, plantas daninhas, doenças de plantas e outras que causam danos às culturas agrícolas.​
Tratamento de Sementes​O tratamento de sementes ajuda a desinfetar sementes ou mudas de pragas transmitidas por sementes ou pelo solo. Produtos químicos de proteção de culturas, como fungicidas, inseticidas ou nematicidas, são comumente usados para tratamento de sementes.
Fumigação​A fumigação é a aplicação de produtos químicos de proteção de culturas em forma gasosa para controlar pragas.
Isca​Uma isca é um alimento ou outro material usado para atrair uma praga e eliminá-la por vários métodos, incluindo envenenamento.
Fungicida de Contato​Os pesticidas de contato previnem a contaminação das culturas e combatem patógenos fúngicos.​ Eles atuam sobre as pragas (fungos) somente quando entram em contato com elas.
Fungicida Sistêmico​Um fungicida sistêmico é um composto absorvido por uma planta e depois translocado dentro da planta, protegendo-a do ataque por patógenos.​
Administração Massiva de Medicamentos (AMM)​A administração massiva de medicamentos é a estratégia para controlar ou eliminar muitas doenças tropicais negligenciadas.​
Moluscos​Os moluscos são pragas que se alimentam de culturas, causando danos às culturas e perda de rendimento. Os moluscos incluem polvos, lulas, caracóis e lesmas.
Herbicida de Pré-emergência​Os herbicidas de pré-emergência são uma forma de controle químico de plantas daninhas que impede que as plântulas de plantas daninhas germinadas se estabeleçam.​
Herbicida de Pós-emergência​Os herbicidas de pós-emergência são aplicados ao campo agrícola para controlar plantas daninhas após a emergência (germinação) de sementes ou plântulas.​
Ingredientes Ativos​Os ingredientes ativos são os produtos químicos nos produtos pesticidas que matam, controlam ou repelem pragas.​
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)​O Departamento de Agricultura fornece liderança em questões relacionadas a alimentos, agricultura, recursos naturais e temas correlatos.​
Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas da América (WSSA)​A WSSA, uma sociedade profissional sem fins lucrativos, promove atividades de pesquisa, educação e extensão relacionadas às plantas daninhas.​
Concentrado em suspensão​O concentrado em suspensão (CS) é uma das formulações de produtos químicos de proteção de culturas com ingredientes ativos sólidos dispersos em água.​
Pó molhável​Um pó molhável (PM) é uma formulação em pó que forma uma suspensão quando misturada com água antes da pulverização.​
Concentrado emulsionável​O concentrado emulsionável (CE) é uma formulação líquida concentrada de pesticida que precisa ser diluída com água para criar uma solução de pulverização.​
Nematoides fitoparasitas​Os nematoides parasitas se alimentam das raízes das culturas, causando danos às raízes. Esses danos permitem a fácil infestação da planta por patógenos de origem terrestre, resultando em perda de produção ou rendimento.
Estratégia Australiana de Plantas Daninhas (AWS)​A Estratégia Australiana de Plantas Daninhas, de propriedade do Comitê de Meio Ambiente e Espécies Invasoras, fornece orientação nacional sobre o manejo de plantas daninhas.​
Sociedade de Ciência de Plantas Daninhas do Japão (WSSJ)​A WSSJ visa contribuir para a prevenção de danos causados por plantas daninhas e a utilização do valor das plantas daninhas, fornecendo oportunidades para apresentação de pesquisas e troca de informações.​

Metodologia de Pesquisa

A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.

  • Etapa 1: Identificar Variáveis-Chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
  • Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos de previsão estão em termos nominais. A inflação não faz parte do processo de precificação, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante ao longo do período de previsão.
  • Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e avaliações dos analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
  • Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicados, Consultorias Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura
Metodologia de Pesquisa
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