Taille et part du marché des molluscicides en Europe

Marché des molluscicides en Europe (2025 - 2030)
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Analyse du marché des molluscicides en Europe par Mordor Intelligence

La taille du marché des molluscicides en Europe en 2026 est estimée à 144,36 millions USD, en progression par rapport à la valeur 2025 de 137,03 millions USD, avec des projections pour 2031 s'établissant à 187,47 millions USD, croissant à un TCAC de 5,36 % sur la période 2026-2031. Cette trajectoire de croissance reflète la lutte du secteur agricole du continent contre une pression croissante des limaces et des escargots lors de saisons printanières plus humides, tout en naviguant simultanément dans le cadre du mandat de retrait progressif du métaldéhyde imposé par l'Union européenne en 2026. La transition réglementaire crée à la fois des perturbations et des opportunités, les formulations à base de phosphate de fer gagnant du terrain dans les segments de l'agriculture biologique et les technologies d'agriculture de précision réduisant les coûts d'application jusqu'à 40 % [1]Source : Agriculture and Horticulture Development Board, "Lutte intégrée contre les limaces", ahdb.org.uk . La consolidation reste limitée en raison des règles d'enregistrement nationales qui diffèrent selon les pays européens, laissant de la place pour de nouvelles solutions biologiques et robotiques. Les fluctuations du coût des matières premières pour le phosphate de fer et les démarches des distributeurs en faveur de produits sans produits chimiques constituent des obstacles à court terme, tandis que la recherche sur l'interférence ARN et les robots granulaires autonomes soutiennent la trajectoire à long terme.

Principaux enseignements du rapport

  • Par mode d'application, les traitements foliaires ont dominé avec 54,30 % de la part du marché des molluscicides en Europe en 2025 et sont appelés à progresser à un TCAC de 5,47 % jusqu'en 2031. 
  • Par type de culture, les céréales et grains représentaient 58,95 % de la taille du marché des molluscicides en Europe en 2025, tandis que les légumineuses et oléagineux devraient croître à un TCAC de 5,41 % entre 2026 et 2031. 
  • Par géographie, la France détenait 14,65 % de la part du marché des molluscicides en Europe en 2025, tandis que la Russie devrait se développer au TCAC le plus rapide, soit 8,05 %, jusqu'en 2031. 

Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.

Analyse des segments

Par mode d'application : les applications foliaires dominent le leadership du marché

Le mode d'application foliaire représente 54,30 % de la part de marché en 2025, avec une croissance projetée à un TCAC de 5,47 % jusqu'en 2031, reflétant sa compatibilité avec l'infrastructure de pulvérisation existante et les protocoles de gestion intégrée des nuisibles. La dominance découle de la capacité des applications foliaires à cibler simultanément les limaces adultes et les stades juvéniles, tout en permettant le mélange en cuve avec des fongicides et des insecticides lors des programmes de protection des cultures de routine.

La dominance du segment est encore renforcée par ses performances supérieures dans le contrôle précis des mollusques directement sur le feuillage, assurant une portée efficace sur les populations de ravageurs tout en minimisant l'exposition aux organismes non ciblés. La méthode d'application foliaire est particulièrement appréciée en raison de son effet durable, les substances actives adhérant aux surfaces des plantes et offrant une protection résiduelle contre les mollusques pendant de longues périodes. De plus, le segment connaît le taux de croissance le plus rapide du marché, porté par une adoption croissante parmi les agriculteurs en raison de son efficacité avérée et de sa facilité d'application pour différents types de cultures.

Marché des molluscicides en Europe : part de marché par mode d'application, 2025
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Par type de culture : les céréales et grains dominent les schémas d'utilisation

Les céréales et grains captent 58,95 % de la part de marché en 2025, portés par les dommages extensifs causés par les limaces dans les systèmes de production de blé, d'orge et d'avoine dans les zones agricoles d'Europe du Nord. La croissance du segment est particulièrement tirée par la nécessité de solutions efficaces de gestion des nuisibles dans la culture du blé, car les limaces peuvent causer des dommages significatifs aux semences fraîchement plantées et aux plantules. L'adoption de formulations avancées de pesticides agricoles, notamment celles à base de phosphate ferrique, devrait s'accélérer à mesure que les agriculteurs recherchent des solutions plus durables sur le plan environnemental mais tout aussi efficaces pour protéger leurs cultures céréalières des dommages causés par les mollusques.

Les légumineuses et oléagineux émergent comme le segment à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 5,41 %, reflétant l'expansion de la culture du colza et du tournesol en Europe de l'Est, où les changements climatiques favorisent ces rotations de cultures. Le segment des légumineuses et oléagineux est particulièrement significatif en raison de la demande croissante de colza et du besoin critique de gestion des mollusques dans ces cultures. Les réformes de la politique agricole commune de l'Union européenne en 2024 incitent à la diversification des cultures grâce aux paiements des éco-régimes, déplaçant potentiellement la demande de molluscicides vers les segments des légumineuses et oléagineux à mesure que les agriculteurs adoptent des rotations plus complexes.

Marché des molluscicides en Europe : part de marché par type de culture, 2025
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Analyse géographique

La France est en tête de la consommation de molluscicides en Europe avec 14,65 % de part de marché en 2025, reflétant son importante production céréalière et ses systèmes agricoles intensifs qui favorisent la prolifération des limaces lors des saisons printanières humides. Le cadre de politique agricole du pays met l'accent sur le respect de la gestion intégrée des nuisibles dans le cadre des exigences des éco-régimes de la politique agricole commune, favorisant l'adoption de technologies d'application de précision et de formulations compatibles avec l'environnement. 

L'Allemagne suit de près avec une présence significative sur le marché, concentrée dans ses régions agricoles du nord, où la pression des limaces s'intensifie lors des périodes d'humidité prolongées qui caractérisent l'évolution du climat européen. Le plan d'action national allemand sur la protection des végétaux, mis à jour en 2024, impose des applications de molluscicides basées sur des seuils qui favorisent les produits ciblés par rapport aux traitements en plein champ.

La Russie émerge comme le marché à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 8,05 % jusqu'en 2031, portée par des programmes de modernisation agricole et l'expansion de la culture de cultures sensibles aux limaces dans des régions précédemment considérées comme trop froides pour que des populations significatives de gastéropodes s'y développent. Les changements climatiques permettent l'expansion vers le nord des aires de répartition des mollusques, créant une nouvelle pression des nuisibles dans des zones agricoles qui nécessitaient historiquement des mesures minimales de contrôle des limaces.

Paysage concurrentiel

Le marché des molluscicides en Europe présente une structure fragmentée, comprenant un mélange de conglomérats agrochimiques mondiaux et de players régionaux spécialisés, tels que ADAMA Agricultural Solutions Ltd., W. Neudorff GmbH KG, Arxada, Mitsui & Co. Ltd (Certis Belchim) et Doff Portland Ltd. Les principaux fournisseurs de solutions agricoles maintiennent une présence significative sur le marché grâce à leurs réseaux de distribution établis et à leurs portefeuilles de produits complets, tandis que les players régionaux spécialisés s'appuient sur leur connaissance du marché local et leurs capacités de développement de produits ciblés. Le marché démontre une consolidation modérée, les principaux acteurs détenant collectivement une part de marché notable mais non dominante, indiquant de la place pour la concurrence et les nouveaux entrants.

Le secteur a été témoin d'une consolidation stratégique à travers des fusions et acquisitions, notamment parmi les grandes entreprises agrochimiques cherchant à renforcer leur position dans des régions spécifiques ou à élargir leurs offres de produits. Ces activités de fusions et acquisitions ont été motivées par la nécessité d'atteindre des économies d'échelle, d'améliorer les capacités de recherche et développement et d'élargir les réseaux de distribution. Les entreprises se concentrent de plus en plus sur le développement de solutions spécialisées pour des segments de cultures et des régions géographiques spécifiques, conduisant à des partenariats stratégiques et des collaborations avec des distributeurs locaux et des institutions de recherche.

Les start-ups de biotechnologie canalisent le capital-risque dans des séquences d'interférence ARN, s'associant avec des majors agrochimiques pour la montée en puissance et la navigation réglementaire. Les entreprises de matériel robotique collaborent avec les formulateurs de granulés pour fournir des offres de services groupés incluant l'appât et l'application comme une offre gérée. La variance dans les enregistrements nationaux fragmente encore le marché ; des exigences de données plus strictes de l'Union européenne pourraient éliminer les acteurs sous-dimensionnés au cours des cinq prochaines années. Les entreprises de taille intermédiaire qui manquent de profondeur en recherche et développement mais détiennent des licences locales pourraient devenir des cibles d'acquisition à mesure que les grandes entreprises recherchent des synergies de distribution et des bibliothèques de dossiers.

Leaders du secteur des molluscicides en Europe

  1. ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

  2. W. Neudorff GmbH KG

  3. Arxada

  4. Mitsui & Co. Ltd (Certis Belchim)

  5. Doff Portland Ltd

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Marché des molluscicides en Europe
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Développements récents dans le secteur

  • Avril 2025 : ADAMA Agricultural Solutions a reçu l'approbation réglementaire de l'Union européenne pour Feralla, une formulation de molluscicide à base de phosphate de fer de nouvelle génération conçue pour les applications en agriculture biologique. Le produit présente une résistance aux intempéries améliorée et une persistance sur le terrain prolongée par rapport aux composés de phosphate ferrique de première génération, répondant ainsi aux principales préoccupations d'efficacité dans les conditions climatiques européennes.
  • Juillet 2024 : La Commission européenne a mis en œuvre de nouvelles réglementations phytosanitaires ciblant les espèces envahissantes de Pomacea (escargots pommes) avec des mesures de contrôle obligatoires dans tous les États membres. Les réglementations exigent une notification immédiate des infestations et des protocoles de réponse coordonnés qui peuvent augmenter la demande de molluscicides dans les régions touchées.
  • Mars 2022 : Une nouvelle société appelée Certis Belchim BV a été formée par Mitsui & Co. Ltd en fusionnant sa récente acquisition Belchim Crop Protection et sa filiale européenne Certis Europe. Cela a été réalisé conformément aux termes d'un accord définitif.

Table des matières du rapport sur le secteur des molluscicides en Europe

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude et définition du marché
  • 1.2 Périmètre de l'étude
  • 1.3 Méthodologie de recherche

2. CE QUE OFFRE LE RAPPORT

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPAUX RÉSULTATS

4. PRINCIPALES TENDANCES DU SECTEUR

  • 4.1 Consommation de pesticides par hectare
  • 4.2 Analyse des prix des substances actives
  • 4.3 Cadre réglementaire
    • 4.3.1 France
    • 4.3.2 Allemagne
    • 4.3.3 Italie
    • 4.3.4 Pays-Bas
    • 4.3.5 Russie
    • 4.3.6 Espagne
    • 4.3.7 Ukraine
    • 4.3.8 Royaume-Uni
  • 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
  • 4.5 Moteurs du marché
    • 4.5.1 Augmentation des infestations de limaces et d'escargots après des saisons printanières plus humides
    • 4.5.2 Mandats de gestion intégrée des nuisibles stimulant l'utilisation ciblée de molluscicides
    • 4.5.3 Approbation réglementaire des formulations à base de phosphate de fer élargissant la surface agricole utile
    • 4.5.4 Robots de diffusion granulaire de précision réduisant les coûts de main-d'œuvre et stimulant l'adoption
    • 4.5.5 Technologies de contrôle des mollusques à base d'interférence ARN entrant en phase d'essais pilotes
    • 4.5.6 Demande en serres pour molluscicides liquides compatibles avec le goutte-à-goutte pour les cultures à haute valeur ajoutée
  • 4.6 Freins du marché
    • 4.6.1 Retrait progressif du métaldéhyde en Europe créant une incertitude dans les enregistrements
    • 4.6.2 Hausse de la demande des consommateurs pour des produits sans produits chimiques
    • 4.6.3 Programmes de conservation des coléoptères prédateurs réduisant la pression des ravageurs
    • 4.6.4 Volatilité du prix des matières premières du phosphate de fer comprimant les marges

5. PRÉVISIONS DE TAILLE ET DE CROISSANCE DU MARCHÉ (VALEUR ET VOLUME)

  • 5.1 Mode d'application
    • 5.1.1 Foliaire
    • 5.1.2 Traitement du sol
    • 5.1.3 Chimigation
    • 5.1.4 Fumigation
  • 5.2 Type de culture
    • 5.2.1 Cultures commerciales
    • 5.2.2 Fruits et légumes
    • 5.2.3 Céréales et grains
    • 5.2.4 Légumineuses et oléagineux
    • 5.2.5 Gazon et plantes ornementales
  • 5.3 Géographie
    • 5.3.1 Allemagne
    • 5.3.2 France
    • 5.3.3 Espagne
    • 5.3.4 Russie
    • 5.3.5 Italie
    • 5.3.6 Royaume-Uni
    • 5.3.7 Pays-Bas
    • 5.3.8 Ukraine
    • 5.3.9 Reste de l'Europe

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Mouvements stratégiques clés
  • 6.2 Analyse des parts de marché
  • 6.3 Paysage des entreprises
  • 6.4 Profils d'entreprises (comprend une vue d'ensemble au niveau mondial, une vue d'ensemble au niveau du marché, les segments d'activité principaux, les données financières, les informations clés, le classement sur le marché, la part de marché, les produits et services, et l'analyse des développements récents)
    • 6.4.1 ADAMA Agricultural Solutions Ltd.
    • 6.4.2 W. Neudorff GmbH KG
    • 6.4.3 Arxada
    • 6.4.4 Mitsui & Co. Ltd (Certis Belchim)
    • 6.4.5 Doff Portland Ltd
    • 6.4.6 UPL Limited
    • 6.4.7 Nufarm Ltd.
    • 6.4.8 PI Industries Ltd.
    • 6.4.9 Liphatech Inc.
    • 6.4.10 NEMATTEC GmbH
    • 6.4.11 Nippon Soda Co., Ltd.
    • 6.4.12 Indofil Industries Ltd.
    • 6.4.13 Nanjing Red Sun Co., Ltd.
    • 6.4.14 American Vanguard Corporation
    • 6.4.15 De Sangosse SAS

7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES PRODUITS CHIMIQUES DE PROTECTION DES CULTURES

Périmètre du rapport sur le marché des molluscicides en Europe

La chimigation, le foliaire, la fumigation et le traitement du sol sont couverts comme segments par mode d'application. Les cultures commerciales, les fruits et légumes, les céréales et grains, les légumineuses et oléagineux, le gazon et les plantes ornementales sont couverts comme segments par type de culture. La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, l'Espagne, l'Ukraine et le Royaume-Uni sont couverts comme segments par pays.
Mode d'application
Foliaire
Traitement du sol
Chimigation
Fumigation
Type de culture
Cultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales
Géographie
Allemagne
France
Espagne
Russie
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Ukraine
Reste de l'Europe
Mode d'applicationFoliaire
Traitement du sol
Chimigation
Fumigation
Type de cultureCultures commerciales
Fruits et légumes
Céréales et grains
Légumineuses et oléagineux
Gazon et plantes ornementales
GéographieAllemagne
France
Espagne
Russie
Italie
Royaume-Uni
Pays-Bas
Ukraine
Reste de l'Europe

Définition du marché

  • Fonction - Les molluscicides sont des produits chimiques utilisés pour contrôler ou empêcher les mollusques d'endommager les cultures et prévenir les pertes de rendement.
  • Mode d'application - Le foliaire, le traitement des semences, le traitement du sol, la chimigation et la fumigation sont les différents types de modes d'application par lesquels les produits chimiques de protection des cultures sont appliqués sur les cultures.
  • Type de culture - Cela représente la consommation de produits chimiques de protection des cultures par les céréales, les légumineuses, les oléagineux, les fruits, les légumes, le gazon et les plantes ornementales.
Mot-cléDéfinition
GICLa gestion intégrée des cultures adventices (GIC) est une approche visant à intégrer de multiples techniques de contrôle des mauvaises herbes tout au long de la saison de culture afin de donner aux producteurs la meilleure opportunité de contrôler les mauvaises herbes problématiques.
HôteLes hôtes sont les plantes qui forment des relations avec des micro-organismes bénéfiques et les aident à coloniser.
PathogèneOrganisme responsable d'une maladie.
HerbirrigationL'herbirrigation est une méthode efficace d'application d'herbicides à travers des systèmes d'irrigation.
Limites maximales de résidus (LMR)La limite maximale de résidus (LMR) est la limite maximale autorisée de résidus de pesticides dans les aliments ou les aliments pour animaux obtenus à partir de plantes et d'animaux.
IoTL'Internet des objets (IoT) est un réseau d'appareils interconnectés qui se connectent et échangent des données avec d'autres appareils IoT et le cloud.
Variétés tolérantes aux herbicides (VTH)Les variétés tolérantes aux herbicides sont des espèces végétales qui ont été génétiquement modifiées pour être résistantes aux herbicides utilisés sur les cultures.
ChimigationLa chimigation est une méthode d'application de pesticides sur les cultures à travers un système d'irrigation.
Protection des culturesLa protection des cultures est une méthode de protection des rendements agricoles contre différents nuisibles, notamment les insectes, les mauvaises herbes, les maladies des plantes et autres, qui causent des dommages aux cultures agricoles.
Traitement des semencesLe traitement des semences aide à désinfecter les semences ou les plantules contre les nuisibles transmis par les semences ou le sol. Des produits chimiques de protection des cultures, tels que des fongicides, des insecticides ou des nématicides, sont couramment utilisés pour le traitement des semences.
FumigationLa fumigation est l'application de produits chimiques de protection des cultures sous forme gazeuse pour lutter contre les nuisibles.
AppâtUn appât est une nourriture ou tout autre matériau utilisé pour attirer un nuisible et l'éliminer par diverses méthodes, notamment l'empoisonnement.
Fongicide de contactLes pesticides de contact préviennent la contamination des cultures et combattent les agents pathogènes fongiques. Ils agissent sur les nuisibles (champignons) uniquement lorsqu'ils entrent en contact avec eux.
Fongicide systémiqueUn fongicide systémique est un composé absorbé par une plante puis transloqué à l'intérieur de la plante, protégeant ainsi la plante contre les attaques des agents pathogènes.
Administration massive de médicaments (AMM)L'administration massive de médicaments est la stratégie visant à contrôler ou éliminer de nombreuses maladies tropicales négligées.
MollusquesLes mollusques sont des nuisibles qui se nourrissent des cultures, causant des dommages aux cultures et des pertes de rendement. Les mollusques comprennent les pieuvres, les calmars, les escargots et les limaces.
Herbicide de pré-levéeLes herbicides de pré-levée sont une forme de désherbage chimique qui empêche les graines de mauvaises herbes germées de s'établir.
Herbicide de post-levéeLes herbicides de post-levée sont appliqués sur le champ agricole pour contrôler les mauvaises herbes après la levée (germination) des semences ou des plantules.
Substances activesLes substances actives sont les produits chimiques dans les pesticides qui tuent, contrôlent ou repoussent les nuisibles.
Département de l'Agriculture des États-Unis (USDA)Le Département de l'Agriculture fournit un leadership sur l'alimentation, l'agriculture, les ressources naturelles et les questions connexes.
Weed Science Society of America (WSSA)La WSSA, société professionnelle à but non lucratif, promeut la recherche, l'éducation et les activités de vulgarisation liées aux mauvaises herbes.
Concentré en suspensionLe concentré en suspension (CS) est l'une des formulations de produits chimiques de protection des cultures avec des substances actives solides dispersées dans l'eau.
Poudre mouillableUne poudre mouillable (PM) est une formulation en poudre qui forme une suspension lorsqu'elle est mélangée avec de l'eau avant la pulvérisation.
Concentré émulsifiableLe concentré émulsifiable (CE) est une formulation liquide concentrée de pesticide qui doit être diluée avec de l'eau pour créer une solution de pulvérisation.
Nématodes phytoparasitesLes nématodes parasites se nourrissent des racines des cultures, causant des dommages aux racines. Ces dommages permettent une infestation facile des plantes par des agents pathogènes du sol, entraînant des pertes de cultures ou de rendement.
Stratégie australienne contre les mauvaises herbes (SAM)La stratégie australienne contre les mauvaises herbes, détenue par le Comité de l'environnement et des espèces envahissantes, fournit des orientations nationales sur la gestion des mauvaises herbes.
Weed Science Society of Japan (WSSJ)La WSSJ vise à contribuer à la prévention des dommages causés par les mauvaises herbes et à l'utilisation de la valeur des mauvaises herbes en offrant des opportunités de présentation de recherches et d'échanges d'informations.

Méthodologie de recherche

Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

  • Étape 1 : Identifier les variables clés : Afin de développer une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux données historiques du marché disponibles. Par un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
  • Étape 2 : Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification, et le prix de vente moyen (PVM) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
  • Étape 3 : Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les conclusions des analystes sont validés à travers un vaste réseau d'experts en recherche primaire issus du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
  • Étape 4 : Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
Méthodologie de recherche
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