| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 6.10 % |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de máquinas agrícolas da APAC
Espera-se que o mercado de máquinas agrícolas cresça a uma taxa de 6,1% durante o período de previsão.
- A diminuição da força de trabalho e o aumento da consciencialização entre os agricultores relativamente às práticas agrícolas avançadas são as principais razões para a procura de maquinaria agrícola. Além disso, o aumento dos avanços tecnológicos em equipamentos agrícolas e um aumento na procura de equipamentos agrícolas usados provavelmente acelerarão a partilha de receitas. Além disso, o crescimento populacional e a elevada procura de produtos agrícolas, principalmente de países como a Índia e a China, também estão a ajudar o crescimento do mercado.
- A China e a Índia dominam os mercados regionais de equipamentos agrícolas devido às suas enormes áreas de terras aráveis e aos baixos níveis de automação, apesar do Japão ter o maior nível de mecanização entre as nações asiáticas. A Austrália também é um importante mercado para equipamentos agrícolas na região Ásia-Pacífico. De acordo com a Tractor and Machinery Association of Australia (TMA), o apoio ao esquema Instant Asset Write-off aumentou as vendas de pequenos tratores na Austrália. Em 2020-21, o trator com menos de 40 cavalos (30 quilowatts) aumentou 72% no mês e encerrou o ano 36% à frente. A crescente ênfase na mecanização agrícola e o impulso dos governos para a mecanização podem aumentar as vendas e levar a inovações, como máquinas sem condutor, que podem impulsionar o mercado durante todo o período de previsão. Por outro lado, a falta de profissionais qualificados e o alto custo das máquinas são os principais constrangimentos do mercado.
Tendências do mercado de máquinas agrícolas da APAC
Falta de mão de obra agrícola e aumento dos salários agrícolas
O custo da mão de obra agrícola é diretamente proporcional ao custo de produção. Assim, o aumento dos salários do trabalho e a falta de mão-de-obra agrícola estão a impulsionar o mercado de máquinas agrícolas na região Ásia-Pacífico. Por exemplo, o aumento médio dos salários agrícolas diários observado na Índia foi de 0,2 dólares nos últimos anos. Prevê-se que esta tendência continue à medida que o trabalho agrícola está a diminuir devido à migração da população rural para as regiões urbanas.
Além disso, uma proporção maior da população depende, em média, da agricultura em países em desenvolvimento como a China. Como muitos indivíduos se mudam para regiões urbanas todos os anos, a percentagem diminuiu com o tempo. Por exemplo, todos os anos observa-se um declínio de 0,5 a 1% na disponibilidade de mão-de-obra agrícola na China. Além disso, as estatísticas do governo chinês mostram que a percentagem de pessoas empregadas na agricultura caiu de 36,7% em 2010 para 23,6% em 2020. O custo da mão-de-obra agrícola está a tornar-se mais caro como resultado do declínio da mão-de-obra agrícola. À semelhança da forma como as reformas rurais inadequadas resultam numa redução do trabalho rural, os agricultores estão cada vez mais a mecanizar as suas numerosas operações agrícolas. Este é um dos principais fatores impulsionadores das máquinas agrícolas.
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Índia e China dominam o mercado
A Índia e a China respondem por 60% da participação de máquinas agrícolas na região Ásia-Pacífico. A procura de mecanização agrícola na Índia e na China tem aumentado continuamente de forma significativa. Os principais impulsionadores do mercado são a falta de mão-de-obra, a necessidade de aumentar a produtividade agrícola, a agricultura contratual e os incentivos governamentais. Um alto salário de trabalho também é um fator chave no mercado. Os tratores ocupam a maior parte do mercado entre todas as máquinas agrícolas da região. As vendas de equipamentos agrícolas dominaram o mercado indiano em 2020, representando 810.000 unidades vendidas. A China foi o segundo maior mercado, respondendo por 610 mil vendas.
Paralelamente, o governo indiano fornece incentivos sob a forma de subsídios, taxas de importação baratas sobre maquinaria agrícola e esquemas de financiamento simples, que levam os agricultores a mecanizar as suas explorações agrícolas. A mecanização agrícola tornou-se mais comum entre os agricultores devido à escassez de mão de obra. Há uma escassez de mão-de-obra nas zonas rurais devido à migração generalizada das zonas rurais para as urbanas e a vários programas de emprego rural. Por exemplo, a Agência Nacional de Garantia do Emprego Rural (NREGA) causou um efeito cascata que resultou na mecanização agrícola em vários locais devido à falta de mão-de-obra.
Além disso, o apoio do governo chinês está a aumentar a mecanização agrícola para diversas culturas, tais como arroz, trigo, milho, batata, colza, algodão e cana-de-açúcar. O Ministério das Finanças chinês concedeu mais de 20 mil milhões de CNY em subsídios do governo central para a aquisição de maquinaria agrícola em 2020. O país pretende atingir 75% de mecanização total da agricultura, aração, plantação e colheita até 2025. Além disso, a China lançou o Made na iniciativa China 2025, que visa produzir 90% dos equipamentos agrícolas do país com máquinas de alta qualidade, como tratores agrícolas, que representaram um terço do setor de mercado em 2020. Isso, por sua vez, estimula tratores construídos localmente e impulsiona o mercado de tratores agrícolas no país.
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Visão geral da indústria de máquinas agrícolas da APAC
O mercado está altamente consolidado com a presença de alguns players de destaque, respondendo por mais da metade do mercado. Lançamentos de novos produtos, parcerias e aquisições são as principais estratégias adotadas pelas empresas líderes do mercado estudado. Deere Company, AGCO Corp., International Tractors Limited (Sonalika), Kubota Tractor Corp. e Mahindra Mahindra Ltd são alguns dos principais players nesta região.
Líderes de mercado de máquinas agrícolas da APAC
-
Deere & Company
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AGCO Corporation
-
International tractors limited
-
Mahindra & Mahindra Ltd.
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KUBOTA Corporation
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de máquinas agrícolas da APAC
Novembro de 2022: VST Tillers Tractors Ltd e ZETOR TRACTORS anunciaram o lançamento de dois novos tratores na exposição CII Agro Tech India 2022. Eles afirmam que estes dois novos tratores de 45 cv e 50 cv são desenvolvidos nas fábricas da Índia e da República Tcheca pela VST Zetor.
Setembro de 2022: A New Holland Agriculture, uma marca da CNH Industrial, anunciou o lançamento do Blue Series SIMBA e sua entrada no segmento de tratores compactos sub 30HP na Índia na 7ª EIMA Agrimach Expo 2022 em Bengaluru. Introduzido como parte da linha Blue Series da marca, a empresa afirmou que o trator foi projetado para aplicações especiais, como pulverização, rotação e cultivo entre fileiras em vinhedos, pomares, cana-de-açúcar, campos de algodão, etc.
Segmentação da indústria de máquinas agrícolas APAC
A maquinaria agrícola é usada na agricultura ou em outra agricultura. Estima-se que o mercado de máquinas agrícolas cresça notavelmente durante o período de previsão. Todos os tipos de máquinas agrícolas utilizadas nos campos, incluindo máquinas de colheita, máquinas de feno e forragem e máquinas de irrigação, foram consideradas no âmbito da pesquisa.
O mercado de máquinas agrícolas da Ásia-Pacífico é segmentado por tipo de produto em tratores, máquinas de arar e cultivar, máquinas de plantio, máquinas de irrigação, máquinas de colheita, máquinas de feno e outros tipos de produtos. Pela Geografia, o mercado também é segmentado em China, Japão, Índia, Austrália e Resto da Ásia-Pacífico. O relatório oferece estimativas de mercado e previsões em valores em milhões de dólares para todos os segmentos acima.
| Tipo de Produto | Tratores | Por cavalo-força | Abaixo de 20 HP | |
| 21 - 30 CV | ||||
| 31 - 50 CV | ||||
| Acima de 50 HP | ||||
| Por tipo | Trator Utilitário | |||
| Trator de colheita em linha | ||||
| Trator Utilitário Compacto | ||||
| Outros tipos | ||||
| Máquinas para arar e cultivar | Arados | |||
| Grades | ||||
| Cultivadores e Lavradores | ||||
| Outras máquinas para arar e cultivar | ||||
| Máquinas de plantio | Semeadores | |||
| Plantadores | ||||
| Espalhadores | ||||
| Outras máquinas de plantio | ||||
| Máquinas de colheita | Ceifeiras-debulhadoras | |||
| Colheitadeiras de forragem | ||||
| Outras máquinas de colheita | ||||
| Máquinas para feno | Cortador | |||
| Enfardadeira | ||||
| Outras máquinas de feno | ||||
| Máquinas de irrigação | Irrigação por aspersão | |||
| Irrigação por gotejamento | ||||
| Outras máquinas de irrigação | ||||
| Outros tipos de produtos | ||||
| Geografia | China | |||
| Índia | ||||
| Japão | ||||
| Austrália | ||||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de máquinas agrícolas da APAC
Qual é o tamanho atual do mercado de máquinas agrícolas da Ásia-Pacífico?
O Mercado de Máquinas Agrícolas Ásia-Pacífico deverá registrar um CAGR de 6,10% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de máquinas agrícolas da Ásia-Pacífico?
Deere & Company, AGCO Corporation, International tractors limited, Mahindra & Mahindra Ltd., KUBOTA Corporation são as principais empresas que operam no mercado de máquinas agrícolas da Ásia-Pacífico.
Que anos este mercado de máquinas agrícolas da Ásia-Pacífico cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de máquinas agrícolas da Ásia-Pacífico para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de máquinas agrícolas da Ásia-Pacífico para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
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Relatório da Indústria de Máquinas Agrícolas da Ásia-Pacífico
Estatísticas para a participação de mercado de Máquinas Agrícolas da Ásia-Pacífico em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Máquinas Agrícolas da Ásia-Pacífico inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão geral histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
