GCCの倉庫・流通物流市場規模
| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 158億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 227.2億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 7.54 % |
| 市場集中度 | 低い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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GCC倉庫および流通物流市場分析
GCC 倉庫保管および流通物流市場の規模は、2024 年に 158 億米ドルと推定され、予測期間 (2024 ～ 2029 年) 中に 7.54% の CAGR で成長し、2029 年までに 227 億 2,000 万米ドルに達すると予想されます。
GCC 諸国では、e コマースによって牽引された在庫保管と物流市場に対する企業の巨額投資により、倉庫需要が増加しています。技術の進歩も市場の成長を支えています。
- GCC の倉庫保管および流通物流市場は、倉庫保管インフラの拡大と、政府および民間投資によるこの地域をビジネスに有利な規制政策を備えた強力な物流拠点に発展させることにより、予測期間中に大幅な成長を遂げると見込まれています。アラブ首長国連邦は、世界貿易におけるドバイの重要性の高まりと、予測期間中の経済見通しが堅調であることから、GCC 地域で最も急成長している国の 1 つです。バーレーンは、物流事業の立ち上げと運営コストが最も低い国の一つで、GCC の他の国と比較して 30 ～ 40% のコスト削減を実現しています。このため、多くの企業がこの国に投資して事業を立ち上げ、GCC およびアラブ世界にアクセスするようになりました。
- 業界関係者によると、COVID-19パンデミックによる経済的困難にもかかわらず、サウジの倉庫部門は2021年も好調を維持した。電子商取引とメガプロジェクトがより大きなスペースの需要を押し上げたためだ。人口増加とサウジビジョン2030に沿った大規模プロジェクトの計画により、今後数年間で倉庫のニーズが高まると予測されている。
- リヤド、ジェッダ・キング・アブドラ経済都市（KAEC）、ダンマン・アルコバールは、王国の物流・倉庫事業の主要拠点であり、合計7,200万平方メートルの供給がある。カタールの倉庫賃貸料は2021年第2四半期に上昇し、経済活動の増加に支えられて倉庫の需要が高まっていることを示している。ドライ倉庫の平均募集賃料は、2021年第2四半期に2021年第1四半期と比較して5％増加した。
- 施設内での製品のピッキング、梱包、仕分け、輸送を行う実績のある倉庫自動化システムへの関心が高まっています。自動化のメリットを最大限に引き出すために、エンド ユーザーは、倉庫管理システムや倉庫制御システム (WCS) などの倉庫ソフトウェア プラットフォームにこの自動化を組み込む方法をますます研究しています。
GCCの倉庫・流通ロジスティクス市場動向
クウェートでの倉庫需要の増加が市場を牽引
クウェートの業界で使用されている倉庫管理方法は、大きな変化を遂げると予想されている。企業は、生分解性素材を採用し、包装を減らし、エネルギー効率の高い技術を使用する意向だ。クウェートを拠点とする物流会社アジリティは、コーポレート・ベンチャー部門であるアジリティ・ベンチャーズを通じて、グリーン・サプライチェーン・ソリューションに1,800万米ドルを投資している。ハイリオンとTVPソーラーは、この行動の恩恵を受けた2つの事業である。
アラミックスは、2021年9月にクウェートで巨大な物流倉庫を設立する予定であり、これによって同社はeコマースのフルフィルメント業務を拡大・成長させることができる。クウェートのアジリティ・ロジスティクス・パーク（ALP）に新設されるアラミックスのe-フルフィルメント施設は、1万6000平方メートルの広さを誇り、クウェートの巨大物流倉庫となる可能性がある。ドバイを拠点とするアラメックス社のプレス声明によると、スレイビヤのALPにある施設では、より迅速で効率的なオペレーションに向け、自動化されたベルトコンベアと仕分け機が使用される。
クウェートは広範なプロジェクト市場を持ち、GCC諸国の中ではUAE、サウジアラビア、カタールに次いで第4位である。インド・クウェート関係の貿易面は常に重要である。インドは長い間、クウェートにとって最も重要な貿易相手国の一つであった。クウェートは2021年、インドにとって第6位の石油供給国であり、インドのエネルギー需要の約3.8％を満たしている。クウェートとの二国間貿易総額は2021年に123億米ドルに達した。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
電子商取引の成長が市場を牽引
GCC電子商取引市場は、主にUAEが牽引し、競争の激化とともに拡大している。サウジアラビアは、同地域で最大かつ最も急成長しているEコマース市場であり続けると予想され、家電とファッションのカテゴリーが最も高い需要を目の当たりにしている。GCC地域は一人当たりの所得が高いため、消費意欲が旺盛である。さらに、インターネットの普及率とソーシャルメディアの普及率も世界最高水準にあり、GCCはEコマース市場の力強い成長の準備が整っていることを意味する。
業界の報告によると、サウジアラビアの顧客はデジタル機器を頻繁に利用し、オンラインでより多くの時間とお金を費やすようになっている。調査によると、サウジアラビアの顧客の約91％が現在オンラインで買い物をしているという。より多くの商品やサービスを購入する機会が日常生活にとってますます基本的なものとなる中、14％の顧客が毎日少なくとも1回はオンラインで買い物をすると答えていることは、さらに驚くべきことだろう。
サウジアラビアでは、知識集約型経済への転換を目指す包括的計画「ビジョン2030に向けて、Eコマースが爆発的に普及している。オンライン売上は全カテゴリーで年間約60％急増し、中でもメディア製品、衣料品、履物ではEコマースが最も高い地位を占めている。
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GCC倉庫・流通ロジスティクス産業の概要
GCCの倉庫・流通ロジスティクス市場は適度に断片化されており、国際的・国内的な主要プレーヤーによる競争が激しい。主なプレーヤーには、DHLグループ、Agility Logistics、GWC（Gulf Warehousing Company）、DB Schenker Logistics、UPS、その他多数が含まれる。少数のプレーヤーが大きなシェアを占めているため、市場には統合の度合いが見て取れる。グローバル・サービス・プロバイダーとの競争が激化する中、ロジスティクス・サービス・プロバイダーは、競争に勝ち残るため、業務効率の改善と資産パフォーマンスの最適化に注力する必要がある。
GCC倉庫・流通ロジスティクス市場のリーダーたち
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DHL Group
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Agility Logistics
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GWC (Gulf Warehousing Company)
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DB Schenker Logistics
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UPS
*免責事項:主要選手の並び順不同
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GCC倉庫・流通物流市場ニュース
- 2022年10月：Edamah社はバーレーンの物流部門をサポートする一流の倉庫施設であるSitra Logistics Parkの式典を開催した。87,382平方メートルのSitra Logistics Parkには数多くの産業、商業、物流施設があり、テナントのニーズに合わせて変更することができる。パークの最大顧客の1つであるTrident Warehousingは、8,137平方メートルの建物を700万米ドルで10年間のリース契約を結んだ。
- 2022年9月：MENA地域最大の造船所であるInternational Maritime Industries（IMI）と、Bahriの事業グループの1つであるBahri Logisticsは、最先端の保管・物流サービスを通じてサプライチェーンを改善する長期契約を発表した。契約によると、IMIはBahri Logisticsの経験を生かし、サウジアラビアのラス・アル・カイールにある33の店舗、3つの倉庫、ヤードを取り扱い、管理する。
GCC倉庫・流通ロジスティクス市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件
1.2 市場の定義
1.3 研究の範囲
2. エグゼクティブサマリー
3. 研究方法
4. 市場洞察
4.1 市場概況
4.2 GCC 諸国の政府規制
4.3 倉庫保管の技術開発
4.4 倉庫賃貸料に関する洞察
4.5 一般倉庫業に関する洞察
4.6 危険物倉庫に関する洞察
4.7 冷蔵倉庫に関する洞察
4.8 電子商取引の成長の影響に関する洞察
4.9 フリーゾーンと工業団地に関する洞察
4.10 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の市場への影響
5. 市場ダイナミクス
5.1 市場の推進力
5.2 市場の制約
5.3 市場機会
5.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
5.4.1 買い手/消費者の交渉力
5.4.2 サプライヤーの交渉力
5.4.3 新規参入の脅威
5.4.4 代替製品の脅威
5.4.5 競争の激しさ
6. 市場セグメンテーション
6.1 国別
6.1.1 サウジアラビア
6.1.2 アラブ首長国連邦
6.1.3 カタール
6.1.4 クウェート
6.1.5 オマーン
6.1.6 バーレーン
7. 競争環境
7.1 市場集中の概要
7.2 会社概要
7.2.1 DHL Group
7.2.2 Agility Logistics
7.2.3 GWC (Gulf Warehousing Company)
7.2.4 DB Schenker Logistics
7.2.5 UPS
7.2.6 Aramex Logistics
7.2.7 Ceva Logistics
7.2.8 Al-Futtaime Logistics
7.2.9 Global Shipping and Logistics
7.2.10 Integrated National Logistics
7.2.11 FedEx
7.2.12 Barq Express
7.2.13 TNS
7.2.14 GAC
7.2.15 LSC Logistics and Warehousing Co.
7.2.16 Kuehne + Nagel*
8. 市場の未来
9. 付録
9.1 マクロ経済指標
9.2 対外貿易統計 - 製品別輸出入額
9.3 主要な輸出先と輸入元国に関する洞察
GCCの倉庫・流通ロジスティクス産業のセグメント化
その後の販売や流通のために商品を保管する行為は、倉庫管理として知られている。商品の移動の計画、実現、管理は流通物流の対象であり、一般に販売物流と呼ばれる。これは、サプライヤーから顧客までの物流チャネルの有効性を、特にコストとパフォーマンスの面で改善するための組織間物流システムである。
経済および経済における各部門の貢献度の評価、市場概要、主要セグメントの市場規模予測、市場セグメントにおける新興動向、市場ダイナミクス、地理的動向、COVID-19の影響など、GCCの倉庫管理・配送物流市場の完全な背景分析がレポートに含まれています。GCCの倉庫・流通ロジスティクス市場を国別（サウジアラビア、アラブ首長国連邦、クウェート、オマーン、カタール、バーレーン）に区分しています。本レポートでは、上記すべてのセグメントについて、GCCの倉庫・流通ロジスティクス市場の市場規模および予測を金額（10億米ドル）で提供しています。
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GCC倉庫・流通ロジスティクス市場調査FAQ
GCCの倉庫および流通物流市場の規模はどれくらいですか?
GCCの倉庫・流通物流市場規模は、2024年に158億米ドルに達し、7.54%のCAGRで成長し、2029年までに227億2000万米ドルに達すると予想されています。
現在のGCC倉庫および流通物流市場規模はどれくらいですか?
2024 年、GCC の倉庫および流通物流市場規模は 158 億米ドルに達すると予想されます。
GCC倉庫および流通物流市場の主要プレーヤーは誰ですか?
DHL Group、Agility Logistics、GWC (Gulf Warehousing Company)、DB Schenker Logistics、UPSは、GCCの倉庫および流通物流市場で活動している主要企業です。
このGCC倉庫・流通物流市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年の GCC の倉庫および流通物流市場規模は 146 億 9,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、GCC倉庫および流通物流市場の過去の市場規模を2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、GCC倉庫および流通物流市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測しています。。
GCC倉庫・流通ロジスティクス産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年の GCC 倉庫および流通物流市場シェア、規模、収益成長率の統計。 GCC の倉庫および流通物流分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
GCC の倉庫保管および流通物流 レポートスナップショット
