| 調査期間 | 2020 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| CAGR | 3.00 % |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国の住宅建設市場分析
米国の住宅建設市場の規模は、現在のところUSD 590 billion程度であり、予測期間中は3%以上のCAGRを記録すると予測されている。米国の住宅建設市場は、同国の手頃な価格の住宅トレンドによって牽引されている。
- 2020年には、COVID-19(コロナウイルス)の感染拡大による景気減速の懸念から、フェデラルファンド金利の目標がゼロ近くまで引き下げられました。その後、住宅ローン金利は記録的な低水準に達しました。これは、住宅供給の低さと相まって、2020年初頭の住宅建設に拍車をかけました。しかし、コロナウイルスのパンデミックに起因する影響は予想よりも悪化し、経済の大規模なバンドの一時的な縮小または完全な閉鎖につながりました。これは、2020年第2四半期の住宅投資を圧迫しました。
- 他の経済指標は急速ではあるが不完全な回復に着手しましたが、住宅市場は非常に急速に回復し、住宅建設投資の価値は2020年末までにパンデミック前のレベルを上回りました。住宅投資は、低い住宅ストックと歴史的に低い住宅ローン金利によって推進されていました。2021年の成長は、人口の予防接種の増加とともに、ペントアップ需要の解放が住宅建設活動の増加につながったため加速しました。労働市場の改善も住宅需要を下支えしています。それにもかかわらず、2022年のインフレ率の上昇により、連邦準備制度理事会は景気後退の恐れの中で支出を削減するために金利を引き上げることを余儀なくされました。その結果、住宅投資は大幅に減速し、2022年と2023年には減少が予想されます。
- 米国の建設部門間の格差は、住宅請負業者が不況に備えるにつれて目に見えるようになりましたが、商業用および工業用の建物は活況を呈し続けています。金利の上昇により、一戸建て住宅建設市場はすでに景気後退に陥っていますが、活発な非住宅活動は続いています。最近の傾向が示すように、材料費、フルフィルメント、人件費、土地のコストが急増しています。これは住宅建設業界に直接的な影響を及ぼしました。さらに、住宅市場のネガティブな見通しは、2つの建設分野間の不一致の認識をさらに高めている可能性があり、住宅ローン金利の上昇は、新しい住宅の需要(またはその欠如)に重くのしかかっています。新たに発表された「建設支出データは、業界が現在の経済環境で引き続き苦戦していることを示しています。
- 2022年9月のデータは、季節調整済みの名目ベースで、業界が2022年8月から0.2%、前年比10.9%成長したことを示しています。全体的な建設費の伸びは2022年も安定しており、年間を通じてほぼ2桁の成長を維持しています。ただし、このデータは名目上のものであるため、拡大は主に業界全体の価格の急上昇を反映しています。住宅部門と非住宅部門の成長のバランスも変化しています。住宅部門は2022年末にかけて前月比(前月比)の成長が持続的に減速しており、前年比(前年比)の成長は2021年5月から減少傾向をたどっています。一方、非住宅建設の伸びは加速しており、2022年2月には前年比成長率がプラスに転じ、2022年9月時点で9.2%となっています。
米国の住宅建設市場の動向
高金利は市場に悪影響を及ぼしています
米国の住宅建設業者は、Covid経済の主要な受益者でした。記録的な低金利は、より多くの生活空間を求める消費者からの急増した需要と相まって、これまでに見たことのない住宅の不足を引き起こしました。住宅価格はわずか2年で40%以上急騰し、住宅建設業者は注文を十分に迅速に満たすことができませんでした。彼らはペースを維持するためだけに販売を遅くさえしました。しかし、この成長は2022年末に低下しました。米国国勢調査によると、一戸建て住宅の住宅着工は2022年9月に前年比で19%近く減少しました。将来の建設の指標である建築許可は17%減少しました。国内最大の住宅建設業者の1つであるPulteGroupは、キャンセル率が今年の第2四半期の15%から第3四半期には24%に跳ね上がったと報告しました。2022年第2四半期には、一戸建て住宅着工は依然として前年比10%増加しました。それは住宅ローン金利が本当に急速に跳ね上がり始める直前のことでした。その期間に建設の年間10%の増加から19%の減少に移行することは、歴史的に急激な転換です。新築住宅の販売は減少していますが、価格は依然として前年比で高くなっています。その多くは、依然として高騰している労働と材料の価格に関係しています。価格の強さの一部は、どの住宅が販売されているか、つまりより高価な住宅を示しているだけかもしれません。しかし、それもすぐに変わるかもしれません。
全米住宅建設業者協会によると、新築住宅の販売は2022年9月にパンデミック前のレベルを下回り、キャンセルは現在1年前の2倍になっています。11月の米国新築住宅建設件数は季節調整済み0.5%減の143万戸となった。住宅建設の減少は、住宅着工も2.1%減少した2022年10月の減少に続くものです。総住宅着工率の年間率は2021年の16.4%から低下しました。2022年11月の新築住宅の建築許可は11.2%減少して134万戸になりました。一戸建て住宅の許可は2022年11月に7.1%減少しましたが、少なくとも5戸の建物の許可は17.9%急落しました。この大きな理由は、住宅ローン金利が依然として上昇しており、購入者の需要が低く、建設業者が悲観的であることです。料金は7%を超え、建設業者は購入者を誘惑するためのインセンティブを提供していますが、住宅購入者はほとんど市場に戻っていません。住宅建設業者は、高金利が購入者を怖がらせるため、2023年は市場にさらに急激な低迷をもたらすだろうと述べています。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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市場の成長を促進するための手頃な価格の住宅サポート
米国大統領は、下院と上院が可決した後、2022年12月に1.7兆米ドルの連邦政府支出パッケージの法律に署名しました。最終的な支出法案は、NLIHCの最優先事項への多額の資金提供を含め、22年度と比較して多くのプログラムに資金の増加を提供します。住宅選択バウチャー(303億米ドル)とプロジェクトベースの賃貸支援(149億米ドル)を通じて提供される既存のすべての契約を更新するのに十分な資金が提供され、法案は賃貸支援バウチャーを拡大しますホームレスを経験している、またはホームレスのリスクがある個人および家族を対象とした追加の12,000世帯。ホームレス支援助成金(36億米ドル)、公営住宅運営基金(51億米ドル)、ネイティブアメリカン住宅ブロック助成金(7億8,700万米ドル)、エイズ患者のための住宅(4億9,900万米ドル)、セクション202高齢者向け住宅(10億8,000万米ドル)、セクション811障害者向け住宅(3億6,000万米ドル)、 公正な住宅プログラム(8,600万米ドル)。
全体として、最終的な支出法案は、HUDプログラムに618億米ドルを提供し、22年度に制定されたレベルを81億米ドル上回っています。この法律は、ホームレス支援助成金に36億米ドルを提供し、13%増加しています。ホームレスを経験している100万人以上の人々にサービスを提供します。このパッケージはまた、コミュニティ開発ブロック助成金フォーミュラプログラムと、低中所得地域と人々に利益をもたらす関連する地域経済およびコミュニティ開発プロジェクトに約64億米ドルを注ぎ込み、約16億米ドル増加しました。さらに、HOME投資パートナーシッププログラムに15億米ドルを提供し、これにより、約10,000の新しい賃貸および住宅購入者ユニットの建設につながり、昨年度からの記録的な投資を維持します。したがって、手頃な価格の住宅の提供を支援することにより、法律は米国の住宅建設セクターの成長を促進します。
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米国の住宅建設業界の概要
米国の住宅建設市場は細分化されており、競争が激しく、国内および国際的な主要なプレーヤーが存在します。ただし、このセクターへの政府の投資が増加しているため、中小規模のプレーヤーに機会が開かれています。市場の主要なプレーヤーには、DRホートン、レナーコーポレーション、プルトグループ、グレイスターワールドワイド、アライアンスレジデンシャルが含まれます。市場は予測期間中に成長の機会を提示し、市場競争をさらに促進すると予想されます。主要なプレーヤーは、市場シェアの増加をめぐって競争しており、業界には観察可能なレベルの統合がありません。
米国の住宅建設市場のリーダー
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D.R. Horton
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Lennar Corp.
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PulteGroup
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Greystar Worldwide
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Alliance Residential
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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米国の住宅建設市場ニュース
- 2022年6月-プルトグループ社の全国ブランドであるプルトホームズは、ボストン地域の最新のコミュニティであるウッドランドヒルのオープンを発表しました。魅力的な町グラフトンに46戸の新築一戸建て住宅を提供するこのコミュニティは、学校、食事、娯楽施設の近くにあり、マサチューセッツ湾交通局の通勤鉄道が1マイル以内の距離にあります。ウッドランドヒルの住宅デザインのコレクションには、3,013〜4,019平方フィートのサイズの3つの2階建ての間取り図が含まれ、4〜6つのベッドルーム、2.5〜3.5のバス、2〜3の車のガレージがあります。これらの広々とした家のデザインは、柔軟なリビングスペース、たくさんの自然光、ガス暖炉、そして宿題やファミリーオフィスに最適なユニークな多目的ワークステーションである特徴的なプルテプランニングセンター®を備えています。
- 2022年12月-DRホートン社は、アーカンソー州北西部で最大のビルダーの1つであるリギンズカスタムホームズの買収を発表しました。リギンズカスタムホームズおよび関連事業体(Riggins)が取得した住宅建設資産には、約3,000ロット、在庫170戸、販売注文バックログの173戸が含まれます。2022年11月30日までの過去12か月間、リギンズは153戸の住宅(収益4,800万米ドル)を閉鎖し、平均住宅サイズは約1,925平方フィート、平均販売価格は313,600米ドルでした。D.R. Hortonは、この買収に対して約1億700万米ドルを現金で支払う予定であり、同社はRigginsの事業をアーカンソー州北西部の現在のD.R.ホートンプラットフォームと統合する予定です。
米国の住宅建設業界のセグメンテーション
住宅建設は、住宅目的で占有されることを目的とした新しい家またはスペースの拡張、改修、または建設を含むプロセスです。これらのスペースは、賃貸スペース、コンドミニアム、高級マンションから一戸建て住宅プロジェクトまで、何でもかまいません。米国の住宅建設市場は、タイプ(一戸建て、集合住宅)、建設タイプ(新築および改修)、および都市(ニューヨーク市、ロサンゼルス、サンフランシスコ、ワシントンDC、マイアミ、およびその他の都市)別に分類されています。レポートは、上記のすべてのセグメントの米国の住宅建設市場の市場規模と予測(10億米ドル)を提供します。
| タイプ別 | アパート＆コンドミニアム |
| ヴィラ | |
| その他の種類 | |
| 建設タイプ別 | 新築 |
| 改修 | |
| 都市別 | ニューヨーク市 |
| 天使たち | |
| サンフランシスコ | |
| ワシントンDC | |
| マイアミ | |
| 他の街 |
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米国の住宅建設市場調査FAQ
現在の米国の住宅建設市場の規模はどれくらいですか?
米国の住宅建設市場は、予測期間（2024～2029年）中に3％を超えるCAGRを記録すると予測されています
米国の住宅建設市場の主要企業は誰ですか?
D.R. Horton、Lennar Corp.、PulteGroup、Greystar Worldwide、Alliance Residential は、米国の住宅建設市場で事業を展開している主要企業です。
この米国の住宅建設市場は何年を対象としていますか?
このレポートは、2020年、2021年、2022年、2023年の米国住宅建設市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の米国住宅建設市場規模も予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年の米国住宅建設市場シェア、規模、収益成長率の統計。米国の住宅建設分析には、2024 年から 2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれています。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
