米国在宅医療市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

米国在宅医療市場のトレンドとインサイト

高齢化人口と多疾患併存の負担

高齢者は米国在宅医療市場の中核的な需要基盤であり続けており、熟練看護、モニタリング、療法、輸液、および個人ケアにわたる安定した継続的ニーズの流れをセクターにもたらしています。この需要プロファイルは、多くの消費者主導型医療カテゴリーよりも強固です。なぜなら、利用率は裁量的支出よりも年齢、虚弱さ、および既存の慢性疾患に結びついているからです。多疾患併存はまた、心血管疾患、糖尿病、腎疾患、および運動制限が多くの場合、複数のサービスと機器を同時に必要とするため、患者一人当たりの収益強度を高めます。この組み合わせにより、ボリュームはより予測可能となり、施設利用の臨床的に管理可能な代替手段を求める支払者にとって在宅ケアはより魅力的になります。高齢患者プールが深まるにつれて、より広いサービス幅を持つプロバイダーは米国在宅医療市場のより大きなシェアを獲得するのに有利な立場に置かれます。

低コストの在宅環境への慢性期ケアの移行

施設ベースと在宅ベースの慢性期ケアのコスト格差は、支払者がより多くの治療を在宅へと移行させる強力な理由であり続けています。リッチモンド連邦準備銀行は、個室の介護施設の費用が中央値レートでの在宅医療補助者の年間費用の3.8倍であると報告しており、患者が臨床的に安定している場合に在宅ケアの経済的根拠が明確であることを示しています^{[1]リッチモンド連邦準備銀行、「在宅医療と在宅エイジング」、エコノミックブリーフ EB-26-02、richmondfed.org}。全国在宅輸液協会は、2025年の在宅輸液請求において免疫グロブリンが最も急成長したカテゴリーであったと報告しており、移行がすべてのサービスラインで均等にではなく、より高価値の専門療法において最も強いことを示しています。2025年3月の超党派立法により、在宅輸液への患者アクセスを維持することが示され、深刻な在宅治療条件に対する償還支援が引き続き政策的注目を集めていることが示されました。CareCentrixの30種類の免疫療法薬を含む在宅腫瘍学の拡大もまた、マネージドケア組織が単に対応するのではなく、在宅での治療を中心に給付パスウェイを積極的に設計していることを示しました。

遠隔医療および遠隔モニタリングの償還支援

遠隔医療および遠隔モニタリングは、特にフォローアップケアおよびアクセスが低い環境において、米国在宅医療市場にテクノロジーを活用した運営モデルをもたらしています。KFFは、メディケアアドバンテージプランが少なくとも2027年12月まで基本給付パッケージに特定の遠隔医療サービスを引き続き含めることができると指摘しており、これにより即時の政策的不確実性から償還基盤の重要な部分が保護されています。在宅ケアプロバイダーが遠隔生理学的モニタリングおよび遠隔治療モニタリングプログラムを拡大する前に、持続可能な支払いパスウェイが必要であるため、この柔軟性は重要です。実際には、モニタリングは米国在宅医療市場において臨床管理ツールと商業的な患者維持ツールの両方になりつつあります。

在宅病院および在宅ポストアキュートの導入

在宅病院は、米国在宅医療市場において最も明確な構造的成長チャネルの一つになりつつあります。米国医師会は、議会がCMS在宅急性期病院ケアの免除を2030年9月30日まで延長したと報告しており、これにより医療システムによる長期的な資本コミットメントを以前は制限していた主要な障壁が取り除かれました。米国病院協会は、2026年2月時点で37州の139の医療システムにわたる366の病院が免除の下で承認されており、プログラムは2020年以来48,500人以上の出来高払いメディケアおよびメディケイド患者にサービスを提供したと述べています。同情報源は、Mass General Brighamでの30日再入院率7%対従来の入院ケアの23%、および2025年度の入院比較対象の16%に対するオハイオ州立大学の9.2%など、主要システムでのより強固なアウトカムを強調しました。Penn Medicineの2026年4月のローンチは、より多くの医療システムが現在、このモデルを大規模にサポートするために必要なロジスティクス、コマンドセンターワークフロー、および在宅ケアインフラを構築していることを確認しています。

熟練臨床医および補助者の不足

人材の確保は米国在宅医療市場において最も困難な運営上の制約であり続けています。なぜなら、サービス需要は機関が安全かつ時間通りに訪問をスタッフできる速度よりも速く上昇する可能性があるからです。Homecare Homebaseは、2024年に420万人以上の患者が人材および運営能力の制約により医師が推奨する在宅医療サービスを受けられなかったと報告しました^{[2]Homecare Homebase、「在宅医療スタッフ不足、2026年における真の制約は採用ではなく時間である理由」、Homecare Homebase、hchb.com}。同情報源はまた、在宅医療および個人ケア補助者への需要が今後数年間増加し続けると予想されており、アクセス圧力が急速に緩和される可能性は低いことを強調しました。管理業務の負担はさらに実効的なスタッフ能力を低下させており、KFFはメディケアアドバンテージのポストアキュートサービス全体で事前承認が依然として重い運営負担であることを示しています。これらの状況は、移動時間、賃金競争、および書類作業がすべて紹介をタイムリーなケア開始に変換することを困難にする農村部および高密度都市市場において特に深刻です。

PDGM関連の償還圧力と料率の不確実性

PDGM関連の支払い圧力は、プロバイダーが米国在宅医療市場で積極的に拡大できる程度を制限しています。CMSは、CY 2026年のメディケアの在宅医療機関への支払いについて、2025年と比較して純合計1.3%の削減、すなわち2.2 ビリオン 米ドルを最終決定しました。最終規則には、恒久的な-1.023%の調整と、継続中の回収フレームワークに関連する一時的な-3.0%の調整が含まれています。これは2023年以降すでに見られた料率圧力に加わり、中小規模の機関が採用、支店拡大、および技術投資についてより慎重になっています。2026年5月に始まった全国的な登録モラトリアムはさらなる供給側の制限を加えており、より資本力のある既存プロバイダー間のさらなる統合を支持しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

提供内容別：サービス収益が市場を支え、機器の成長が加速

サービスは2025年の米国在宅医療市場シェアの52.31%を占め、総収益において機器およびソフトウェアを明確に上回りました。このリードは、住居で提供される熟練看護、療法、ホスピス、個人ケア、および在宅輸液の継続的かつ労働集約的な性質を反映しています。熟練看護は、ポストアキュートの移行、投薬管理、慢性疾患管理、および長期にわたる繰り返しの患者接触をサポートするため、中心的なサービスであり続けています。療法もまた、在宅病院および在宅ポストアキュートプログラムの拡大から恩恵を受けており、これにより急性期エピソードを離れるが依然としてリハビリテーションと在宅フォローアップを必要とする患者が増加しています。

機器は、CPAPおよびBiPAP機器、在宅透析システム、遠隔マルチパラメータモニター、および持続血糖モニターへの需要の増加に支えられ、2026年から2031年にかけて9.38%のCAGRで米国在宅医療市場規模において最も速い成長を記録する見込みです。支払者とプロバイダーの両方が在宅でより早期に介入し、病院外でより多くのリアルタイム患者データを生成するためのより強いインセンティブを持つため、需要は強まっています。CMSの2025年1月の急性腎障害における在宅透析のメディケアカバレッジの拡大は、腎ケアにおける機器の普及を支援する直接的な償還パスウェイを追加しました。ソフトウェアは依然として最小の提供タイプですが、機関がより良い文書化、紹介自動化、入院リスク予測、および米国在宅医療産業内での収益サイクル管理を求めるにつれて、より戦略的になっています。WellSkyの2025年および2026年のAI対応インテーク、投薬調整、アンビエント文書化、および個人ケア要約における製品リリースは、デジタルツールが米国在宅医療市場においてサポート機能から運営インフラへと移行していることを示しています。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

適応症別：心血管疾患の優位性が腎疾患の変曲点を隠す

心血管疾患および高血圧は2025年の米国在宅医療市場シェアの38.24%を占め、最大の適応症グループとなりました。その規模は、疾患の有病率と、血圧モニタリング、リズム追跡、心臓手術後の創傷サポート、熟練看護、心不全管理を含む在宅で必要な広範なケアスタックの両方を反映しています。これらの患者はしばしば複数のサービスを同時に必要とし、患者一人当たりの収益強度を高め、サービスと機器の両方にわたる需要を支えています。糖尿病および呼吸器疾患も、持続血糖モニタリング、CPAP、BiPAP、および呼吸療法が長期在宅管理パスウェイに自然に適合するため、主要な貢献者であり続けています。

腎疾患は、2026年から2031年にかけて9.52%のCAGRで米国在宅医療市場規模において最も速い成長を記録する見込みです。主なトリガーは、2025年1月1日に発効したCMSの政策であり、急性腎障害患者へのメディケアカバーの在宅透析サービスを拡大し、施設内治療との支払いを一致させました^{[3]Kidney News、「2025年CMS ESRD PPS最終規則発表」、Kidney News、kidneynews.org}。この決定は、透析プロバイダー、機器メーカー、およびトレーニングとフォローアップを担当する看護チームに新たな対象可能なプールを生み出します。また、臨床的に明白なユースケースであったものを償還可能な成長カテゴリーに変え、米国在宅医療市場における腎ケアのスケーリング見通しを実質的に改善します。がんおよび創傷ケアは心血管ケアよりも小さいままですが、両方とも在宅輸液、圧迫および創傷療法機、および複雑な患者に対するより密接な監督を通じて高価値の利用をサポートしています。

支払者別：メディケイドの優位性が政策リスクに直面し、商業カバレッジが最も速く成長

メディケイドは2025年の米国在宅医療市場の60.52%を資金調達し、支払者グループの中で明確な収益の柱となりました。その優位性は、そうでなければ施設ケアにより大きく依存するであろう高齢者および障害者に対する長期サポートにおける在宅およびコミュニティベースサービスの中心的な位置を反映しています。KFFは、46州が65歳以上の成人または身体障害者に対して少なくとも1つのメディケイド免除を維持していると報告しており、州の免除設計が現在のアクセスをいかに強く支えているかを示しています。この集中により、プロバイダー収益の大きなシェアが広範な消費者の選択だけでなく、州の政策設計、免除管理、および公共プログラムの予算編成に結びついています。

商業・民間保険は、2031年までに米国在宅医療市場規模において9.25%のCAGRで拡大する見込みであり、最も速く成長する支払者セグメントとなっています。その成長の多くは、より多くの遠隔医療、遠隔モニタリング、および在宅急性期ケアパスウェイを含む雇用主スポンサー付きカバレッジおよびメディケアアドバンテージ給付設計から来ています。1,000万人以上の会員をカバーするAdaptHealthの5年間の独占在宅医療機器契約は、商業的関係が単純な出来高払い取引ではなく、より広範なマネージド契約へと移行していることを示しています。支払者がより少ないベンダーとより厳格な監視を求めるため、地理的リーチ、報告能力、および運営効率を持つプロバイダーがこれらの取り決めを獲得するのに有利な立場に置かれています。自己負担は最小の支払者カテゴリーであり、主に民間デューティサービスまたはカバーされた給付を超えた補足的サポートを購入する世帯によって使用されます。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

地理的分析

米国在宅医療市場は2026年に南部および南東部で最も重い需要集中を示しており、高齢化人口、メディケイド免除の使用、およびポストアキュートケア需要が紹介量を高い水準に保っています。フロリダ州は、CMSが2026年5月に全国的な登録モラトリアムを課した際に南フロリダを高詐欺リスクゾーンとして特定したことから、密な需要と強力な監視の両方を示す先行指標として際立っています。テキサス州は、メディケイドが資金提供する在宅およびコミュニティベースサービスが大規模な対象人口全体で広範な在宅ケア利用を引き続き支援しているため、大きな需要センターであり続けています。カリフォルニア州もその人口基盤と大規模なプロバイダーエコシステムを通じて主要な規模を提供しており、サービス能力、機器展開、および支払者契約の中心であり続けています。これらの状況を総合すると、南部および隣接するサンベルト州が予測期間を通じて米国在宅医療市場の最前線に位置し続けることになります。

北東部は異なる成長プロファイルを持ち、ボリュームだけでなく、高い施設ケアコスト、密な医療システムネットワーク、および在宅病院パスウェイの早期導入によって形成されています。米国病院協会は、Mass General Brighamが在宅病院プログラムを通じてそのサービスエリアの対象患者の80%以上に到達していると引用しており、成熟した紹介統合が利用率をどのように高めることができるかを示しています。Penn Medicineは2026年4月にフィラデルフィアの2つの病院で在宅病院プログラムを開始し、年内にすべてのPenn Medicine急性期ケアサイトに拡大する計画です。ニューヨーク州も、大規模な州の需要、密なプロバイダーネットワーク、および政策的精査が在宅ケアが急速に拡大している地域で一緒に動くため、引き続き重要です。

中西部およびマウンテンウェストはより小さな既存基盤から運営していますが、農村病院の逼迫とテクノロジーを活用したケアが在宅での治療をより実現可能にするにつれて重要性を増しています。遠隔生理学的モニタリングおよびテレ在宅ケアコーディネーションは、移動時間とスタッフが歴史的にアクセスを制限してきた低密度市場でプロバイダーがリーチを拡大するのを助けています。オハイオ州立大学の在宅病院モデルは、2025年度に9.2%の30日再入院率と95%の患者満足度を報告しており、中西部システムでのより広範な導入を支持しています。西海岸では、Kaiser Permanenteの北カリフォルニアプログラムが年間1,000人以上の患者を在宅で治療しており、この地域のより強いメディケアアドバンテージ普及率と統合ケア構造を反映しています。これらの地域パターンは、米国在宅医療市場が均等に進展していないことを示していますが、共通の成長要因は支払者の整合性、医療システムの準備状況、およびコネクテッドケアツールのより良い活用であり続けています。