ホスピタル・アット・ホーム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

グローバルホスピタル・アット・ホーム市場のトレンドとインサイト

人口の高齢化と多疾患併存の増加

ホスピタル・アット・ホーム市場における需要は、人口の高齢化と複数の慢性疾患を抱える患者数の増加と密接に関連しています。国連は、65歳以上の世界人口が2050年までに16 ビリオン人に達すると予測しています。^{[1]国連、「世界人口予測2024」、国連経済社会局、population.un.org}これらの患者はしばしば頻繁なケアエピソードを必要とし、せん妄、運動機能の低下、院内感染など、長期入院中のリスクが高くなります。シンガポールのMICHomeモデルは、同等の臨床アウトカムを維持しながら、1エピソードあたりのコストが23%低いことを報告しており、在宅急性期ケアへの政策的関心を支持しています。

病院の収容能力制約と病床不足

入院病床容量への圧力は、在宅での病院レベルのケア提供のビジネスケースを強化しました。米国の急性期病院の平均占有率は2024年末までに85%を超え、都市部および郊外施設の病床への需要が引き続き圧力をかけています。DispatchHealthとSaint Francis Health Systemは2026年2月にタルサで合弁事業を立ち上げ、同時に40名の患者に対応できるよう拡張設計されたバーチャルユニットを設置しました。ドイツのAOK病院レポート2026は、現在の入院サービスの56%が外来または在宅環境に移行可能であり、救急部門への入院の11%が入院なしで管理できると指摘しています。

価値基盤型および診療エピソード型償還の拡大

償還モデルは、在宅急性期ケアおよび退院後ケアとの整合性が高まっています。CMSは2026年1月1日に診療エピソード責任変革モデルを開始し、参加病院が選定された外科的エピソード全体のコストに責任を持つ5年間の義務的モデルを創設しました。CMSの急性期病院在宅ケアウェイバーにより、病院は在宅で提供される適格な急性期症例に対して標準的な入院報酬を受け取ることができます。入力データにおけるエピソードあたりの収益は、診断および必要なケアのレベルに応じて6,000米ドルから15,000米ドルの範囲であり、熟練看護施設の利用削減および不必要な入院日数の回避に向けた取り組みを支援しています。^{[2]疾病管理予防センター、「多疾患併存」、疾病管理予防センター、cdc.gov}

ホスピタル・アット・ホームのコマンドセンターとAI対応エスカレーション

臨床コマンドセンターは、ホスピタル・アット・ホーム市場の安全な拡大において中心的な役割を担うようになっています。Cleveland Clinicは2026年3月に、フロリダ州ベロビーチから北東オハイオへと臨床統合バーチャルコマンドセンターモデルを拡大し、複数の拠点にわたって医師、薬剤師、看護師による継続的なサポートを提供しています。Caregilityは、同社のプラットフォームが85の医療システムにわたる1,100以上の病院をサポートし、年間600万件以上のバーチャルケアセッションを実施していると報告しています。集中型モニタリングとAI支援紹介ツールは、監視を改善し、適切な患者をより早期に特定し、看護師数の直接的な増加なしに市場拡大を支援します。

人材不足と臨床カバレッジの限界

人材不足は、2026年のホスピタル・アット・ホーム市場における主要な運営上の制約として残っています。保健資源サービス局（HRSA）は、2038年までに登録看護師108,960人および准看護師245,950人の不足を予測しており、非都市圏では登録看護師の不足率が11%と予測され、都市圏の2%と比較して高い水準にあります。^{[3]保健資源サービス局、「医療人材予測」、保健資源サービス局、hrsa.gov}コモンウェルスファンドは、在宅医療機関がスタッフ不足により在宅ケアに紹介された患者の25%以上を断ったと報告しています。

これらの不足は、信頼性の高い臨床カバレッジと迅速なエスカレーション経路を必要とする高度急性期および農村部の患者に特に影響を与えました。在宅医療機関はまた、現場スタッフの離職率が70%から80%に達すると報告しており、採用コストの増加と訪問スケジュールの混乱を招いています。地域救急救命士が支援するテレホスピタリストモデルは、地域のスタッフ配置への圧力を軽減する可能性がありますが、償還および資格認定規則にはさらなる標準化が必要です。

償還および規制の不確実性

2026年のウェイバー延長により政策の明確性は向上しましたが、一部の患者集団に対する償還のギャップは残っています。入力データによると、2026年半ば時点で米国の38州が在宅急性期ケアに対するメディケイドの出来高払い償還を欠いていました。このギャップは、メディケイド依存の患者集団へのアクセスを制限し、一部のプログラムの実質的な対象患者基盤を縮小させました。

CMSは2026年4月に連邦官報通知を発行し、急性期病院在宅ケアの情報収集要件に関するパブリックコメントを求めました。この通知は、支払い設計、報告要件、およびプログラム監督が引き続き活発な政策課題であることを示しています。欧州のプログラムも、ライセンス、支払い、データ保護規則が国によって異なる環境で運営されており、複数の国にわたってホスピタル・アット・ホームサービスを拡大しようとするプロバイダーおよびテクノロジー企業のコンプライアンスコストを増加させています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ハードウェア基盤がデジタルプラットフォームにシェアを譲渡

機器・デバイスは2025年のホスピタル・アット・ホーム市場の64.55%を占めました。このカテゴリには、遠隔患者モニタリングデバイス、診断機器、接続ツール、投薬デリバリーシステム、および輸液機器が含まれます。継続的モニタリングデバイスは、コマンドセンターのレビュー用に心拍数、酸素飽和度、および呼吸数データを収集します。ホスピタル・アット・ホームプログラムには信頼性の高い臨床機器と安全なデータ伝送が必要であるため、このコンポーネントは引き続き不可欠です。

ソフトウェア・サービスは最も成長の速いコンポーネントであり、このセグメントのホスピタル・アット・ホーム市場規模は2026年から2031年にかけて9.15%のCAGRを記録する見込みです。このカテゴリには、ホスピタル・アット・ホームソフトウェアプラットフォーム、臨床コマンドセンターソフトウェア、テレヘルスサービス、導入支援、コンサルティング、およびマネージドサービスが含まれます。2023年および2024年に初期デバイス展開を完了した医療システムは、訪問の調整、ケアの記録、アラートの管理、および患者の進捗モニタリングのためのワークフローツールへの投資を増やしています。Philipsは2025年12月にSouthern NSW Local Health Districtと提携し、在宅急性期ケア向けにRespireeウェアラブルモニタリングソリューションを展開しました。

サービスタイプ別：急性期ケアが収益を牽引、慢性疾患管理が加速

在宅急性期ケアは2025年のホスピタル・アット・ホーム市場シェアの33.56%を占めました。このサービスは、慢性閉塞性肺疾患の増悪、肺炎、蜂窩織炎、心不全、敗血症、およびその他の適格症例などの急性疾患をカバーします。CMSは、プロバイダーが入院施設外で安全に管理できる急性期レベルの入院に対して急性期病院在宅ケアウェイバーを設計しました。このモデルは、病院が物理的な病床容量を維持しながら入院相当のサービスを提供するのに役立ちます。

在宅慢性疾患管理は、2026年から2031年にかけて8.80%のCAGRを記録する見込みです。長期疾患の有病率の増加と、総治療コストの低減に報酬を与える契約が慢性期ケアプログラムを支援しています。在宅管理は移動の必要性を軽減し、協調的なフォローアップを支援し、ケアチームがより早期に悪化を特定するのに役立ちます。Mayo ClinicのCancer CARE Beyond Wallsスタディは、ASCO 2025において在宅がん療法と標準的な外来ケアを比較したフェーズ2の実現可能性データを発表し、安全性と患者選好の利点を報告しました。

ケアモデル別：早期退院が優位、入院回避がセグメントを再形成

早期支援退院は2025年のホスピタル・アット・ホーム市場シェアの56.77%を占めました。このモデルは、すでに病院での評価を受け、臨床サポートを受けながら在宅で回復を完了できる患者に対応します。英国のバーチャルワード、オーストラリアのHospital in the Homeプログラム、およびシンガポールのMIC@Homeモデルにわたって確立されています。シンガポールのNUHS@Homeは、入力データにおいて1エピソードあたりのコストが23%低いことを報告しました。

入院回避は2031年までに10.45%のCAGRで拡大する予測です。このモデルは、入院が発生する前に救急部門、プライマリケア環境、または紹介経路で適格患者を評価します。ケアの旅のより早い段階で介入することでより大きなコスト削減を生み出すことができますが、迅速なトリアージ、在宅準評価、ロジスティクス計画、およびケアチームの展開が必要です。DispatchHealthとSaint Francis Health Systemは、20マイルのサービス半径内で30分以内の展開を目標として、このモデルを中心にタルサプログラムを設計しました。

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提供モード別：遠隔モニタリングが最大、ハイブリッドモデルが標準を確立

遠隔モニタリングおよびテレヘルスは2025年のホスピタル・アット・ホーム市場シェアの42.88%を占めました。この提供モードは、ほとんどのホスピタル・アット・ホームプログラムモデルで使用される臨床カバレッジ層を提供します。継続的テレメトリーはバイタルサインをコマンドセンターに送信し、チームがより早期に悪化を特定するのに役立ちます。Philipsは2026年5月にRegion Stockholmとの8年間のコンソーシアム契約を締結し、200万人のキャッチメントエリアにわたって年間最大15,000人の患者をサポートします。

ハイブリッド型バーチャルおよび対面ケアは、2026年から2031年にかけて8.56%のCAGRで拡大する見込みです。このモデルは、継続的な遠隔モニタリングと、看護師、救急救命士、またはその他の臨床スタッフによる定期的またはオンデマンドの訪問を組み合わせます。CMSの急性期病院在宅ケアウェイバーは、登録看護師または地域救急救命士による1日最低2回の対面訪問を義務付けており、ハイブリッドケアを適格な米国プログラムの標準的な運営構造としています。プロバイダーは、このモデルを効率的に運営するために、ルート計画、スタッフ配置ツール、サプライチェーン調整、および患者モニタリングシステムが必要です。

患者層別：高齢者が量を牽引、労働年齢の成人が最も急速に成長

高齢者は2025年のホスピタル・アット・ホーム市場規模の44.24%を占めました。メディケアは急性期病院在宅ケアサービスの主要な支払者であり、65歳以上の成人が対象患者基盤の中心となっています。高齢患者は、せん妄、褥瘡、運動機能の低下、機能低下など、長期入院からのリスクが高くなります。CMSは2025年に高齢者フレンドリー病院指標を導入し、ケア環境全体で65歳以上の患者に4Msフレームワークを適用しました。

成人患者は2026年から2031年にかけて9.77%のCAGRで成長する見込みです。腫瘍学および免疫不全ケアは、これらのサービスに労働年齢の患者が含まれることが多いため、主要なドライバーです。在宅治療は移動の需要を軽減し、仕事や家族の責任への支障を最小限に抑えることができます。Mass General Brighamの腫瘍学ホスピタル・アット・ホームサービスからの後ろ向きコホート研究は、2025年3月から12月の間に治療された在宅がん患者と入院腫瘍学対照群の30日アウトカムが同等であることを報告しました。

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適応症別：神経疾患が最大、腫瘍学が最も急速に成長

神経疾患は2025年のホスピタル・アット・ホーム市場シェアの28.67%を占めました。このセグメントには、脳卒中回復、神経外科術後モニタリング、多発性硬化症管理、および神経リハビリテーションが含まれます。適切な臨床評価の後、患者は慣れ親しんだ在宅環境で療法とモニタリングを受けることができます。心血管疾患、呼吸器疾患、感染症、整形外科および術後回復、腎臓・代謝疾患、およびその他の適応症が、より広い患者基盤を構成しています。

腫瘍学および免疫不全ケアは、2026年から2031年にかけて10.88%のCAGRで成長する予測です。医療プロバイダーは歴史的に、この適応症を広範な在宅管理には複雑すぎると見なしていました。Mass General Brigham、Mayo Clinic Florida、およびMemorial Sloan Ketteringの専門プログラムが、在宅での高度急性期ケアに関するエビデンスを生み出しました。Mayo ClinicのCancer CARE Beyond Wallsプログラムは、化学療法投与、遠隔モニタリング、および地域救急救命士サポートを組み合わせました。

ケア提供者別：病院が主導、在宅医療機関が急速に拡大

病院および医療システムは2025年のホスピタル・アット・ホーム市場規模の52.35%を占めました。CMSは個別の認定番号を通じて施設ごとにウェイバー承認を付与しました。この構造は病院運営プログラムを優遇し、非病院参入者に対する障壁を生み出しました。大規模医療システムは、コマンドセンター、臨床経路、アウトカム追跡、および統合エスカレーションサービスに投資しました。

在宅医療機関は2026年から2031年にかけて8.95%のCAGRで拡大する見込みです。その成長は、患者数を増やすだけでなく、より高度な急性期能力を開発することに依存しています。機関はテレヘルスプラットフォーム、コマンドセンターリンク、臨床プロトコル、および専門的な現場スタッフを追加しています。これらのアップグレードにより、病院のサブコントラクトおよび直接ケア提供の機会をめぐる競争力が高まります。

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地域分析

北米は2025年のグローバルホスピタル・アット・ホーム市場の42.45%を占め、米国CMSの政策フレームワーク、確立された保険システム、およびテクノロジー対応ケアプロバイダーの強固な基盤に支えられています。2026年統合歳出法は急性期病院在宅ケアウェイバーを2030年9月30日まで延長し、プロバイダーにより長い投資期間を提供しました。米国のプログラムは、スタッフ配置、テクノロジー、および緊急対応の利用可能性が優れているため、都市圏に集中したままであり、看護師不足、地域救急救命士の資格認定の限界、および償還のギャップが農村部への拡大を制約しています。カナダは州の医療システムを通じてバーチャルワードプログラムを推進し、メキシコは民間保険の普及率と在宅ケアインフラが限られているにもかかわらず成長の可能性を示しています。

欧州はホスピタル・アット・ホーム市場の拡大しているが多様な部分であり続け、英国は地域で最も確立されたバーチャルワードシステムの一つを運営しています。NHS Greater Glasgow and ClydeはDocclaと2025年4月に提携し、段階的な3年間プログラムを通じて1,000のバーチャルワード病床を展開しました。一方、スコットランドは2026年末までに2,000の国家バーチャルワード病床を整備することを約束しました。PhilipsのRegion Stockholm契約は、遠隔モニタリングおよびホスピタル・アット・ホームテクノロジーの長期地域契約への関心の高まりを示しています。ドイツは依然として大きな機会を持っていますが、分野横断的な償還改革、看護師ライセンス要件、およびデータ保護規則が広範な普及を引き続き制限しています。

アジア太平洋は最も成長の速い地域セグメントであり、ホスピタル・アット・ホーム市場規模は2026年から2031年にかけて9.45%のCAGRで成長する見込みです。シンガポールのMIC@Homeプログラムは公立病院全体に拡大し、2024年末までに約7,000人の患者を治療し、42,000以上の病院病床日数を節約しまた。国立大学医療システムは2030年までに400のバーチャルワード病床に拡大する計画であり、オーストラリアは医療地区のパートナーシップと接続型患者モニタリングを通じてHospital in the Homeの成長を支援しました。中東・アフリカは湾岸協力会議の医療システムによるデジタルインフラ投資にもかかわらず初期段階にとどまり、南米の拡大はブラジルとアルゼンチンを中心に展開しました。