マーケットトレンド の タイの石油とガス 産業
川下セグメントが大きな成長を遂げる見込み
- タイの製油所セクターは、東南アジア地域ではシンガポールに次ぐ第2位の規模（精製能力および処理能力）である。 タイでは、2009年から2019年にかけて、製油所の能力は日量約1235千バレルと比較的安定している。一方、製油所の処理能力は近年増加傾向にある。同国には現在6つの製油所コンプレックスがあり、その大半は同国の国営石油・ガス複合企業PTTが一部または全部を所有している。
- 国内石油需要の増加、石油価格の上昇、観光部門の健全な成長、安定した高い製油所マージンにより、製油所の処理能力は近年伸びている。
- 同国は石油精製製品の純輸出国であり、2020年には日量185,958バレルの石油精製製品が輸出された。同国から輸出される石油製品の大半はガソリンとディーゼルである。
- 同国は、増大する国内および地域の需要に対応するため、精製能力を積極的に増強しようとしている。2018年、ヒュンダイ・エンジニアリングはBangchak Corporationからタイの製油所拡張のための2億7,300万米ドルのEPC契約を獲得した。新たな設備により、製油所ではプレミアム高オクタン価ガソリンの生産が可能になり、製油所では旧式の水素化分解装置が導入され、1日当たりの生産能力が2万5,000バレルから2万7,500バレルに増強される。
- 2019年、タイ石油公社（PTT）傘下のThaiOilは、シラチャ製油所拡張のための陸上エンジニアリング・建設契約をSaipem-Petrofac-Samsungコンソーシアムに発注した。これにより同製油所の生産能力は275,000から400,000に増加する見込みである。
- タイ石油のシラチャ製油所の拡張プロジェクトは、同社のクリーン燃料プロジェクト（CFP）の一環であり、完成後の総製油能力は40万b/dになる見込みである。また、この拡張工事では、残渣ハイドロクラッカー、減圧軽油ハイドロクラッカー、水素製造装置、ディーゼル水素化脱硫装置、ナフサハイドロトリター、硫黄回収装置、残渣ピッチを燃料とする発電所も増設される。
- 2020年12月、シェブロン・タイランドは小売燃料事業の拡大と改善のために2億米ドルを投資すると発表した。シェブロン・コーポレーションのカルテックス・グロース・プロジェクトでは、タイで100カ所のガソリンスタンドを新規に開発し、その他の拠点も改修する予定である。
- 以上のことから、川下部門は予測期間中に大幅な成長が見込まれる。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
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石炭から天然ガスへのエネルギー転換が市場を牽引する見通し
- タイは1960年代に国家経済社会開発委員会を設立し、国の経済成長のための開発計画を策定した。研究開発施設を備えた工業部門の成長が促進され、タイ国民の質が向上した。
- 産業部門の成長に伴い、温室効果ガスの排出量が増加したため、政府は11次開発計画（2012～2016年）で温室効果ガス排出量を重視せざるを得なくなった。さらに、政府は第12次開発計画において、GHG排出量の削減目標を設定している。気候変動政策に関する国家委員会によって設定されたGHG排出削減目標は、2030年までに約115.6 MtのCO2、またはBAU（事業慣行）レベルから20％である。
- 温室効果ガス削減目標に合わせて、政府は発電用の石炭を減らし、天然ガスの消費を増やすことを計画している。国内の天然ガス生産量が減少しているため、タイは天然ガスの輸入を継続的に増やしている。2020年、タイは前年比約3％増の1437 MMSCFD（百万標準立方フィート／日）の天然ガスを輸入した。国内生産と合わせると、タイは2020年に約4699MMSCFDの天然ガスを消費する。総消費量のうち、天然ガス消費量のほぼ65％は発電用であった。
- タイには、ガルフ・シラチャ発電所（2.5GW）、ヒンコン・パワー・プロジェクト（1.4GW）、チョンブリ・ング・プロジェクト発電所（2.6GW）、スラタニにある2つの発電所（それぞれ700MW）など、建設中および計画中の天然ガス発電所がいくつかある。これらの発電所の稼動により、タイの天然ガス需要は増加すると予想される。
- 天然ガス需要の増加に対応するため、タイは新たなLNG再ガス化ターミナルを建設して天然ガスの輸入能力を増強する計画だ。2020年現在、タイのLNG再ガス化ターミナルは、マプタプット（Map Ta Phut）にある約11.4 MTPAの1基のみである。しかし、2022年までにノンファブのLNGターミナルが完成すれば、タイのLNG再ガス化能力は約18.9MTPAとなる見込みだ。さらに、タイの既存のLNGターミナルは稼働率が低い。2019年現在、マプタプット・ターミナルの稼働率は45％であり、これは天然ガス輸入業者がカタール、マレーシア、アフリカ諸国などからLNGを輸入する十分な機会を示している。
- したがって、上記の点から、同国におけるエネルギー転換の増加は、予測期間中、同国の石油・ガス市場を牽引すると予想される。
