南米スープ市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米スープ市場のトレンドとインサイト

都市化と多忙なライフスタイルが即食スープの需要を押し上げる

南米全域における急速な都市化により食事準備の時間が短縮されており、iFoodでの即食食品注文は2025年前半に2,300万件から2,950万件へ28.5%急増し、マルミタスを専門とする店舗は10,435店舗へ41.4%増加しました。この加速は構造的なシフトを反映しています。ブラジルの労働者の大多数は節約と健康的な食生活のためにオフィスに食事を持参するようになっていますが、時間的制約から最小限の加熱で済む常温保存可能またはチルドスープのパウチを選ぶ人が多くなっています。コロンビアでは、パッケージ食品の小売が2023年のUSD 137億から2028年にはUSD 187億に拡大すると予測されており、D1やARAのようなディスカウンターが電子商取引のフルフィルメントを拡大戦略に組み込むことが主な要因となっています^{[1]出典：世界銀行、「途上国の債務流出が50年ぶりの高水準に」、worldbank.org} 。サンパウロ、ボゴタ、サンティアゴの都市世帯は、ハイパーマーケットでのまとめ買いとオンデマンド配送によるハイブリッドな購買パターンを採用しており、一人前パウチやレンジ対応ボウルを提供するスープブランドが夕方の通勤時間帯の衝動買いを取り込んでいます。このドライバーは2025年～2030年のCAGRに推定0.6パーセントポイント寄与しており、都市圏の浸透が深まる今後2年間に最大の影響が見込まれます。

健康意識の高まりが栄養価の高いスープの消費を促進する

ブラジル（RDC 429/2020）、アルゼンチン（法律27,642）、チリ（法律20,606）、ペルー（法律30021）での前面パック表示規制は、ナトリウム、飽和脂肪、糖分の過剰に関する八角形警告を義務付けており、汎米保健機構（PAHO）の研究では、スープのナトリウム密度の中央値がキロカロリー当たり6.0mgであり、67%がPAHOのmg/kcal目標を満たしているものの、100g当たりmg閾値に準拠しているのは31%から54%に過ぎないことが明らかになっています^{[ 2]出典：汎米保健機構（PAHO）、「アメリカ大陸のあらゆる場所に健康を」、paho.org}。アルゼンチンでは、アルゼンチン食品・医薬品・医療技術庁（ANMAT）通達11362/2024および11378/2024により、スープ製品の11.2%が国内ナトリウム基準を超過していること、インスタントスープの非適合率が10%であることが明らかとなり、ブランドに処方見直しまたは健康志向小売チェーンからの排除リスクへの対応を迫っています^{[3]出典：アルゼンチン食品・医薬品・医療技術庁（ANMAT）、「ANMATアラートと回収」、argentina.gob.ar}。メーカーは保存料フリーのラインを投入することで対応しており、Verdureiraの100%ナチュラルスープは3分で調理可能で2024年6月の同社冬季売上を13%押し上げ、またウェルネス志向のミレニアル世代にアピールするためにレグム（豆類）タンパク質やキヌアなどのアンデス穀物でブロスを強化しています。このドライバーは予測CAGRに約0.5パーセントポイントを加算しており、処方見直しサイクルが成熟するにつれ中期的な影響が見込まれます。

植物性・ベジタリアンスープへの関心の高まり

ベジタリアンスープは2024年収益の54.11%を占め、非ベジタリアン品種を上回るペースでCAGR 2.64%で2030年まで成長する見込みです。ラテンアメリカの消費者が健康、環境、コスト上の理由からフレキシタリアン食を採用するにつれ、植物性食品の売上が地域全体で加速しています。チリとブラジルの若い世代は肉の摂取量削減をダイエット制限ではなくライフスタイルの表明と捉えており、動物性食材を使わずにタンパク質を摂取できるレンズ豆、ひよこ豆、黒豆のスープへの需要が生まれています。原料サプライヤーもこのシフトを活用しており、BENEOはクリーンラベルの高食物繊維処方を求める南米メーカー向けにレグムタンパク質プラントを拡張し、Tate & Lyleはブラジルで野菜ベースのブロスのマウスフィールを改善するナトリウムや脂肪を加えない改質デンプンを導入しました。小売業者は「植物性前面」セクションに棚スペースを割り当てることでこのトレンドを後押ししており、プライベートブランドのベジタリアンスープはブランド品より15%から20%低い価格ポイントを提供することで、持続的なインフレの中で安価な代替品に頼る南米消費者の53%にアピールし、スーパーマーケットの品揃えで増加するシェアを占めています。このドライバーはCAGRに約0.4パーセントポイント寄与しており、流通が大都市圏を超えて拡大するにつれ中期的な影響が見込まれます。

革新的な包装と形態が市場の魅力を高める

包装イノベーションが棚の魅力と利便性を再形成しています。SIGは常温スープ向けに長期保存可能なカートンパックを導入し、酸素吸収剤や抗菌フィルムなどのアクティブパッケージング技術が冷蔵なしで鮮度を延長し、農村部ブラジルや北部アルゼンチンのコールドチェーンのギャップに対処しています。ブエノスアイレス大学の研究者たちは、銀ナノ粒子をポリマーフィルムに埋め込んで微生物の増殖を抑制するナノ包装を試験中であり、この技術革新により生鮮食材のスープが室温で90日間安定した状態を保てるようになる可能性があります。パウチは軽量で輸送コストが低く、缶よりも保管が容易なため2024年包装形態別収益の45.09%を占めましたが、メーカーが軽量スチールとBPAフリーライニングを採用して持続可能性の要求と消費者の健康懸念に応えるにつれ、缶詰スープはCAGR 2.76%で拡大する見込みです。改質雰囲気包装もチルドスープで普及が進んでおり、小売業者が常温同等品より30%から40%高いマージンをもたらすプレミアムな低保存料処方に多くの冷蔵スペースを割り当てるにつれ、製品タイプ別でCAGR 2.94%を記録する見込みです。このドライバーは予測CAGRに約0.3パーセントポイントを加算しており、包装ラインへの設備投資が成熟するにつれ中期的な影響が見込まれます。

家庭料理の嗜好がパッケージドスープの需要を抑制する

アルゼンチンとペルーでは家庭料理への文化的な愛着が依然として強く、複数世代が同居する家庭では週末にロクロやチュペなどの伝統的なスープを大量に作り、平日の分として取り分けることが多いです。消費者の35%がブランドの歴史をもはや主要な購入動機と見なしておらず、2024年に5%以上の成長を達成した消費財（CPG）企業はわずか5社に1社であることが観察されており、パッケージドスープが定着した食事習慣を置き換えるのに苦労していることが示されています。経済的圧力がこの阻害要因を増幅しており、南米の消費者の53%が安価なブランドやプライベートブランドに頼っており、多くの消費者が既製品より30%から40%低い価格を提供する青空市場で購入した大量の野菜や穀物を使って一から料理することを選んでいます。メーカーはこの逆風に対抗するため、みじん切り野菜、調味料小袋、ブロス濃縮物を含む「ミールスターター」キットを投入し、家庭料理の完全な代替品ではなく時間節約ツールとして位置付けています。 

健康志向の消費者が「加工食品」スティグマによりパッケージドスープを敬遠する

ブラジル、アルゼンチン、チリ、ペルーの前面パック表示規制はナトリウム過剰に対する八角形警告を義務付けており、アルゼンチン食品・医薬品・医療技術庁（ANMAT）の2024年監査ではスープ製品の11.2%が国内基準を超過していることが明らかとなり、パッケージドスープが生鮮品より栄養的に劣るという消費者の認識を強化しています。汎米保健機構（PAHO）の研究では、スープの67%が同機構のmg/kcalナトリウム目標を満たしている一方で、100g当たりmgの基準に適合しているのは31%から54%に過ぎず、インスタントスープの非適合率は10%であり、健康志向の消費者が原材料リストを精査して新鮮な食品や最小限に加工された選択肢を選ぶよう促していることが明らかになっています。この懐疑心は、超加工食品と慢性疾患との関連を強調するソーシャルメディアキャンペーンによってさらに強まっており、ブラジルの消費者は処方が改定されてクリーンラベル基準を満たしている場合でも、缶詰や粉末スープを人工添加物と結び付けることが増えています。ブランド各社は保存料フリーラインの投入で対応しており、Verdureiraの100%ナチュラルスープは2024年6月の冬季売上を13%押し上げ、またウェルネス効果を訴求するためにターメリックやジンジャーなどの機能性原料でブロスを強化しています。 

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：チルドスープは常温保存可能品の優位性の中で勢いを増す

革新的な包装技術がチルドスープの2031年にかけてのCAGR 2.85%を加速させており、常温保存可能スープが2025年収益の41.92%を維持している中でも成長が続いています。改質雰囲気包装と酸素吸収剤などのアクティブフィルムにより、チルドスープの鮮度が保存料なしで21日間延長されるため、小売業者は常温同等品より30%から40%高いマージンを生み出すプレミアムなレストランクオリティのブロスを陳列できます。ドライスープと冷凍スープはより狭いニッチを占めています。ドライスープは長い賞味期限と最小限の保管要件を求める予算意識の高い農村世帯にアピールし、冷凍スープは信頼できるコールドチェーンへのアクセスと利便性のためにプレミアムを支払う意欲のある都市の消費者を対象としています。JBSの子会社であるSearaは2025年8月に、1食あたり約30グラムのタンパク質を含むスープを特徴とするSeara Protein冷凍即食食品ラインを発売し、伝統的なコンフォートフードのプロフィールよりもマクロ栄養素の密度を優先するブラジルのフィットネス志向の層を取り込みました。

SIG Combibloc社の常温スープ向けカートンパックは、包装イノベーションが常温保存可能スープをどのように拡張できるかを示しています。この形態は軽量の携帯性と長い賞味期限を組み合わせ、物流コストを削減し、缶詰品が主流の遠隔地への流通を可能にします。ドライスープはアルゼンチンとペルーで引き続き人気があり、経済的不確実性の時期に非腐敗性の主食を備蓄する家庭に好まれますが、粉末ブロスが液体やチルドの代替品の本格感に欠けるという認識に成長が制約されています。冷凍スープは最も高い普及障壁に直面しており、ブラジルの家庭の40%しか専用コンパートメント付き冷凍庫を所有しておらず、北部地域での停電が在庫を台無しにしますが、メーカーは近代的な小売業者と提携して販売時点管理の冷凍庫を設置し、プレミアムな冷凍スープをアイスクリームや即食食品と並べて展示することで、中間所得者層に向けてカテゴリーを普及させています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

カテゴリー別：ベジタリアンスープが過半数シェアを獲得

2025年のベジタリアンスープの53.81%シェアと2031年にかけてのCAGR 2.55%は、健康、環境、コストの考慮から植物性食品への構造的なシフトを反映しています。BENEOの南米でのレグムタンパク質プラント拡張により、メーカーは1食あたり8から12グラムのタンパク質を含むレンズ豆、ひよこ豆、黒豆のスープを処方でき、動物性食材なしで非ベジタリアンブロスの栄養プロフィールに匹敵することが可能となっています。 

非ベジタリアンスープは、アルゼンチンの牛肉と野菜のロクロやチリのチキンカスエラなどの伝統的なレシピを重視する消費者の間で忠実な支持基盤を維持していますが、飽和脂肪とナトリウムに関する前面パック警告によって成長が抑制されています。アルゼンチン食品・医薬品・医療技術庁（ANMAT）の2024年監査では、スープ製品の11.2%が国内ナトリウム基準を超過していること、肉ベースのブロスが不均衡に警告対象となっていることが明らかになっています。原料イノベーションもカテゴリーの境界を曖昧にしています。Tate & Lyleの改質デンプンは野菜ブロスのマウスフィールを改善し、ナトリウムや脂肪を加えることなく肉ベースのストックの濃厚さを再現しており、メーカーはウェルネス志向のミレニアル世代にアピールするためにキヌアなどのアンデス穀物でベジタリアンスープを強化しています。

包装形態別：パウチが首位、缶詰スープが回復

パウチは軽量で輸送コストが低く、缶よりも保管が容易なため2025年包装形態別収益の44.59%を占めましたが、メーカーが持続可能性と健康への懸念に対処するために軽量スチールとBPAフリーライニングを採用するにつれ、缶詰スープは2031年にかけてCAGR 2.68%で拡大する見込みです。缶の回復は、24ヶ月から36ヶ月の比類ない賞味期限と緊急備蓄への適性を反映しており、これはCOVID-19パンデミック時に強まり、家庭が非腐敗性の主食を3ヶ月から6ヶ月分備蓄するアルゼンチンのようなインフレ傾向の市場で続いている行動です。ガラス瓶やTetra Pakカートンを含むその他の包装形態はニッチなポジションを占めており、ガラスは職人的品質と結び付ける高級消費者にアピールし、Tetra Pakの無菌カートンはSIG Combibloc社がブラジルとコロンビアで商業化を進める、冷蔵なしで新鮮な味わいのスープの常温流通を可能にします。

パウチの優位性は、都市化トレンドに合致する一人前形態との適合性によって強化されており、ブラジルの労働者の76%がオフィスに食事を持参し、弁当箱に収まり最小限の加熱で済む300ミリリットルから400ミリリットルのパウチを好んでいます。缶詰スープの成長は農村部と、形態の耐久性を信頼し持続可能性のメッセージングに左右されにくい高齢消費者に集中しています。硬質プラスチックトレイ入りの冷凍スープなどのその他の形態は、専用の冷凍庫スペースを必要とし、コールドチェーンの中断に脆弱なため引き続き限定的ですが、Searaの2025年8月のSeara Protein冷凍即食食品ラインの発売は、コールドチェーンインフラが改善するにつれ、メーカーが冷凍形態に長期的な可能性を見出していることを示しています。

注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

流通チャネル別：オンライン小売が最速成長

スーパーマーケットとハイパーマーケットは2025年の流通収益の50.73%を占めましたが、デジタル食料品の浸透が深まり、ラストマイル配送プラットフォームが拡大するにつれ、オンライン小売は2031年にかけてCAGR 3.12%を記録する見込みです。Kraft Heinzの2025年1月のAB InBev社のBEESプラットフォームとのパートナーシップは、コロンビア、メキシコ、ペルー全域で100万の新たな販売拠点を目標としており、BEESのルート・トゥ・マーケット能力を活用して多国籍サプライヤーと直接関係を持たない独立系食料品店やキオスクにリーチしています。コンビニエンスストアと食料品店は中間的な位置づけを占め、時間に追われた都市の消費者にアピールする近接性と営業時間の延長を提供していますが、限られた棚スペースが品揃えの幅を制約し、最も売れているSKUとプライベートブランド同等品のみを陳列せざるを得ません。フードサービス、機関向けケータリング、ダイレクト・トゥ・コンシューマー・サブスクリプションを含むその他の流通チャネルは南米ではまだ黎明期にありますが、Mexidonaの2024年のブラジルにおける小売流通拡大は、スタートアップが専門の健康食品店やオンラインマーケットプレイスとの提携によって従来のチャネルを迂回できることを示しています。

スーパーマーケットとハイパーマーケットは、ブランド品より15%から20%低い価格を提供するプライベートブランドのスーププログラムを展開することで優位性を守っており、安価な代替品に頼る南米消費者の大部分を取り込んでいます。コンビニエンスストアはペルーで年間105店舗を追加し、クイックコマースのフルフィルメントを組み込んで、都市世帯への常温スープの30分以内配送を可能にしています。オフィスビルのカップスープ自動販売機などのその他のチャネルは実験的なままですが、Ajinomotoの2025年4月のコロンビアでのカップラーメン発売は、メーカーが従来の小売を完全に迂回するオン・ザ・ゴー形態に機会を見出していることを示しています。

地理分析

ブラジルの2025年のシェア9.36%は、南米地域の中で最速となる2031年にかけてのCAGR 3.95%に依存しており、Nestléの2023年から2025年の間のBRL 60億（約USD 12億）の投資波に支えられています。ブラジル国家衛生監視局（ANVISA）のRDC 429/2020前面パック表示規制は2023年に施行され、メーカーに対して高ナトリウムスープの処方見直しまたは八角形警告の受け入れを迫り、施行後12ヶ月の分析ではレグムタンパク質とアンデス穀物で強化されたクリーンラベルブロスにおいて処方見直しのインセンティブがイノベーションを促進していることが確認されています。Verdureiraの2024年6月の100%ナチュラルスープ（3分で調理可能、保存料フリー）の発売は同社の冬季売上を13%押し上げ、地元スタートアップがウェルネストレンドに沿うことで多国籍の既存企業から市場シェアを獲得している様子を示しています。ブラジルの即食食品市場は年間約15%成長しており、労働者の76%がオフィスに食事を持参していることから、弁当箱に収まり最小限の加熱で済む一人前スープパウチへの持続的な需要が生まれています。

アルゼンチン、コロンビア、チリ、ペルーはそれぞれ独自のダイナミクスに直面しています。アルゼンチンでは小麦とトウモロコシの価格が干ばつと輸出規制により2024年に前年比210%から230%急騰し、メーカーのマージンを圧縮して価格に敏感な消費者を遠ざける値上げを余儀なくさせています。アルゼンチン食品・医薬品・医療技術庁（ANMAT）通達11362/2024および11378/2024によれば、スープ製品の11.2%が国内ナトリウム基準を超過しており、小売業者は非適合のSKUを取扱品から外すよう促されています。チリの法律20,606は前面パック警告を義務付けており、汎米保健機構（PAHO）の研究では31%から54%のスープしか100g当たりmgのナトリウム基準を満たしていないことが明らかとなり、処方見直しとプレミアム化が進んでいます。ペルーでは近代的な小売チャネルが2025年前半に成長し、米国のスープとブロスが2024年に主要な輸入元となっており、プレミアムな低ナトリウム輸入品が国内品のウォレットシェアを奪っていることが示されています。

ウルグアイ、パラグアイ、ガイアナなどの小規模市場を含む南米その他の地域は、インフラと購買力において遅れており、長い賞味期限を持つ常温スープのニッチな機会を提供しています。これらの地域を対象とするメーカーは、断続的な電力供給とコールドチェーンの制限を反映し、チルドや冷凍品よりもドライスープと缶詰形態を優先しています。Qualaのエクアドル、ベネズエラ、ドミニカ共和国での存在感は、地域プレイヤーが製品ポートフォリオを地域の嗜好と価格感度に合わせることで二次市場を収益性高くサービスできることを示しています。エクアドルのロクロ・デ・パパやベネズエラのサンコーチョなどの地域固有のフレーバーは本物らしさを重視する消費者に共鳴し、契約農場から先住民族の原料を調達するメーカーはスポット市場に依存する輸入業者に対してコスト面での優位性を確保しています。