Taille et part du marché de la soupe en Amérique du Sud - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la soupe en Amérique du Sud

L'urbanisation et les modes de vie trépidants stimulent la demande de soupes prêtes à consommer

L'urbanisation rapide à travers l'Amérique du Sud réduit les fenêtres de préparation des repas, et les commandes de repas prêts à emporter sur iFood ont bondi de 28,5 % au premier semestre 2025, passant de 23 millions à 29,5 millions, tandis que les commerces spécialisés dans les marmitas ont augmenté de 41,4 % pour atteindre 10 435 points de vente. Cette accélération reflète un changement structurel : la majorité des travailleurs brésiliens apportent désormais leurs repas au bureau, principalement pour économiser de l'argent et manger plus sainement, mais les contraintes de temps en poussent beaucoup vers des sachets de soupe à longue conservation ou réfrigérés nécessitant un réchauffage minimal. En Colombie, le commerce de détail des produits alimentaires emballés devrait passer de 13,7 milliards USD en 2023 à 18,7 milliards USD d'ici 2028, porté par des discounters tels que D1 et ARA qui intègrent le commerce électronique dans leurs stratégies d'expansion^{[1]Source : Banque mondiale, "Les sorties de capitaux des pays en développement atteignent leur niveau le plus élevé depuis 50 ans", worldbank.org} . Les ménages urbains de São Paulo, Bogotá et Santiago adoptent des habitudes d'achats hybrides — achats en gros dans les hypermarchés complétés par la livraison à la demande pour les produits périssables — et les marques de soupe proposant des sachets individuels ou des bols micro-ondables captent les achats impulsifs lors des trajets du soir. Ce moteur contribue à hauteur d'environ 0,6 point de pourcentage au TCAC 2025-2030, avec un impact de pointe dans les deux prochaines années à mesure que la pénétration dans les zones métropolitaines s'approfondit.

Une sensibilisation accrue à la santé stimule la consommation de soupes nutritives

Les réglementations sur l'étiquetage en face avant des emballages au Brésil (RDC 429/2020), en Argentine (Loi 27 642), au Chili (Loi 20 606) et au Pérou (Loi 30021) imposent désormais des avertissements octogonaux pour les teneurs excessives en sodium, en graisses saturées et en sucre, et une étude de l'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) a révélé que les soupes présentent une densité médiane en sodium de 6,0 mg par kilocalorie, que 67 % d'entre elles atteignent l'objectif de l'OPS en mg/kcal, mais que seulement 31 % à 54 % respectent le seuil de mg pour 100 g ^{[2]Source : OPS, "Apporter la santé dans chaque coin des Amériques", paho.org}. En Argentine, les dispositions ANMAT 11362/2024 et 11378/2024 ont révélé que 11,2 % des produits de soupe dépassent les limites nationales en sodium, avec un taux de non-conformité de 10 % pour les soupes instantanées, contraignant les marques à reformuler ou à risquer d'être retirées des linéaires des chaînes de vente au détail axées sur la santé^{[3]Source : ANMAT, "Alertes et retraits de l'ANMAT", argentina.gob.ar}. Les fabricants réagissent en lançant des gammes sans conservateurs — les soupes 100 % naturelles de Verdureira, prêtes en 3 minutes, ont boosté les ventes hivernales de l'entreprise de 13 % en juin 2024 — et en enrichissant les bouillons avec des protéines de légumineuses et des céréales andines telles que le quinoa pour séduire les millennials soucieux de leur bien-être. Ce moteur ajoute environ 0,5 point de pourcentage au TCAC prévu, avec un impact à moyen terme à mesure que les cycles de reformulation arrivent à maturité.

L'engouement croissant pour les soupes végétales et végétariennes

La soupe végétarienne a capté 54,11 % du chiffre d'affaires 2024 et progressera à un TCAC de 2,64 % jusqu'en 2030, devançant les variantes non végétariennes à mesure que les consommateurs latino-américains adoptent des régimes flexitariens pour des raisons de santé, environnementales et économiques. Les ventes d'aliments végétaux dans la région s'accélèrent, et les jeunes générations au Chili et au Brésil considèrent la réduction de la consommation de viande comme un engagement de style de vie plutôt qu'une restriction alimentaire, créant une demande pour des soupes aux lentilles, aux pois chiches et aux haricots noirs qui apportent des protéines sans intrants animaux. Les fournisseurs d'ingrédients capitalisent sur ce changement : BENEO a étendu son usine de protéines de légumineuses pour servir les fabricants sud-américains à la recherche de formulations à étiquette propre et riches en fibres, tandis que Tate & Lyle a introduit des amidons modifiés au Brésil qui améliorent la texture en bouche dans les bouillons à base de légumes sans ajouter de sodium ni de matières grasses. Les détaillants amplifient la tendance en dédiant des espaces de rayon aux sections « végétales », et les soupes végétariennes à marque de distributeur représentent désormais une part croissante des assortiments de supermarchés car elles offrent des prix inférieurs de 15 % à 20 % aux équivalents de marques, séduisant les 53 % de consommateurs latino-américains qui se tournent vers des alternatives moins chères face à une inflation persistante. Ce moteur contribue à hauteur d'environ 0,4 point de pourcentage au TCAC, avec un impact à moyen terme à mesure que la distribution s'étend au-delà des zones métropolitaines.

Des emballages et formats innovants renforcent l'attrait du marché

L'innovation en matière d'emballage redessine l'attrait en rayon et la praticité : SIG a introduit des emballages en carton avec une longue durée de conservation pour les soupes ambiantes, tandis que les technologies d'emballage actif — telles que les absorbeurs d'oxygène et les films antimicrobiens — prolongent la fraîcheur sans réfrigération, comblant les lacunes de la chaîne du froid dans les zones rurales du Brésil et du nord de l'Argentine. Des chercheurs de l'Université de Buenos Aires pilotent des nano-emballages intégrant des nanoparticules d'argent dans des films polymères pour inhiber la croissance microbienne, une avancée qui pourrait permettre aux soupes aux ingrédients frais de rester stables pendant 90 jours à température ambiante. Les sachets ont représenté 45,09 % du chiffre d'affaires lié aux formats d'emballage en 2024 car ils sont plus légers, moins coûteux à expédier et plus faciles à stocker que les conserves, mais la soupe en conserve progressera à un TCAC de 2,76 % à mesure que les fabricants adoptent de l'acier plus léger et des revêtements sans BPA pour répondre aux exigences de durabilité et aux préoccupations sanitaires des consommateurs. L'emballage sous atmosphère modifiée gagne également du terrain pour les soupes réfrigérées, qui afficheront un TCAC de 2,94 % par type de produit, à mesure que les détaillants allouent davantage d'espace réfrigéré aux formulations premium à faible teneur en conservateurs qui commandent des marges supérieures de 30 % à 40 % aux équivalents à longue conservation. Ce moteur ajoute environ 0,3 point de pourcentage au TCAC prévu, avec un impact à moyen terme à mesure que les investissements en capital dans les lignes d'emballage arrivent à maturité.

La préférence pour les repas faits maison freine la demande de soupe en sachet

L'attachement culturel à la cuisine maison reste fort en Argentine et au Pérou, où les ménages multigénérationnels préparent souvent de grandes portions de soupes traditionnelles telles que le locro et le chupe le week-end, puis les répartissent pour la consommation en semaine. Il a été observé que 35 % des consommateurs ne considèrent plus le patrimoine de marque comme un facteur d'achat déterminant, et seulement 1 entreprise de grande consommation sur 5 a atteint une croissance de 5 % ou plus en 2024, ce qui suggère que les soupes en sachet peinent à détrôner les habitudes alimentaires bien ancrées. Les pressions économiques amplifient ce frein : 53 % des consommateurs latino-américains se tournent vers des marques moins chères ou des marques de distributeur, et beaucoup optent pour cuisiner à partir de zéro en utilisant des légumes et des céréales en vrac achetés dans les marchés traditionnels, qui offrent des prix inférieurs de 30 % à 40 % aux équivalents préemballés. Les fabricants contrent ce vent contraire en lançant des kits « starter de repas » comprenant des légumes pré-découpés, des sachets d'assaisonnement et des concentrés de bouillon, les positionnant comme des gains de temps plutôt que des substituts complets à la cuisine maison. 

Les consommateurs soucieux de leur santé boudent les soupes en sachet en raison de la stigmatisation des « aliments transformés »

Les réglementations sur l'étiquetage en face avant des emballages au Brésil, en Argentine, au Chili et au Pérou imposent désormais des avertissements octogonaux pour les teneurs excessives en sodium, et l'audit 2024 de l'ANMAT a révélé que 11,2 % des produits de soupe dépassent les seuils nationaux, renforçant la perception des consommateurs selon laquelle les soupes en sachet sont nutritionnellement inférieures aux alternatives fraîches. Une étude de l'OPS a révélé que si 67 % des soupes atteignent l'objectif de l'organisation en mg/kcal de sodium, seulement 31 % à 54 % respectent le seuil de mg pour 100 g, et le taux de non-conformité des soupes instantanées s'établit à 10 %, incitant les consommateurs soucieux de leur santé à scruter les listes d'ingrédients et à opter pour des options fraîches ou peu transformées. Ce scepticisme est amplifié par des campagnes sur les réseaux sociaux mettant en lumière les liens entre les aliments ultra-transformés et les maladies chroniques, et les consommateurs brésiliens associent de plus en plus les soupes en conserve ou en poudre à des additifs artificiels, même lorsque les formulations ont été reformulées pour répondre aux normes d'étiquette propre. Les marques réagissent en lançant des gammes sans conservateurs — les soupes 100 % naturelles de Verdureira ont boosté les ventes hivernales de 13 % en juin 2024 — et en enrichissant les bouillons avec des ingrédients fonctionnels tels que le curcuma et le gingembre pour signaler des bénéfices santé. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : la soupe réfrigérée gagne en dynamisme malgré la dominance des produits à longue conservation

Les technologies d'emballage innovantes accélèrent le TCAC de 2,85 % de la soupe réfrigérée jusqu'en 2031, même si la soupe à longue conservation conserve 41,92 % du chiffre d'affaires 2025. L'emballage sous atmosphère modifiée et les films actifs — tels que les absorbeurs d'oxygène — prolongent la fraîcheur de la soupe réfrigérée à 21 jours sans conservateurs, permettant aux détaillants de stocker des bouillons premium de qualité restaurant qui commandent des marges supérieures de 30 % à 40 % aux équivalents ambiants. La soupe sèche et la soupe surgelée occupent des niches plus étroites : la soupe sèche séduit les ménages ruraux à budget limité à la recherche d'une longue durée de conservation et d'exigences minimales de stockage, tandis que la soupe surgelée cible les consommateurs urbains disposant d'un accès fiable à la chaîne du froid et prêts à payer des primes pour la commodité. Seara, une filiale de JBS, a lancé sa gamme de plats préparés surgelés Seara Protein en août 2025, comprenant des soupes avec environ 30 grammes de protéines par portion, ciblant le segment démographique brésilien axé sur la forme physique qui privilégie la densité en macronutriments par rapport aux profils de plats réconfortants traditionnels.

Les emballages en carton SIG Combibloc pour les soupes ambiantes illustrent comment l'innovation en matière d'emballage peut prolonger les soupes à longue conservation : le format combine une portabilité légère avec une longue durée de conservation, réduisant les coûts logistiques et permettant la distribution dans des zones reculées où les conserves dominent. La soupe sèche reste populaire en Argentine et au Pérou, où les ménages stockent des aliments non périssables en période d'incertitude économique, mais sa croissance est limitée par la perception que les bouillons en poudre manquent d'authenticité par rapport aux alternatives liquides ou réfrigérées. La soupe surgelée fait face aux obstacles d'adoption les plus importants ; seuls 40 % des ménages brésiliens possèdent des congélateurs avec des compartiments dédiés, et les pannes de courant dans les régions nord détériorent les stocks, mais les fabricants s'associent aux détaillants modernes pour installer des congélateurs au point de vente qui mettent en valeur les soupes surgelées premium aux côtés des glaces et des plats préparés, normalisant la catégorie pour les acheteurs à revenus moyens.

Par catégorie : la soupe végétarienne capture la majorité des parts

La part de 53,81 % de la soupe végétarienne en 2025 et son TCAC de 2,55 % jusqu'en 2031 reflètent un changement structurel vers les régimes à base de plantes, porté par des considérations de santé, environnementales et économiques. L'expansion de l'usine de protéines de légumineuses de BENEO en Amérique du Sud permet aux fabricants de formuler des soupes aux lentilles, aux pois chiches et aux haricots noirs avec 8 à 12 grammes de protéines par portion, rivalisant avec les profils nutritionnels des bouillons non végétariens sans intrants animaux. 

La soupe non végétarienne conserve une base fidèle parmi les consommateurs qui prisent les recettes traditionnelles telles que le locro argentin au bœuf et aux légumes ou la cazuela chilienne au poulet, mais sa croissance est tempérée par les avertissements en face avant des emballages concernant les graisses saturées et le sodium. L'audit 2024 de l'ANMAT a révélé que 11,2 % des produits de soupe dépassent les limites nationales en sodium, et les bouillons à base de viande sont signalés de manière disproportionnée. L'innovation en matière d'ingrédients brouille également les frontières entre catégories : les amidons modifiés de Tate & Lyle améliorent la texture en bouche dans les bouillons de légumes, reproduisant la richesse des fonds à base de viande sans ajouter de sodium ni de matières grasses, et les fabricants enrichissent les soupes végétariennes avec des céréales andines telles que le quinoa pour séduire les millennials soucieux de leur bien-être.

Par format d'emballage : les sachets en tête, la soupe en conserve rebondit

Les sachets ont représenté 44,59 % du chiffre d'affaires lié aux formats d'emballage en 2025 car ils sont plus légers, moins coûteux à expédier et plus faciles à stocker que les conserves, mais la soupe en conserve progressera à un TCAC de 2,68 % jusqu'en 2031, à mesure que les fabricants adoptent de l'acier plus léger et des revêtements sans BPA pour répondre aux préoccupations de durabilité et de santé. Le regain des conserves reflète leur durée de conservation inégalée — 24 à 36 mois — et leur adéquation pour le stockage d'urgence, un comportement qui s'est intensifié pendant la pandémie de COVID-19 et persiste sur les marchés sujets à l'inflation tels que l'Argentine, où les ménages maintiennent des stocks de 3 à 6 mois de denrées non périssables. Les autres formats d'emballage, notamment les bocaux en verre et les cartons Tetra Pak, occupent des positions de niche : le verre séduit les consommateurs premium qui l'associent à une qualité artisanale, tandis que les cartons aseptiques Tetra Pak permettent la distribution ambiante de soupes au goût frais sans réfrigération, une capacité que SIG Combibloc commercialise au Brésil et en Colombie.

La domination des sachets est renforcée par leur compatibilité avec les formats individuels, qui s'alignent sur les tendances d'urbanisation : 76 % des travailleurs brésiliens apportent leurs repas au bureau, et beaucoup préfèrent les sachets de 300 à 400 millilitres qui s'adaptent aux boîtes à repas et nécessitent un réchauffage minimal. La croissance de la soupe en conserve est concentrée dans les zones rurales et parmi les consommateurs plus âgés qui font confiance à la durabilité du format et sont moins sensibles aux messages de durabilité. Les autres formats, tels que la soupe surgelée dans des barquettes en plastique rigide, restent marginaux car ils nécessitent un espace congélateur dédié et sont vulnérables aux perturbations de la chaîne du froid, mais le lancement en août 2025 par Seara de sa gamme de plats préparés surgelés Seara Protein signale que les fabricants voient un potentiel à long terme dans les formats surgelés à mesure que l'infrastructure de la chaîne du froid s'améliore.

Par canal de distribution : la vente au détail en ligne, le segment à la croissance la plus rapide

Les supermarchés et hypermarchés ont représenté 50,73 % du chiffre d'affaires de distribution en 2025, mais la vente au détail en ligne enregistrera un TCAC de 3,12 % jusqu'en 2031 à mesure que la pénétration de l'épicerie numérique s'approfondit et que les plateformes de livraison du dernier kilomètre se développent. Le partenariat de janvier 2025 de The Kraft Heinz Company avec la plateforme BEES d'AB InBev cible 1 million de nouveaux points de vente en Colombie, au Mexique et au Pérou, en tirant parti des capacités de mise sur le marché de BEES pour atteindre les épiceries indépendantes et les kiosques qui n'ont pas de relations directes avec les fournisseurs multinationaux. Les épiceries et commerces de proximité occupent un terrain intermédiaire, offrant proximité et horaires étendus qui séduisent les consommateurs urbains pressés, mais leur espace de rayon limité contraint l'étendue de l'assortiment, les obligeant à ne stocker que les meilleures références et les équivalents à marque de distributeur. Les autres canaux de distribution, notamment la restauration hors foyer, la restauration institutionnelle et les abonnements directs aux consommateurs, restent embryonnaires en Amérique du Sud, bien que l'expansion de la distribution au détail de Mexidona au Brésil en 2024 démontre que les startups peuvent contourner les canaux traditionnels en s'associant à des magasins d'aliments naturels spécialisés et à des places de marché en ligne.

Les supermarchés et hypermarchés défendent leur domination en lançant des programmes de soupe à marque de distributeur qui offrent des prix inférieurs de 15 % à 20 % aux équivalents de marques, captant la plupart des consommateurs latino-américains qui se tournent vers des alternatives moins chères. Les commerces de proximité ajoutent 105 points de vente par an au Pérou et intègrent des solutions de livraison rapide (quick-commerce), permettant la livraison en 30 minutes de soupes ambiantes aux ménages urbains. Les autres canaux, tels que les distributeurs automatiques proposant des soupes en tasse dans les immeubles de bureaux, restent expérimentaux, mais le lancement en avril 2025 par Ajinomoto Co., Inc. de ramen en tasse en Colombie signale que les fabricants voient des opportunités dans les formats nomades qui contournent entièrement le commerce de détail traditionnel.

Analyse géographique

La part de 9,36 % du Brésil en 2025 s'appuie sur son TCAC de 3,95 % jusqu'en 2031, le plus rapide parmi les géographies sud-américaines, porté par la vague d'investissements de 6 milliards BRL (~1,2 milliard USD) de Nestlé entre 2023 et 2025. La réglementation d'étiquetage en face avant des emballages RDC 429/2020 de l'ANVISA, mise en œuvre en 2023, a contraint les fabricants à reformuler les soupes à forte teneur en sodium ou à accepter des avertissements octogonaux, et une analyse réalisée 12 mois après la mise en œuvre a révélé que les incitations à la reformulation stimulent l'innovation dans les bouillons à étiquette propre enrichis de protéines de légumineuses et de céréales andines. Le lancement en juin 2024 par Verdureira de soupes 100 % naturelles, prêtes en 3 minutes et sans conservateurs, a boosté les ventes hivernales de l'entreprise de 13 %, illustrant comment les startups locales captent des parts de marché aux multinationales établies en s'alignant sur les tendances du bien-être. Le marché des plats préparés au Brésil connaît une croissance d'environ 15 % par an, et 76 % des travailleurs apportent leurs repas au bureau, créant une demande soutenue pour des sachets de soupe individuels qui s'adaptent aux boîtes à repas et nécessitent un réchauffage minimal.

L'Argentine, la Colombie, le Chili et le Pérou font face à des dynamiques distinctes. Les prix du blé et du maïs en Argentine ont bondi de 210 % à 230 % en glissement annuel en 2024, sous l'effet de la sécheresse et des restrictions à l'exportation, comprimant les marges des fabricants et forçant des hausses de prix qui aliènent les consommateurs sensibles aux coûts ; les dispositions ANMAT 11362/2024 et 11378/2024 ont révélé que 11,2 % des produits de soupe dépassent les seuils nationaux de sodium, incitant les détaillants à retirer les références non conformes. La Loi 20 606 du Chili impose des avertissements en face avant des emballages, et une étude de l'OPS a révélé que seulement 31 % à 54 % des soupes respectent le seuil de sodium de mg pour 100 g, entraînant des reformulations et une premiumisation. Le canal de vente au détail moderne du Pérou a progressé au premier semestre 2025, et les soupes et bouillons américains sont devenus le principal fournisseur d'importation en 2024, suggérant que les importations premium à faible teneur en sodium captent des parts de portefeuille aux offres nationales.

Le reste de l'Amérique du Sud, englobant les marchés plus petits tels que l'Uruguay, le Paraguay et les Guyanes, accuse un retard en matière d'infrastructures et de pouvoir d'achat, mais offre des opportunités de niche pour les soupes ambiantes à longue durée de conservation. Les fabricants ciblant ces géographies privilégient les soupes sèches et les formats en conserve par rapport aux variantes réfrigérées ou surgelées, reflétant l'alimentation électrique intermittente et l'accès limité à la chaîne du froid. La présence de Quala en Équateur, au Venezuela et en République dominicaine démontre que les acteurs régionaux peuvent servir de manière rentable les marchés secondaires en adaptant leurs portefeuilles de produits aux goûts locaux et aux sensibilités aux prix. Les saveurs localisées — telles que le locro de papa équatorien ou le sancocho vénézuélien — résonnent auprès des consommateurs qui prisent l'authenticité, et les fabricants qui s'approvisionnent en ingrédients indigènes auprès de fermes contractuelles sécurisent des avantages de coûts par rapport aux importateurs dépendants des marchés au comptant.