南米プレハブ木造建築市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米プレハブ木造建築市場のトレンドとインサイト

住宅不足と迅速な住宅供給がプレハブ木材需要を牽引

南米の住宅不足は、パネル化建設への需要を引き続き支えています。ブラジルでは500万戸から600万戸の住宅不足があり、主に都市部において従来の組積造プロジェクトが8か月以上かかる場合があります^{[1]米国商務省、「ブラジルのエンジニアリングおよびモジュール建設」、国際貿易局、trade.gov}。木材フレーム組立は、部材が設置可能な状態で納品されることで、はるかに短期間での引き渡しが可能です。チリの住宅不足は全世帯の7.9%に影響を与えており、工業化住宅プログラムには2026年時点で36社の承認サプライヤーが参加しています^{[2]森林請負業者協会、「持続可能な成長の促進：チリの木材建設への大胆な賭け」、ACOFORAG、acoforag.cl}。パネルシステムは重機や大規模な現場作業員への依存度を低減することもできます。これにより、南米プレハブ木造建築市場は、従来の建設手法の調整が困難な遠隔地、都市周辺部、および農村部のプロジェクトにも適したものとなっています。

持続可能性要件が低炭素建築への需要を高める

デベロッパーが建設関連排出量に取り組む中、材料選定への注目が高まっています。ブラジルは2024年12月に法律第15,042号を制定し、年間排出量が10,000トンを超える企業に排出量報告を、25,000トンを超える企業に削減措置を義務付けました。チリの2025年国が決定する貢献（NDC）には、2028年までに策定される国家木材建設戦略が含まれています。ブラジルの科学的研究によると、木造建築物は1平方メートルあたり4.85 kg CO₂を排出するのに対し、同等の組積造建築物では35.22 kg CO₂/m²であることが明らかになっています^{[3]ブラジル開発ジャーナル、「社会住宅向けエンジニアリング木材構造要素のカーボンフットプリント：ケーススタディ」、ENTAC、doi.org}。CLTおよび集成材は、建物の構造材として機能しながら生物起源炭素を建物内に保持することができます。これらの条件は、公共および民間の購買者がライフサイクル排出量をより重視する南米プレハブ木造建築市場を支援します。

工業化・オフサイト建設が市場普及を加速

工場生産は、作業の大部分を建設現場から管理された製造環境へと移行させます。Patagual Homeは、チリのモジュール木材プロセスが従来工法の最大4倍の速さで建物を引き渡すことができ、年間最大4,000戸の住宅供能力を持つと報告しています。標準化された部材は手直しを削減し、設計・製造・組立チーム間の調整を改善することができます。建築情報モデリング（BIM）は、正確な接合部の詳細と材料スケジューリングをさらに支援することができます。チリの研究プログラムは、プレハブ住宅における人間とロボットの協働に取り組んでおり、これにより時間をかけて生産精度が向上する可能性があります。南米プレハブ木造建築市場は、工場の稼働率を高く維持するために安定した集合住宅およびホスピタリティの受注残を確保できる生産者を優遇するでしょう。

認証済み植林木材の供給がプレハブ木材生産を支援

植林地は、エンジニアリング木材製品のための重要な原材料基盤を地域に提供しています。Arborealは、ウルグアイの森林管理協議会（FSC）サプライチェーン認証植林地を活用し、森林供給とCLTパネル製造を統合しています。ブラジルも大規模な松およびユーカリの植林地を有しており、アルゼンチンのコリエンテス州には50万ヘクタールの植林地があります。アルゼンチン初の工業用CLT施設がゴルナドール・ビラソロで開発中であり、地域の森林資源と新たなエンジニアリング木材供給チャネルを結びつけています。認証は、調達における追跡可能性を必要とする機関購買者にとってますます重要になっています。これは、繊維の原産地と製品品質を文書化できる南米プレハブ木造建築市場の確立された生産者を支援します。

断片化した木材規格と認証要件がプロジェクト承認を遅延

構造設計、防火安全、耐震性能に関する各国個別規則は、製造業者に追加的な作業をもたらします。チリは2026年3月にNCh3732/1およびNCh3732/2を承認し、CLT製造、検証、および特性宣言に関する専用規格を整備しました。CLTの構造設計規格はまだ策定中であり、一部の多層建築仕様への信頼性を制限していました。チリはまた、構造用木材サプライヤーが不足しており、正式なバリューチェーン企業の10%が構造用木材を生産し、1%未満が構造用製材（Madera Aserrada Estructural）認証を取得しています。専門的な施工には、接合部、湿気管理、振動管理のスキルが必要です。これらのギャップは、プロジェクトを遅延させ、確立された生産拠点以外での南米プレハブ木造建築市場を制限する可能性があります。

構造用グレード木材と熟練施工者の不足が市場成長を制約

購買者は、木材システムを選択する前に防火、湿気、シロアリ、耐震性能を引き続き評価しています。これらの懸念は、地震リスクや湿潤条件にさらされる地域でより重要になります。製品試験、認証設計、および訓練された施工チームはこれらの懸念を軽減できますが、これらの能力は地全体で依然として不均一です。プレハブパネルの長距離輸送は、工場建設のコスト優位性を弱める可能性もあります。物流プレミアムは、製造拠点から400km以上離れたプロジェクトにとって最も困難です。南米プレハブ木造建築市場は、より分散した需要に効果的に対応するために地域生産ネットワークを必要とするでしょう。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

パネルシステム別：直交集成材（CLT）パネルが市場シェアをリードし、ダウエル積層材（DLT）パネルが設計面での勢いを獲得

直交集成材（CLT）パネルは、2025年の地域プレハブ木造建築収益の42%を占めました。ブラジルおよびウルグアイにおける既存の供給インフラが、CLTが他のパネル形式に対して早期リードを確立するのに貢献しました。アルミランテ・タマンダレのUrbem施設とタクアレンボのArboreal事業は、マスティンバー生産への投資に注力しました。CLTパネルは壁、床、屋根として機能することができ、多層住宅および商業用途を支援します。Urbemは、サンパウロ州アチバイアのオープンモール・プラサ・ピチグアリに約700m³のCLTを供給しました。こプロジェクトは、大型木材構造物がコンクリート打設なしで組み立てられることを示しました。CLTはまた、予測可能なパネル寸法と接合部の詳細を必要とする設計チームに標準化されたフォーマットを提供します。この確立された供給基盤は、南米プレハブ木造建築市場における継続的な役割を支援します。

ダウエル積層材（DLT）パネルは、2031年までに8.2%のCAGRで成長すると予測されています。このセグメントは、露出した木材が建物デザインの一部となるホスピタリティおよび一戸建てプロジェクトに魅力的です。その機械的組立は接着剤も釘も使用しません。これにより、施工中の揮発性有機化合物に関する懸念を軽減し、後の材料再利用をより簡単にすることができます。釘積層材（NLT）および集成材（GLT）は、床、柱、梁において補完的な役割を果たし続けています。ウルグアイの国家研究革新機構（Agencia Nacional de Investigación e Innovación）が支援した研究により、住宅プログラムにおけるNLT、DLT、および複合パネルへの地域産松材の構造的実行可能性が確認されました。チリの新CLT規格とブラジル構造用木材要件は、関連するエンジニアリング木材システム全体への信頼性を向上させることができます。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入後にご確認いただけます

用途別：集合住宅が数量を牽引し、ホスピタリティが付加価値を創出

集合住宅は、2025年の地域プレハブ木造建築収益の38%を占めました。ブラジルおよびチリの手頃な価格の住宅プログラムは、より迅速な引き渡しと強化された品質管理を必要とするため、この地位を支えています。チリのラ・アラウカニアにあるECOIMAD建築物は、100%木造の多層モジュール社会住宅プロトタイプでした。各60m²の3戸のアパートが含まれていました。このプロジェクトは6週間で製造され、現場での組立は8時間で完了しました。このようなプロジェクトは、工場生産が独立住宅だけでなく高密度住宅にも対応できることを示しています。一戸建て住宅は、木材パネルがスケジュールと労働力の優位性を提供する都市周辺部およびパタゴニアの場所で引き続き重要です。

ホスピタリティは、2031年までに8.5%のCAGRで成長すると予測されています。リゾートやホテルは、環境的に敏感な場所での現場の混乱を軽減しながら、ゲスト体験の一部として露出した木材を使用することができます。Urbemは2025年にモルディブのRosewood Ranfaruリゾートにマスティンバー部材を供給しました。このプロジェクトにより、南米のサプライヤーが高仕様のホスピタリティ用途で国際的な実績を得ることができました。オフィスセグメントも、Enkel Groupのモンテビデオにあるアルボレダビルを通じて有益なデモンストレーションプロジェクトを獲得しました。この建物は291m³のCLTと199m³の集成材を使用し、建築情報モデリング（BIM）で調整されたプロセスより6週間で組み立てられました。これらのプロジェクトは、南米プレハブ木造建築市場の用途基盤を広げています。

地理的分析

ブラジルは2025年の地域プレハブ木造建築収益の41%を占めました。同国は950万ヘクタールを超える松およびユーカリの植林地と拡大するエンジニアリング木材製造基盤を組み合わせており、住宅不足が主要都市部での迅速な建設手法への需要を生み出しています。サンパウロは主要なエンジニアリングおよび生産活動の拠点であり、バイーアおよびペルナンブコは地域生産が大型プレハブ部材の輸送負担を軽減できるため、二次的な製造拠点として台頭しています。軽量木造フレーム建設とマスティンバー防火安全に関するブラジルの規則は、デベロッパーにより明確な承認パラメータを提供します。これにより、ブラジルは南米プレハブ木造建築市場において最も重要な数量拠点となっています。

チリとコロンビアは地域の見通しにおいて異なる役割を担っています。チリの住宅不足は全世帯の7.9%に影響を与えており、木材建設バリューチェーンには5,519社の正式企業が含まれ、2026年3月のNCh3732/1およびNCh3732/2の承認によりCLT製造と検証のフレームワークが改善されました。コロンビアの8.1%のCAGRは、より小さな出発点と復興関連需要を反映しています。チリからコロンビアへの輸出成長は、発展しつつある国境を越えた供給関係を示していますが、コロンビアはまだより強力な地域製造能力とより一貫した規格承認プロセスを必要としています。これらの条件は、耐震性と納品要件を満たすことができるサプライヤーに機会を生み出しています。

アルゼンチンとウルグアイは、国内シェアを超えて供給パターンを形成しています。アルゼンチンのコリエンテス州には50万ヘクタールの植林地があり、同国初の工業用CLT施設を誘致しており、林業資源と将来の構造用木材加工能力を結びつけています。ウルグアイは、Arborealの認証済み森林とマスティンバー事業を通じて技術・供給の参照拠点として機能しており、Enkel GroupのモンテビデオのオフィスプロジェクトはCLTと集成材のハイブリッドシステムを実証しています。その他南米諸国は初期段階にとどまっていますが、国を越えた契約が主要な国内市場を超えて需要を拡大することができます。