Tamaño y Participación del Mercado de Edificios de Madera Prefabricados en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Edificios de Madera Prefabricados en América del Sur

El Déficit Habitacional y la Entrega Rápida de Viviendas Impulsan la Demanda de Madera Prefabricada

La escasez de viviendas en América del Sur continúa apoyando la demanda de construcción con paneles. Brasil tenía un déficit de entre 5 y 6 millones de viviendas, principalmente en áreas urbanas donde los proyectos de mampostería convencional pueden tardar 8 meses o más^{[1]Departamento de Comercio de los Estados Unidos, "Ingeniería y Construcción Modular en Brasil", Administración de Comercio Internacional, trade.gov}. Los ensamblajes de estructura de madera pueden entregarse mucho más rápido cuando los componentes llegan listos para su instalación. El déficit habitacional de Chile afectó al 7,9% de los hogares, mientras que su programa de vivienda industrializada contaba con 36 proveedores aprobados en 2026^{[2]Asociación de Contratistas Forestales, "Promoviendo el Crecimiento Sostenible: La Apuesta Audaz de Chile por la Construcción en Madera", ACOFORAG, acoforag.cl}. Los sistemas de paneles también pueden reducir la dependencia de equipos pesados y grandes cuadrillas en obra. Esto hace que el mercado de edificios de madera prefabricados en América del Sur sea relevante para proyectos remotos, periurbanos y rurales donde la construcción convencional es más difícil de coordinar.

Los Requisitos de Sostenibilidad Aumentan la Demanda de Edificios de Bajo Contenido de Carbono

La selección de materiales está recibiendo mayor atención a medida que los promotores abordan las emisiones relacionadas con la construcción. Brasil promulgó la Ley N.° 15.042 en diciembre de 2024, que exige la declaración de emisiones para empresas con emisiones anuales superiores a 10.000 toneladas y medidas de reducción por encima de las 25.000 toneladas. La Contribución Determinada a Nivel Nacional de Chile para 2025 incluyó una Estrategia Nacional de Construcción en Madera que deberá desarrollarse antes de 2028. Un estudio científico brasileño encontró que los edificios con estructura de madera generaban 4,85 kg de CO₂/m² en comparación con 35,22 kg de CO₂/m² para equivalentes de mampostería^{[3]Brazilian Journal of Development, "Pegada de Carbono de Elementos Estruturais em Madeira Engenheirada para HIS: Estudo de Caso", ENTAC, doi.org}. El CLT y la madera laminada encolada pueden, por tanto, servir como materiales estructurales al tiempo que retienen el carbono biogénico en la estructura del edificio. Estas condiciones apoyan el mercado de edificios de madera prefabricados en América del Sur, donde los compradores públicos y privados otorgan mayor importancia a las emisiones del ciclo de vida.

La Construcción Industrializada y Fuera del Sitio Acelera la Adopción del Mercado

La producción en fábrica traslada una gran parte del trabajo fuera de la obra de construcción y hacia entornos de fabricación controlados. Patagual Home informó que su proceso modular de madera chileno podía entregar edificios hasta 4 veces más rápido que los métodos tradicionales, con capacidad para hasta 4.000 unidades habitacionales anuales. Los componentes estandarizados pueden reducir los retrabajos y mejorar la coordinación entre los equipos de diseño, fabricación y ensamblaje. El Modelado de Información de la Construcción puede apoyar aún más los detalles precisos de conexión y la programación de materiales. Los programas de investigación chilenos están trabajando en la colaboración humano-robot para viviendas prefabricadas, lo que puede fortalecer la precisión de producción con el tiempo. El mercado de edificios de madera prefabricados en América del Sur favorecerá a los productores que aseguren carteras de pedidos estables de proyectos multifamiliares y de hospitalidad para mantener las fábricas bien utilizadas.

El Suministro de Madera de Plantación Certificada Apoya la Producción de Madera Prefabricada

Los bosques plantados otorgan a la región una importante base de materia prima para productos de madera de ingeniería. Arboreal utiliza plantaciones certificadas con cadena de custodia del Consejo de Administración Forestal en Uruguay e integra el suministro forestal con la fabricación de paneles CLT. Brasil también cuenta con una gran base de plantaciones de pino y eucalipto, mientras que Corrientes, en Argentina, tiene 500.000 hectáreas de bosque plantado. La primera instalación industrial de CLT de Argentina está siendo desarrollada en Gobernador Virasoro, lo que vincula los recursos forestales locales con un nuevo canal de suministro de madera de ingeniería. La certificación es cada vez más importante para los compradores institucionales que necesitan trazabilidad en la adquisición. Esto apoya a los productores establecidos en el mercado de edificios de madera prefabricados en América del Sur que pueden documentar el origen de la fibra y la calidad del producto.

La Fragmentación de los Códigos de Madera y los Requisitos de Certificación Retrasan las Aprobaciones de Proyectos

Las normas nacionales separadas para el diseño estructural, la seguridad contra incendios y el desempeño sísmico generan trabajo adicional para los fabricantes. Chile aprobó la NCh3732/1 y la NCh3732/2 en marzo de 2026, otorgando al país normas específicas para la fabricación, verificación y declaración de propiedades del CLT. Un código de diseño estructural para CLT aún estaba en desarrollo, lo que limitaba la confianza en algunas especificaciones de varios pisos. Chile también tenía escasez de proveedores de madera estructural, con el 10% de las empresas formales de la cadena de valor produciendo madera estructural y menos del 1% con certificación de Madera Aserrada Estructural. La instalación especializada requiere habilidades en conexiones, control de humedad y gestión de vibraciones. Estas brechas pueden retrasar proyectos y restringir el mercado de edificios de madera prefabricados en América del Sur fuera de los centros de producción establecidos.

La Escasez de Madera de Grado Estructural e Instaladores Calificados Limita el Crecimiento del Mercado

Los compradores continúan evaluando el desempeño ante incendios, humedad, termitas y sismos antes de seleccionar sistemas de madera. Estas preocupaciones se vuelven más importantes en áreas expuestas a riesgo sísmico o condiciones húmedas. Las pruebas de productos, el diseño certificado y los equipos de instalación capacitados pueden reducir estas preocupaciones, pero estas capacidades siguen siendo desiguales en toda la región. El transporte de larga distancia de paneles prefabricados también puede debilitar la ventaja de costos de la construcción en fábrica. Las primas logísticas son más difíciles de asumir para proyectos ubicados a más de 400 km de un centro de fabricación. El mercado de edificios de madera prefabricados en América del Sur requerirá redes de producción regionales para atender de manera efectiva una demanda más dispersa.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Sistemas de Paneles: Los Paneles de Madera Contralaminada (CLT) Lideran la Participación de Mercado Mientras los Paneles de Madera Clavijada Laminada (DLT) Ganan Impulso en Diseño

Los paneles de madera contralaminada (CLT) representaron el 42% de los ingresos regionales de edificios de madera prefabricados en 2025. La infraestructura de suministro existente en Brasil y Uruguay ayudó al CLT a establecer una ventaja temprana sobre otros formatos de paneles. La instalación de Urbem en Almirante Tamandaré y la operación de Arboreal en Tacuarembó concentraron la inversión en la producción de madera masiva. Los paneles CLT pueden funcionar como paredes, pisos y techos, lo que apoya aplicaciones residenciales y comerciales de varios pisos. Urbem suministró casi 700 m³ de CLT para el Open Mall Praça Pitiguari en Atibaia, São Paulo. El proyecto demostró que una gran estructura de madera podía ensamblarse sin un vaciado de concreto estructural. El CLT también ofrece un formato estandarizado para los equipos de diseño que necesitan dimensiones de panel y detalles de conexión predecibles. Esta base de suministro establecida apoya su papel continuo en el mercado de edificios de madera prefabricados en América del Sur.

Se prevé que los paneles de madera clavijada laminada (DLT) crezcan a una CAGR del 8,2% hasta 2031. El segmento atrae a proyectos de hospitalidad y unifamiliares donde la madera expuesta forma parte del diseño del edificio. Su ensamblaje mecánico evita tanto el pegamento como los clavos. Esto puede reducir las preocupaciones sobre compuestos orgánicos volátiles durante la instalación y simplificar la reutilización posterior del material. La Madera Clavada Laminada y la Madera Laminada Encolada continúan desempeñando roles complementarios en pisos, columnas y vigas. La investigación apoyada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay confirmó la viabilidad estructural del pino local para paneles NLT, DLT y compuestos en programas residenciales. Las nuevas normas CLT de Chile y los requisitos de madera estructural de Brasil pueden mejorar la confianza en los sistemas de madera de ingeniería relacionados.

Nota: Las participaciones de todos los segmentos individuales están disponibles con la compra del informe

Por Aplicación: La Vivienda Multifamiliar Impulsa el Volumen Mientras la Hospitalidad Agrega Valor

El segmento residencial multifamiliar representó el 38% de los ingresos regionales de edificios de madera prefabricados en 2025. Los programas de vivienda asequible en Brasil y Chile apoyan esta posición porque necesitan una entrega más rápida y un control de calidad más sólido. El Edificio ECOIMAD de Chile en La Araucanía fue un prototipo de vivienda social modular de varios pisos, 100% en madera. Incluyó 3 apartamentos de 60 m² cada uno. El proyecto fue fabricado en 6 semanas y ensamblado en obra en 8 horas. Estos proyectos muestran cómo la producción en fábrica puede servir a la vivienda de alta densidad y no solo a las viviendas unifamiliares. El segmento residencial unifamiliar sigue siendo relevante en ubicaciones periurbanas y patagónicas donde los paneles de madera ofrecen ventajas en plazos y mano de obra.

Se prevé que la hospitalidad crezca a una CAGR del 8,5% hasta 2031. Los complejos turísticos y los hoteles pueden utilizar la madera visible como parte de la experiencia de sus huéspedes, al tiempo que reducen la perturbación en obra en ubicaciones ambientalmente sensibles. Urbem suministró componentes de madera masiva para el complejo turístico Rosewood Ranfaru en las Maldivas durante 2025. Ese proyecto le dio a un proveedor sudamericano una referencia internacional en una aplicación de hospitalidad de alta especificación. El segmento de oficinas también obtuvo un útil proyecto de demostración a través del Edificio Arboleda de Enkel Group en Montevideo. El edificio utilizó 291 m³ de CLT y 199 m³ de madera laminada encolada y fue ensamblado en 6 semanas mediante un proceso coordinado de Modelado de Información de la Construcción. Estos proyectos amplían la base de aplicaciones del mercado de edificios de madera prefabricados en América del Sur.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 41% de los ingresos regionales de edificios de madera prefabricados en 2025. El país combina una superficie forestal de plantación que supera las 9,5 millones de hectáreas de pino y eucalipto con una creciente base de fabricación de madera de ingeniería, y su déficit habitacional genera demanda de métodos de construcción más rápidos en los principales centros urbanos. São Paulo alberga actividades clave de ingeniería y producción, mientras que Bahía y Pernambuco se están convirtiendo en ubicaciones de fabricación secundarias, ya que la producción regional puede reducir la carga logística de los grandes componentes prefabricados. Las normas de Brasil para la construcción ligera con estructura de madera y la seguridad contra incendios de la madera masiva ofrecen a los promotores parámetros de aprobación más claros. Esto convierte a Brasil en el centro de mayor volumen en el mercado de edificios de madera prefabricados en América del Sur.

Chile y Colombia tienen roles diferentes en las perspectivas regionales. El déficit habitacional de Chile afectó al 7,9% de los hogares, y su cadena de valor de construcción en madera incluía 5.519 empresas formales, mientras que la aprobación en marzo de 2026 de la NCh3732/1 y la NCh3732/2 mejoró el marco del país para la fabricación y verificación de CLT. La CAGR del 8,1% de Colombia refleja una base de partida más pequeña y la demanda relacionada con la reconstrucción. El crecimiento de las exportaciones desde Chile hacia Colombia indica una relación de suministro transfronterizo en desarrollo, aunque Colombia aún necesita una mayor capacidad de fabricación local y procesos de aprobación de códigos más consistentes. Estas condiciones crean espacio para proveedores que puedan cumplir con los requisitos sísmicos y de entrega.

Argentina y Uruguay configuran los patrones de suministro más allá de sus participaciones domésticas. La provincia de Corrientes en Argentina tiene 500.000 hectáreas de bosque plantado y alberga la primera instalación industrial de CLT del país, que vincula los recursos forestales con una futura capacidad de procesamiento de madera estructural. Uruguay opera como referencia tecnológica y de suministro a través de los bosques certificados y las operaciones de madera masiva de Arboreal, mientras que el proyecto de oficinas de Enkel Group en Montevideo demuestra sistemas híbridos de CLT y madera laminada encolada. El Resto de América del Sur se encuentra en una etapa temprana, pero los contratos transfronterizos pueden extender la demanda más allá de los principales mercados nacionales.