南米プレエンジニアードビルディング建設市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米プレエンジニアードビルディング建設市場のトレンドとインサイト

鉱業関連加工、再生可能エネルギー機器、および地域ニアショアリング

鉱業、再生可能エネルギー、およびニアショアリングプロジェクトが南米プレエンジニアードビルディング建設市場の需要を支えています。ラテンアメリカは2015年以降、銅およびリチウム鉱業のグリーンフィールド投資として450 ビリオン 米ドルを誘致しており、チリ、ペルー、アルゼンチンがその資本の多くを受け取っています。鉱山では、生産開始前に選別小屋、整備工場、電気室、および作業員施設が必要です。これらの構造物は、コンクリート工事に時間がかかり、より多くの現場作業員を必要とする遠隔地に建設されることが多いです。Tecno Fastは、モジュラービルディング協会によると、チリのコラワシ銅鉱山において786,734平方フィートのキャンプを394日で完成させました^[1]。コロンビアもまた、同国の耐震要件に対応した産業用建物を必要とするニアショアリング投資の恩恵を受けています。

銅、リチウム、石油、ガス、および再生可能エネルギープロジェクトインフラ

資源・エネルギープロジェクトは、南米プレエンジニアードビルディング建設市場において、工場、変電所、機器室、およびキャンプへの繰り返し需要を生み出しています。チリの2024年から2033年にかけての鉱業プロジェクトポートフォリオは、51件のイニシアチブで総額83.1 ビリオン 米ドルに達しました。コデルコとSQMは2024年にサラール・デ・アタカマの官民パートナーシップを設立し、短期的な施設ではなく長期的なリチウム加工ニーズを支援しています。Atlas Renewable Energyは2025年10月、チリのコピアポ太陽光ハイブッドプロジェクトに向けて475 ミリオン 米ドルの資金調達を完了しました^[2]。このプロジェクトには357 MWpの太陽光発電容量と320 MWのバッテリーエネルギー貯蔵システムが含まれており、CAPグループの鉱業事業に電力を供給します。アルゼンチンのバカ・ムエルタ石油・ガス地域は、迅速に展開される加工モジュールおよび宿泊施設への別の需要源を提供しています。

穀物、食肉、食品加工、および温度管理貯蔵の拡大

食品加工および貯蔵プロジェクトは、南米プレエンジニアードビルディング建設市場に対してより安定した受注パイプラインを提供しています。2025年3月、ブラジルのBNDESは穀物および飼料貯蔵プロジェクト4件に対して37 ミリオン 米ドルの融資を承認しました。これにはパラナ州カスカベルにおけるコパコルの穀物貯蔵能力拡張が含まれます。コナブもまた、パラナ州ポンタ・グロッサにおける貯蔵能力拡張に9.4 ミリオン 米ドルを拠出しました。チリでは、Emergent Cold LatAmがタルカワノでの拡張を計画しており、37,000パレットポジションと323,000平方フィートのスペースを持つ冷凍食品施設を建設する予定です。穀物・食品輸出業者は多くの場合、米ドル建ての契約販売を持っており、建設決定に対する現地通貨の変動の影響を軽減できます。これにより、裁量的な産業投資が鈍化した際に、食品・コールドチェーン案件がサプライヤーにとって有用となります。

サンパウロおよびサンティアゴにおける都市型配送ハブとeコマース倉庫

物流空室率の低さとeコマース投資が、南米プレエンジニアードビルディング建設市場における倉庫需要を増加させています。サンティアゴは2025年末に619万m²の物流在庫と6.37%の空室率で終了し、クラスAの追加分はほぼ事前リースされていました。同市は2026年第1四半期に4.8%の一般空室率を記録し、合計200,000 m²に及ぶ7件のプロジェクトが年内に竣工する見込みでした。これらの状況は、クリアスパンで迅速建設可能な倉庫設計と垂直ピッキングレイアウトを有利にしています。遠隔地の鉱山もまた、現場での作業員を少なくして組み立てられるモジュラーキャンプ、オフィス、研究室、および物流施設を必要としています。都市型配送プロジェクトと孤立した資源サイトの両方を管理できるサプライヤーは、異なる顧客グループにわたって業務を分散させることができます。

通貨下落、インフレ、および輸入鉄鋼価格の変動

通貨変動により、南米プレエンジニアードビルディング建設市場における価格設定とプロジェクト承認の予測が困難になっています。アルゼンチンは2025年に808,600トンの鉄鋼を生産し、2024年比で38%増加しましたが、建設需要は以前の水準を下回ったままでした。契約が米ドルで価格設定されているが、プロジェクトがペソまたはレアルで収益を得る場合、輸入キットはより高価になります。ブラジルの製造業者もまた、国際ベンチマーク契約で購入した鋼板コイルの長いリードタイムに直面しています。調達チームは、建物パッケージを承認する前に為替レートが安定するのを待つ場合があります。この遅延は、地元調達の鋼材と短い価格有効期間を提供できる場合に、地元製造業者を有利にします。

メルコスール関税、港湾のボトルネック、および長距離内陸輸送

貿易・輸送コストが、南米プレエンジニアードビルディング建設市場における輸入システムの価格優位性を低下させています。鉄鋼および加工製品に対するメルコスール関税は、貿易ブロック内外のサプライヤーに異なるコスト状況をもたらしています。サントスおよびブエノスアイレスでの通関遅延は、建設スケジュールに紐付いた納品に2〜4週間を追加する可能性があります。港から300〜1,500キロメートル離れた場所に位置するサイトでは、陸上輸送費が構造物の納品コストの10〜18%を占める可能性があります。メルコスール貿易委員会は2026年5月、特定の非合金鋼棒に対するアルゼンチンの関税割当を365日間延長しました。EU・メルコスール協定は欧州サプライヤーの関税摩擦を軽減できますが、内陸輸送の制限を解決するものではありません^[3]。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

構造別：単層建物がリードし、多層形式が拡大

単層建物は2025年の南米プレエンジニアードビルディング建設市場シェアの64%を占めました。産業・農業バイヤーは、ポータルフレームシステムがクリアスパン、クレーンアクセス、および重荷重床をサポートするため、これを好みます。倉庫、鉱石処理小屋、および食品加工ホールは一般的に、内部柱のないレイアウトを必要とします。ブラジルの穀物協同組合およびチリ・ペルーの鉱業請負業者がこれらの建物の主要ユーザーです。その設計により、オーナーは業務上の内部容量が必要な場合に、屋根のみまたは部分的なメザニンを追加することもできます。

多層建物は2031年にかけてCAGR 10.4%で成長すると予測されます。サンパウロおよびサンティアゴの土地制約により、開発業者は新たなサイトを購入するのではなく、垂直ピッキングフロアを設けるようになっています。メザニンの追加は、供給が逼迫した場所での新規倉庫開発よりも迅速に完了できます。ブラジルのABNT NBR 8800:2024規格は、多層鋼構造建物における接合部分類と地震荷重の組み合わせに関する要件を追加しました。この変更は、南米プレエンジニアードビルディング建設産業において、社内構造エンジニアリングと詳細な承認プロセスを持つプライヤーを支援します。

注記: 全セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

製品タイプ別：パネル化システムがリードを維持し、モジュラービルディングが台頭

パネル化・コンポーネント化システムは2025年の南米プレエンジニアードビルディング建設市場の39%を占めました。バイヤーはこれらのシステムを、工場精度と現場での建物構成能力のために使用します。建設クルーは、内部要件がまだ確定中の段階でシェルを完成させることができます。この方法は、機械、電気、配管の請負業者が別々に存在するファストトラック産業プロジェクトに適しています。また、地元の製造業者がセクションとパネルを現場条件に適応させることも可能にします。

モジュラービルディングは2031年にかけてCAGR 11%で成長すると予測されます。鉱業キャンプおよび都市型マイクロフルフィルメント拠点は、納品前にサービスを統合できるモジュールを重視しています。Grupo Cintacは2026年6月にプランタ・モジュラー・チャカブコを開業し、モジュラー能力を年間150,000 m²超に3倍化しました。その他のプレファブリケーテッドビルディングタイプには、軽量鋼フレーム、ハイブリッドコンクリート・鋼構造システム、および体積型住宅ユニットが含まれます。SteelCorpは2025年にサンパウロ州カジャマールに16,000 m²の鋼板工場に7.2 ミリオン 米ドルを投資し、南米プレエンジニアードビルディング建設産業のこの部分で能力を構築するために必要な投資を示しました。

用途別：産業用建物が中心的地位を維持し、商業用途が拡大

産業用建物は2025年の南米プレエンジニアードビルディング建設市場規模の52%を占めました。鉱業、穀物加工、および製造業は、重荷重を支えられる大スパン構造を必要としています。チリのグリーンフィールド鉱山、ブラジル中西部の穀物協同組合、およびコロンビアの産業団地の製造業者がこの需要を支えています。これらの顧客は、遅延が生産スケジュールに影響を与える可能性があるため、納品時間を優先します。したがって、産業案件は南米プレエンジニアードビルディング建設市場の主要な収益基盤であり続けています。

商業用建物は2031年にかけてCAGR 10.3%で成長すると予測されます。フルフィルメントセンターおよび小規模都市型倉庫が、鋼製外皮とモジュラー内部レイアウトの使用を増加させています。チリでは2025年にサンティアゴ首都圏で60,000 m²の新規モジュラーミニ倉庫スペースが吸収されました。住宅プロジェクトは規模が小さいままですが、公的融資と都市高密度化プログラムが工場製造コンポーネントを支援しています。ABCEMによると、ブラジルの金属構造製造業者は2025年に5億5,700万米ドルの総収益を生み出し、フル稼働時に年間262,400トンを生産しました。

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地域分析

ブラジルは2025年の南米プレエンジニアードビルディング建設市場シェアの46%を占めました。ABCEM加盟企業は2025年に27.1 ビリオン 米ドルの総収益を生み出し、工場建設および業務改善に1.2 ビリオン 米ドルを投資しました。穀物協同組合、コールドチェーン施設、および産業団地向けの融資が全国の建物需要を支えています。農業貯蔵プロジェクトもまた、主要都市以外での機会を生み出しています。ブラジルは鉄鋼コストと通貨変動にさらされていますが、その広範な製造基盤が国内サプライヤーに強固な地位を与えています。

コロンビアは2031年にかけてCAGR 10.5%で成長すると予測されます。カリブ海沿岸のニアショアリング活動およびチョコ・アンティオキアの鉱業が産業スペースへの需要を支えています。一部のコロンビア物流サブマーケットでは空室率が1.1%であり、新規施設の必要性が高まっています。NSR-10耐震フレームワークは、準拠した設計と地元建設能力を持たないサプライヤーにとって参入障壁となっています。チリもまた、2033年までの51件のプロジェクトで総額83.1 ビリオン 米ドルの鉱業パイプラインを持つため重要であり続けています。サンティアゴの低空室率が物流建設を支援し、遠隔地の鉱業・エネルギーサイトは工場、機器エンクロージャー、およびキャンプを必要としています。

ペルーは電力・鉱業開発を通じて第2のアンデス成長経路を提供しています。国際エネルギー機関によると、政府は2024年に20 ビリオン 米ドル超相当の独立系電力送電プロジェクト14件を落札しました。アルゼンチンは2025年の絶対シェアで2番目に大きな国でしたが、通貨不安定と産業投資の低迷がその成長を制限しています。EU・メルコスール協定は欧州システムへのアクセスを改善できますが、地元の輸送・調達リスクは残ります。ボリビア、ウルグアイ、パラグアイ、エクアドル、およびその他の小規模市場は、農業ビジネス貯蔵とエネルギープロジェクトからの需要を加えています。ウルグアイにおける17,250 m²のトラック組立工場は、これらの国々で生まれ得る産業プロジェクトの種類を示しています。