南米5Gコアネットワーク市場規模・シェア分 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

南米5Gコアネットワーク市場のトレンドとインサイト

5Gスタンドアロン展開の拡大が南米5Gコアネットワーク市場需要を牽引

ブラジルのスタンドアロン展開は地域の展開サイクルにおいて先行しており、コアネットワーク需要の主要源となっています。政府は2026年3月に、ブラジルの人口の80%が2026年末までに2,220以上の自治体で5Gアクセスを持つことが期待されると発表しました。これらのカバレッジ義務により、通信事業者はスタンドアロンキャパシティと関連ソフトウェアを追加し続ける必要があります。したがって、南米5Gコアネットワーク市場は、短期的な消費者需要の変化だけでなく、規制上のマイルストーンに結びついた調達から恩恵を受けています。展開のペースはまた、デバイスの可用性、認証、およびエンタープライズユースケースの開発に時間がかかる場合に、サービスプロバイダーに仕事をもたらす可能性があります。この組み合わせは、展開、テスト、運用、および保守への継続的な支出を支えています。

レガシーEPCからクラウドネイティブコアアーキテクチャへの通信事業者のシフト

通信事業者は、旧来の進化型パケットコアプラットフォームから、5Gスタンドアロンサービスをサポートできるクラウドネイティブコアシステムへと移行しています。AMDは、調査対象の通信事業者の33%が2025年にすでに5Gコア機能の大部分をクラウドネイティブインフラストラクチャに配置しており、さらに30%が2026年末までの完了を目標としていると報告しました。^{[1]AMD、「5Gコア通信事業者調査2025年版 5G SAのスケーリング」、AMD、amd.com} この変化には、分散したネットワーク機能を処理できる新しいソフトウェア、仮想化インフラストラクチャ、および運用慣行が必要です。TelefónicaとAWSは、Mavenir、Nokia、Oracleのネットワーク機能をクラウドと通信事業者施設にまたがって使用したVivoの5Gスタンドアロンコア構成を実証しました。^{[2]Mavenir、「TelefónicaとAWSがAWS OutpostsをVivoで使用した5G SAコア展開を実証」、Mavenir、mavenir.com} このタイプのマルチベンダーモデルは、南米5Gコアネットワーク市場においてインテグレーションスキルの重要性を高めています。また、通信事業者がパフォーマンスに敏感な機能をユーザーに近い場所に保ちながら、制御機能を集中化することを可能にします。

エンタープライズおよび公共部門ユースケースからのネットワークスライシング需要

ネットワークスライシングは、企業や公共機関がスタンドアロン5G機能を使用する実際的な理由を生み出しています。スライスは、コアネットワーク全体への直接アクセスを公開することなく、アプリケーションのサービス特性を予約することができます。ブラジル連邦プライベートネットワークは、専用の5Gベースの通信インフラストラクチャを通じてセキュリティ機関を接続しています。^{[3]法務・公共安全省、「プライベートモバイルネットワークがPMDF、ブラジル陸軍、下院警察、連邦上院警察を接続」、ブラジル政府、gov.br} このユースケースは、セキュアアクセス、ポリシー制御、認証、およびトラフィック管理への支出を支えています。また、ネットワークエクスポージャーファンクションが南米5Gコアネットワーク市場において最も急速に成長しているネットワーク機能である理由を説明するのにも役立ちます。企業需要は、アプリケーションに明確なセキュリティ、信頼性、または遅延要件がある場所で最初に発展する可能性が高いです。

5Gコア投資を加速させる公共部門デジタル化プログラム

政府のデジタル化プログラムは、コアネットワークインフラストラクチャに対するポリシーベースの需要層を生み出しています。OECDは、ブラジルのデジタル政府アプローチを、公共部門の意思決定において変革コストと相互運用性の利点を考慮するものとして説明しました。^{[4]経済協力開発機構、「デジタル政府アウトルック2026 ブラジル」、OECD、oecd.org} 連邦プライベートネットワークはまた、政府機関がセキュアな調整のために専用モバイルインフラストラクチャに依存できることを示しました。これらのプログラムは、消費者収益の状況が不均一な場合でもコア支出を支えることができます。公共部門の納品、セキュリティ、およびコンプライアンス能力を確立したベンダーを優遇する可能性があります。調達サイクルは長くなる可能性がありますが、結果として生じる契約は単一のネットワークソフトウェア購入よりも広範になる可能性があります。

スペクトル準備の遅れと5Gスタンドアロンタイムラインの不均一性

ブラジル以外でのスペクトル準備は不均一であり、複数の国でスタンドアロンコア投資の開始が遅れています。アルゼンチンは2026年3月末までに約2,300の5Gサイトを持っていましたが、スタンドアロンサービスのエンタープライズ収益化はまだ初期段階にありました。南米5Gコアネットワーク市場は、無線展開、スペクトルアクセス、およびビジネス需要が同時に進展しない場合、コアアップグレードの正当化がより困難になるため、影響を受けています。ボリビアは2026年に5Gスペクトル付与プロセスを開始しており、その投資サイクルがまだ初期段階にあることを示しています。アンデスおよびラプラタ川流域の一部の市場も、より大規模なスタンドアロンプログラムが始まる前に4G高密度化に注力しています。これらの違いにより、地域需要の均一性が低下し、近期の機会はスペクトル条件が明確な国に集中しています。

既存の4GおよびレガシーOSS/BSSスタックとの高いインテグレーション複雑性

スタンドアロン5Gへの移行には、通信事業者が新しいクラウドネイティブ機能を旧来の無線、コア、および運用システムと接続する必要があります。AMDは、調査対象の通信事業者の83%が2026年末までに5Gコア機能の大部分をクラウドネイティブインフラストラクチャに配置する計画であることを発見しました。^{[5]AMD、「5Gコア通信事業者調査2025年版 5G SAのスケーリング」、AMD、amd.com} その移行を達成するには、通信とクラウド運用の両方における複合的なスキルが必要です。既存のOSSおよびBSSシステムは、ネットワークスライスやアプリケーションプログラミングインターフェースサービスを含む新しいサービスモデルをサポートする必要があります。インテグレーションの負担は、南米5Gコアネットワーク市場における販売サイクルを長引かせ、プロジェクトリスクを増大させます。また、エンドツーエンドの展開とマネージドサポートを提供できるサプライヤーへの需要をシフトさせます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソリューションが現在の展開をリードし、サービスは2031年まで拡大

ソリューションは2025年の南米5Gコアネットワーク市場シェアの61.45%を占めると予想されており、これは通信事業者がサービス層を拡大する前に基盤となるスタンドアロンソフトウェアを展開する必要性を反映しています。パケットコアソフトウェアは、スタンドアロンアーキテクチャに必要なコアトラフィックおよび制御機能をサポートするため、中心的な価カテゴリーを表しています。ネットワーク機能仮想化インフラストラクチャも、仮想化機能のコンピューティング環境を提供することで重要な役割を果たしています。オーケストレーションおよび管理ツールは、通信事業者が分散した場所にわたってこれらの機能を調整するのに役立ちます。Vivoのクラウド展開実証では、Mavenir、Nokia、Oracleのコア機能がパブリッククラウドインフラストラクチャと通信事業者データセンターにまたがって動作できることが示されました。このような展開は、ソリューション購入が複数のインフラストラクチャおよびソフトウェアサプライヤーを含むことが多い理由を示しています。

サービスは、スタンドアロンネットワークのインストールベースが展開、インテグレーション、サポート、および保守を必要とするため、2031年までに21.39%のCAGRで拡大する見込みです。通信事業者は、機能をレガシープラットフォームから仮想化環境に移行する際に、インテグレーションおよび展開サービスを必要とします。コアが稼働した後、通信事業者は可用性、セキュリティ、およびパフォーマンスを維持する必要があるため、サポート契約はより重要になります。コンサルティングおよびアドバイザリーサービスも、OSSおよびBSSの整合、ネットワークスライス設計、およびアプリケーションプログラミングインターフェースの収益化をサポートします。したがって、南米5Gコアネットワーク市場は、初期ソフトウェア実装後に継続的なサービス収益を生み出すことができます。このパターンは、単一の初期プラットフォーム販売への依存を減らし、ローカル納品能力の価値を高めます。

展開モデル別：オンプレミスシステムが制御を維持しながらハイブリッドエッジモデルが進展

オンプレミスおよび専用システムは、通信事業者がデータ制御、低ユーザープレーン遅延、およびセクター固有の要件へのコンプライアンスを必要とするため、2025年の収益の52.21%を占めると予想されています。このモデルは、予測可能なローカルパフォーマンスを必要とするエネルギー、公共安全、およびその他のアプリケーションに引き続き関連しています。通信事業者はまた、クラウドの可用性が限られている場合、またはデータ居住要件が完全なパブリッククラウド展開を妨げる場合に、このモデルを一般的に使用します。ローカル展開は、ユーザープレーン処理を無線ネットワークおよびエンタープライズアプリケーションに近い場所に保つことができます。このモデルの南米5Gコアネットワーク市場規模は、信頼性の高いトラフィック管理と運用制御に現在置かれている優先度を反映しています。また、多くの通信事業者が既存のすべてのプラットフォームを一度に置き換えるのではなく、クラウドネイティブシステムを段階的に導入していることも反映しています。

ハイブリッドおよびテルコエッジクラウド展開は、集中型クラウド機能とエッジベースのユーザープレーンキャパシティを組み合わせるため、南米5Gコアネットワーク市場において2031年までに20.27%のCAGRで拡大する見込みです。Vivoの概念実証では、5Gスタンドアロンコア機能がAWSインフラストラクチャと通信事業者所有のデータセンターにまたがって動作できることが示されました。このアプローチは、遅延に敏感な処理を産業サイトに近い場所に保ちながら、他の機能が集中型クラウドリソースを使用することを可能にします。パブリッククラウドの採用も進んでいますが、通信事業者は大量のユーザープレーンワークロードのコストを引き続き評価しています。エッジコンピューティングとネットワークスライシングをカバーする標準は、これらの設計選択に共通の技術的基盤を提供します。企業が低遅延でロケーション対応の接続を求めるにつれて、展開モデルはますます重要になっています。

エンドユーザー別：通信事業者が現在の需要を支え、企業がそれを多様化

通信事業者は、スペクトル義務、スタンドアロンカバレッジ、および国家ネットワークキャパシティに対する主要な責任を負うため、2025年のエンドユーザー需要の77.60%を占めると予想されています。Vivo、TIM、およびClaroはそれぞれブラジルで商用スタンドアロンコアを運営しています。彼らの支出は、南米5Gコアネットワーク市場全体にわたるソフトウェア、ネットワーク機能、およびサービスの即時需要を支えています。TIMはNokiaとの関係を拡大し、ブラジルの14の追加州で5Gサービスを近代化し、ブラジルの人口の約42%をカバーしました。アルゼンチンでは、Nokiaがブエノスアイレス首都圏を起点として、マルチベンダー構成を通じてPersonalの5Gモバイルコアを進化させることに合意しました。

企業は、より多くのセクターが専用アプリケーション向けのスタンドアロン接続を評価するにつれて、南米5Gコアネットワーク市場において2031年までに23.19%のCAGRで拡大する見込みです。製造業、エネルギーおよびユーティリティ、輸送および物流、公共安全、スマートシティはすべてこの需要基盤の一部です。ブラジルの連邦プライベートネットワークは、公共安全および緊急通信のためのポリシー主導のユースケースを提供しています。製造プロジェクトは、接続された機器と運用データフローをサポートするためにプライベート5Gを使用できます。輸送および物流ユーザーは、カバレッジとアプリケーション要件が明確な場所で同じ機能を評価できます。企業需要は、南米5Gコアネットワーク市場を通信事業者が資金提供するネットワークアップグレードを超えて拡大します。

ネットワーク機能別：ユーザープレーンファンクションが現在のトラフィックをサポートし、ネットワークエクスポージャーファンクションが新サービスを実現

ユーザープレーンファンクションは、スタンドアロンカバレッジが拡大するにつれて通信事業者がスケールアップする必要があるトラフィック転送およびサービス品質レイヤーとして機能するため、南米5Gコアネットワーク市場において2025年の収益の20.99%を占めると予想されています。ユーザートラフィックを管理し、サービス特性の適用を支援します。ユーザープレーンファンクションの分散配置は、産業用モノのインターネットおよび固定無線アクセスサービスの低遅延接続をサポートできます。Telefónicaは、ブラジルの5Gコアにおける自動自己修復メカニズムにより、インシデント解決時間が30分短縮されたと報告しました。この結果、仮想化および自動化されたユーザープレーンアーキテクチャの運用の価値を示しています。南米5Gコアネットワーク市場は、通信事業者がトラフィックキャパシティとエッジロケーションを拡大するにつれて、この機能を引き続き必要とするでしょう。

ネットワークエクスポージャーファンクションは、通信事業者が制御されたインターフェースを介してエンタープライズアプリケーションに選択されたネットワーク機能を提供できるようにするため、2031年までに27.45%のCAGRで拡大する見込みです。コアネットワーク全体を公開することなく、認証、サービス品質保証、およびスライス選択をサポートできます。これらの機能は、セキュアなエンタープライズサービスを収益化するルートを提供します。残りの機能には、アクセスおよびモビリティ管理、セッション管理、ポリシー制御、認証、ネットワークスライス選択、ネットワークリポジトリ、統合データ管理、およびアプリケーション機能が含まれます。これらは合わせて、ユーザープレーンとエンタープライズサービス層をサポートするコントロールプレーン環境を形成します。それらの購買パターンは、スタンドアロン展開のタイミングと統合コアプラットフォーム契約に密接に結びついています。

地域分析

ブラジルは2025年の南米5Gコアネットワーク市場シェアの69.20%を占め、大規模な通信事業者基盤と規制上のカバレッジ要件に支えられています。連邦政府は、2026年末までに2,220以上の自治体にわたって国の人口の80%が5Gアクセスに到達することを期待しています。述べられた計画はまた、人口30,000人未満の自治体の30%をカバーしています。これらのコミットメントは、最大都市と3つの主要モバイル通信事業者を超えて拡大する展開パイプラインを支えています。ブラジルの通信セクターへの外国直接投資は2025年に7.44 ビリオン 米ドルに達し、前年比20.4%増加し、5G、固定ネットワーク、遠隔接続、およびデジタルインフラストラクチャに向けられた資金が含まれています。

アルゼンチンは第2位の国内通信事業者基盤を維持していますが、通貨圧力がハードカレンシーで価格設定された複数年契約に影響しています。Telecom Argentinaは2025年に1.02 ビリオン 米ドルの設備投資を報告し、5G拡大の加速、光ファイバー展開、およびTelefónica Argentinaの統合を反映しています。同社はまた、アルゼンチンペソが2025年に米ドルに対して41.0%下落したと報告しました。Personalはブエノスアイレス首都圏でコア近代化を開始し、マル・デル・プラタ、トゥクマン、ロサリオ、コルドバへの拡大を計画しました。したがって、同国には意味のあるパイプラインがありますが、実際の購買力は通貨条件とエンタープライズリターンのタイミングに敏感なままです。

南米その他地域は、エクアドル、コロンビア、チリ、ペルー、ボリビア、パラグアイにわたって初期のスタンドアロン展開が出現するにつれて、2031年までに20.39%のCAGRで拡大する見込みです。NokiaとCNTはエクアドル初の5Gネットワークを立ち上げ、グアヤキルと辺地域で初期サービスを開始しました。ペルーの3.5 GHz免許保有者は、農村地域と道路カバレッジ要件を含む少なくとも502.9 ミリオン 米ドルのネットワーク投資を約束しました。ボリビアは2026年にスペクトル付与プロセスを開始し、パラグアイの最初の5G展開は2025年12月に始まりました。これらの国々の需要はより小さな基盤から発展しますが、スペクトル付与、初期展開、およびカバレッジ義務は、南米5Gコアネットワーク市場に対してより広範な将来の機会を生み出します。