Tamanho e Participação do Mercado de Rede Central 5G da América do Sul - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Rede Central 5G da América do Sul

Expansão das Implantações Autônomas de 5G Impulsionando a Demanda do Mercado de Rede Central 5G da América do Sul

A implantação autônoma do Brasil colocou-o à frente do ciclo de implantação regional e tornou-o a principal fonte de demanda de rede central. O governo declarou em março de 2026 que 80% da população brasileira deve ter acesso ao 5G até o final de 2026, com cobertura em mais de 2.220 municípios. Esses compromissos de cobertura exigem que as operadoras continuem adicionando capacidade autônoma e software relacionado. O mercado de rede central 5G da América do Sul, portanto, se beneficia de aquisições vinculadas a marcos regulatórios, e não apenas a mudanças de curto prazo na demanda do consumidor. O ritmo da implantação também pode gerar trabalho para prestadores de serviços quando a disponibilidade de dispositivos, certificação e casos de uso empresariais demoram mais para se desenvolver. Essa combinação sustenta os gastos contínuos com implantação, testes, operações e manutenção.

Migração das Operadoras do EPC Legado para Arquiteturas de Rede Central Nativas de Nuvem

As operadoras estão migrando de plataformas de núcleo de pacotes evoluído mais antigas para sistemas de rede central nativos de nuvem que podem suportar serviços autônomos de 5G. A AMD relatou que 33% das operadoras pesquisadas já haviam colocado a maioria das funções de rede central 5G em infraestrutura nativa de nuvem em 2025, enquanto outros 30% visavam a conclusão até o final de 2026.^{[1]AMD, "5G Core Operator Survey 2025 Edition Scaling 5G SA," AMD, amd.com} A mudança requer novo software, infraestrutura virtualizada e práticas operacionais capazes de lidar com funções de rede distribuídas. A Telefónica e a AWS demonstraram uma configuração de rede central autônoma 5G para a Vivo que utilizou funções de rede da Mavenir, Nokia e Oracle em instalações de nuvem e da operadora.^{[2]Mavenir, "Telefónica and AWS Demonstrate 5G SA Core Deployment Over AWS Outposts in Vivo," Mavenir, mavenir.com} Esse tipo de modelo multifornecedor aumenta a importância das habilidades de integração no mercado de rede central 5G da América do Sul. Também permite que as operadoras centralizem as funções de controle enquanto mantêm as funções sensíveis ao desempenho mais próximas dos usuários.

Demanda por Fatiamento de Rede para Casos de Uso Empresariais e do Setor Público

O fatiamento de rede está criando uma razão prática para que empresas e agências públicas utilizem as capacidades autônomas do 5G. Uma fatia pode reservar características de serviço para uma aplicação sem expor o acesso direto à rede central completa. A rede privada federal brasileira conecta instituições de segurança por meio de uma infraestrutura de comunicações dedicada baseada em 5G.^{[3]Ministério da Justiça e Segurança Pública, "Rede Privativa Móvel Conecta a PMDF, o Exército Brasileiro, a Polícia da Câmara dos Deputados e a Polícia do Senado Federal," Governo do Brasil, gov.br} Esse caso de uso sustenta os gastos com acesso seguro, controle de políticas, autenticação e gerenciamento de tráfego. Também ajuda a explicar por que a função de exposição de rede é a função de rede de crescimento mais rápido no mercado de rede central 5G da América do Sul. A demanda corporativa provavelmente se desenvolverá primeiro onde as aplicações têm requisitos claros de segurança, confiabilidade ou latência.

Programas de Digitalização do Setor Público Acelerando o Investimento em Rede Central 5G

Os programas de digitalização governamental estão criando uma camada de demanda baseada em políticas para a infraestrutura de rede central. A OCDE descreveu a abordagem de governo digital do Brasil como aquela que considera os custos de transformação e os benefícios de interoperabilidade nas decisões do setor público.^{[4]Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, "Digital Government Outlook 2026 Brazil," OCDE, oecd.org} A rede privada federal também demonstrou como as agências governamentais podem depender de infraestrutura móvel dedicada para coordenação segura. Esses programas podem sustentar os gastos com rede central mesmo quando as condições de receita do consumidor são irregulares. Podem favorecer fornecedores que tenham capacidades estabelecidas de entrega, segurança e conformidade para o setor público. Seus ciclos de aquisição podem ser mais longos, mas os contratos resultantes podem ser mais amplos do que uma única compra de software de rede.

Atraso na Disponibilidade de Espectro e Cronogramas Irregulares de 5G Autônomo

A disponibilidade de espectro fora do Brasil permanece irregular, o que retarda o início do investimento em rede central autônoma em vários países. A Argentina tinha cerca de 2.300 sites de 5G até o final de março de 2026, mas a monetização empresarial dos serviços autônomos ainda estava em seus estágios iniciais. O mercado de rede central 5G da América do Sul é afetado porque uma atualização de rede central se torna mais difícil de justificar quando a implantação de rádio, o acesso ao espectro e a demanda empresarial não avançam juntos. A Bolívia iniciou seu processo de concessão de espectro 5G em 2026, indicando que seu ciclo de investimento ainda está em seus estágios iniciais. Alguns mercados andinos e do Rio da Prata também estão focados na densificação do 4G antes de iniciarem programas autônomos maiores. Essas diferenças tornam a demanda regional menos uniforme e concentram as oportunidades de curto prazo em países com condições de espectro mais claras.

Alta Complexidade de Integração com Pilhas de OSS/BSS Legadas e de 4G Existentes

A migração para o 5G autônomo exige que as operadoras conectem novas funções nativas de nuvem com sistemas de rádio, rede central e operacionais mais antigos. A AMD constatou que 83% das operadoras pesquisadas planejavam colocar a maioria das funções de rede central 5G em infraestrutura nativa de nuvem até o final de 2026.^{[5]AMD, "5G Core Operator Survey 2025 Edition Scaling 5G SA," AMD, amd.com} Alcançar essa transição requer habilidades combinadas em telecomunicações e operações em nuvem. Os sistemas de OSS e BSS existentes devem suportar novos modelos de serviço, incluindo fatias de rede e serviços de interface de programação de aplicações. O ônus da integração prolonga os ciclos de vendas e aumenta o risco dos projetos no mercado de rede central 5G da América do Sul. Também desloca a demanda para fornecedores que possam oferecer implantação de ponta a ponta e suporte gerenciado.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Componente: Soluções Lideram a Implantação Atual Enquanto os Serviços se Expandem até 2031

Espera-se que as soluções detenham 61,45% da participação do mercado de rede central 5G da América do Sul em 2025, refletindo a necessidade de implantar software autônomo fundamental antes que as operadoras expandam as camadas de serviço. O software de núcleo de pacotes representa a categoria de valor central porque suporta as funções de tráfego e controle da rede central necessárias para uma arquitetura autônoma. A infraestrutura de virtualização de funções de rede também desempenha um papel importante ao fornecer o ambiente computacional para funções virtualizadas. As ferramentas de orquestração e gerenciamento ajudam as operadoras a coordenar essas funções em locais distribuídos. A demonstração de implantação em nuvem da Vivo mostrou que as funções de rede central da Mavenir, Nokia e Oracle poderiam operar em infraestrutura de nuvem pública e centros de dados de operadoras. Tais implantações mostram por que as aquisições de soluções frequentemente envolvem múltiplos fornecedores de infraestrutura e software.

Os serviços devem expandir a um CAGR de 21,39% até 2031, à medida que a base instalada de redes autônomas requer implantação, integração, suporte e manutenção. As operadoras precisam de serviços de integração e implantação quando migram funções de plataformas legadas para ambientes virtualizados. Os contratos de suporte tornam-se mais importantes após a entrada em operação de uma rede central, pois as operadoras devem manter disponibilidade, segurança e desempenho. Os serviços de consultoria e assessoria também apoiam o alinhamento de OSS e BSS, o design de fatias de rede e a monetização de interfaces de programação de aplicações. Portanto, o mercado de rede central 5G da América do Sul pode gerar receita recorrente de serviços após a implementação inicial do software. Esse padrão reduz a dependência de uma única venda de plataforma inicial e aumenta o valor das capacidades de entrega local.

Por Modelo de Implantação: Sistemas Locais Mantêm o Controle Enquanto os Modelos de Borda Híbrida Avançam

Espera-se que os sistemas locais e dedicados respondam por 52,21% da receita em 2025, pois as operadoras exigem controle de dados, baixa latência do plano de usuário e conformidade com requisitos específicos do setor. Esse modelo permanece relevante para energia, segurança pública e outras aplicações que requerem desempenho local previsível. As operadoras também costumam usar esse modelo quando a disponibilidade de nuvem permanece limitada ou quando os requisitos de residência de dados desencorajam a implantação completa em nuvem pública. As implantações locais podem manter o processamento do plano de usuário próximo à rede de rádio e às aplicações empresariais. O tamanho do mercado de rede central 5G da América do Sul para esse modelo reflete a prioridade atual atribuída ao gerenciamento confiável de tráfego e ao controle operacional. Também reflete que muitas operadoras estão introduzindo gradualmente sistemas nativos de nuvem em vez de substituir todas as plataformas existentes de uma só vez.

A implantação em nuvem híbrida e de borda de operadora deve expandir a um CAGR de 20,27% até 2031 no mercado de rede central 5G da América do Sul, pois combina funções de nuvem centralizadas com capacidade de plano de usuário baseada em borda. A prova de conceito da Vivo mostrou que as funções de rede central autônoma 5G poderiam operar em infraestrutura da AWS e em centros de dados de propriedade da operadora. Essa abordagem pode manter o processamento sensível à latência próximo a sites industriais, enquanto permite que outras funções utilizem recursos de nuvem centralizados. A adoção de nuvem pública também está avançando, embora as operadoras continuem avaliando os custos para cargas de trabalho de plano de usuário de alto volume. Os padrões que cobrem computação de borda e fatiamento de rede fornecem uma base técnica comum para essas escolhas de design. O modelo de implantação está se tornando cada vez mais importante à medida que as empresas buscam conectividade de baixa latência e sensível à localização.

Por Usuário Final: Operadoras de Telecomunicações Financiam a Demanda Atual Enquanto as Empresas a Diversificam

Espera-se que as operadoras de telecomunicações respondam por 77,60% da demanda de usuários finais em 2025, pois têm responsabilidade primária pelas obrigações de espectro, cobertura autônoma e capacidade de rede nacional. Vivo, TIM e Claro operam cada uma redes centrais autônomas comerciais no Brasil. Seus gastos sustentam a necessidade imediata de software, funções de rede e serviços em todo o mercado de rede central 5G da América do Sul. A TIM expandiu seu relacionamento com a Nokia para modernizar os serviços 5G em 14 estados brasileiros adicionais, cobrindo cerca de 42% da população do Brasil. Na Argentina, a Nokia concordou em evoluir a rede central móvel 5G da Personal por meio de uma configuração multifornecedor, começando na área metropolitana de Buenos Aires.

As empresas devem expandir a um CAGR de 23,19% até 2031 no mercado de rede central 5G da América do Sul, à medida que mais setores avaliam a conectividade autônoma para aplicações dedicadas. Manufatura, energia e serviços públicos, transporte e logística, segurança pública e cidades inteligentes fazem parte dessa base de demanda. A rede federal privada do Brasil fornece um caso de uso orientado por políticas para segurança pública e comunicações de emergência. Projetos de manufatura podem usar o 5G privado para suportar equipamentos conectados e fluxos de dados operacionais. Usuários de transporte e logística podem avaliar as mesmas capacidades onde os requisitos de cobertura e aplicação são claros. A demanda empresarial amplia o mercado de rede central 5G da América do Sul além das atualizações de rede financiadas pelas operadoras.

Por Função de Rede: A Função de Plano de Usuário Suporta o Tráfego Atual Enquanto a Função de Exposição de Rede Viabiliza Novos Serviços

Espera-se que a função de plano de usuário detenha 20,99% da receita em 2025 no mercado de rede central 5G da América do Sul, pois serve como a camada de encaminhamento de tráfego e qualidade de serviço que as operadoras devem escalar à medida que a cobertura autônoma se expande. Ela gerencia o tráfego de usuários e ajuda a aplicar as características do serviço. A colocação distribuída das funções de plano de usuário pode suportar conectividade de menor latência para a Internet das Coisas industrial e serviços de acesso sem fio fixo. A Telefónica relatou que um mecanismo automatizado de autocura em sua rede central 5G brasileira reduziu o tempo de resolução de incidentes em 30 minutos. Esse resultado demonstra o valor operacional da arquitetura de plano de usuário virtualizada e automatizada. O mercado de rede central 5G da América do Sul continuará a exigir essa função à medida que as operadoras expandem a capacidade de tráfego e os locais de borda.

A função de exposição de rede deve expandir a um CAGR de 27,45% até 2031 porque permite que as operadoras forneçam capacidades de rede selecionadas a aplicações empresariais por meio de interfaces controladas. Pode suportar autenticação, garantias de qualidade de serviço e seleção de fatias sem expor a rede central completa. Esses recursos fornecem um caminho para monetizar serviços empresariais seguros. As funções restantes incluem gerenciamento de acesso e mobilidade, gerenciamento de sessão, controle de políticas, autenticação, seleção de fatia de rede, repositório de rede, gerenciamento unificado de dados e funções de aplicação. Juntas, formam o ambiente de plano de controle que suporta o plano de usuário e as camadas de serviço empresarial. Seus padrões de aquisição permanecem estreitamente vinculados ao cronograma das implantações autônomas e dos contratos de plataforma de rede central integrada.

Análise Geográfica

O Brasil respondeu por 69,20% da participação do mercado de rede central 5G da América do Sul em 2025, apoiado por sua grande base de operadoras e pelos requisitos regulatórios de cobertura. O governo federal espera que o acesso ao 5G alcance 80% da população do país até o final de 2026 em mais de 2.220 municípios. O plano declarado também cobre 30% dos municípios com menos de 30.000 habitantes. Esses compromissos sustentam um pipeline de implantação que se estende além das maiores cidades e das três principais operadoras móveis. O investimento estrangeiro direto no setor de telecomunicações do Brasil atingiu 7,44 bilhões de USD em 2025, alta de 20,4% em relação ao ano anterior, com recursos direcionados para 5G, redes fixas, conectividade remota e infraestrutura digital.

A Argentina permanece como a segunda maior base nacional de operadoras, embora a pressão cambial afete contratos plurianuais precificados em moeda forte. A Telecom Argentina reportou 1,02 bilhão de USD em despesas de capital em 2025, refletindo a aceleração da expansão do 5G, a implantação de fibra e a integração da Telefónica Argentina. A empresa também relatou que o peso argentino se desvalorizou 41,0% em relação ao dólar americano em 2025. A Personal iniciou a modernização de sua rede central na área metropolitana de Buenos Aires e planejou estendê-la a Mar del Plata, Tucumán, Rosário e Córdoba. O país, portanto, tem um pipeline significativo, mas a capacidade de compra real permanece sensível às condições cambiais e ao cronograma dos retornos empresariais.

O Restante da América do Sul deve expandir a um CAGR de 20,39% até 2031, à medida que as primeiras implantações autônomas surgem no Equador, Colômbia, Chile, Peru, Bolívia e Paraguai. A Nokia e a CNT lançaram a primeira rede 5G do Equador, com serviço inicial em Guayaquil e arredores. Os detentores de licenças de 3,5 GHz do Peru comprometeram pelo menos 502,9 milhões de USD em investimento em rede, incluindo localidades rurais e requisitos de cobertura de estradas. A Bolívia iniciou seu processo de concessão de espectro em 2026, enquanto o primeiro lançamento de 5G do Paraguai começou em dezembro de 2025. A demanda nesses países se desenvolverá a partir de uma base menor, mas as concessões de espectro, as implantações iniciais e as obrigações de cobertura criam um conjunto mais amplo de oportunidades futuras para o mercado de rede central 5G da América do Sul.