アフリカ5Gコアネットワーク市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

アフリカ5Gコアネットワーク市場のトレンドとインサイト

ティア1モバイル事業者による5Gスタンドアロンコア展開の加速

ティア1事業者は、2026年に入り5Gスタンドアロンへのコミットメントを積極的な調達・展開プログラムへと移行させました。アフリカ5Gコアネットワーク市場は、グループレベルの事業者が複数の国内事業に共通のクラウドプラットフォームを適用することで恩恵を受けています。MTNグループのMUNAフレームワークは、南アフリカ、ジンバブエ、アンゴラ、ウガンダにおけるクラウドネイティブ近代化プログラムを支援しました。Ericssonは、MTN南アフリカが2025年に2.52 ミリオン のアクティブセッションと40 Gbpsのトラフィックを処理しながら、稼働中のパケットコアゲートウェイに対して自動インサービスソフトウェアアップグレードを完了したと報告しました。^{[1]Börje Ekholm、「MTN SAがEricssonとのコアネットワークアップグレード拡大においてグローバルおよびアフリカ初を達成」、Ericsson、ericsson.com} この運用実績は、プラットフォームが大規模なライブ加入者基盤を担う場合に、事業者が実績あるコアサプライヤーを選好する理由を示しています。GSMA Intelligenceは、2026年半ばまでに37のアフリカ市場で61の事業者が商用5Gサービスを提供していると記録しており、アフリカ5Gコアネットワーク市場に後のスタンドアロンアップグレードに向けたより広い基盤を与えています。^{[2]GSMA Intelligence、「アフリカの5G 2026：市場状況、トレンドと展望」、GSMA、gsma.com}

企業・産業向け接続のためのネットワークスライシングの需要増大

ネットワークスライシングにより、事業者は特定の企業や公共サービスに対して定義されたネットワークパフォーマンスを割り当てることができます。この機能はスタンドアロンコアの展開に依存するため、スライシング需要はコア近代化のタイミングと密接に結びついています。GSMA Intelligenceは、2025年初頭にアフリカ全土で32社がプライベートネットワーク機器を調達しており、活動は南アフリカ、ナイジェリア、アンゴラ、ガーナに集中していると報告しました。鉱業、製造業、物流、公共安全のユーザーは、従来の消費者向けモバイルサービスでは提供できないサービスレベルを必要とする場合があります。Inwiは2026年4月、China Mobile InternationalおよびHuaweiとのパートナーシップのもと、自動化、リアルタイム監視、モノのインターネットアプリケーション、リモートセンシングを支援するため、ナドール・ウェスト・メッド工業ハブにモロッコ初の民間産業用5Gネットワークを展開しました。これらのプロジェクトは、企業アプリケーションが特定のネットワーク機能への安全なアクセスを必要とするため、ネットワーク公開機能の価値を高めます。

長期的な運用コスト削減に向けたクラウドネイティブコアへの移行

クラウドネイティブコアにより、事業者はネットワーク機能をソフトウェアコンポーネントとして管理し、より柔軟に容量を追加することができます。そのため、アフリカ5Gコアネットワーク市場は、専用ハードウェアだけでなく、クラウドプラットフォーム、オーケストレーションツール、システムインテグレーションへの依存度を高めています。AMDは、2025年に調査対象の通信サービスプロバイダーの33%がすでに5Gコア機能の大部分をクラウドネイティブインフラ上で稼働させており、さらに30%が2026年末までの完了を目標としていることを明らかにしました。^{[3]Matthew Zielinski、「5Gコア事業者調査2025年版：5G SAのスケーリング」、AMD、amd.com} MTNグループとHuaweiは、自律ネットワークレベル4、AI駆動の運用、5G固定無線アクセス、データ収益化に焦点を当てた2026年の覚書に署名しました。^{[4]MTNグループとHuaweiが2026年戦略的覚書に署名」、Huawei、huawei.com} クラウドネイティブ設計により、異なるベンダーが個別の機能を提供することが可能になりますが、共有オーケストレーションおよびポリシーレイヤーにより、サプライヤーの変更は依然として困難な場合があります。したがって、初期のコア受注はその後のアップグレード、サポート、自動化への支出に影響を与える可能性があります。

公共安全およびスマートシティ接続における低遅延需要

公共安全、自治体運営、スマートシティプログラムには、応答性の高い接続と信頼性の高いサービス制御が必要です。アフリカ5Gコアネットワーク市場は、これらのアプリケーションが分散型ユーザープレーン機能と明確に定義されたサービスポリシーを必要とするため、恩恵を受けることができます。政府機関や重要インフラのユーザーが機密データのための監査可能な環境を必要とする場合、専用展開が特に重要です。ナイジェリアの通信規制当局は、港湾、空港、工業団地向けのプライベート5Gの計画を概説するとともに、緊急サービスや接続ドローン向けの高度な機能のテストを行っています。Vodacomは、FY2026に236億ランド（13億米ドル）の設備投資を報告し、グループ全体で6,160の新規5Gサイトを追加しました。^{[5]Vodacomグループ統合レポート2026」、Vodacomグループ、vodacom.com} アクセスネットワークの継続的な拡大により、コアプラットフォームの準備が整った際に低遅延サービスを提供するための、より大きなインフラ基盤が事業者に提供されます。

高いネットワーク近代化コストと長い回収期間

コア近代化には、事業者が実質的な新規企業収益を生み出す前に、多額の初期支出が要です。この課題は、ユーザー当たりの平均収益が低く、4Gネットワークがモバイルデータ需要の多くをまだ満たしている地域で最も深刻です。ナイジェリア通信委員会は、2025年の業界投資が10億米ドルを超え、2026年3月時点で5Gがモバイル接続の4.2%を占めると報告しました。このギャップは、特に消費者の普及が主要都市に集中している場合、完全なスタンドアロンコアの回収期間を長引かせる可能性があります。マネージドコアサービスは初期資本負担を軽減できますが、十分なデータセンターインフラと熟練した運用サポートが必要です。そのため、小規模事業者は企業需要と無線カバレッジが強化されるまで、既存のコアプラットフォームを維持する可能性があります。

光ファイバーバックホールとデータセンター整備の不足

クラウドネイティブアーキテクチャには、分散型ユーザープレーンサイトと集中型制御機能の間に信頼性の高い大容量リンクが必要です。光ファイバーカバレッジの限界とキャリアニュートラルなデータセンターの不足により、主要市場以外でのテルコエッジクラウドモデルの実用的な活用が制限される可能性があります。GSMA Intelligenceは、2026年3月までに16のアフリカ諸国が5Gスペクトラム割り当てを完了したと述べています。スペクトラムの割り当ては、事業者が大規模なコア投資にコミットする前の初期段階であることが多いです。SEACOMは、南アフリカ、ケニア、ナイジェリアにおけるマルチテラビット容量とデータセンター接続への注力を拡大しており、事業者が必要とする支援インフラの規模を示しています。ハイブリッドモデルは実用的な暫定的手段を提供できますが、ネットワーク設計と遅延管理の要件をもたらします。これらの制約により、高度なエッジ機能への需要は少数の国に集中したままとなっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグント分析

コンポーネント別：ソリューションが収益を支え、サービスが長期的な需要を構築

ソリューションは2025年のアフリカ5Gコアネットワーク市場収益の58.91%を占めると予測されています。このセグメントには、パケットコアソフトウェア、ネットワーク機能仮想化インフラ、オーケストレーションおよび管理プラットフォームが含まれます。これらの製品は、事業者がスタンドアロン5Gのコア技術基盤を確立する必要があるため、支出の初期シェアの大部分を占めます。パケットコアソフトウェアには、アクセス、セッション、ユーザープレーン機能が含まれます。アフリカ5Gコアネットワーク市場は、モバイルセッションの管理、トラフィックのルーティング、加入者ポリシーの適用、サービス品質の確保にこれらの機能を依存しています。MTN南アフリカは2025年に、クラウドネイティブインフラプラットフォーム上にEricssonのクラウドネイティブパケットコアおよびユーザー管理機能を展開する予定です。この展開は、複数年にわたる事業者近代化計画におけるソフトウェアプラットフォームの役割を浮き彫りにしています。

サービスは2026年から2031年にかけてCAGR 34.11%で拡大する見込みです。このカテゴリーには、インテグレーションと展開、コンサルティング、アドバイザリーサービス、サポート、保守が含まれます。サービスへの需要は、事業者がライブサービスを中断することなく加入者データ、ポリシー制御、レガシーシステムを移行する際に増加します。また、事業者が複数のベンダーを共有クラウド環境に統合する際にも増加します。AMDは、調査対象の通信サービスプロバイダーの39%が、コアと仮想無線アクセスネットワーク運用のための統合テレコムクラウドチームを設立することを期待していると報告しました。この運用の収束は、継続的なインテグレーションおよびマネージドサービス業務を支援します。アフリカ5Gコアネットワーク産業では、内部クラウド運用チームを持たない小規模事業者においてシステムインテグレーターがより大きな役割を果たす可能性があります。確立されたローカルサポート能力を持つベンダーも、アップグレードが初期展開段階を超えて進むにつれて恩恵を受ける可能性があります。

展開モデル別：エッジクラウドの利用拡大の中で専用システムがリードを維持

オンプレミスおよび専用システムは、2025年のアフリカ5Gコアネットワーク市場において収益の49.99%を占めると予測されています。この位置づけは、政府関連および安全保障上の機密性が高いユーザーにおけるセキュリティ、データ主権、運用要件を反映しています。また、多くの国における大規模クラウドリージョンの限られた利用可能性も反映しています。専用システムにより、事業者はデータ処理、ユーザープレーンの配置、ネットワーク運用に対してより直接的な制御を持つことができます。データを定義された管轄区域内に保持する必要があるワークロードをより適切にサポートできます。この展開モデルは、独立した監査可能なコア環境を必要とする企業もサポートします。これらの要因により、パブリッククラウドオプションがより利用可能になっても、オンプレミスシステムは重要であり続けます。

ハイブリッドおよびテルコエッジクラウド展開は、2026年から2031年にかけてCAGR 32.19%で拡大する見込みです。事業者はこれらのモデルを使用して、集中型クラウド環境にコントロールプレーン機能を保持しながら、ユーザープレーン処理を企業拠点の近くに配置します。このアプローチにより、ローカルデータフローのアプリケーション遅延とバックホールトラフィックを削減できます。Intel、Nokia、Dell Technologiesは、MWC 2026において、前世代のソリューションより30%高いパフォーマンスを提供する低フットプリントのファーエッジユーザープレーン機能デバイスを発表する予定です。このデバイスは、スペースとインフラが限られた企業・産業拠点向けに設計されています。アフリカ5Gコアネットワーク市場がこのモデルを主要都市以外に拡大するには、光ファイバーとデータセンターの可用性向上が必要です。このモデルは、すべてのネットワーク機能をエッジに配置することなく、固定無線アクセス、プライベート5G、産業用アプリケーションをサポートする方法を提供します。

エンドユーザー別：事業者が現在の需要をリードし、企業利用が拡大

通信事業者は2025年のアフリカ5Gコアネットワーク需要の71.51%を占めると予測されています。ライセンスを受けたモバイル事業者は、近代化が必要な公共ネットワークを所有しているため、最初の購入者となります。大規模グループは国内事業全体で投資を調整し、共通のベンダーフレームワークを使用できます。MTNグループのマルチマーケットクラウドプログラムとVodacomのFY2026設備投資は、事業者主導のインフラ投資の財務規模を示しています。事業者の需要には、コアソフトウェア、インテグレーション、容量拡張、自動化、セキュリティ制御が含まれます。ジンバブエ、アンゴラ、エチオピアなどの市場の小規模キャリアも、ベンダー資金調達プログラムを利用して近代化を開始できます。このトレンドにより、最大の地域事業者を超えて顧客基盤が広がります。

企業は2026年から2031年にかけてCAGR 34.98%で拡大する見込みです。このカテゴリーには、製造業、エネルギーおよびユーティリティ、輸送・物流、公共安全・緊急サービス、自治体が含まれます。プライベートネットワークは、作業員監視、車両追跡、産業自動化、遠隔操作をサポートできます。GSMA Intelligenceは、鉱業、製造業、港湾、物流における調達活動を特定しており、専用サービスが測定可能な運用価値を提供できます。MTN南アフリカは、マンガン鉱山でのプライベート5Gネットワークを作業員監視、車両追跡、自律型トラックに活用しています。アフリカ5Gコアネットワーク産業は、各展開がコア機能、インテグレーション、セキュリティ、継続的な運用サポートを組み合わせることができるため、これらのプロジェクトから恩恵を受けます。企業の普及は、産業ユーザーが十分なデジタルインフラと信頼の高い接続に対する明確な要件を持つ地域に集中したままとなるでしょう。

ネットワーク機能別：ユーザープレーン容量がリードし、API公開が進展

ユーザープレーン機能は2025年のネットワーク機能収益の22.33%を占めると予測されています。モバイルデータフローを管理し、ユーザーセッションのトラフィックアンカーとして機能します。事業者は集中型および分散型の両方の展開においてユーザープレーン容量を必要とします。これにより、公共モバイルネットワーク、プライベートネットワーク、エッジベースのサービスのコア要素となります。この機能は、事業者が企業拠点近くの遅延を削減しようとする際にさらに重要になります。アフリカ5Gコアネットワーク市場は、ローカル処理をサポートし、長距離バックホールへの負荷を軽減するために、分散型ユーザープレーン機能の配置を活用しています。Intel、Nokia、Dell Technologiesは、2026年にこのタイプの展開向けに設計されたファーエッジプラットフォームを導入する予定です。

ネットワーク公開機能は、アフリカ5Gコアネットワーク市場において2026年から2031年にかけてCAGR 33.98%で拡大する見込みです。承認された外部アプリケーションに対して、サービス品質リクエスト、位置情報、エッジトリガーを含む選択されたネットワーク機能へのアクセスを提供します。この機能は、基本的な接続からアプリケーション指向のサービスへのシフトを支援します。Econet Wireless Zimbabweは2025年にEricssonと、既存のデュアルモードコアにクラウドネイティブ5G機能とクラウドコア公開サーバーを追加することで合意する予定です。この合意は、スタンドアロン5Gとサードパーティアプリケーションパートナーシップをサポートすることを目的としています。ネットワークスライス選択機能やポリシー制御機能などの他の機能は、商用スライスサービスをサポートできます。アフリカ5Gコアネットワーク市場は、事業者がアプリケーションレベルのネットワークサービスに対価を支払う十分な企業顧客を持つようになった際に、これらのツールへの需要が強まるでしょう。

地域分析

南アフリカは2025年のアフリカ5Gコアネットワーク市場シェアの47.88%を占めると予測され、2031年にかけてCAGR 36.78%で拡大する見込みです。同国は、多くの地域の同業他社よりも成熟したデータセンターインフラ、確立された事業者、より発展したスペクトラム環境の恩恵を受けています。MTN南アフリカは2025年にEricssonとのクラウドネイティブパケットコアおよびユーザー管理展開を完了する予定です。この実装には、2.52 ミリオン のアクティブセッションと40 Gbpsのトラフィックをサポートするライブパケットコアゲートウェイの自動アップグレードが含まれます。Vodacomは、FY2026中にグループ全体で6,160の新規5Gサイトを追加し、236億ランド（13億米ドル）の設備投資を報告する予定です。これらのプログラムは、容量、自動化、コア管理プラットフォームへの需要を持続させると予測されます。南アフリカはまた、事業者が後に他のアフリカ市場で適応させる可能性のある展開のリファレンス環境を提供しています。

ナイジェリアは、その人口、大規模な経済、企業向け接続の高まる需要により、長期的な大きな機会を代表しています。しかし、ナイジェリアの5G展開サイクルは現在、カバレッジと普及が依然として不均一であるため、南アフリカに遅れをとっています。ナイジェリア通信委員会は、2025年に10億米ドルを超えるセクター投資を報告し、2026年のさらなる投資計画を立てる予定です。同委員会の2026年から2030年のスペクトラムロードマップは、人口の50%と全州都への5Gカバレッジを目標としています。ロードマップには、追加の3.5 GHzスペクトラムと将来のミリ波割り当ても含まれています。各スペクトラムおよびカバレッジのマイルストーンは、その後のコア容量拡大の必要性を生み出す可能性があります。石油・ガス、金融テクノロジー、輸送は、安全でサービス保証された接続のための企業ユースケースを提供しています。

アフリカその他地域には、準備レベルが異なる市場が含まれますが、アフリカ5Gコアネットワーク市場にとってより広い将来の基盤を提供しています。モロッコは2025年11月に商用5Gを開始する予定であり、事業者は2026年以降のカバレッジ拡大計画を策定する予定です。アルジェリアは2025年11月にMobilis、Ooredoo Algeria、Djezzyに5Gライセンスを付与する予定であり、コア展開の新たな基盤を創出します。ガーナのNext Gen InfraCo は、Nokiaをコア技術パートナーとして、2026年3月にアクラ、クマシ、タマレで卸売4Gおよび5Gプラットフォームを稼働させる予定です。エチオピアでは、Ethio TelecomとZTEが2026年3月に647サイトのネットワーク拡張契約を締結する予定です。GSMA Intelligenceはまた、Safaricomが2025年中に5Gサイト数を803から1,700に増加させると予測しています。これらのアクセスネットワーク投資は後のコア近代化の条件を整えますが、資金調達とバックホールの制約は国によって異なります。