ヨーロッパ5Gコアネットワーク市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパ5Gコアネットワーク市場のトレンドとインサイト

成熟したヨーロッパのネットワークにおけるクラウドネイティブスタンドアロンコアへの移行

クラウドネイティブスタンドアロンコアへの移行は、ヨーロッパ5Gコアネットワーク市場において最も影響力のある構造的促進要因であり、通信事業者は迅速なカバレッジ展開のために構築された非スタンドアロンオーバーレイを置き換えています。スタンドアロンアーキテクチャにより、通信事業者はサービス創出、ポリシー管理、ネットワーク自動化に対するより大きな制御を得ることができます。Deutsche TelekomはHorizontal TelCo Cloudプログラムの下、Mavenirのコンテナ化されたパケットコアを通じてスタンドアロントラフィックを処理しました。^{[1]Mavenir、「Deutsche TelekomがMavenirの支援を受けて開発した5Gコアネットワークで最大65%のエネルギー節約を報告」、Mavenir、mavenir.com} Teliaは2025年にフィンランド、スウェーデン、ノルウェー、エストニア、リトアニア全域でNokiaのクラウドネイティブ5Gスタンドアロンコアの展開を完了しました。この地域的アプローチにより、複数の国内ネットワーク間で共通の運用ツールの利用が可能となります。ヨーロッパ5Gコアネットワーク市場はまた、コア移行が課金、ポリシー、オーケストレーション機能の同時対応を必要とすることからも恩恵を受けています。

エンタープライズおよびプライベート5G用途向けネットワークスライシングの収益化

ネットワークスライシングは技術的なテストから産業・エンタープライズ顧客向けの商業的提供へと移行しつつあります。Vodafone Germanyは2025年にCampus Flex ExclusiveおよびCampus Flex Starterの料金プランを導入し、ミッションクリティカルなアプリケーション向けに1拠点あたり月額2,000ユーロ（2,310.14米ドル）の専用ティアを含む内容としました。この提供は自動化生産や自律走行車制御などのユースケースをサポートします。Vodafoneはまた、英国においてサービスレベルコミットメントを含むサービスモデルを拡張しました。Deutsche TelekomはiOS 26を通じたApple FaceTimeとの消費者規模の統合を含む商業ネットワークスライスを実装しました。これらの取り組みは、ヨーロッパ5Gコアネットワーク市場が基本的なモバイル接続とは異なる収益モデルをサポートできることを示しています。

強靭で安全かつ主権を持つ通信インフラに向けた規制上の推進

ヨーロッパの規制は、背景にある指針としてではなく、直接的な要件として5Gコアの調達に影響を与えています。欧州連合理事会は、NIS 2指令およびCER指令の下で5Gサイバーセキュリティツールボックスの実施とサプライチェーンリスク対策の強化を求めました。^{[2]欧州連合理事会、「5Gサイバーセキュリティに関する理事会結論」、欧州連合理事会、consilium.europa.eu} これらの措置により、重要なコア機能を支援するサプライヤーへの審査が強化されます。国家レビューはまた、ベンダーが高リスクと見なされた場合に代替プログラムを加速させる可能性があります。MasOrangeは2026年2月に、分離されたレガシー5GスタンドアロンコアおよびIMSプラットフォームを統合するためにEricssonを選定しました。このプロジェクトは、変化するセキュリティ要件に対応しながらマルチベンダーアーキテクチャを簡素化する必要性を反映しています。

ベンダー多様化とオープンアーキテクチャによる5Gコアの近代化

ベンダー多様化はヨーロッパの通信事業者にとって産業政策およびレジリエンスの問題となっています。VodafoneThreeは2025年9月に、5Gスタンドアロンコアおよび10,000以上の無線サイトを対象とした8年間の契約をEricssonに対して125億スウェーデンクローナ（13億米ドル）で発注しました。^{[3]Ericsson、「EricssonがSEK 125億のパートナーシップでVodafoneThreeの次世代英国ネットワークの大部分を担う」、Ericsson、news.cision.com} Nokiaは7,000サイトおよびボイスコアのメンテナンスをカバーする別途8年間の契約を確保しました。Deutsche Telekom、Orange、Telefónica、VodafoneもOpen RANの協力にコミットしています。SamsungとOrangeは、以前のパイロットに続き2026年にヨーロッパでのvRANおよびOpen RAN活動を拡大しました。

スタンドアロンコアアップグレードに対する高い初期設備投資と不確実な回収

資本集約度はヨーロッパ全域でのスタンドアロンコア展開に対する直接的な制約として残っています。GSMA Europeは2026年5月に、ヨーロッパのモバイル通信事業者が2035年までに4,750億ユーロ（5,486.6億米ドル）のモバイルネットワーク投資を必要としているが、現時点では2,700億ユーロ（3,118.7億米ドル）の実現が見込まれると報告しました。^{[4]GSMA Europe、「ヨーロッパが5Gの旅を完了しデジタルリーダーシップを取り戻すために4,750億ユーロが必要、GSMAの新調査が明らかに」、GSMA、gsma.com} 2,050億ユーロ（2,367.9億米ドル）のギャップにより、コアソフトウェアの移行、ハードウェアの更新、スペクトラムの更新を同時に資金調達する能力が制限されます。ヨーロッパの通信事業者は2020年以降、スペクトラムに300億ユーロ（346.5億米ドル）以上を支出しました。2024年のヨーロッパにおける接続あたりの設備投資額は35ユーロ（40.43米ドル）であり、グローバルな接続リーダーの70ユーロ（80.85米ドル）と比較して低い水準にあります。 

レガシーEPCおよびマルチベンダー環境との統合の複雑さ

4G EPCから5Gスタンドアロンコアへの移行は、非スタンドアロンの相互運用性が多くの通信事業者に予測させていたよりも破壊的です。レガシーEPCとスタンドアロンのコントロールプレーン機能は、長期にわたる移行期間中に共存しなければなりません。Three英国は2025年1月に、NokiaのRed Hatへの移行に従うのではなく、EricssonのCloud Native Infrastructure Solutionを選択しました。この決定は、レガシーインフラが長期的なアーキテクチャのコミットメントを必要とする場合があることを示しています。MasOrangeはOrange SpainとMásMóvilの合併後、2つの5Gスタンドアロンコアと4つのIMSプラットフォームを統合されたEricssonアーキテクチャに統合しました。したがって、ヨーロッパ5Gコアネットワーク市場は、新しいサービス要件だけでなく、継承された技術的複雑さにも対処しなければなりません。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

コンポーネント別：ソリューションが収益をリードし、サービスが継続的な価値を獲得

ソリューションは2025年のヨーロッパ5Gコアネットワーク市場シェアの62.59%を占めると予測されます。パケットコアソフトウェア、ネットワーク機能仮想化インフラ、オーケストレーションおよび管理ツールがスタンドアロンネットワークプログラムの主要な支出層を形成しています。パケットコアソフトウェアには、AMF、SMF、UPF、PCF、および関連する5Gコア機能が含まれます。通信事業者はこれらの機能を、複数年のライセンス契約の下で仮想化またはコンテナ化されたソフトウェアバンドルとして購入します。Nokia、Ericsson、Mavenirはこれらの機能を提供するサプライヤーの一部です。ネットワーク機能仮想化インフラには、仮想化機能をホストする市販のサーバーおよびクラウドプラットフォームが含まれます。一部の大規模な通信事業者はハイパースケーラーとの取り決めを利用し、他の事業者は独自のクラウドスタックの運用を継続しています。

ヨーロッパ5Gコアネットワークサービス市場規模におけるサービスセグメントは、2031年にかけてCAGR 20.98%で拡大する見込みです。統合・展開サービスは初期移行段階で最も高い需要を見込んでいます。VodafoneThreeの近代化などの大規模プログラムでは、サポートおよびメンテナンス契約が5〜8年間延長される場合があります。任のクラウドエンジニアリングチームを持たない通信事業者は、コンテナ化、継続的インテグレーション、継続的デリバリー、Open RAN統合のサポートも必要としています。標準の変更により、公開APIおよびポリシー制御に関するアドバイザリー業務の需要が増加する可能性があります。Release 18は5GシステムにおけるNetwork Exposure Function APIおよびポリシー機能を拡張しました。これらの要件により、システムインテグレーターおよびクラウドネイティブの専門家に対する継続的な業務が生まれています。

展開モデル別：オンプレミスが引き続き重要な位置を占め、パブリッククラウドが提供経済性を変革

オンプレミスおよび専用展開は2025年の市場の55.00%を占めると予測されます。このモデルの下、通信事業者はレイテンシーに敏感なコントロールプレーン機能に対する物理的な制御を維持します。既存の専用インフラは、合法的傍受やデータ主権の要件もサポートする場合があるため、置き換えに多大なコストがかかります。ドイツ、フランス、英国のセキュリティおよび主権に関する規制は、通信事業者が管理するまたは国家が管理するデータ環境の利用を強化しています。通信事業者はまた、産業用プライベートネットワーク環境においてハイブリッドおよびテルコエッジクラウドモデルを使用しています。BMWは2025年10月にハンガリーのデブレツェン施設でiX3の生産を開始する予定であり、Magyar Telekomが運営するハイブリッドパブリック・プライベート5Gネットワークを使用します。この展開は400ヘクタール以上にわたってロボット、自律走行車、デジタルツインを接続する予定です。

パブリッククラウドはヨーロッパ5Gコアネットワーク市場において2026年から2031年にかけてCAGR 23.87%で拡大する見込みです。O2 Telefónicaは2026年3月にNokia技術を使用して自社データセンター内のAWS Outpostsに本番規模の5Gコア機能を展開する予定です。この展開は100万人の顧客にサービスを提供し、メンテナンスワークフローにAmazon Bedrockモデルを使用する予定です。パブリッククラウドインフラは、新機能の導入に必要な時間を短縮し、専用ハードウェアサイクルへのコミットメントを制限することができます。ハイブリッド構成により、機密性の高い機能を通信事業者の管理下に置きながら、選択されたワークロードをエッジに配置することができます。ETSI標準は、エッジホスト型ユーザープレーン機能とエッジアプリケーションプラットフォーム間の相互運用性の共通基盤を提供します。

エンドユーザー別：通信事業者がリードし、企業が構造的需要を変革

通信事業者は2025年のヨーロッパ5Gコアネットワーク市場の74.65%を占めると予測されます。そのシェアは、国内および地域の通信事業者によるスタンドアロンコア投資の規模を反映しています。これらの通信事業者は、ネットワークスライシング、公開API、クオリティオンデマンドサービスをサポートするサービスレイヤー再構築しています。大規模な展開では、コアソフトウェア、無線アクセスインフラ、自動化、サポートサービスを組み合わせることが多く、契約額は数億ユーロに達する場合があります。企業はパイロットプロジェクトからマルチサイトのプライベートネットワーク展開へと移行しています。この移行により、公共モバイルネットワーク以外のコア機能に対する独自の需要基盤が生まれています。

企業向けヨーロッパ5Gコアネットワーク市場規模は2031年にかけてCAGR 22.67%で拡大する見込みです。製造業は、プライベートスタンドアロンネットワークがセンサー、自律走行車、資産監視をサポートできるため、初期の主要な応用分野となっています。EricssonとVodafone Portugalはポルトガルの3つのCimporセメントサイトにわたってプライベート5Gスタンドアロンネットワークを展開しました。NokiaとVerizon Businessは2025年6月にThames Freeportで1,700エーカーの港湾・製造インフラをカバーするマルチサイトのプライベート5G契約を確保する予定です。エネルギー、公益事業、公共安全、地方自治体サービスも規模は小さいながら重要な需要分野を代表しています。プライベート5Gスペクトラムライセンスに対する各国のアプローチの違いが、南欧および東欧における企業の計画を依然として遅らせる可能性があります。

ネットワーク機能別：UPFがトラフィックを支え、NEFがAPI収益の道を開く

ユーザープレーン機能は2025年のヨーロッパ5Gコアネットワーク市場の21.76%のシェアを占めると予測されます。無線ネットワークと外部データネットワーク間のデータプレーントラフィックを処理します。分散型UPFインスタンスが産業・消費者アプリケーションのラウンドトリップレイテンシーを低減できるため、エッジにおけるその役割はより重要になります。EXIGENCEプロジェクトは2026年6月に、AIを活用した強化学習を使用してUPFワークロードを統合する研究成果を発表する予定です。このプロジェクトは、ベースラインポリシーと比較してユーザーあたりの電力消費を2〜5%削減することを報告する予定です。AMFおよびSMF機能はサブスクライバーのモビリティとセッションライフサイクルを管理するため、これらの機能に対する需要はスタンドアロンネットワークの展開に伴って拡大します。

ネットワーク公開機能は2026年から2031年にかけてCAGR 27.45%で拡大する見込みです。ネットワーク機能とサードパーティアプリケーション間の標準化されたインターフェースを提供します。GSMA Open GatewayおよびCAMARAフレームワークは、クオリティオンデマンド、ネットワークイベント公開、SIM位置情報などのサービスをサポートするためにネットワーク公開機能を使用します。3GPPは、アプリケーション機能へのサービスAPIを公開する手段として機能公開フレームワークを説明しています。NokiaとEricssonはRelease 18のNetwork Exposure Function APIを実装するプラットフォームを提供しています。ポリシー制御機能およびネットワークスライス選択機能に対する需要も商業スライシングと連動しており、これらの機能は品質の強制とスライスの割り当てをサポートします。UDM、AUSF、NRFはアクティブなサブスクライバーベースの規模と密接に結びついているため、安定した機能として維持されると予測されます。

地域分析

ドイツは2025年のヨーロッパ5Gコアネットワーク市場シェアの22.50%を占め、2026年もリーディングカントリーであり続けると予測されます。Deutsche TelekomのHorizontal TelCo CloudはMavenirのコンテナ化されたコアを通じてスタンドアロントラフィックを処理します。2026年2月、Mavenirは共同イニシアチブの下でのライブテストにより最大65%のエネルギー節約が達成されたと述べました。Vodafone Germanyは2025年に商業5Gスライシング料金プランを開始し、1拠点あたり月額2,000ユーロ（2,310米ドル）から始まるエンタープライズティアを含む内容としました。英国もまた、VodafoneThreeの全国5Gスタンドアロンコアプログラムに向けた125億スウェーデンクローナ（13億米ドル）のEricsson契約を通じて勢いを増すと予測されます。両国のベンダーリスク要件がサプライヤーの選定と代替プログラムを形成しています。

スペインは2026年から2031年にかけてCAGR 20.39%で拡大する見込みであり、評価対象国の中で最も高い成長率となっています。2026年2月、MasOrangeはEricssonと6年間の契約を締結し、デュアルレガシースタンドアロンコアと4つのIMSボイスプラットフォームを統合するために1億ユーロ（1億1,800万米ドル）の価値を持つ契約を締結しました。このプロジェクトはスペインの通信事業者統合と統一されたスタンドアロンアーキテクチャの必要性を反映しています。フランスはOrangeが2025年に5Gスタンドアロンサービスを開始した後、補完的な産業エッジパイプラインを開発しています。OrangeとNokiaはSchneider ElectricのLe Vaudreuil施設にフランス初の産業用5Gプライベートネットワークを展開しました。同国は公共ネットワークの近代化と並行してエンタープライズユースケースを開発しています。

ロシアは独自の道を歩んでおり、NokiaとEricssonは2022年以降、同国での新規販売および展開活動から撤退しました。その結果、同国は主にレガシーの非スタンドアロン投資と国内サプライヤーの開発によって代表されています。3GPP機能に対して認定されたスタンドアロン対応コア機器へのアクセスは依然として制限されています。その他のヨーロッパには、オーストリア、スイス、北欧地域、バルト諸国、中央・東欧が含まれます。TeliaのNokia地域展開により、北欧・バルト地域は2025年に先進的なスタンドアロン展開のクラスターとなりました。Nokia、Datwyler IT Infra、Intel、Switzerland Innovation Park Biel/Bienneは2025年にスイスでプライベート5GおよびAI対応エッジイノベーションハブを開設しました。これらのプロジェクトは、広範な公共スタンドアロンの展開に先立って、小規模な国内市場がエンタープライズ需要を開発するのを支援しています。