Marktgröße und Marktanteile des südamerikanischen 5G-Kernnetzwerks – Wachstumstrends und Prognose (2026–2031)

Trends und Erkenntnisse im südamerikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt

Zunehmende 5G-Standalone-Einführungen treiben die Nachfrage im südamerikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt an

Brasiliens Standalone-Einführung hat das Land im regionalen Bereitstellungszyklus nach vorne gebracht und es zur primären Quelle der Kernnetzwerknachfrage gemacht. Die Regierung erklärte im März 2026, dass 80 % der brasilianischen Bevölkerung bis Ende 2026 Zugang zu 5G haben sollen, mit Versorgung in mehr als 2.220 Gemeinden. Diese Versorgungsverpflichtungen erfordern, dass Betreiber weiterhin Standalone-Kapazitäten und zugehörige Software hinzufügen. Der südamerikanische 5G-Kernnetzwerkmarkt profitiert daher von Beschaffungen, die an regulatorische Meilensteine geknüpft sind, nicht nur an kurzfristige Veränderungen der Verbrauchernachfrage. Das Tempo der Einführung kann auch Arbeit für Dienstleister schaffen, wenn die Verfügbarkeit von Geräten, Zertifizierungen und Unternehmensanwendungsfällen länger braucht, um sich zu entwickeln. Diese Kombination unterstützt anhaltende Ausgaben für Bereitstellung, Tests, Betrieb und Wartung.

Wechsel der Betreiber von Legacy-EPC zu Cloud-nativen Kernarchitekturen

Betreiber wechseln von älteren Evolved-Packet-Core-Plattformen zu Cloud-nativen Kernsystemen, die 5G-Standalone-Dienste unterstützen können. AMD berichtete, dass 33 % der befragten Betreiber im Jahr 2025 bereits die meisten 5G-Kernfunktionen auf Cloud-nativer Infrastruktur platziert hatten, während weitere 30 % die Fertigstellung bis Ende 2026 anstrebten.^{[1]AMD, "5G Core Operator Survey 2025 Edition Scaling 5G SA," AMD, amd.com} Die Umstellung erfordert neue Software, virtualisierte Infrastruktur und Betriebspraktiken, die in der Lage sind, verteilte Netzwerkfunktionen zu handhaben. Telefónica und AWS demonstrierten eine 5G-Standalone-Kernkonfiguration für Vivo, die Netzwerkfunktionen von Mavenir, Nokia und Oracle über Cloud- und Betreibereinrichtungen hinweg nutzte.^{[2]Mavenir, "Telefónica and AWS Demonstrate 5G SA Core Deployment Over AWS Outposts in Vivo," Mavenir, mavenir.com} Dieses Multi-Vendor-Modell erhöht die Bedeutung von Integrationsfähigkeiten im südamerikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt. Es ermöglicht Betreibern auch, Steuerungsfunktionen zu zentralisieren und gleichzeitig leistungsempfindliche Funktionen näher an den Nutzern zu halten.

Nachfrage nach Netzwerk-Slicing aus Unternehmens- und Anwendungsfällen des öffentlichen Sektors

Netzwerk-Slicing schafft einen praktischen Grund für Unternehmen und Behörden, Standalone-5G-Fähigkeiten zu nutzen. Ein Slice kann Diensteigenschaften für eine Anwendung reservieren, ohne direkten Zugang zum gesamten Kernnetzwerk zu gewähren. Das brasilianische föderale Privatnetzwerk verbindet Sicherheitsbehörden über eine dedizierte 5G-basierte Kommunikationsinfrastruktur.^{[3]Bundesministerium für Justiz und öffentliche Sicherheit, "Rede Privativa Móvel Conecta a PMDF, o Exército Brasileiro, a Polícia da Câmara dos Deputados e a Polícia do Senado Federal," Regierung Brasiliens, gov.br} Dieser Anwendungsfall unterstützt Ausgaben für sicheren Zugang, Richtlinienkontrolle, Authentifizierung und Verkehrsmanagement. Er erklärt auch, warum die Network Exposure Function die am schnellsten wachsende Netzwerkfunktion im südamerikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt ist. Die Unternehmensnachfrage wird sich voraussichtlich zuerst dort entwickeln, wo Anwendungen klare Sicherheits-, Zuverlässigkeits- oder Latenzanforderungen haben.

Digitalisierungsprogramme des öffentlichen Sektors beschleunigen 5G-Kerninvestitionen

Digitalisierungsprogramme der Regierung schaffen eine politikbasierte Nachfrageschicht für Kernnetzwerkinfrastruktur. Die OECD beschrieb Brasiliens Ansatz zur digitalen Verwaltung als einen, der Transformationskosten und Interoperabilitätsvorteile bei Entscheidungen des öffentlichen Sektors berücksichtigt.^{[4]Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, "Digital Government Outlook 2026 Brazil," OECD, oecd.org} Das föderale Privatnetzwerk zeigte auch, wie Regierungsbehörden auf dedizierte mobile Infrastruktur für sichere Koordination zurückgreifen können. Diese Programme können Kernausgaben unterstützen, selbst wenn die Bedingungen für Verbrauchereinnahmen uneinheitlich sind. Sie können Anbieter bevorzugen, die über etablierte Liefer-, Sicherheits- und Compliance-Fähigkeiten im öffentlichen Sektor verfügen. Ihre Beschaffungszyklen können länger sein, aber die daraus resultierenden Verträge können breiter sein als ein einzelner Netzwerksoftwarekauf.

Verzögerte Spektrumverfügbarkeit und uneinheitliche 5G-Standalone-Zeitpläne

Die Spektrumverfügbarkeit außerhalb Brasiliens bleibt uneinheitlich, was den Beginn von Standalone-Kerninvestitionen in mehreren Ländern verlangsamt. Argentinien hatte bis Ende März 2026 rund 2.300 5G-Standorte, aber die Unternehmensmonetarisierung von Standalone-Diensten befand sich noch in einem frühen Stadium. Der südamerikanische 5G-Kernnetzwerkmarkt ist betroffen, weil ein Kern-Upgrade schwieriger zu rechtfertigen ist, wenn Funkbereitstellung, Spektrumzugang und Geschäftsnachfrage nicht gemeinsam voranschreiten. Bolivien begann 2026 mit seinem 5G-Spektrum-Vergabeverfahren, was darauf hindeutet, dass sein Investitionszyklus noch in einem frühen Stadium ist. Einige Andenländer und Río-de-la-Plata-Märkte konzentrieren sich auch auf die 4G-Verdichtung, bevor größere Standalone-Programme beginnen. Diese Unterschiede machen die regionale Nachfrage weniger einheitlich und konzentrieren kurzfristige Chancen in Ländern mit klareren Spektrumbedingungen.

Hohe Integrationskomplexität mit bestehenden 4G- und Legacy-OSS/BSS-Stacks

Der Wechsel zu Standalone-5G erfordert, dass Betreiber neue Cloud-native Funktionen mit älteren Funk-, Kern- und Betriebssystemen verbinden. AMD stellte fest, dass 83 % der befragten Betreiber planten, die meisten 5G-Kernfunktionen bis Ende 2026 auf Cloud-nativer Infrastruktur zu platzieren.^{[5]AMD, "5G Core Operator Survey 2025 Edition Scaling 5G SA," AMD, amd.com} Diese Umstellung erfordert kombinierte Fähigkeiten in Telekommunikation und Cloud-Betrieb. Bestehende OSS- und BSS-Systeme müssen neue Servicemodelle unterstützen, einschließlich Netzwerk-Slices und Programmierschnittstellen-Dienste. Die Integrationsbelastung verlängert Verkaufszyklen und erhöht das Projektrisiko im südamerikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt. Sie verlagert die Nachfrage auch hin zu Anbietern, die eine End-to-End-Bereitstellung und verwalteten Support anbieten können.

*Unsere Prognosen behandeln die Auswirkungen von Treibern und Einschränkungen als richtungsweisend und nicht additiv. Die Wirkungsprognosen berücksichtigen Basiswachstum, Mischungseffekte und Wechselwirkungen zwischen Variablen.

Segmentanalyse

Nach Komponente: Lösungen führen die aktuelle Bereitstellung an, während Dienstleistungen bis 2031 expandieren

Lösungen werden voraussichtlich im Jahr 2025 einen Marktanteil von 61,45 % am südamerikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt halten, was den Bedarf widerspiegelt, grundlegende Standalone-Software bereitzustellen, bevor Betreiber Dienstleistungsschichten erweitern. Packet-Core-Software stellt die zentrale Wertkategorie dar, da sie die Kernverkehrs- und Steuerungsfunktionen unterstützt, die für eine Standalone-Architektur erforderlich sind. Die Infrastruktur zur Virtualisierung von Netzwerkfunktionen spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, indem sie die Rechenumgebung für virtualisierte Funktionen bereitstellt. Orchestrierungs- und Verwaltungstools helfen Betreibern, diese Funktionen über verteilte Standorte hinweg zu koordinieren. Vivos Cloud-Bereitstellungsdemonstration zeigte, dass Kernfunktionen von Mavenir, Nokia und Oracle über öffentliche Cloud-Infrastruktur und Betreiber-Rechenzentren hinweg betrieben werden können. Solche Bereitstellungen zeigen, warum Lösungskäufe oft mehrere Infrastruktur- und Softwareanbieter umfassen.

Dienstleistungen werden voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 21,39 % wachsen, da die installierte Basis von Standalone-Netzwerken Bereitstellung, Integration, Support und Wartung erfordert. Betreiber benötigen Integrations- und Bereitstellungsdienstleistungen, wenn sie Funktionen von Legacy-Plattformen auf virtualisierte Umgebungen verlagern. Supportverträge werden nach der Inbetriebnahme eines Kerns wichtiger, da Betreiber Verfügbarkeit, Sicherheit und Leistung aufrechterhalten müssen. Beratungs- und Beratungsdienstleistungen unterstützen auch die OSS- und BSS-Ausrichtung, das Design von Netzwerk-Slices und die Monetarisierung von Programmierschnittstellen. Daher kann der südamerikanische 5G-Kernnetzwerkmarkt nach der anfänglichen Softwareimplementierung wiederkehrende Dienstleistungseinnahmen generieren. Dieses Muster verringert die Abhängigkeit von einem einzigen Vorab-Plattformverkauf und erhöht den Wert lokaler Lieferfähigkeiten.

Nach Bereitstellungsmodell: On-Premises-Systeme behalten die Kontrolle, während Hybrid-Edge-Modelle voranschreiten

On-Premises- und dedizierte Systeme werden voraussichtlich im Jahr 2025 52,21 % des Umsatzes ausmachen, da Betreiber Datenkontrolle, geringe User-Plane-Latenz und die Einhaltung branchenspezifischer Anforderungen benötigen. Dieses Modell bleibt relevant für Energie, öffentliche Sicherheit und andere Anwendungen, die eine vorhersehbare lokale Leistung erfordern. Betreiber verwenden dieses Modell auch häufig, wenn die Cloud-Verfügbarkeit begrenzt bleibt oder Datenspeicherungsanforderungen eine vollständige Public-Cloud-Bereitstellung entmutigen. Lokale Bereitstellungen können die User-Plane-Verarbeitung nahe am Funknetz und an Unternehmensanwendungen halten. Die Marktgröße des südamerikanischen 5G-Kernnetzwerks für dieses Modell spiegelt die aktuelle Priorität wider, die auf zuverlässiges Verkehrsmanagement und Betriebskontrolle gelegt wird. Es spiegelt auch wider, dass viele Betreiber Cloud-native Systeme schrittweise einführen, anstatt jede bestehende Plattform auf einmal zu ersetzen.

Die Hybrid- und Telco-Edge-Cloud-Bereitstellung wird voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 20,27 % im südamerikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt wachsen, da sie zentralisierte Cloud-Funktionen mit Edge-basierter User-Plane-Kapazität kombiniert. Vivos Proof of Concept zeigte, dass 5G-Standalone-Kernfunktionen über AWS-Infrastruktur und betreibereigene Rechenzentren hinweg betrieben werden können. Dieser Ansatz kann latenzempfindliche Verarbeitung nahe an Industriestandorten halten und gleichzeitig anderen Funktionen die Nutzung zentralisierter Cloud-Ressourcen ermöglichen. Die Einführung der Public Cloud schreitet ebenfalls voran, obwohl Betreiber weiterhin die Kosten für hochvolumige User-Plane-Workloads bewerten. Standards für Edge-Computing und Netzwerk-Slicing bieten eine gemeinsame technische Grundlage für diese Designentscheidungen. Das Bereitstellungsmodell gewinnt zunehmend an Bedeutung, da Unternehmen latenzarme, standortbezogene Konnektivität suchen.

Nach Endnutzer: Telekommunikationsbetreiber finanzieren die aktuelle Nachfrage, während Unternehmen sie diversifizieren

Telekommunikationsbetreiber werden voraussichtlich im Jahr 2025 77,60 % der Endnutzernachfrage ausmachen, da sie die primäre Verantwortung für Spektrumverpflichtungen, Standalone-Versorgung und nationale Netzwerkkapazität tragen. Vivo, TIM und Claro betreiben jeweils kommerzielle Standalone-Kerne in Brasilien. Ihre Ausgaben unterstützen den unmittelbaren Bedarf an Software, Netzwerkfunktionen und Dienstleistungen im gesamten südamerikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt. TIM erweiterte seine Beziehung zu Nokia, um 5G-Dienste in 14 weiteren brasilianischen Bundesstaaten zu modernisieren, was rund 42 % der brasilianischen Bevölkerung abdeckt. In Argentinien vereinbarte Nokia, den 5G-Mobilkern von Personal durch eine Multi-Vendor-Konfiguration weiterzuentwickeln, beginnend im Großraum Buenos Aires.

Unternehmen werden voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 23,19 % im südamerikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt wachsen, da mehr Branchen Standalone-Konnektivität für dedizierte Anwendungen bewerten. Fertigung, Energie und Versorgungsunternehmen, Transport und Logistik, öffentliche Sicherheit und Smart Cities sind alle Teil dieser Nachfragebasis. Brasiliens föderales Privatnetzwerk bietet einen politikgeleiteten Anwendungsfall für öffentliche Sicherheit und Notfallkommunikation. Fertigungsprojekte können privates 5G nutzen, um vernetzte Geräte und operative Datenflüsse zu unterstützen. Transport- und Logistiknutzer können dieselben Fähigkeiten dort bewerten, wo Versorgung und Anwendungsanforderungen klar sind. Die Unternehmensnachfrage erweitert den südamerikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt über betreiberfinanzierte Netzwerk-Upgrades hinaus.

Nach Netzwerkfunktion: User Plane Function unterstützt aktuellen Datenverkehr, während Network Exposure Function neue Dienste ermöglicht

Die User Plane Function wird voraussichtlich im Jahr 2025 im südamerikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt 20,99 % des Umsatzes halten, da sie als Datenverkehrs-Weiterleitungs- und Quality-of-Service-Schicht dient, die Betreiber skalieren müssen, wenn die Standalone-Versorgung ausgebaut wird. Sie verwaltet den Nutzerverkehr und hilft, Diensteigenschaften durchzusetzen. Die verteilte Platzierung von User Plane Functions kann latenzarme Konnektivität für industrielles Internet der Dinge und Fixed-Wireless-Access-Dienste unterstützen. Telefónica berichtete, dass ein automatisierter Selbstheilungsmechanismus in seinem brasilianischen 5G-Kern die Vorfallslösungszeit um 30 Minuten reduzierte. Dieses Ergebnis zeigt den operativen Wert einer virtualisierten und automatisierten User-Plane-Architektur. Der südamerikanische 5G-Kernnetzwerkmarkt wird diese Funktion weiterhin benötigen, wenn Betreiber Verkehrskapazitäten und Edge-Standorte ausbauen.

Die Network Exposure Function wird voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 27,45 % wachsen, da sie Betreibern ermöglicht, ausgewählte Netzwerkfähigkeiten über kontrollierte Schnittstellen für Unternehmensanwendungen bereitzustellen. Sie kann Authentifizierung, Quality-of-Service-Garantien und Slice-Auswahl unterstützen, ohne das gesamte Kernnetzwerk offenzulegen. Diese Funktionen bieten einen Weg zur Monetarisierung sicherer Unternehmensdienste. Die verbleibenden Funktionen umfassen Zugangs- und Mobilitätsverwaltung, Sitzungsverwaltung, Richtlinienkontrolle, Authentifizierung, Netzwerk-Slice-Auswahl, Netzwerk-Repository, Unified Data Management und Anwendungsfunktionen. Zusammen bilden sie die Steuerungsebenenumgebung, die die User Plane und Unternehmensdienstleistungsschichten unterstützt. Ihre Beschaffungsmuster bleiben eng mit dem Zeitplan der Standalone-Einführungen und integrierten Kernplattformverträgen verbunden.

Geografische Analyse

Brasilien machte im Jahr 2025 69,20 % des Marktanteils am südamerikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt aus, unterstützt durch seine große Betreiberbasis und regulatorische Versorgungsanforderungen. Die Bundesregierung erwartet, dass der 5G-Zugang bis Ende 2026 80 % der Bevölkerung des Landes in mehr als 2.220 Gemeinden erreicht. Der genannte Plan deckt auch 30 % der Gemeinden mit weniger als 30.000 Einwohnern ab. Diese Verpflichtungen unterstützen eine Bereitstellungspipeline, die über die größten Städte und die drei wichtigsten Mobilfunkbetreiber hinausgeht. Ausländische Direktinvestitionen in Brasiliens Telekommunikationssektor erreichten im Jahr 2025 7,44 Milliarden USD, ein Anstieg von 20,4 % gegenüber dem Vorjahr, mit Mitteln für 5G, Festnetze, Fernkonnektivität und digitale Infrastruktur.

Argentinien bleibt die zweitgrößte nationale Betreiberbasis, obwohl Währungsdruck mehrjährige Verträge in Hartwährung beeinflusst. Telecom Argentina berichtete im Jahr 2025 von Investitionsausgaben in Höhe von 1,02 Milliarden USD, was auf eine beschleunigte 5G-Expansion, den Glasfaserausbau und die Integration von Telefónica Argentina zurückzuführen ist. Das Unternehmen berichtete auch, dass der argentinische Peso im Jahr 2025 um 41,0 % gegenüber dem US-Dollar abgewertet hat. Personal begann seine Kernmodernisierung im Großraum Buenos Aires und plante, sie auf Mar del Plata, Tucumán, Rosario und Córdoba auszuweiten. Das Land hat daher eine bedeutende Pipeline, aber die reale Kaufkraft bleibt empfindlich gegenüber Währungsbedingungen und dem Zeitpunkt der Unternehmensrenditen.

Das übrige Südamerika wird voraussichtlich bis 2031 mit einem CAGR von 20,39 % wachsen, da frühe Standalone-Bereitstellungen in Ecuador, Kolumbien, Chile, Peru, Bolivien und Paraguay entstehen. Nokia und CNT starteten Ecuadors erstes 5G-Netzwerk mit dem ersten Dienst in Guayaquil und Umgebung. Perus Inhaber von 3,5-GHz-Lizenzen verpflichteten sich zu Netzwerkinvestitionen von mindestens 502,9 Millionen USD, einschließlich ländlicher Gemeinden und Straßenversorgungsanforderungen. Bolivien begann 2026 mit seinem Spektrum-Vergabeverfahren, während Paraguays erste 5G-Einführung im Dezember 2025 begann. Die Nachfrage in diesen Ländern wird sich von einer kleineren Basis aus entwickeln, aber Spektrumvergaben, erste Bereitstellungen und Versorgungsverpflichtungen schaffen eine breitere Palette zukünftiger Chancen für den südamerikanischen 5G-Kernnetzwerkmarkt.