Taille et part du marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud

L'essor des déploiements 5G standalone stimule la demande sur le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud

Le déploiement standalone du Brésil l'a placé en avance sur le cycle de déploiement régional et en a fait la principale source de demande en matière de cœur de réseau. Le gouvernement a déclaré en mars 2026 que 80 % de la population brésilienne devrait avoir accès à la 5G d'ici fin 2026, avec une couverture dans plus de 2 220 municipalités. Ces engagements de couverture obligent les opérateurs à continuer d'ajouter des capacités standalone et des logiciels associés. Le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud bénéficie donc de marchés publics liés à des jalons réglementaires, et non uniquement aux variations à court terme de la demande des consommateurs. Le rythme de déploiement peut également générer du travail pour les prestataires de services lorsque la disponibilité des appareils, la certification et les cas d'usage d'entreprise prennent plus de temps à se développer. Cette combinaison soutient les dépenses continues en matière de déploiement, de tests, d'exploitation et de maintenance.

Transition des opérateurs des EPC hérités vers des architectures de cœur de réseau cloud-natives

Les opérateurs migrent des anciennes plateformes de cœur de paquets évolué (EPC) vers des systèmes de cœur de réseau cloud-natifs capables de prendre en charge les services 5G standalone. AMD a rapporté que 33 % des opérateurs interrogés avaient déjà placé la plupart des fonctions de cœur 5G sur une infrastructure cloud-native en 2025, tandis que 30 % supplémentaires visaient l'achèvement d'ici fin 2026.^{[1]AMD, "5G Core Operator Survey 2025 Edition Scaling 5G SA," AMD, amd.com} Ce changement nécessite de nouveaux logiciels, une infrastructure virtualisée et des pratiques opérationnelles capables de gérer des fonctions réseau distribuées. Telefónica et AWS ont démontré une configuration de cœur 5G standalone pour Vivo utilisant des fonctions réseau de Mavenir, Nokia et Oracle sur des infrastructures cloud et des installations d'opérateurs.^{[2]Mavenir, "Telefónica and AWS Demonstrate 5G SA Core Deployment Over AWS Outposts in Vivo," Mavenir, mavenir.com} Ce type de modèle multi-fournisseurs renforce l'importance des compétences en intégration sur le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud. Il permet également aux opérateurs de centraliser les fonctions de contrôle tout en maintenant les fonctions sensibles aux performances plus proches des utilisateurs.

Demande de découpage réseau (network slicing) pour les cas d'usage des entreprises et du secteur public

Le découpage réseau (network slicing) crée une raison pratique pour les entreprises et les agences publiques d'utiliser les capacités 5G standalone. Une tranche peut réserver des caractéristiques de service pour une application sans exposer un accès direct à l'ensemble du cœur de réseau. Le réseau privé fédéral brésilien connecte les institutions de sécurité via une infrastructure de communications dédiée basée sur la 5G.^{[3]Ministère de la Justice et de la Sécurité publique, "Rede Privativa Móvel Conecta a PMDF, o Exército Brasileiro, a Polícia da Câmara dos Deputados e a Polícia do Senado Federal," Gouvernement du Brésil, gov.br} Ce cas d'usage soutient les dépenses en matière d'accès sécurisé, de contrôle des politiques, d'authentification et de gestion du trafic. Il explique également pourquoi la fonction d'exposition réseau est la fonction réseau à la croissance la plus rapide sur le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud. La demande des entreprises est susceptible de se développer en premier là où les applications ont des exigences claires en matière de sécurité, de fiabilité ou de latence.

Programmes de numérisation du secteur public accélérant l'investissement dans la 5G Core Network

Les programmes de numérisation gouvernementaux créent une couche de demande basée sur les politiques publiques pour l'infrastructure de cœur de réseau. L'OCDE a décrit l'approche du gouvernement numérique du Brésil comme une approche qui prend en compte les coûts de transformation et les avantages d'interopérabilité dans les décisions du secteur public.^{[4]Organisation de coopération et de développement économiques, "Digital Government Outlook 2026 Brazil," OCDE, oecd.org} Le réseau privé fédéral a également montré comment les agences gouvernementales peuvent s'appuyer sur une infrastructure mobile dédiée pour une coordination sécurisée. Ces programmes peuvent soutenir les dépenses en matière de cœur de réseau même lorsque les conditions de revenus des consommateurs sont inégales. Ils peuvent favoriser les fournisseurs qui ont établi des capacités de livraison, de sécurité et de conformité dans le secteur public. Leurs cycles d'approvisionnement peuvent être plus longs, mais les contrats qui en résultent peuvent être plus larges qu'un simple achat de logiciel réseau.

Retard dans la disponibilité du spectre et calendriers inégaux pour la 5G standalone

La disponibilité du spectre en dehors du Brésil reste inégale, ce qui ralentit le démarrage des investissements dans le cœur de réseau standalone dans plusieurs pays. L'Argentine comptait environ 2 300 sites 5G fin mars 2026, mais la monétisation des services standalone par les entreprises en était encore à ses débuts. Le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud est affecté car une mise à niveau du cœur de réseau devient plus difficile à justifier lorsque le déploiement radio, l'accès au spectre et la demande commerciale n'avancent pas ensemble. La Bolivie a lancé son processus d'attribution du spectre 5G en 2026, indiquant que son cycle d'investissement en est encore à ses débuts. Certains marchés andins et du Río de la Plata se concentrent également sur la densification 4G avant de lancer de plus grands programmes standalone. Ces différences rendent la demande régionale moins uniforme et concentrent les opportunités à court terme dans les pays disposant de conditions spectrales plus claires.

Complexité élevée d'intégration avec les piles 4G existantes et les systèmes OSS/BSS hérités

La migration vers la 5G standalone oblige les opérateurs à connecter de nouvelles fonctions cloud-natives avec des systèmes radio, de cœur de réseau et opérationnels plus anciens. AMD a constaté que 83 % des opérateurs interrogés prévoyaient de placer la plupart des fonctions de cœur 5G sur une infrastructure cloud-native d'ici fin 2026.^{[5]AMD, "5G Core Operator Survey 2025 Edition Scaling 5G SA," AMD, amd.com} Réaliser cette transition nécessite des compétences combinées en télécommunications et en opérations cloud. Les systèmes OSS et BSS existants doivent prendre en charge de nouveaux modèles de services, notamment les tranches réseau et les services d'interface de programmation d'application. La charge d'intégration allonge les cycles de vente et augmente le risque de projet sur le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud. Elle oriente également la demande vers les fournisseurs capables d'assurer un déploiement de bout en bout et un support géré.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par composant : les solutions dominent le déploiement actuel tandis que les services se développent jusqu'en 2031

Les solutions devraient représenter 61,45 % de la part du marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud en 2025, reflétant la nécessité de déployer des logiciels standalone fondamentaux avant que les opérateurs n'étendent les couches de services. Le logiciel de cœur de paquets représente la catégorie de valeur centrale car il prend en charge les fonctions de trafic et de contrôle du cœur de réseau requises pour une architecture standalone. L'infrastructure de virtualisation des fonctions réseau joue également un rôle important en fournissant l'environnement informatique pour les fonctions virtualisées. Les outils d'orchestration et de gestion aident les opérateurs à coordonner ces fonctions sur des sites distribués. La démonstration de déploiement cloud de Vivo a montré que les fonctions de cœur de réseau de Mavenir, Nokia et Oracle pouvaient fonctionner sur une infrastructure cloud publique et des centres de données d'opérateurs. De tels déploiements montrent pourquoi les achats de solutions impliquent souvent plusieurs fournisseurs d'infrastructure et de logiciels.

Les services devraient se développer à un CAGR de 21,39 % jusqu'en 2031, car la base installée de réseaux standalone nécessite du déploiement, de l'intégration, du support et de la maintenance. Les opérateurs ont besoin de services d'intégration et de déploiement lorsqu'ils migrent des fonctions des plateformes héritées vers des environnements virtualisés. Les contrats de support deviennent plus importants après la mise en service d'un cœur de réseau, car les opérateurs doivent maintenir la disponibilité, la sécurité et les performances. Les services de conseil et d'accompagnement soutiennent également l'alignement des systèmes OSS et BSS, la conception des tranches réseau et la monétisation des interfaces de programmation d'application. Par conséquent, le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud peut générer des revenus de services récurrents après la mise en œuvre initiale du logiciel. Ce modèle réduit la dépendance à une seule vente de plateforme initiale et augmente la valeur des capacités de livraison locales.

Par modèle de déploiement : les systèmes sur site conservent le contrôle tandis que les modèles edge hybrides progressent

Les systèmes sur site et dédiés devraient représenter 52,21 % des revenus en 2025, car les opérateurs exigent un contrôle des données, une faible latence du plan utilisateur et la conformité aux exigences sectorielles spécifiques. Ce modèle reste pertinent pour l'énergie, la sécurité publique et d'autres applications nécessitant des performances locales prévisibles. Les opérateurs utilisent également couramment ce modèle lorsque la disponibilité du cloud reste limitée ou lorsque les exigences de résidence des données découragent un déploiement complet sur cloud public. Les déploiements locaux peuvent maintenir le traitement du plan utilisateur proche du réseau radio et des applications d'entreprise. La taille du marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud pour ce modèle reflète la priorité actuelle accordée à une gestion fiable du trafic et au contrôle opérationnel. Elle reflète également que de nombreux opérateurs introduisent progressivement des systèmes cloud-natifs plutôt que de remplacer toutes les plateformes existantes en une seule fois.

Le déploiement cloud hybride et telco edge devrait se développer à un CAGR de 20,27 % jusqu'en 2031 sur le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud, car il combine des fonctions cloud centralisées avec une capacité de plan utilisateur basée sur l'edge. La preuve de concept de Vivo a montré que les fonctions de cœur 5G standalone pouvaient fonctionner sur l'infrastructure AWS et les centres de données appartenant aux opérateurs. Cette approche peut maintenir le traitement sensible à la latence proche des sites industriels tout en permettant à d'autres fonctions d'utiliser des ressources cloud centralisées. L'adoption du cloud public progresse également, bien que les opérateurs continuent d'évaluer les coûts pour les charges de travail du plan utilisateur à volume élevé. Les normes couvrant l'informatique edge et le découpage réseau fournissent une base technique commune pour ces choix de conception. Le modèle de déploiement devient de plus en plus important à mesure que les entreprises recherchent une connectivité à faible latence et sensible à la localisation.

Par utilisateur final : les opérateurs de télécommunications financent la demande actuelle tandis que les entreprises la diversifient

Les opérateurs de télécommunications devraient représenter 77,60 % de la demande des utilisateurs finaux en 2025, car ils assument la responsabilité principale des obligations spectrales, de la couverture standalone et de la capacité du réseau national. Vivo, TIM et Claro exploitent chacun des cœurs standalone commerciaux au Brésil. Leurs dépenses soutiennent le besoin immédiat en logiciels, fonctions réseau et services sur le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud. TIM a élargi sa relation avec Nokia pour moderniser les services 5G dans 14 États brésiliens supplémentaires, couvrant environ 42 % de la population brésilienne. En Argentine, Nokia a accepté de faire évoluer le cœur mobile 5G de Personal via une configuration multi-fournisseurs, en commençant par la zone métropolitaine de Buenos Aires.

Les entreprises devraient se développer à un CAGR de 23,19 % jusqu'en 2031 sur le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud, à mesure que davantage de secteurs évaluent la connectivité standalone pour des applications dédiées. La fabrication, l'énergie et les services publics, le transport et la logistique, la sécurité publique et les villes intelligentes font tous partie de cette base de demande. Le réseau fédéral privé du Brésil fournit un cas d'usage guidé par les politiques publiques pour la sécurité publique et les communications d'urgence. Les projets de fabrication peuvent utiliser la 5G privée pour soutenir les équipements connectés et les flux de données opérationnelles. Les utilisateurs du transport et de la logistique peuvent évaluer les mêmes capacités là où les exigences de couverture et d'application sont claires. La demande des entreprises élargit le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud au-delà des mises à niveau de réseau financées par les opérateurs.

Par fonction réseau : la fonction de plan utilisateur soutient le trafic actuel tandis que la fonction d'exposition réseau permet de nouveaux services

La fonction de plan utilisateur devrait représenter 20,99 % des revenus en 2025 sur le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud, car elle constitue la couche de transfert de trafic et de qualité de service que les opérateurs doivent faire évoluer à mesure que la couverture standalone s'étend. Elle gère le trafic des utilisateurs et contribue à appliquer les caractéristiques de service. Le placement distribué des fonctions de plan utilisateur peut prendre en charge une connectivité à faible latence pour les services d'Internet des objets industriel et d'accès sans fil fixe. Telefónica a rapporté qu'un mécanisme automatisé d'auto-réparation dans son cœur 5G brésilien a réduit le temps de résolution des incidents de 30 minutes. Ce résultat montre la valeur opérationnelle d'une architecture de plan utilisateur virtualisée et automatisée. Le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud continuera d'avoir besoin de cette fonction à mesure que les opérateurs étendent la capacité de trafic et les sites edge.

La fonction d'exposition réseau devrait se développer à un CAGR de 27,45 % jusqu'en 2031, car elle permet aux opérateurs de fournir des capacités réseau sélectionnées aux applications d'entreprise via des interfaces contrôlées. Elle peut prendre en charge l'authentification, les garanties de qualité de service et la sélection des tranches sans exposer l'ensemble du cœur de réseau. Ces fonctionnalités offrent un moyen de monétiser les services d'entreprise sécurisés. Les fonctions restantes comprennent la gestion des accès et de la mobilité, la gestion des sessions, le contrôle des politiques, l'authentification, la sélection des tranches réseau, le référentiel réseau, la gestion unifiée des données et les fonctions d'application. Ensemble, elles forment l'environnement du plan de contrôle qui prend en charge le plan utilisateur et les couches de services d'entreprise. Leurs schémas d'achat restent étroitement liés au calendrier des déploiements standalone et aux contrats de plateformes de cœur de réseau intégrées.

Analyse géographique

Le Brésil représentait 69,20 % de la part du marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud en 2025, soutenu par sa grande base d'opérateurs et ses exigences réglementaires de couverture. Le gouvernement fédéral prévoit que l'accès à la 5G atteigne 80 % de la population du pays d'ici fin 2026 dans plus de 2 220 municipalités. Le plan annoncé couvre également 30 % des municipalités de moins de 30 000 habitants. Ces engagements soutiennent un pipeline de déploiement qui s'étend au-delà des plus grandes villes et des trois principaux opérateurs mobiles. Les investissements directs étrangers dans le secteur des télécommunications brésilien ont atteint 7,44 milliards USD en 2025, en hausse de 20,4 % par rapport à l'année précédente, avec des financements dirigés vers la 5G, les réseaux fixes, la connectivité à distance et l'infrastructure numérique.

L'Argentine reste la deuxième plus grande base nationale d'opérateurs, bien que la pression sur les devises affecte les contrats pluriannuels libellés en devises fortes. Telecom Argentina a déclaré 1,02 milliard USD de dépenses d'investissement en 2025, reflétant l'accélération de l'expansion 5G, le déploiement de la fibre et l'intégration de Telefónica Argentina. La société a également rapporté que le peso argentin s'est déprécié de 41,0 % par rapport au dollar américain en 2025. Personal a commencé la modernisation de son cœur de réseau dans la zone métropolitaine de Buenos Aires et prévoyait de l'étendre à Mar del Plata, Tucumán, Rosario et Córdoba. Le pays dispose donc d'un pipeline significatif, mais la capacité d'achat réelle reste sensible aux conditions de change et au calendrier des retours sur investissement des entreprises.

Le reste de l'Amérique du Sud devrait se développer à un CAGR de 20,39 % jusqu'en 2031, à mesure que les premiers déploiements standalone émergent en Équateur, en Colombie, au Chili, au Pérou, en Bolivie et au Paraguay. Nokia et CNT ont lancé le premier réseau 5G d'Équateur, avec un service initial à Guayaquil et dans les zones environnantes. Les détenteurs de licences 3,5 GHz au Pérou se sont engagés à investir au moins 502,9 millions USD dans le réseau, incluant des localités rurales et des exigences de couverture routière. La Bolivie a lancé son processus d'attribution du spectre en 2026, tandis que le premier déploiement 5G du Paraguay a débuté en décembre 2025. La demande dans ces pays se développera à partir d'une base plus petite, mais les attributions de spectre, les déploiements initiaux et les obligations de couverture créent un ensemble plus large d'opportunités futures pour le marché de la 5G Core Network en Amérique du Sud.