Tamaño y Participación del Mercado de Redes Centrales 5G en América del Sur - Tendencias de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Redes Centrales 5G en América del Sur

El Aumento de las Implementaciones Autónomas de 5G Impulsa la Demanda del Mercado de Redes Centrales 5G en América del Sur

La implementación autónoma de Brasil la ha colocado por delante del ciclo de implementación regional y la ha convertido en la principal fuente de demanda de redes centrales. El gobierno declaró en marzo de 2026 que se espera que el 80% de la población de Brasil tenga acceso a 5G para finales de 2026, con cobertura en más de 2.220 municipios. Estos compromisos de cobertura requieren que los operadores continúen añadiendo capacidad autónoma y software relacionado. El mercado de redes centrales 5G en América del Sur se beneficia, por tanto, de adquisiciones vinculadas a hitos regulatorios, no solo a cambios a corto plazo en la demanda de los consumidores. El ritmo de implementación también puede generar trabajo para los proveedores de servicios cuando la disponibilidad de dispositivos, la certificación y los casos de uso empresariales tardan más en desarrollarse. Esta combinación respalda el gasto continuo en implementación, pruebas, operaciones y mantenimiento.

Transición de los Operadores desde EPC Heredado hacia Arquitecturas de Núcleo Nativas en la Nube

Los operadores están migrando desde plataformas de núcleo de paquetes evolucionado más antiguas hacia sistemas de núcleo nativos en la nube que pueden soportar servicios autónomos de 5G. AMD informó que el 33% de los operadores encuestados ya había colocado la mayoría de las funciones del núcleo 5G en infraestructura nativa en la nube en 2025, mientras que otro 30% tenía como objetivo completar la transición para finales de 2026.^{[1]AMD, "5G Core Operator Survey 2025 Edition Scaling 5G SA," AMD, amd.com} El cambio requiere nuevo software, infraestructura virtualizada y prácticas operativas capaces de gestionar funciones de red distribuidas. Telefónica y AWS demostraron una configuración de núcleo autónomo 5G para Vivo que utilizó funciones de red de Mavenir, Nokia y Oracle en instalaciones de nube y del operador.^{[2]Mavenir, "Telefónica y AWS Demuestran la Implementación del Núcleo 5G SA a través de AWS Outposts en Vivo," Mavenir, mavenir.com} Este tipo de modelo multifabricante aumenta la importancia de las habilidades de integración en el mercado de redes centrales 5G en América del Sur. También permite a los operadores centralizar las funciones de control mientras mantienen las funciones sensibles al rendimiento más cerca de los usuarios.

Demanda de Segmentación de Red para Casos de Uso Empresariales y del Sector Público

La segmentación de red está creando una razón práctica para que las empresas y los organismos públicos utilicen las capacidades autónomas de 5G. Un segmento puede reservar características de servicio para una aplicación sin exponer el acceso directo a la red central completa. La red privada federal brasileña conecta instituciones de seguridad a través de una infraestructura de comunicaciones dedicada basada en 5G.^{[3]Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, "Rede Privativa Móvel Conecta a PMDF, o Exército Brasileiro, a Polícia da Câmara dos Deputados e a Polícia do Senado Federal," Gobierno de Brasil, gov.br} Este caso de uso respalda el gasto en acceso seguro, control de políticas, autenticación y gestión del tráfico. También ayuda a explicar por qué la función de exposición de red es la función de red de más rápido crecimiento en el mercado de redes centrales 5G en América del Sur. Es probable que la demanda corporativa se desarrolle primero donde las aplicaciones tienen requisitos claros de seguridad, fiabilidad o latencia.

Programas de Digitalización del Sector Público que Aceleran la Inversión en Redes Centrales 5G

Los programas de digitalización gubernamental están creando una capa de demanda basada en políticas para la infraestructura de redes centrales. La OCDE describió el enfoque de gobierno digital de Brasil como uno que considera los costos de transformación y los beneficios de interoperabilidad en las decisiones del sector público.^{[4]Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, "Perspectivas del Gobierno Digital 2026 Brasil," OCDE, oecd.org} La red privada federal también mostró cómo las agencias gubernamentales pueden depender de infraestructura móvil dedicada para una coordinación segura. Estos programas pueden respaldar el gasto en redes centrales incluso cuando las condiciones de ingresos de los consumidores son desiguales. Pueden favorecer a los proveedores que tienen capacidades establecidas de entrega, seguridad y cumplimiento normativo para el sector público. Sus ciclos de adquisición pueden ser más largos, pero los contratos resultantes pueden ser más amplios que una sola compra de software de red.

Retraso en la Disponibilidad del Espectro y Cronogramas Desiguales de 5G Autónomo

La disponibilidad del espectro fuera de Brasil sigue siendo desigual, lo que ralentiza el inicio de la inversión en redes centrales autónomas en varios países. Argentina tenía alrededor de 2.300 sitios 5G a finales de marzo de 2026, pero la monetización empresarial de los servicios autónomos aún se encontraba en sus primeras etapas. El mercado de redes centrales 5G en América del Sur se ve afectado porque una actualización de la red central se vuelve más difícil de justificar cuando el despliegue de radio, el acceso al espectro y la demanda empresarial no avanzan juntos. Bolivia inició su proceso de adjudicación del espectro 5G en 2026, lo que indica que su ciclo de inversión aún se encuentra en sus primeras etapas. Algunos mercados andinos y del Río de la Plata también están enfocados en la densificación de 4G antes de que comiencen programas autónomos más grandes. Estas diferencias hacen que la demanda regional sea menos uniforme y concentran las oportunidades a corto plazo en países con condiciones espectrales más claras.

Alta Complejidad de Integración con Pilas OSS/BSS Heredadas y de 4G Existentes

La transición al 5G autónomo requiere que los operadores conecten nuevas funciones nativas en la nube con sistemas de radio, núcleo y operativos más antiguos. AMD encontró que el 83% de los operadores encuestados planeaba colocar la mayoría de las funciones del núcleo 5G en infraestructura nativa en la nube para finales de 2026.^{[5]AMD, "5G Core Operator Survey 2025 Edition Scaling 5G SA," AMD, amd.com} Lograr esa transición requiere habilidades combinadas en telecomunicaciones y operaciones en la nube. Los sistemas OSS y BSS existentes deben soportar nuevos modelos de servicio, incluidos los segmentos de red y los servicios de interfaz de programación de aplicaciones. La carga de integración alarga los ciclos de ventas y aumenta el riesgo de los proyectos en el mercado de redes centrales 5G en América del Sur. También desplaza la demanda hacia proveedores que pueden ofrecer implementación integral y soporte gestionado.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Componente: Las Soluciones Lideran la Implementación Actual Mientras los Servicios se Expanden hasta 2031

Se espera que las soluciones representen el 61,45% de la participación del mercado de redes centrales 5G en América del Sur en 2025, lo que refleja la necesidad de implementar software autónomo fundamental antes de que los operadores amplíen las capas de servicio. El software de núcleo de paquetes representa la categoría de valor central porque soporta las funciones de tráfico y control del núcleo requeridas para una arquitectura autónoma. La infraestructura de virtualización de funciones de red también desempeña un papel importante al proporcionar el entorno informático para las funciones virtualizadas. Las herramientas de orquestación y gestión ayudan a los operadores a coordinar estas funciones en ubicaciones distribuidas. La demostración de implementación en la nube de Vivo mostró que las funciones centrales de Mavenir, Nokia y Oracle podían operar en infraestructura de nube pública y centros de datos del operador. Tales implementaciones muestran por qué las compras de soluciones a menudo involucran a múltiples proveedores de infraestructura y software.

Se proyecta que los servicios se expandirán a una CAGR del 21,39% hasta 2031, a medida que la base instalada de redes autónomas requiera implementación, integración, soporte y mantenimiento. Los operadores necesitan servicios de integración e implementación cuando trasladan funciones desde plataformas heredadas a entornos virtualizados. Los contratos de soporte se vuelven más importantes después de que una red central entra en funcionamiento, ya que los operadores deben mantener la disponibilidad, la seguridad y el rendimiento. Los servicios de consultoría y asesoramiento también respaldan la alineación de OSS y BSS, el diseño de segmentos de red y la monetización de interfaces de programación de aplicaciones. Por lo tanto, el mercado de redes centrales 5G en América del Sur puede generar ingresos recurrentes por servicios después de la implementación inicial del software. Este patrón reduce la dependencia de una única venta de plataforma inicial y aumenta el valor de las capacidades de entrega local.

Por Modelo de Implementación: Los Sistemas Locales Mantienen el Control Mientras los Modelos de Borde Híbrido Avanzan

Se espera que los sistemas locales y dedicados representen el 52,21% de los ingresos en 2025, ya que los operadores requieren control de datos, baja latencia del plano de usuario y cumplimiento de requisitos específicos del sector. Este modelo sigue siendo relevante para la energía, la seguridad pública y otras aplicaciones que requieren un rendimiento local predecible. Los operadores también utilizan comúnmente este modelo cuando la disponibilidad de la nube sigue siendo limitada, o cuando los requisitos de residencia de datos desaconsejan la implementación completa en la nube pública. Las implementaciones locales pueden mantener el procesamiento del plano de usuario cerca de la red de radio y las aplicaciones empresariales. El tamaño del mercado de redes centrales 5G en América del Sur para este modelo refleja la prioridad actual otorgada a la gestión confiable del tráfico y el control operativo. También refleja que muchos operadores están introduciendo gradualmente sistemas nativos en la nube en lugar de reemplazar todas las plataformas existentes a la vez.

Se proyecta que la implementación en nube híbrida y de borde de operadora se expandirá a una CAGR del 20,27% hasta 2031 en el mercado de redes centrales 5G en América del Sur, ya que combina funciones de nube centralizadas con capacidad de plano de usuario basada en el borde. La prueba de concepto de Vivo mostró que las funciones del núcleo autónomo 5G podían operar en infraestructura de AWS y centros de datos propiedad del operador. Este enfoque puede mantener el procesamiento sensible a la latencia cerca de los sitios industriales mientras permite que otras funciones utilicen recursos de nube centralizados. La adopción de la nube pública también está avanzando, aunque los operadores continúan evaluando los costos para las cargas de trabajo del plano de usuario de alto volumen. Los estándares que cubren la computación en el borde y la segmentación de red proporcionan una base técnica común para estas opciones de diseño. El modelo de implementación se está volviendo cada vez más importante a medida que las empresas buscan conectividad de baja latencia y sensible a la ubicación.

Por Usuario Final: Los Operadores de Telecomunicaciones Financian la Demanda Actual Mientras las Empresas la Diversifican

Se espera que los operadores de telecomunicaciones representen el 77,60% de la demanda de usuarios finales en 2025, ya que tienen la responsabilidad principal de las obligaciones espectrales, la cobertura autónoma y la capacidad de red nacional. Vivo, TIM y Claro operan cada uno núcleos autónomos comerciales en Brasil. Su gasto respalda la necesidad inmediata de software, funciones de red y servicios en todo el mercado de redes centrales 5G en América del Sur. TIM amplió su relación con Nokia para modernizar los servicios 5G en 14 estados brasileños adicionales, cubriendo alrededor del 42% de la población de Brasil. En Argentina, Nokia acordó evolucionar el núcleo móvil 5G de Personal a través de una configuración multifabricante, comenzando en el área metropolitana de Buenos Aires.

Se proyecta que las empresas se expandirán a una CAGR del 23,19% hasta 2031 en el mercado de redes centrales 5G en América del Sur, a medida que más sectores evalúan la conectividad autónoma para aplicaciones dedicadas. La manufactura, la energía y los servicios públicos, el transporte y la logística, la seguridad pública y las ciudades inteligentes forman parte de esta base de demanda. La red federal privada de Brasil proporciona un caso de uso impulsado por políticas para la seguridad pública y las comunicaciones de emergencia. Los proyectos de manufactura pueden utilizar el 5G privado para soportar equipos conectados y flujos de datos operativos. Los usuarios de transporte y logística pueden evaluar las mismas capacidades donde los requisitos de cobertura y aplicación son claros. La demanda empresarial amplía el mercado de redes centrales 5G en América del Sur más allá de las actualizaciones de red financiadas por los operadores.

Por Función de Red: La Función de Plano de Usuario Soporta el Tráfico Actual Mientras la Función de Exposición de Red Habilita Nuevos Servicios

Se espera que la función de plano de usuario represente el 20,99% de los ingresos en 2025 en el mercado de redes centrales 5G en América del Sur, porque sirve como la capa de reenvío de tráfico y calidad de servicio que los operadores deben escalar a medida que se expande la cobertura autónoma. Gestiona el tráfico de usuarios y ayuda a aplicar las características del servicio. La colocación distribuida de las funciones del plano de usuario puede soportar conectividad de menor latencia para el Internet de las Cosas industrial y los servicios de acceso inalámbrico fijo. Telefónica informó que un mecanismo automatizado de autocorrección en su núcleo 5G brasileño redujo el tiempo de resolución de incidentes en 30 minutos. Este resultado muestra el valor operativo de la arquitectura virtualizada y automatizada del plano de usuario. El mercado de redes centrales 5G en América del Sur continuará requiriendo esta función a medida que los operadores amplíen la capacidad de tráfico y las ubicaciones de borde.

Se proyecta que la función de exposición de red se expandirá a una CAGR del 27,45% hasta 2031 porque permite a los operadores proporcionar capacidades de red seleccionadas a las aplicaciones empresariales a través de interfaces controladas. Puede soportar autenticación, garantías de calidad de servicio y selección de segmentos sin exponer la red central completa. Estas características proporcionan una vía para monetizar los servicios empresariales seguros. Las funciones restantes incluyen gestión de acceso y movilidad, gestión de sesiones, control de políticas, autenticación, selección de segmentos de red, repositorio de red, gestión unificada de datos y funciones de aplicación. En conjunto, forman el entorno del plano de control que soporta el plano de usuario y las capas de servicio empresarial. Sus patrones de compra siguen estrechamente vinculados al momento de las implementaciones autónomas y los contratos de plataformas de núcleo integradas.

Análisis Geográfico

Brasil representó el 69,20% de la participación del mercado de redes centrales 5G en América del Sur en 2025, respaldado por su gran base de operadores y los requisitos regulatorios de cobertura. El gobierno federal espera que el acceso 5G alcance al 80% de la población del país para finales de 2026 en más de 2.220 municipios. El plan declarado también cubre el 30% de los municipios con menos de 30.000 habitantes. Estos compromisos respaldan un proceso de implementación que se extiende más allá de las ciudades más grandes y los tres principales operadores móviles. La inversión extranjera directa en el sector de telecomunicaciones de Brasil alcanzó 7,44 mil millones de USD en 2025, un aumento del 20,4% respecto al año anterior, con financiamiento dirigido hacia 5G, redes fijas, conectividad remota e infraestructura digital.

Argentina sigue siendo la segunda base de operadores nacionales más grande, aunque la presión cambiaria afecta los contratos a varios años denominados en moneda fuerte. Telecom Argentina reportó 1,02 mil millones de USD en gastos de capital en 2025, lo que refleja la aceleración de la expansión 5G, el despliegue de fibra y la integración de Telefónica Argentina. La empresa también informó que el peso argentino se depreció un 41,0% frente al dólar estadounidense en 2025. Personal inició la modernización de su red central en el área metropolitana de Buenos Aires y planeó extenderla a Mar del Plata, Tucumán, Rosario y Córdoba. El país, por lo tanto, tiene un proceso de implementación significativo, pero la capacidad de compra real sigue siendo sensible a las condiciones cambiarias y al momento de los retornos empresariales.

Se proyecta que el Resto de América del Sur se expandirá a una CAGR del 20,39% hasta 2031, a medida que surjan las primeras implementaciones autónomas en Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay. Nokia y CNT lanzaron la primera red 5G de Ecuador, con servicio inicial en Guayaquil y áreas circundantes. Los titulares de licencias de 3,5 GHz de Perú se comprometieron a invertir al menos 502,9 millones de USD en la red, incluidos requisitos de cobertura en localidades rurales y carreteras. Bolivia inició su proceso de adjudicación del espectro en 2026, mientras que el primer despliegue 5G de Paraguay comenzó en diciembre de 2025. La demanda en estos países se desarrollará desde una base más pequeña, pero las adjudicaciones de espectro, las implementaciones iniciales y las obligaciones de cobertura crean un conjunto más amplio de oportunidades futuras para el mercado de redes centrales 5G en América del Sur.