南アフリカの接着剤市場規模
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調査期間 | 2017 - 2028 |
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市場規模 (2024) | 442.17 百万米ドル |
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市場規模 (2028) | 552.91 百万米ドル |
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エンドユーザー工業の最大シェア | パッケージング |
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CAGR (2024 - 2028) | 5.75 % |
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エンドユーザー工業の最速成長 | 航空宇宙 |
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市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
南アフリカの接着剤市場分析
南アフリカの接着剤市場規模は2024年に442.17 million USDと推定され、2028年には552.91 million USDに達し、予測期間中（2024～2028）に5.75%のCAGRで成長すると予測されている。
442.17 Million
2024年の市場規模（米ドル）
552.91 Million
2028年の市場規模（米ドル）
4.73 %
CAGR（2017年～2023年）
5.75 %
CAGR（2024年～2028年）
エンドユーザー産業別最大市場
51.67 %
金額シェア,パッケージング,2023
包装産業は、ラベル、テープ、カートンのシールや接合、ラベリングなど幅広い用途があるため、南アフリカの接着剤市場で最大のシェアを占めている。
エンドユーザー産業別急成長市場
8.32 %
CAGR予測、航空宇宙、,2024-2028年
航空宇宙産業は、国内市場における一般航空と民間航空の急速な拡大により、南アフリカの接着剤市場で最も速いエンドユーザー・セグメントとして登録されている。
技術別最大市場
35.14 %
水媒体のシェア,2023年
環境にやさしく、経済的にも実行可能なソリューションである水性技術は、エマルジョンやディスパージョンシステムによる食品包装用途での使用が認知されているため、南アフリカの接着剤市場で大きなシェアを獲得している。
樹脂別最大市場
21.61 %
アクリルのシェア,2023年
ポリウレタン接着剤が最大のシェアを占めているのは、建築、木工、自動車産業、特に外装用途で幅広く使用されているためである。
市場をリードするプレーヤー
9.81 %
市場シェア、HenkelAGCo.KGaA,2021
ヘンケルは南アフリカを代表する接着剤メーカーである。これは、建築・建設、自動車、航空宇宙、木工など、幅広い産業で同社の製品が人気を博していることに起因している。
外資系企業による南アフリカへの投資の増加が接着剤需要を押し上げる
- 南アフリカは、アフリカでトップクラスの個人需要創出国である。2017年から2021年にかけて、南アフリカは14～16％のシェアを維持している。アクリル、エポキシ、EVAが南アフリカで最もよく使用される樹脂である。建築・建設、包装、ヘルスケア産業が同国の接着剤需要の大半を占めている。
- 接着剤の需要は2017年から2019年にかけて劇的に増加した。接着剤需要の増加を牽引しているのは自動車と建築のエンドユーザー部門であり、その多くは政府による政策支援の結果である。例えば、2013年に自動車製造開発プログラム（APDP）が導入されたことで、国内の長期的な自動車投資が強化され、この予測期間中に現地の生産能力が拡大した。
- 接着剤は、プラスチック、金属、紙・段ボール包装用途の接着に重要であるため、国内では包装産業で主に消費されている。水系接着剤はコストが安く、接着強度が高いため、これらの用途で必要とされる。2021年には、3万トン近い水性接着剤が同国の包装産業で消費されたと見られている。
- さらに、アフリカ諸国は、アジアやヨーロッパ諸国からの投資増加の支援を受けて、国内生産を改善する大きな試みを行っている。その結果、LupinやDr.Reddy'sのような実績のある海外企業は、国内での製造能力を高めると予想される。このような要因により、ブリスターパック、キャップ、クロージャー、パウチ、輸液バッグなどのヘルスケア用包装材料の需要が増加すると予測される。
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南アフリカの接着剤市場動向
生産量全体の79％近くを占めるプラスチック包装が、包装業界を支配する。
- 消費者の多忙なライフスタイル、消費力の増大、およびそれに関連する要因により、手早く持ち運べるパッケージ商品への需要が高まっている。競争の激しい今日のFMCG市場において、企業が競合他社に差をつけ、市場でのブランドを維持するためには、魅力的な包装を使用し、包装にイノベーションを提供することが不可避となっている。消費者やメーカーは、プラスチック包装の代わりに紙や板紙の包装を好む。この要因により、紙ベースのパッケージングとその接着剤の使用量が増加すると考えられる。2021年には、紙・板紙包装は包装全体の21％、970万トンを占め、予測期間中に3.83％の成長が見込まれる。
- COVID-19のパンデミックにより、国を挙げてのロックダウンや製造施設の一時的な操業停止により、サプライチェーンや輸出入貿易の混乱などいくつかの問題が発生した。その結果、同国の包装生産は2020年に前年比0.91%の伸び悩みを記録し、市場に大きな影響を与えた。同国の包装生産は主にプラスチックが牽引しており、2021年に生産される包装の約79%にあたる3,620万トンを占めている。プラスチックのリサイクル性の向上により、プラスチック分野は成長を維持し、予測期間中のCAGRは3.17%を記録するとみられる。
- パンデミック後の公衆衛生問題への関心の高まりは、全国的な電子商取引の活発化とともに食品加工産業の成長を後押しし、今後数年間の包装需要をさらに押し上げるだろう。
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電気自動車の普及で自動車生産が拡大
- 南アフリカの自動車部門は、自動車と商用車を製造する22の企業で構成されている。その中には、7つの主要自動車メーカー／組立業者（乗用車とLCV）と、いくつかの中型・大型商用車組立業者（MCV、HCV、バス）がある。さらに、21の企業が国内で新車の輸入と販売に携わっている。自動車部品サプライヤーは500社以上あり、そのうち180社が一流サプライヤーである。BMW、フォード、いすゞ、メルセデス・ベンツ、日産、トヨタ、フォルクスワーゲンがバリューチェーンの主役である。これらの企業は、ハウテン州、東ケープ州、クワズール・ナタール州の経済に大きな影響を与えている。これらのOEMは、サプライヤーとともに3つの地域クラスターの中核を担っており、その社会経済的貢献は、これらの地域の社会的向上にとって極めて重要である。
- 2019年の自動車生産台数は約6,31,921台であったが、2020年には4,47,213台に激減し、COVID-19の流行により約29％の減少を記録した。このため、2019年と2021年の自動車生産台数の変動は約-21%であったのに対し、2020年と2021年の変動は約12%であった。
- 長年にわたり、内燃機関（ICE）自動車の使用は、気候変動、環境汚染、ガス料金の上昇といった問題に大きく貢献してきた。南アフリカの自動車産業は、CO2排出量が最も多く、総排出量の約20％を占め、大気汚染への寄与度は第3位である。このため、同産業は、低排出量を保証するシンプルさと技術の進歩により、EVのような代替手段を採用している。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 民間航空の急成長が航空機部品生産を押し上げる
- 輸入依存は履物生産の伸びを鈍らせるだろう
- 政府による住宅プロジェクトへの取り組みが建設工事をエスカレートさせる
- 輸入依存と消費率の低下により家具生産の伸びは横ばい
南アフリカの接着剤産業概要
南アフリカの接着剤市場は断片化されており、上位5社で23.85%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Arkema Group、AVERY DENNISON CORPORATION、H.B. Fuller Company、Henkel AG Co.KGaA、Permoseal (Pty) Ltdである（アルファベット順）。
南アフリカの接着剤市場リーダー
Arkema Group
AVERY DENNISON CORPORATION
H.B. Fuller Company
Henkel AG & Co. KGaA
Permoseal (Pty) Ltd
Other important companies include Dow, GENKEM, Huntsman International LLC, Sika AG, UNIKEM Group of Companies.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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南アフリカの接着剤市場ニュース
- 2022年7月：アルケマは、DIY、包装、建築用接着剤ソリューションのパイオニアであるペルモシールの買収を完了し、南アフリカにおけるプレゼンスを強化した。
- 2022年3月：BostikはDGEと欧州、中東、アフリカ全域での販売契約を締結。この契約には、自動車、エレクトロニクス、高級パッケージング、医療機器、MROなどの特定産業における「バイ・ザ・ドット接着用途向けに開発されたBorn2BondTMエンジニアリング接着剤が含まれる。
- 2021年12月アルケマは、Nuplavivaブランドのもと、バイオベースの再生可能成分を配合した使い捨て衛生用接着剤の新シリーズを発表。
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南アフリカの接着剤市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
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4.1 エンドユーザーの動向
- 4.1.1 航空宇宙
- 4.1.2 自動車
- 4.1.3 建築・建設
- 4.1.4 履物と皮革
- 4.1.5 パッケージ
- 4.1.6 木工と建具
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4.2 規制の枠組み
- 4.2.1 南アフリカ
- 4.3 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2028年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 エンドユーザー業界
- 5.1.1 航空宇宙
- 5.1.2 自動車
- 5.1.3 建築・建設
- 5.1.4 履物と皮革
- 5.1.5 健康管理
- 5.1.6 パッケージ
- 5.1.7 木工と建具
- 5.1.8 その他のエンドユーザー産業
-
5.2 テクノロジー
- 5.2.1 ホットメルト
- 5.2.2 反応的
- 5.2.3 溶剤系
- 5.2.4 UV硬化接着剤
- 5.2.5 水系
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5.3 樹脂
- 5.3.1 アクリル
- 5.3.2 シアノアクリレート
- 5.3.3 エポキシ
- 5.3.4 ポリウレタン
- 5.3.5 シリコーン
- 5.3.6 フィート/EVA
- 5.3.7 その他の樹脂
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 Arkema Group
- 6.4.2 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.3 Dow
- 6.4.4 GENKEM
- 6.4.5 H.B. Fuller Company
- 6.4.6 Henkel AG & Co. KGaA
- 6.4.7 Huntsman International LLC
- 6.4.8 Permoseal (Pty) Ltd
- 6.4.9 Sika AG
- 6.4.10 UNIKEM Group of Companies
7. 接着剤およびシーラントのCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 世界の接着剤およびシーラント業界の概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターのファイブフォースフレームワーク（業界の魅力分析）
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 推進要因、制約、機会
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
南アフリカの接着剤産業セグメント
エンドユーザー産業別では、航空宇宙、自動車、建築・建設、履物・皮革、ヘルスケア、パッケージング、木工・建具をカバー。 ホットメルト、反応型、溶剤型、UV硬化型、水性は技術別セグメントとしてカバーされている。 樹脂別ではアクリル、シアノアクリレート、エポキシ、ポリウレタン、シリコーン、VAE/EVAをカバー。
- 南アフリカは、アフリカでトップクラスの個人需要創出国である。2017年から2021年にかけて、南アフリカは14～16％のシェアを維持している。アクリル、エポキシ、EVAが南アフリカで最もよく使用される樹脂である。建築・建設、包装、ヘルスケア産業が同国の接着剤需要の大半を占めている。
- 接着剤の需要は2017年から2019年にかけて劇的に増加した。接着剤需要の増加を牽引しているのは自動車と建築のエンドユーザー部門であり、その多くは政府による政策支援の結果である。例えば、2013年に自動車製造開発プログラム（APDP）が導入されたことで、国内の長期的な自動車投資が強化され、この予測期間中に現地の生産能力が拡大した。
- 接着剤は、プラスチック、金属、紙・段ボール包装用途の接着に重要であるため、国内では包装産業で主に消費されている。水系接着剤はコストが安く、接着強度が高いため、これらの用途で必要とされる。2021年には、3万トン近い水性接着剤が同国の包装産業で消費されたと見られている。
- さらに、アフリカ諸国は、アジアやヨーロッパ諸国からの投資増加の支援を受けて、国内生産を改善する大きな試みを行っている。その結果、LupinやDr.Reddy'sのような実績のある海外企業は、国内での製造能力を高めると予想される。このような要因により、ブリスターパック、キャップ、クロージャー、パウチ、輸液バッグなどのヘルスケア用包装材料の需要が増加すると予測される。
エンドユーザー業界
| 航空宇宙 |
| 自動車 |
| 建築・建設 |
| 履物と皮革 |
| 健康管理 |
| パッケージ |
| 木工と建具 |
| その他のエンドユーザー産業 |
テクノロジー
| ホットメルト |
| 反応的 |
| 溶剤系 |
| UV硬化接着剤 |
| 水系 |
樹脂
| アクリル |
| シアノアクリレート |
| エポキシ |
| ポリウレタン |
| シリコーン |
| フィート/EVA |
| その他の樹脂 |
| エンドユーザー業界 | 航空宇宙 |
| 自動車 | |
| 建築・建設 | |
| 履物と皮革 | |
| 健康管理 | |
| パッケージ | |
| 木工と建具 | |
| その他のエンドユーザー産業 | |
| テクノロジー | ホットメルト |
| 反応的 | |
| 溶剤系 | |
| UV硬化接着剤 | |
| 水系 | |
| 樹脂 | アクリル |
| シアノアクリレート | |
| エポキシ | |
| ポリウレタン | |
| シリコーン | |
| フィート/EVA | |
| その他の樹脂 |
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市場の定義
- エンドユーザー業界 - 建築・建設、包装、自動車、航空宇宙、木工・建具、履物・皮革、ヘルスケア、その他が、接着剤市場で検討されているエンドユーザー産業である。
- 製品 - すべての粘着製品を調査対象とする
- 樹脂 - この調査の範囲では、ポリウレタン、エポキシ、アクリル、シアノアクリレート、VAE/EVA、シリコーンなどの樹脂が検討されている。
- テクノロジー - この研究では、水性、溶剤性、反応性、ホットメルト、UV硬化型接着剤技術を考慮に入れている。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| ホットメルト接着剤 | ホットメルト接着剤は一般に、熱可塑性ポリマーをベースとした100％固形の製剤である。室温では固体であり、軟化点以上に加熱されると活性化され、その段階で液体となるため、加工が可能となる。 |
| 反応性接着剤 | 反応性接着剤は、接着剤の硬化過程で反応するモノマーで構成されており、使用中にフィルムから蒸発することはない。その代わり、これらの揮発性成分は接着剤に化学的に組み込まれるようになります。 |
| 溶剤系接着剤 | 溶剤系接着剤は、溶剤と、ポリクロロプレン、ポリウレタン、アクリル、シリコーン、天然ゴム、合成ゴム（エラストマー）などの熱可塑性、あるいはわずかに架橋したポリマーとの混合物である。 |
| 水性接着剤 | 水性接着剤は、キャリアまたは希釈媒体として水を使用し、樹脂を分散させる。水を蒸発させるか、基材に吸収させることで硬化する。これらの接着剤は、揮発性有機溶剤ではなく、水を希釈剤として配合されています。 |
| UV硬化型接着剤 | UV硬化型接着剤は、紫外線（UV）または他の放射線源を使用することにより、加熱することなく硬化を誘導し、永久的な結合を形成する。UV接着剤では、モノマーとオリゴマーの集合体が紫外線（UV）または可視光線によって硬化または重合される。UVは放射エネルギー源であるため、UV接着剤はしばしば放射線硬化または放射線硬化接着剤と呼ばれる。 |
| 耐熱接着剤 | 耐熱性接着剤とは、高温下でも分解しない接着剤を指す。複雑な状況のシステムの一側面は、高温によってもたらされる崩壊に耐える接着剤の能力である。温度が上昇すると、接着剤が液化することがあります。彼らは、追加の利点かもしれない膨張と収縮の異なる係数から生じる応力に耐えることができます。 |
| リショアリング | リショアリングとは、商品の生産や製造を創業国に戻すことである。オンショアリング、インショアリング、バックショアリングという用語もある。オフショアリングとは、人件費や製造コストを下げるために海外で生産することで、これとは正反対である。 |
| オレオケミカル | オレオケミカルは、生物由来の油脂から作られる化合物である。石油から作られる物質である石油化学製品に似ている。オレオケミカル事業は、油脂の加水分解によって成り立っている。 |
| 非多孔質材料 | 無孔質とは、液体や空気を通さない物質のことである。非多孔質材料とは、ガラス、プラスチック、金属、ニスを塗った木材など、多孔質でない材料のことである。空気を通さないため、これらの素材を上昇させるのに必要なエアフローは少なくなり、高いエアフローを必要としなくなる。 |
| EU・ベトナム自由貿易協定 | 2019年6月30日、欧州連合（EU）とベトナムの間で貿易協定と投資保護協定が締結された。 |
| VOC含有量 | 水への溶解度が低く、蒸気圧の高い化合物は、揮発性有機化合物（VOC）として知られている。VOCの多くは人間が作り出した化学物質で、塗料、医薬品、冷媒の製造に使用され、生産されている。 |
| 乳化重合 | 乳化重合は、水溶液中でポリマーや、モノマーとして知られる小さな化学鎖がつながったグループを製造する方法である。この方法は水性塗料、接着剤、ワニスの製造によく使われ、水はポリマーと一緒に留まり、液体製品として販売される。 |
| 2025年全国包装目標 | 2018年、オーストラリア環境省は以下の2025年国家包装目標を設定した：2025年までに包装の100%を再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能なものにすること、2025年までにプラスチック包装の70%をリサイクルまたは堆肥化すること、2025年までに包装に平均リサイクル率50%を含めること、問題のある不必要な使い捨てプラスチック包装を2025年までに段階的に廃止すること。 |
| ロシア政府の輸入代替政策 | 欧米の制裁により、原材料輸出部門や軍産複合体が必要とするものを含む、いくつかのハイテク品目のロシアへの流通が停止された。これを受けて政府は「輸入代替スキームを立ち上げ、2015年初めにその実施を監督する特別委員会を任命した。 |
| 紙基材 | 紙基材とは、坪量400g/m2以下のシート、リール、ボードで、変換、印刷、その他の加工が施されていないもの。 |
| 断熱材 | 熱、音、電気の伝達を抑制または遮断する素材は、断熱材として知られている。断熱材には、グラスファイバー、ロックウール、スラグウール、セルロース、天然繊維などの太い繊維や、硬い発泡ボード、なめらかな箔などがあります。 |
| 熱衝撃 | 熱衝撃として知られる温度変化は、材料に応力を発生させます。これは一般的に材料の破壊につながり、特にセラミックのような脆性材料に多く見られます。高温から低温へ、あるいはその逆へと、急激な温度変化があると、このプロセスが急激に起こります。熱伝導率が低く、構造的完全性が不十分な材料でより頻繁に発生します。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数（業界と無関係な変数）は、机上調査と文献レビューに基づき、関連する変数と要因のグループから選択される。これらの変数は、（必要に応じて）回帰モデリングによってさらに確認される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 ロバストな予測手法を構築するため、ステップ-1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの呼び出しを検証する。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するために、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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