中東・アフリカのドリルカラー市場規模とシェア分析 - 成長トレンドと予測（2025年～2030年）

中東・アフリカのドリルカラー市場のトレンドと洞察

海上セグメントが顕著な成長を示す見込み

• COVID-19パンデミックの余波として、世界的な需要回復による炭化水素需要の増加と、ロシア・ウクライナ紛争による経済的影響が重なり、世界市場における炭化水素価格は大幅に上昇しました。これにより、多くの国が低価格環境では経済的に実現不可能とみなされていた海上プロジェクトの開発を加速させています。
• さらに、高価格から利益を得るために、これらの国々は生産能力の拡大に多額の投資を行い、より高い石油収入を得ようとしています。これにより、探鉱・生産（E&P）部門への投資が増加し、予測期間中の海上セグメントを牽引すると予測されています。
• Baker Hughes国際リグカウントによると、2023年10月時点で、累計海上リグカウントは44基であり、これはパンデミックの影響が地域で激化し始めた2020年10月（20基）の2年前と比較して約115%高い水準でした。
• このため、地域内の複数の国が海上埋蔵量の開発に多額の投資を行っています。例えば、2022年8月、ADNOC Offshoreは8基の海上ジャックアップリグの雇用のために、ADNOC Drillingに総額30億4,000万USD超の2件の主要海上掘削契約を発注しました。同様に、2022年6月、ADNOC Drillingはハイルおよびガシャガス開発プロジェクト（世界最大の海上サワーガスプロジェクト）における統合掘削サービスとして20億USDの2件の契約を受注しました。そのうち13億USDは統合掘削サービスおよび流体向け、7億1,100万USDは4基のアイランド掘削ユニットの提供向けでした。
• このような大規模な投資は、地域内のほとんどの国が世界的な高価格環境から恩恵を受けようとしていることを示しており、生産能力拡大のための海上プロジェクトへの投資加速が予測期間中の市場を牽引すると期待されています。

サウジアラビアが市場を支配

• サウジアラビアはMENA地域最大の原油生産国であり、上流技術において世界的なリーダーとなっています。サウジアラビアエネルギー省によると、同国は昨年、1日当たり9,124.72千バレルの原油を生産し、世界第3位の原油生産国となっています。昨年、同国は1,204億6,000万立方メートルのガスを生産し、世界第8位の生産国となっています。
• 同国はMENA地域最大の原油生産国であり、世界第2位の確認原油埋蔵量を有しています。同国のE&P部門は、世界最大の原油輸出業者である国営炭化水素公益企業Saudi Aramcoが支配しています。
• サウジアラビアはOPECカルテルの最も影響力のある加盟国の一つであり、COVID-19パンデミックが世界的なエネルギー需要を壊滅させて以来、同国は世界的な石油価格の安定を維持するために生産割当量を徐々に引き上げています。
• 同国の上流部門は、世界最大の在来型陸上油田（ガワール）や最大の在来型海上油田（サファニヤ）など、同国の陸上・海上地域における大規模な石灰岩貯留層の開発に注力しています。これらの巨大油田は長期間にわたって生産を続けており、依然として相当量の回収可能埋蔵量を有しています。さらに、サウジアラビアは同国最大の非在来型シェールプレイであるジャフラシェールプレイの開発も開始しており、約200兆立方フィートのシェールガスを保有すると推定されています。
• 新規坑井の掘削と仕上げは多大な投資を要しますが、サウジアラビアは世界的に最も低い掘削コストの一つを誇っています。Saudi Aramcoによると、2021年および2020年の平均上流リフティングコストはいずれも生産1バレル当たり3USDでした。
• Baker Hughes国際リグカウントによると、2023年10月時点で、サウジアラビアの累計リグカウントは86基であり、これは1年前の2022年10月と比較して約8.9%高い水準でした。
• Saudi Aramcoは、今年の設備投資（CAPEX）を400億～500億USDに引き上げる計画を公表しており、これは昨年比で約50%増であり、2025年まで更なる成長が見込まれています。同社は2027年までに原油生産能力を1日当たり1,300万バレルに増強し、2030年までにガス生産量を約50%増加させることを目指しています。
• このような野心的な拡張計画と、持続可能性および環境基準への準拠という新時代の目標が相まって、多大な投資を呼び込み、部門における大きなイノベーションを必要とすることが予測されており、これらの要因が予測期間中の同国の上流市場およびドリルカラー需要を牽引すると期待されています。