ヨーロッパエネルギー貯蔵システム市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパエネルギー貯蔵システム市場のトレンドと洞察

電池セグメントが市場を支配

• 電池エネルギー貯蔵は、持続可能なエネルギーシステムへの移行において重要な技術と見なされています。電池エネルギー貯蔵システムは電圧と周波数を調整し、ピーク需要料金を削減し、再生可能エネルギー源を統合し、バックアップ電力供給を提供します。電池はエネルギー貯蔵システムにおいて不可欠であり、システム総コストの約60%を占めています。
• 再生可能エネルギー（風力・太陽光など）と組み合わせた電池エネルギー貯蔵システムは、グリッドの安定性を大幅に向上させるうえで技術的にも商業的にも実現可能です。ヨーロッパはエネルギー転換の過程にあり、今後数年間でその動きが加速すると予測されています。この変革には、気候変動緩和政策に応じた再生可能エネルギーへの依存度の高まりが含まれます。
• 再生可能エネルギー発電において、電池エネルギー貯蔵は必要なときに使用できる余剰発電量の媒体として機能します。エネルギー貯蔵システムは電力利用率の向上手段としても機能し、電力利用効率の改善に貢献します。これにより、需給バランスを取るためのさまざまな時間範囲におけるエネルギーのバランス調整が可能となります。
• 再生可能エネルギー源の設置はヨーロッパで大幅に増加しています。2021年のヨーロッパにおける再生可能エネルギー設備容量は647.39GWであり、2017年の512.78GWと比較して26.25%の成長率を示しています。予測期間中も同様のトレンドが継続すると見込まれています。
• さらに、ロシアのウクライナ侵攻を受け、多くの欧州連合（EU）加盟国がロシア産天然ガス輸入への依存度を低減するために再生可能エネルギーの導入加速計画を発表しました。ドイツ、オランダ、ポルトガルなどの国々は、再生可能エネルギーの目標を引き上げるか、当初の目標達成時期を前倒ししています。これにより、予測期間中に電池エネルギー貯蔵システムへの需要が増加するでしょう。
• 例えば、2022年2月、電池メーカーSaftは、フランス南部のアンチュニャックにおいて、Noenから8MW/8MWhの電池エネルギー貯蔵システム（BESS）をターンキー方式で納入する契約を受注したと発表しました。この施設は、フランスにおいてRéseau de Transport d'Électricité（RTE）の高電圧送電網に接続された最初の電池エネルギー貯蔵システムと太陽光発電の併設施設となります。Saftは契約締結から10ヶ月以内、2022年春の完成を予定してEPC方式で新しいエネルギー貯蔵システムを建設しています。
• したがって、上記の点を踏まえ、電池セグメントは予測期間中にヨーロッパエネルギー貯蔵市場を支配すると予測されています。

ドイツが市場を支配

• ドイツはヨーロッパおよび世界最大のエネルギー貯蔵市場の一つです。同国のエネルギー貯蔵事業は、野心的なエネルギー転換プロジェクトと2050年までに温室効果ガス排出量を少なくとも80%削減（1990年比）するという目標を背景に、近年大幅に成長しています。さらに、同国は2023年までに原子力発電所を廃止する方針であり、これにより低下する発電能力を補うための再生可能エネルギー開発が加速されています。
• ドイツはすでに再生可能エネルギー開発の最前線に立っています。ドイツ政府は、2030年までに国内電力需要の80%を再生可能エネルギーで賄うという目標を掲げています。太陽光発電ならびに陸上・洋上風力発電が再生可能エネルギー生産の主要な柱となる予定です。
• ドイツのエネルギー貯蔵市場は近年大幅な拡大を遂げており、その主な要因は同国の野心的なエネルギー転換プロジェクト「エネルギーヴェンデ」です。電池やその他の貯蔵技術の普及は、ドイツのエネルギー転換に大きな影響を与えることが期待されています。
• さらに、高い電力コストと現在のエネルギー危機を背景に、家庭用太陽光貯蔵システムの普及がドイツで増加しており、2021年の新規設置数は約60%増加すると見込まれています。ドイツ太陽エネルギー団体BSWによると、2021年にドイツの家庭によって約141,000台の新規太陽光貯蔵システムが設置され、全国の累積設置数は413,000台に達しました。
• 同国における電池貯蔵の主な推進要因は、消費者向け電子機器やその他の用途での広範な使用によるリチウムイオン電池の急激な価格低下です。過去5年間で同国の電池コストは半分以上に低下しており、このトレンドは今後も継続すると予測されています。
• 国際エネルギー機関（IEA）によると、ドイツでは再生可能エネルギーと貯蔵の組み合わせに対して報奨を与えるイノベーション入札を通じて貯蔵設備の導入が促進されています。2021年および2022年の全落札案件は合計1GW超の設備容量に上り、いずれも太陽光発電と電池貯蔵を組み合わせたプロジェクトでした。
• 例えば、2022年10月、Fluence Energy GmbHとTransnetBW GmbHは、世界最大規模の電池ベースの送電代替エネルギー貯蔵プロジェクトを展開すると発表しました。このプロジェクトは、既存のグリッドインフラの効率を向上させることにより、エネルギーセキュリティを強化し、ドイツのエネルギー転換経路を大幅に支援します。Fluenceが供給する出力250MWの電池ベースエネルギー貯蔵システムは、重要なグリッドハブであるクップファーツェルに設置される予定で、2025年の完成が計画されています。
• したがって、上記の点を踏まえ、ドイツは予測期間中にヨーロッパエネルギー貯蔵市場を支配すると予測されています。

規制環境

EUレベルでは、現サイクルにおけるエネルギー貯蔵政策は、導入促進を目的とした取り組みと、ライフサイクル全体にわたるコンプライアンス要件の両方によって形成されています。2026年6月、欧州委員会はエネルギー貯蔵に関する三者協定を採択し、加盟国、金融、産業界が連携して取り組みを行うことで導入を加速させることとし、加盟国の公約に基づく45GWの容量目標を市場の基軸としています。並行して、欧州委員会は2025年3月に欧州エネルギー貯蔵インベントリを立ち上げ、EU各国の貯蔵レベルを監視するツールとし、計画策定や系統運用の判断を支える可視性を高めています。

製品コンプライアンスもより厳格化しています。規則(EU)2023/1542(電池規則)は電池のバリューチェーン全体にわたる持続可能性および情報開示義務を強化し、統一されたラベリング要件は2026年8月18日から拡大適用されます。許認可および設置場所の選定については、改訂された再生可能エネルギー指令で対応されており、加盟国は2025年5月21日までに系統および貯蔵インフラに必要な区域を地図化することが求められ(第15b条)、貯蔵専用インフラ区域を指定する選択肢(第15e条)もあり、適用される場合には許認可期間を短縮できます。

バリューチェーン分析

欧州のエネルギー貯蔵システムのバリューチェーンは、上流の原材料および電気化学部材(活物質、セパレータ、電解液)から始まり、セル製造、モジュールまたはパック統合、電池管理システム(BMS)およびパワーエレクトロニクス(PCS/インバータ)、コンテナ型システム組立へと続きます。その後、EPCおよび系統連系、フレキシビリティサービスの運用および取引、そして最終的な使用済み電池の回収およびリサイクルへと進みます。電池はシステム経済性の中心を占めており(典型的なBESSの総システムコストの大きな割合を占める)、開発者やインテグレーターは安全設計、制御・ソフトウェア、周波数調整・バランシング・混雑管理用途向けの系統適合性によって差別化を図っています。

現在のバリューチェーンの動向は、欧州製造の深化と輸入部材への依存低減を目指す取り組みも反映しています。EniとSeri Industrial(FIB)の合弁事業は、2025年9月にイタリア・ブリンディジで年間8GWhのLFP電池セルおよびシステム組立施設の許認可手続きを開始し、2025年10月にはブルガリアのInternational Power Supply(IPS)BG EXERON X-BESS工場で生産が開始されました(2026年第2四半期までに年間5GWhの容量を目標)。Energy Storage Europeも2026年3月に産業アクセラレータ法に関する見解を発表し、急激な地域調達要件による短期的な供給混乱を回避することを求めており、また2026年6月のEU三者協定は、導入促進と産業規模拡大を支援するため、産業界、金融、加盟国間の連携行動を示しています。

市場機会と将来展望

短期的な機会は、EUレベルの導入調整と、資金調達および建設のマイルストーンを進めるユーティリティスケールのプロジェクトパイプラインによって推進されています。2026年6月、欧州委員会はエネルギー貯蔵導入を加速させるための三者協定を発表し、22の加盟国が今後2年間で30~35GWの容量を公約しました。同発表には、貯蔵連動型PPAの拡大(2026年の1.5GWから2028年には4.5GWへ)、および商業・産業用BESS容量の拡大(2026年の9GWhから2028年には24GWhへ)という目標も含まれています。この政策連携は、系統安定性や再生可能エネルギー統合が重要な調達要因となる、系統規模電池システム、制御・ソフトウェア、EPC、系統接続サービスにおける、より大きな対象市場を後押ししています。

プロジェクトの実行と資金調達は、特に大規模スタンドアロンBESSやより広範なポートフォリオについて、複数の欧州市場における見通しをより明確にしています。2026年7月、GIGA Storageはベルギーの700MW/2,800MWhのGreen Turtleプロジェクトについてファイナンシャルクローズに達し、2026年9月に建設を開始しました。ドイツでは、BW ESSが1,000MW/5,700MWhのKlostermansfeldプロジェクトの建設を開始し、TotalEnergiesはKyon Energy経由で11件、789MWのポートフォリオに対し4.4億ユーロの負債資金調達を確保しました。オランダでも投資決定段階で勢いを見せており、Vopakは2026年7月に200MW/800MWhのBESSについてFIDを行いました。これらの動きは、系統制約地域、フレキシビリティ調達枠組み、資金調達可能な契約構造における機会を浮き立たせており、一方で改訂された再生可能エネルギー指令の下での貯蔵専用インフラ区域(第15e条)のような許認可重視の規定は、貯蔵設備の建設を遅らせる可能性のある遅延の削減を目指しています。