ブラジル診断画像機器市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.31 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.73 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.64% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
モルドー・インテリジェンスによるブラジル診断画像機器市場分析
ブラジル診断画像機器市場規模は2025年に13億1,000万米ドルと推定され、2030年までに17億3,000万米ドルに達し、予測期間（2025年-2030年）中に年平均成長率5.64%で成長すると予想されています。この明るい見通しは、ラテンアメリカ最大の医療分野としてのブラジルの地位を反映しており、公共部門の資金調達が2024年に前年同期比46%増の2,180億レアルに上昇し、古いアナログシステムの大規模な更新サイクルを生み出し、先進的なモダリティへのより高い設備投資を促進しています。[1]出典: サウデ・ビジネス, "2024年の公衆衛生：投資がより大きくなることを約束," saudebusiness.com 慢性疾患の高い有病率、高齢化人口、民間保険加入の拡大、合理化されたANVISA規則が機器普及の拡大を促進し、デジタルヘルスイニシアチブがAI対応プラットフォームと画像スループット向上と技師の作業負荷軽減を実現するワークフローソフトウェアへの移行を刺激しています。業界リーダーは、国の輸入依存と為替変動リスクを管理するため製品ローカリゼーションとクラウドベースのアフターマーケットサービスを加速しており、国内イノベーターは放射線科医が少ない遠隔地域に対応したポータブル超音波とAIトリアージソリューションを調整することで支持を獲得しています。
主要レポート要点
- モダリティ別では、X線システムが2024年の収益シェア22.33%でトップとなり、MRIが2030年まで最高の7.96%年平均成長率を記録すると予測されます。
- ポータビリティ別では、固定システムが2024年のブラジル診断画像機器市場シェアの82.21%を占めた一方、モバイル・携帯型ユニットは2030年まで7.23%年平均成長率を記録すると予想されます。
- 用途別では、腫瘍学が2024年のブラジル診断画像機器市場規模の26.54%シェアを占め、神経学が予測期間中8.13%年平均成長率で加速すると予測されます。
- エンドユーザー別では、病院が2024年のブラジル診断画像機器市場シェアの58.65%を占めた一方、診断画像センターは2030年まで6.85%年平均成長率で前進すると予想されます。
ブラジル診断画像機器市場トレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) %年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 慢性疾患の負担増加 | +1.2% | 全国、南東部と南部地域に集中 | 長期（4年以上） |
| 高齢化人口への人口統計学・疫学的変化による 画像診断需要の増加 | +0.9% | 全国、都市部でより高い集約度 | 長期（4年以上） |
| 従来のアナログシステム更新を刺激する 医療のデジタル変革 | +0.8% | 全国、南東部主導、北東部に拡大 | 中期（2-4年） |
| 分散ケア・遠隔医療によるモバイル・ ポイントオブケア画像診断採用の促進 | +0.7% | 全国、北部と北東部地域で最高の影響 | 中期（2-4年） |
| 政府・公衆衛生投資 | +0.6% | 全国、未整備地域を優先 | 短期（2年以内） |
| 民間診断チェーンの拡大と医療ツーリズム | +0.5% | 南東部と南部地域、全国展開中 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
慢性疾患の負担増加
心血管疾患はブラジルの死亡原因第1位であり続け、最も一般的な5つのがんが現在新規症例のほぼ半数を占めており、ステージングとリスク層別化を改善するマルチスライスCT、PET/CT、心エコープラットフォームへの継続的な需要を押し上げています。[2]出典: Bittencourt M. et al., "心血管統計 - ブラジル2023," scielo.br AIトリアージと画像共有ネットワークにより、過負荷の放射線科が人員の比例的増加なしにより多くの検査量を処理できるようになります。マット・グロッソ州の前立腺がん増加などの地域発生率変動により、プロバイダーは地域の疫学に合わせてモダリティミックスを調整することを余儀なくされています。ProPulmãoなどのモバイル肺がんスクリーニングプログラムは、低線量CT車両が資源不足の自治体で未対応の喫煙者に腫瘍学画像診断を拡大する方法を示しています。公立・私立病院は結果的に、スキャン時間短縮と線量低減を実現する先進ハイブリッドと反復再構成ソフトウェアに向けて機器予算を調整しています。
高齢化人口への人口統計学・疫学的変化による画像診断需要の増加
平均寿命は女性77.4歳、男性70.2歳まで回復し、高齢者は腫瘍学、神経学、筋骨格系疾患の診断検査をはるかに多く消費しています。都市部施設では紹介検査が倍増する中でバックログと格闘している一方、農村地域では保健地域の3分の1がまだ主要な画像診断手技を欠いているため、サービスが全く不足している状況に直面しています。この不足により、限られたインフラで動作するコンパクトMRIとポータブル超音波装置の調達が促進されています。ブラジル人の25%をカバーする民間保険会社は、待ち時間短縮のため外来センターと協力し、しばしばベンダー管理機器をリースして多額の現金支出を回避し、検査枠を短縮しスループットを向上させるAI支援プロトコルの採用を加速しています。
従来のアナログシステム更新を刺激する医療のデジタル変革
COVID-19は遠隔専門医療の受容を促進し、2023年に6,300件を超える遠隔相談で85%の症例解決率を達成したUBS+Digitalプログラムによって実証されました。[3]出典: Rocha A., "ブラジルの一次医療アクセス向上のための遠隔医療イニシアチブ," jmir.org 政府電子医療計画は現在PACS対応ハードウェアとクラウドAPIを要求し、プロバイダーを検出器ベース放射線撮影、低磁場MRI、ベンダーニュートラルアーカイブに向けて誘導しています。GEヘルスケア、シーメンス・ヘルシナス、フィリップスはそれぞれリモートコンソール制御またはスライス時間AIツールをバンドルし、サンパウロの希少な放射線科医がアマゾニアのスキャンを監督できるようにしています。病院CFOは、磁石稼働時間向上と検査枠短縮を実現するサブスクリプションアルゴリズムの予測可能な運営費を好み、これらが合わさって新しい高磁場システムのリターンを加速しています。AI適合性が入札基準となるにつれ、従来のアナログ室は償還を失い、ブラジル診断画像機器市場内での更新スーパーサイクルを推進しています。
分散ケア・遠隔医療によるモバイル・ポイントオブケア画像診断採用の促進
広大な地理、道路アクセスの不備、北部州のICU不足により、採鉱キャンプや一次ケアハブを巡回する軽量・バッテリー駆動の超音波、DR、CTトレーラーへの需要が動機付けられています。ブラジル企業Mobissomはスマートフォンに接続するワイヤレスプローブを販売し、三次医療センターから離れた場所での産科スクリーニングと外傷トリアージをサポートしています。FDA承認のDigital Expert Accessにより、放射線科医はGEスキャナーを遠隔操作でき、技師が未訓練の場所での生産性を向上させています。がんキャンペーンは回転スケジュールでモバイルPETユニットを配備し、高リスク人口が都市への移動なしにガイドライン基準の監視を受けられるようにしています。この使用パターンは、ブラジル診断画像機器市場の露出を州都を超えて拡大し、ポータブルサブセグメントでの数量成長を加速しています。
制約影響分析
| 制約 | (~) %年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 小規模病院の高額初期資本コストと 長期ROI期間 | -0.8% | 全国、内陸部と農村地域で深刻な影響 | 長期（4年以上） |
| 熟練専門職の不足 | -0.6% | 全国、北部と北東部地域で深刻 | 長期（4年以上） |
| 市場を為替レート・サプライチェーン 混乱にさらす輸入依存 | -0.5% | 全国、地域により影響の深刻度に差 | 中期（2-4年） |
| 高メンテナンスとインフラ要件 | -0.4% | 全国、技術サポートが限られた地域に集中 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
小規模病院の高額初期資本コストと長期ROI期間
1.5T MRIまたは128スライスCTの取得価格はしばしば100万米ドルを超え、これはSUS償還上限にも直面する多くの内陸部病院の手の届かない閾値であり、回収期間を7年を超えて延長させます。オウロ・プレト・インベスティメントスが立ち上げた2億5,000万レアル基金はベンダーニュートラルなリースバックスキームを提供していますが、大都市以外での採用は依然として控えめです。したがって、複数の保健地域では脳卒中対応CTなしで運営しており、臨床リスクを膨らませROIを侵食する患者転送を強いられています。中古輸入品は助けになりますが、機器の古さはダウンタイムリスクとアップグレード非互換性を高め、ブラジル診断画像機器市場内でのサイクル遅延を永続化させています。
熟練専門職の不足
放射線科医はサンパウロとリオデジャネイロに集中している一方、北部自治体は遠隔放射線学契約または臨時医師に依存しており、結果として設置されたスキャナーの活用不足と手技回転数の低下をもたらしています。UBS+Digitalは342人のスタッフの的を絞った遠隔訓練がギャップを埋められることを示しましたが、持続可能な能力には専門家の転居を促す長期インセンティブが必要です。GEとフィリップスのリモートスキャンソフトウェアは専門知識不足を和らげますが、高度な神経学指向MRIにはまだQAのための現地物理学者が必要です。このボトルネックは遠隔市場でのモダリティ多様化を抑制し、達成可能な数量成長を制限しています。
セグメント分析
モダリティ別：先進画像診断が市場進化を牽引
X線システムのブラジル診断画像機器市場規模は2024年に22.33%を占め、公立・私立クリニックでエントリーレベルの主力として残っています。MRIは腫瘍学フォローアップ、多発性硬化症監視、心筋生存能マッピングにより7.96%年平均成長率で上昇する見込みです。
ポータブル超音波は産前プログラムで急速に拡大し、Siemens Luminos Q.namixなどの透視-Cアームコンボは統一された低線量インターベンショナルスイートを求める外科センターを引きつけています。ハイブリッドPET/MRIは乳がんと子宮頸がんのステージングを拡大し、将来の高マージンニッチを示しています。核医学は放射性同位元素の物流により広範な採用は遅れていますが、拡大する腫瘍学センターからの推進力を得て、ブラジル診断画像機器市場全体を押し上げています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
ポータビリティ別：モバイルソリューションが地理的課題に対応
高磁場磁石とマルチロウCT設置ニーズが基幹病院への固定を必要とするため、固定設置はブラジル診断画像機器市場シェアの82.21%を依然として供給しています。遠隔放射線学カバレッジと州資金によるスクリーニングトラックが地域アクセシビリティギャップを埋めるため、モバイル・携帯型システムは7.23%年平均成長率を記録します。モバイル画像診断ソリューションは、リソースが限られた地域の高リスク人口に到達するモバイル低線量コンピュータ断層撮影装置を活用するProPulmãoプロジェクトなどのがんスクリーニングイニシアチブで特に重要になります。
Mobissomのワイヤレス超音波プローブとResonandinaのトラック搭載MRIは、ベンダーがどのようにフォームファクターをブラジルの長距離紹介パターンに合わせて調整するかを示しています。UBS+Digitalの成功は、一次ケアクリニックがクラウドPACSに接続されたコンパクトDRパネルを追加することを奨励し、分散化を進めブラジル診断画像機器市場のポータブルカテゴリーで2桁のユニット成長を維持しています。
用途別：腫瘍学の主導的地位が疾患負担を反映
2024年のブラジル診断画像機器市場規模における腫瘍学の26.54%シェアは、乳がん、前立腺がん、結腸直腸がんの優位性とタバコ関連肺がん有病率と一致しています。神経学は認知症追跡と灌流CTと機能的MRIに依存する脳卒中介入プロトコルに推進され、8.13%年平均成長率で予測されています。循環器学は虚血性疾患監視により堅調を維持し、整形外科はスポーツ外傷と変性関節疾患を有する高齢コホートから恩恵を受けています。
整形外科画像診断はブラジルの活発な人口とスポーツ医学発展から恩恵を受け、産科・婦人科用途は国の多様な人口統計地域全体の母体医療において不可欠であり続けています。Centro Médico São Joséは腫瘍学画像診断における民間部門投資を例示し、GEヘルスケアのAI搭載MRI機器で1日約300人の患者にサービスを提供し、サンパウロ内陸部地域で以前は利用できなかった先進診断能力を提供しています。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
エンドユーザー別：診断センター成長中の病院優位
病院はSUS契約下の7,191施設と民間チェーンのおかげで、ブラジル診断画像機器市場シェアの58.65%を占めています。診断画像センターは、Fleury、Alliança、Diagmedがショッピングモールと企業キャンパス近くにサイトを追加するため、6.85%年平均成長率で拡大します。診断センターセグメントは、公的医療提供の遅延を避けるためブラジル人の約25%が民間健康保険を選択することから恩恵を受け、専門画像診断サービスへの持続的需要を生み出しています。
専門クリニックは整形外科と腫瘍学サブセグメント向けのAI搭載低磁場MRIを活用し、セクター多様化とブラジル診断画像機器市場への新しい需要パイプラインを反映しています。エンドユーザー状況の進化はブラジルの医療システム成熟を反映し、専門化の増加と民間部門参加により制度・外来設定双方でプレミアム画像診断機器と先進診断能力への需要が牽引されています。
地理分析
南東部地域は設置されたスキャナーの大部分を含み、最も多くの民間保険生活者と学術病院をホストし、ブラジル診断画像機器市場で最大の地域シェアを与えています。豊富なサービスエンジニアと港湾近接性により、輸入通関とフィールドサポートが合理化されています。
サンタカタリーナなどの南部州は、地域パーク艦隊をアップグレードした最近の合併に支えられて僅差で続いています。北東部は2030年まで最も速い成長を記録し、的を絞ったSUS資金、遠隔医療パイロット、歴史的アクセスギャップを埋めるモバイルCTキャラバンに支えられています。UBS+Digitalなどのプロジェクトは高い患者満足度を記録し、数百人のスタッフに遠隔トリアージの訓練を提供し、地域の潜在需要を検証しました。
北部は未整備であるものの戦略的であり、連邦がんスクリーニングキャラバンがアマゾンコミュニティを優先しているためです。中西部はマット・グロッソ当局が発症率急増後に前立腺MRIを拡大するため、用途固有の勢いを示しています。総合的に、地域変動によりベンダーはハイエンドと堅牢化された両製品ラインを柔軟に展開し、ブラジル診断画像機器市場フットプリントを全国に拡大しています。
競争環境
ブラジル診断画像機器市場は適度な統合を特徴としています。GEヘルスケア、シーメンス・ヘルシナス、フィリップスが合わせてライオンズシェアを保有し、国内子会社、モダリティ全体のポートフォリオ、大規模なサービス艦隊により強化されています。GEはジェネレーティブAIでAWSと、リモートコンソール制御でIONIC Healthと協力し、デジタル優位性を獲得しています。シーメンスはR&Dに大きく投資し、コスト重視の新興市場を狙ったLuminos Q.namixとMagnetom Flowをちょうどロールアウトしました。フィリップスは特許出願でリードし、スキャン時間を短縮しながら解像度を向上させるバンドルAIスマートスピードMRIでリードしています。
地元の破壊的企業が競争を高めています。Portal Telemedicineのクラウドプラットフォームは1日3,000件のレポートを処理し、134 PBの画像を保持し、第2層病院がオンデマンド読影にアクセスできるようにしています。Mobissomのワイヤレス超音波は、カートシステムが決して定着しなかった遠隔産前ニッチを埋めています。Resonandinaは周辺クリニックの資本ハードルを削減するモバイルMRIトレーラーを運営しています。
過去の汚職調査により厳格な調達審査が促され、透明性重視サプライヤーへの扉が開かれました。United Imaging Healthcareなどの新規参入者は価格性能CT製品ラインと柔軟な資金調達を促進し、下向き価格圧力を追加しています。延長保証サービス、AIサブスクリプションバンドル、クラウドPACSリンクアップにより、ベンダーはクライアントをライフサイクル契約にロックし、ブラジル診断画像機器市場で経常収益ストリームを確保しようと試みています。
ブラジル診断画像機器業界リーダー
-
GEヘルスケア
-
シーメンス・ヘルシナス
-
コーニンクライケ・フィリップス・エヌ・ブイ
-
キヤノンメディカルシステムズ
-
富士フイルムホールディングス株式会社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：AGFA HealthCareとKonimagemがサンパウロのJPR 2025でEnterprise Imaging Platformを展示。
- 2024年4月：MVがブラジルでVIDA画像ビューワーをリリースし、放射線科スイートの診断ワークフロー高速化を約束。
- 2024年4月：ANVISAがオーストラリア、カナダ、日本、米国からのデバイス承認相互認証を2024年6月開始で確認。
- 2024年5月：サムスン・ブラジルがJPR 2024でAI対応診断超音波ソリューションを実演。
ブラジル診断画像機器市場レポート範囲
レポートの範囲は、診断目的に使用される幅広い医療機器をカバーする診断画像市場を対象としています。様々な腫瘍学、整形外科、胃腸病学、婦人科分野で用途があります。
ブラジル診断画像機器市場は、モダリティ、用途、エンドユーザー別にセグメント化されています。市場はモダリティ別にMRI、コンピュータ断層撮影、超音波、X線、核医学画像、透視、マンモグラフィにセグメント化されます。用途別では、市場は循環器学、腫瘍学、神経学、整形外科、その他用途にセグメント化されます。エンドユーザー別では、市場は病院、診断センター、その他エンドユーザーにセグメント化されます。レポートは上記セグメントの価値（米ドル）を提供します。
| X線 |
| 超音波 |
| コンピュータ断層撮影 |
| MRI |
| 核医学画像（PET/SPECT） |
| 透視・Cアーム |
| マンモグラフィ |
| 固定システム |
| モバイル・携帯型システム |
| 腫瘍学 |
| 循環器学 |
| 神経学 |
| 整形外科 |
| 産科・婦人科 |
| その他用途 |
| 病院 |
| 診断画像センター |
| 専門クリニック |
| モダリティ別 | X線 |
| 超音波 | |
| コンピュータ断層撮影 | |
| MRI | |
| 核医学画像（PET/SPECT） | |
| 透視・Cアーム | |
| マンモグラフィ | |
| ポータビリティ別 | 固定システム |
| モバイル・携帯型システム | |
| 用途別 | 腫瘍学 |
| 循環器学 | |
| 神経学 | |
| 整形外科 | |
| 産科・婦人科 | |
| その他用途 | |
| エンドユーザー別 | 病院 |
| 診断画像センター | |
| 専門クリニック |
レポートで回答される主要な質問
現在のブラジル診断画像機器市場価値は何ですか？
ブラジル診断画像機器市場規模は2025年に13億1,000万米ドルに達しました。
ブラジルで最も急速に成長しているモダリティは何ですか？
MRI機器は腫瘍学と神経学需要を背景に2030年まで最高の7.96%年平均成長率を記録すると予測されます。
ブラジルの画像ハードウェアのうちどれくらいが輸入品ですか？
輸入は総機器価値の約70%を占め、購入者を為替レートリスクにさらしています。
モバイル画像システムがブラジルにとって重要なのはなぜですか？
モバイル・携帯型ユニットは固定施設を欠く遠隔地域にCT、MRI、超音波を提供することで地域アクセスギャップを解決します。
最近機器承認を容易にした規制変更は何ですか？
2024年にANVISAはオーストラリア、カナダ、日本、米国の規制当局が付与した承認の認証を開始し、地域審査時間を短縮しました。
ブラジルの主要ベンダーは誰ですか？
GEヘルスケア、シーメンス・ヘルシナス、フィリップスがモダリティ全体で支配し、Portal TelemedicineとMobissomがAIとポータブルニッチで新興しています。
最終更新日:
