ベルギーHRI市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年 - 2031年）

ベルギーHRI市場のトレンドとインサイト

ホテル、レストラン、イベントケータリングへの需要を牽引する観光・ビジネス旅行

ベルギーの小さな国土と多言語対応の労働力により、ブリュッセル、アントワープ、ブルージュは国際会議やレジャー観光の人気目的地となっています。ブリュッセルは国際団体連合の国際会議開催都市ランキングで第1位を獲得しました。2024年、アントワープは1,580万人の日帰り観光客を迎え、前年比10.6%増となり、宿泊者数は270万人で6%増加しました。ブルージュは約800万人の訪問者を集め、ブティックホテルの高い稼働率を維持しています。コリンシア・ブリュッセルは1億5,000万ユーロ（1億6,130万USD）の改装を経て2024年12月に再開業し、法人顧客や協会代表者向けに設計された126室の高級客室を追加しました。ブリュッセル空港は2024年に2,360万人の旅客を処理し、ビジネス旅行の回復を反映しています。ビジネス旅行は2025年のブリュッセルのホテル需要の52%を占め、レジャーの48%を上回りました。大規模な会議が施設ケータリング業者への複数日にわたる食事契約をもたらすことから、イベントケータリングも恩恵を受けています。ユーレストブランドで運営するCompass Group Belgiumはそのようなケータリング業者の一つであり、ISO 9001およびISO 14001認証を取得しています。

職場および公共施設における新鮮な食事への需要に応える施設ケータリングの成長

公共部門の義務付けにより、学校、病院、政府機関における現地食事サービスに対して安定した長期的な収益源が確保されています。2024年3月、Compass Group Belgiumはブリュッセル首都圏の「グッドフード」ラベルを取得しました。このラベルは食材の少なくとも30%をオーガニックまたは地元産にすることを要件とし、契約更新の基準を引き上げています。同社はJ&Mケータリング、フルイケータリング、Gourmet Inventを買収することで地位を強化し、地域の中小事業者を統合して調達コストの効率化を実現しています。Sodexo Belgiumは2040年までにネットゼロ排出を達成することを約束し、公共部門の持続可能性要件に沿ってクライアントサイトにエネルギー効率の高い厨房設備を導入しています。職場ケータリングもハイブリッドワークモデルの恩恵を受けており、従業員が週2〜3日オフィスに戻るにつれ、弁当よりも新鮮で多様なメニューを好む傾向があり、一人当たりの食事支出を安定的に支えています。このセグメントの長期的な成長は人口動態のトレンドによって牽引されています。ベルギーの高齢化社会は病院や介護施設向けケータリングの需要を高めており、学校給食プログラムは地域教育当局が定める栄養基準を満たすために拡大しています。

テイクアウト、デリバリー、ファストカジュアルダイニング形態を後押しする都市型ライフスタイル

ブリュッセル、アントワープ、ヘント、ルーヴェンなどの都市における高い人口密度が、スピードと利便性を重視するクイックサービスおよびファストカジュアルダイニングの人気を高めています。McDonald's Belgiumは113店舗を運営し、ドライブスルーレーンとモバイル注文技術を活用して待ち時間を最小化することで、1日7万食以上を提供しています。ハラール対応のクイックサービスチェーンであるBelchickenは、ベルギーのKFCと直接競合しながら、ヨーロッパ全土で300店舗への拡大を計画しています。一方、KFCはベルギーでの出店目標を40店舗から17店舗に縮小しました。パンデミック中に急増したテイクアウト需要は、現在より高い水準で安定しています。ブリュッセルのフルサービスレストランであるChez Léonは、ピーク時の土曜日に約1,400食を提供し、テイクアウト注文の割合が増加しています。都市部の消費者は迅速なサービス、デジタル注文、明確な栄養情報を優先しています。これらの需要に応えるため、運営者はセルフサービスキオスクやロイヤルティアプリへの投資を行い、リピーターの獲得を図っています。

レストランデリバリーおよびクラウドキッチンの成長を牽引するオンラインデリバリープラットフォーム

Deliveroo、Just Eat Takeaway.com、Uber Eatsはベルギーで年間数百万件の注文を処理し、レストランに対して1件あたり25%〜30%の手数料を課しています。このコスト構造は、フロントオブハウスの費用を回避し厨房効率を最大化するクラウドキッチンに有利に働きます。2024年3月、ブリュッセルを拠点とするダークキッチン運営者のCasperは500万ユーロ（540万USD）の資金調達を実施しました。同社は6つの施設を運営し、各施設で10の仮想ブランドにわたり1日約150食を生産しています。Compass Group Belgiumは2023年9月にDARKKゴーストキッチンブランドを立ち上げ、法人向けランチデリバリーに注力し、既存の施設ケータリングインフラを活用しています。法人向けケータリングプラットフォームのFoodizは305の法人クライアントに対して1日約200件の注文を処理し、2021年の売上高は2020年比で50%増加したと報告しています。しかし、2024年の定性的調査では、フランデレンにおける対面での食事を好む文化的嗜好がダークキッチンの成長可能性を制限していることが明らかになりました。これは、店内飲食とデリバリーサービスを組み合わせたハイブリッドモデルの方がより持続可能である可能性を示唆しています。また、プラットフォームに依存するレストランはアルゴリズムの変更や手数料の引き上げというリスクに直面しています。これに対処するため、一部の運営者は独自の配送フリートや直接注文アプリの開発を進めています。

中小事業者に負担をかける食品安全・衛生規制

ベルギー食品連鎖安全連邦機関（AFSCA）は、事業者に対してハザード分析重要管理点（HACCP）プロトコルの遵守を義務付けています。これらのプロトコルには、温度記録、サプライヤー認証、清掃スケジュールなどの記録の維持が含まれます。不遵守は罰則、一時閉鎖、または営業許可の取り消しにつながる可能性があります。中小の独立系レストランは、専任スタッフを持たず、日常業務と並行して書類作業をオーナー自身が担うことが多いため、コンプライアンスに苦労することが多いです。対照的に、McDonald's Belgiumのような大手チェーンは地域の食品安全管理者と自動監視システムを活用し、単位当たりのコストを低く抑えながらより高いコンプライアンスを達成しています。最近の規制変更により、肉類と魚介類のデジタルトレーサビリティが義務付けられ、サプライヤーデータベースの統合が必要となっています。これは中小事業者にとって大きな財務的負担となっています。さらに、AFSCAはEU規則1169/2011に基づくアレルゲン表示規則を施行しており、レストランはメニューの更新とスタッフのトレーニングが必要です。これらの規制は公衆衛生を向上させる一方で、市場参入の固定費を増加させます。これが、独立店舗が2025年に75.62%の市場シェアを保持すると予測される一方、チェーン店舗がより速い6.31%のCAGRで成長すると見込まれる理由を説明しています。チェーン店舗はより多くの店舗数にわたってコンプライアンスコストを分散させることができるためです。

コンプライアンスコストを増大させる労働法と社会保険料の上昇

2024年、ベルギーの最低賃金はEU内で最も高い水準の一つである月額2,070.48ユーロ（2,228USD）に達しました^{[1]出典：賃金指標財団、「ベルギーの最低賃金が2024年5月1日より引き上げ - 2024年7月22日」、wageindicator.org}。雇用主は年金、医療、失業保険をカバーするために総賃金の約45%を社会保障費として負担しています。ホスピタリティ分野の賃金は生産性を上回るペースで上昇し、利益率を圧迫しています。ホレカ（ホテル・レストラン・カフェ）セクターでは、インフレに連動した年次賃金指数化により、景気後退時でも賃金凍結が困難です。労働力不足も問題を悪化させており、5.5%の全国失業率にもかかわらず、不規則な勤務時間とキャリア成長の限界から1万件以上のホスピタリティ求人が埋まっていません。運営者はセルフサービスキオスク、ロボット食器洗浄機、AIスケジューリングなどの自動化を導入してスタッフを削減しています。McDonald's Belgiumは全113店舗にキオスクを設置し、サービス速度を維持しながらフロントカウンタースタッフを20%削減しました。しかし、フルサービスレストランはゲスト体験を損なうことなくテーブルサービスを自動化することができず、不利な立場に置かれています。フランスが店内飲食に対する付加価値税を引き下げたのとは異なり、ベルギーはホスピタリティの人件費に対する的を絞った軽減措置を講じておらず、運営者への圧力が高まっています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：消費者向けフードサービスが市場シェアを牽引

2025年、消費者向けフードサービスはベルギーのHRI市場の65.34%を占め、クイックサービスレストラン、フルサービス施設、カフェ、バー、および成長著しいクラウドキッチンセグメントが牽引しています。McDonald's Belgiumは113店舗でドライブスルー、モバイル注文、セルフサービスキオスクを活用して効率を高め人件費を削減しながら、1日7万食以上を提供しています。クイックサービスレストランは標準化されたメニューによる高いテーブル回転率と食品廃棄の最小化により、60%〜65%の粗利益率を維持しています。ピーク時の土曜日に1,400食を提供し1日1トンのムール貝を処理するChez Léonのようなフルサービスレストランは、より高い平均客単価を生み出す一方で人件費も高くなっています。ブリュッセルのグラン・プラスやアントワープのフロート・マルクトを中心とするカフェやバーは、粗利益の40%〜50%をアルコール販売から得ています。急成長するセグメントであるクラウドキッチンには、2024年3月に500万ユーロ（540万USD）を調達し、10の仮想ブランドにわたり各施設で1日150食を生産する6つのダークキッチンを運営するCasperが含まれており、フロントオブハウスのコストを削減し厨房効率を最大化しています。

ホテルは、ビジネス旅行者や会議を対象とした改装と収容能力の拡大に支えられ、2031年にかけて5.53%のCAGRで成長すると予測されています。コリンシア・ブリュッセルは1億5,000万ユーロ（1億6,130万USD）の改装を経て2024年12月に再開業し、法人顧客向けに126室の高級客室を追加しました。Pandoxはブリュッセル市内のDoubleTree Brussels Cityを505室に拡張するために3,500万ユーロ（3,770万USD）を投資し、ベルギー最大のホテルとしてブリュッセルのコンベンションセンターからの需要に応えています。A&Oホステルズはブリュッセル（2024年12月）とアントワープ（2024年10月）に物件を開業するために700万ユーロ（750万USD）を投じ、バジェット旅行者や学生グループをターゲットにしています。ブリュッセル空港の2032年までのマスタープランには、乗り継ぎ旅客や航空会社乗務員向けにターミナル近くに300室以上の四つ星ホテルを建設する計画が含まれています。2025年、ブリュッセルのホテルは72.7%の客室稼働率と1泊平均149.8ユーロ（161.2USD）の客室単価を記録しており、新規供給が吸収されるにつれてさらなる単価上昇の余地があります。施設ケータリングは金額規模では小さいものの、学校、病院、政府機関との契約を通じて安定した収益を提供しており、ブリュッセル首都圏のグッドフードラベルのような持続可能性義務付けによって支えられています。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後にご確認いただけます

構造別：チェーン店舗が規模の優位性でシェアを拡大

チェーン店舗は2031年にかけて6.31%のCAGRで成長し、市場全体の4.76%の成長率を上回ると予測されています。その成功は、高い占有コストを相殺するのに役立つ調達、技術、ブランド認知度における優位性によって牽引されています。McDonald's Belgiumは23のフランチャイジーとともに113店舗を運営し、7,500人以上のスタッフを雇用して1日7万食以上を提供し、独立系店舗と比較して単位当たりの食材コストを15%削減しています。Belchickenは標準化された厨房と集中管理されたメニューを活用してヨーロッパ全土で300店舗への拡大を計画しています。Starbucks Belgiumはモバイル事前注文とロイヤルティアプリを活用してリピーターを増やし待ち時間を短縮しています。Domino's Pizzaは独自の物流とデジタル注文によって高いデリバリー利益率を達成し、サードパーティアグリゲーターに依存するレストランを上回る成果を上げています。Compass Group Belgiumはユーレストおよびメディレストブランドのもと、J&Mケータリング、フルイケータリング、Gourmet Inventを買収することで地域事業者を統合し拡大しています。

2025年、独立店舗はベルギーHRI市場の75.62%を占め、同国の食の多様性と地元施設への嗜好を反映しています。ブリュッセルを拠点とするChez Léonはピーク時の土曜日に1,400食を提供し、1日1トンのムール貝を調理しており、好立地の独立系店舗のポテンシャルを示しています。植物性食材を使ったファインダイニング施設であるEntropy Restaurantはゴー・エ・ミヨで14.5点を獲得し、ゼロウェイスト厨房を運営して環境意識の高い食客を引き付けています。ブリュッセルのヴィンテージトラム食事サービスであるトラム・エクスペリエンスは2名で250〜300ユーロ（269〜323USD）を請求し、ユニークなコンセプトの価格決定力を示しています。しかし、独立系店舗は調達コストの高さ、技術投資のための資本不足、AFSCAプロトコルに基づく厳格なコンプライアンスといった課題に直面しています。ベルギーの老舗バーガーチェーンであるQuick Restaurantsは不採算店舗を閉鎖し、McDonald'sやBurger Kingと競合するためにフランチャイズへの転換を進めています。多くの独立系店舗は現在、収益を多様化し固定費を削減するために店内飲食、デリバリー、ケータリングを組み合わせています。成長は緩やかながらも、その大きな市場シェアはベルギーの食文化における地元料理とパーソナライズされたサービスの根強い魅力を示しています。

地域分析

ブリュッセル首都圏はベルギーのHRI市場をリードしており、EUの事実上の首都としての役割と国際協会連合における国際会議開催都市トップとしての地位がその原動力となっています。2024年、同市は980万件の宿泊者数を記録し、2023年比で4%増加しました。2025年までにホテルの稼働率は平均72.7%となり、1泊単価は149.8ユーロ（161.2USD）となっています。EU機関、NATO、多国籍企業のオフィスが集積していることから、ビジネス旅行がホテル需要を支配しており、安定した会議・イベント収益を生み出しています。ブリュッセル空港は2024年に2,360万人の旅客を処理し、前年比6.4%増となり、ホテルと独立系レストランの双方を支えています^{[2]出典：Brussels Airport Company NV/SA、「2024年のブリュッセル空港旅客数は2,360万人、2023年比6.4%増」、brusselsairport.be}。公共ケータリングにおいて30%のオーガニックまたは地元産食材を義務付ける同地域の「グッドフード」ラベルは、Compass Group BelgiumやSodexo Belgiumのようなケータリング業者の持続可能性を推進しています。

ベルギー第2の都市でありヨーロッパ第2位の港湾都市であるアントワープは、2024年に1,580万人の日帰り観光客を迎え10.6%増となり、宿泊者数は270万人で6%増加しました。文化的観光スポット、ショッピング、ダイヤモンド取引のビジネス旅行がこの成長を牽引しています。ホテル開発も活発で、ヒルトン・アントワープが拡張を計画し、Staybridge Suites Antwerpenが2026年までに99室の物件を開業し、A&Oホステルズがアントワープとブリュッセルのバジェット物件に700万ユーロ（750万USD）を投資しています。2025年2月、社会的弱者を雇用する社会的ケータリングイニシアチブであるRestaurant Samenloopがアントワープにオープンし、包括的なビジネスへの同市の支援を示しています。ブルージュは年間800万人の訪問者を集め、ブティックホテルの高い稼働率と活況を呈するフランドル料理レストランを維持していますが、人口規模の小ささが施設ケータリングの機会を制限しています。

ベルギーの人口の大部分が居住するフランデレンは、McDonald'sの113店舗やBelchickenが計画するヨーロッパ全土300店舗を含むクイックサービスチェーンの最高密度を誇っています。フランス語圏のワロン地域はレストラン数が少ないものの、フランスおよびルクセンブルクとの越境観光の恩恵を受けています。ワロン最大の都市リエージュは、病院や大学を通じた施設ケータリングを支えており、Casperが法人向けランチ需要に応えるダークキッチンを運営しています。2024年の調査では、フランデレンにおける対面での食事への嗜好がダークキッチンの成長を制限していることが明らかになりました。これはブリュッセルとは対照的で、同市では高い人口密度と長い通勤時間がデリバリーモデルを後押ししています。全国的な賃金設定により人件費の地域差は最小化されていますが、ブリュッセルの持続可能性義務付けと高い所得水準が、トラム・エクスペリエンスやBistro MartinのLe Petit Chefのようなプレミアムダイニング体験への需要を牽引しています。ブリュッセルのグローバルな役割、アントワープの商業的強み、フランデレンの郊外密度の相互作用が、2031年に向けた投資とイノベーションを形成していくでしょう。