Taille et part du marché de la livraison du dernier kilomètre au Vietnam - Analyse de la croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et perspectives du marché de la livraison du dernier kilomètre au Vietnam

Croissance des colis liée au commerce électronique et au commerce social

L'activité de vente au détail en ligne constitue une source substantielle de demande de colis pour le marché de la livraison du dernier kilomètre au Vietnam. Les transactions sur les places de marché génèrent des expéditions fréquentes de petits colis, augmentant les exigences en matière d'arrêts de livraison même lorsque la valeur de chaque expédition est relativement faible. Les transactions de commerce social accroissent également l'importance de la remise rapide des colis, du suivi fiable et de la preuve de livraison. Ces exigences favorisent les opérateurs disposant de réseaux de livraison denses, de systèmes d'expédition efficaces et d'outils marchands intégrés. Le Plan directeur national de développement du commerce électronique du Vietnam pour 2026–2030 fournit un contexte politique plus large pour le développement du commerce électronique et la numérisation de la logistique. Les transporteurs qui connectent les plateformes en ligne à des réseaux de livraison évolutifs sont mieux positionnés pour servir les marchands dans les grandes villes et les marchés provinciaux.

Demande croissante des consommateurs pour des livraisons plus rapides

Shopee a introduit son niveau Hoa Toc Uu Tien, ou Express Prioritaire, début 2026, à la suite du déploiement d'options de livraison en quatre heures et le jour même en 2025. Ce développement souligne l'importance croissante de la rapidité de livraison dans le commerce électronique urbain. Une exécution plus rapide influence la sélection des marchands et l'expérience client, en particulier pour les commandes passées via les places de marché en ligne. Les transporteurs sans capacité d'exécution à proximité, sans systèmes d'expédition en temps réel ou sans disponibilité suffisante de livreurs peuvent avoir du mal à respecter des délais de livraison plus courts. Les opérateurs sont donc encouragés à améliorer le positionnement des stocks locaux, l'allocation des livreurs et la planification de la capacité en période de pointe. Ces exigences favorisent les prestataires disposant d'une densité de commandes et d'une échelle opérationnelle suffisantes pour maintenir la fiabilité du service dans les zones de livraison urbaines très fréquentées.

Utilisation croissante des deux-roues pour les livraisons urbaines

Les motos restent au cœur de la livraison de colis au Vietnam car elles peuvent naviguer dans les rues étroites et les zones résidentielles denses que les véhicules plus grands ont du mal à desservir efficacement. Le système de transport à base de motos bien établi dans le pays soutient les arrêts fréquents et le routage flexible dans les quartiers urbains. Les restrictions sur les motos à essence dans le centre de Hanoï augmentent également la nécessité pour les opérateurs de livraison d'évaluer des alternatives électriques. En juin 2025, Ahamove s'est associé à Selex Motors pour déployer 1 000 motos électriques Selex Camel, le déploiement initial soutenant l'adoption des véhicules électriques dans les opérations de livraison^[1]. Les systèmes d'échange de batteries peuvent réduire les temps d'arrêt pour la recharge et aider les véhicules à reprendre le service plus rapidement. Les avantages commerciaux des deux-roues électriques dépendront de la disponibilité des batteries, des arrangements de maintenance, de l'autonomie opérationnelle et de l'adoption par les livreurs.

Expansion de la logistique intégrée aux plateformes et des paiements numériques

La logistique intégrée aux plateformes connecte les commandes des places de marché, les informations de paiement, le suivi des expéditions et la confirmation de livraison au sein d'un système d'exploitation coordonné. Au cours de l'exercice 2025, J&T Express a déclaré un volume de colis en Asie du Sud-Est de 7,66 milliards, soit une augmentation de 67,8 % d'une année sur l'autre, soulignant l'ampleur de l'activité régionale de colis^[2]. Par ailleurs, l'utilisation croissante des paiements sans espèces au Vietnam crée des opportunités pour réduire les exigences de gestion des espèces et améliorer la réconciliation entre les marchands et les opérateurs de livraison. La confirmation de paiement numérique peut aider à réduire les erreurs liées à la collecte et à offrir une meilleure visibilité sur le statut des expéditions. L'intégration entre les plateformes marchandes et les systèmes des transporteurs peut également soutenir la planification des itinéraires, la gestion des exceptions et les notifications de livraison. Ces capacités sont de plus en plus pertinentes à mesure que les opérateurs de commerce électronique cherchent à améliorer la fiabilité du service et à gérer le coût par colis.

Concurrence intense sur les prix et pression sur les marges

Le marché de la livraison du dernier kilomètre au Vietnam est soumis à une pression tarifaire alors que les transporteurs se disputent les commandes des places de marché et les contrats marchands. Les opérateurs affiliés aux plateformes peuvent utiliser des tarifs de livraison promotionnels et des services intégrés pour attirer des volumes de colis, rendant difficile pour les petits prestataires indépendants de récupérer les coûts technologiques, de tri, de livreurs et d'intégration. En septembre 2025, Ninja Van a cessé ses opérations de livraison express B2B et B2C au Vietnam, invoquant une restructuration et des pressions concurrentielles^[3]. Ce retrait illustre les défis qui peuvent survenir lorsqu'un opérateur ne peut pas maintenir sa position sur un marché sensible aux prix. Les prestataires doivent améliorer la densité des itinéraires, l'efficacité du traitement et la différenciation des services pour protéger leurs marges. L'investissement dans les systèmes de tri et les réseaux de points de livraison peut aider à réduire les coûts unitaires, bien que ces initiatives nécessitent des capitaux.

Taux de rotation élevé des livreurs et difficultés de fidélisation de la main-d'œuvre

Le taux de rotation de la main-d'œuvre peut perturber la cohérence des livraisons et augmenter les coûts de formation et des opérations quotidiennes. Les nouveaux livreurs ont besoin de temps pour apprendre les itinéraires de livraison, les procédures marchandes, les exigences d'accès aux bâtiments et les préférences des clients. Le remplacement fréquent du personnel peut donc augmenter les délais de livraison, les remises ratées et les coûts opérationnels. Le secteur logistique vietnamien est également confronté à des défis plus larges dans le développement d'une main-d'œuvre dotée de compétences logistiques spécialisées. Une meilleure allocation des itinéraires, des incitations à la performance claires et des arrangements de travail plus prévisibles peuvent aider les opérateurs à fidéliser les livreurs expérimentés. La gestion de la main-d'œuvre reste importante car la fiabilité des livraisons et la satisfaction des clients dépendent fortement de la disponibilité des livreurs et de leur exécution au point de livraison final.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par service : la livraison standard ancre les volumes tandis que la livraison le jour même remodèle l'économie des transporteurs

La livraison standard représentait 56,28 % de la part du marché de la livraison du dernier kilomètre au Vietnam en 2026, reflétant l'importance des commandes sensibles aux prix sur les places de marché et des expéditions non urgentes aux consommateurs. La livraison standard offre aux transporteurs des volumes de colis récurrents et soutient une couverture géographique plus large. Cependant, la tarification compétitive limite la capacité à absorber les itinéraires inefficaces, les tentatives de livraison échouées et la faible densité de colis. Les opérateurs ont besoin d'un tri rigoureux, d'informations d'adresse précises et d'une planification efficace des livreurs pour protéger l'économie unitaire. La livraison standard restera probablement importante pour les marchands cherchant une expédition abordable et une large portée client.

La livraison le jour même devrait enregistrer un CAGR de 9,46 % durant la période 2026–2031. La demande est soutenue par les niveaux de service des plateformes, les exigences d'exécution urbaine et les attentes des clients en matière de réception plus rapide des achats. Les opérations de livraison le jour même nécessitent des délais de commande courts, des stocks à proximité et une disponibilité suffisante des livreurs autour des clusters de demande. La livraison express répond également à des exigences connexes, notamment le réapprovisionnement urgent, les expéditions commerciales et les marchandises sensibles au temps. La viabilité commerciale d'une livraison plus rapide dépend de la capacité des transporteurs à respecter des fenêtres de service plus strictes sans laisser les coûts par colis augmenter de manière disproportionnée.

Par activité : le B2C domine le marché tandis que le C2C se développe

Le B2C représentait 61,47 % de la taille du marché de la livraison du dernier kilomètre au Vietnam en 2026, soutenu par les flux de colis des marchands organisés et des places de marché en ligne vers les consommateurs individuels. Le segment bénéficie de volumes de commandes récurrents et d'une large participation des vendeurs, bien que les promotions et les offres de livraison gratuite puissent intensifier la concurrence par les prix. Les transporteurs doivent répondre aux exigences de service des marchands tout en gérant les livraisons échouées, les retours et la collecte d'espèces, le cas échéant. L'intégration aux plateformes peut améliorer le traitement des commandes en connectant les étiquettes d'expédition, le suivi, le statut de paiement et la confirmation de livraison. La densité du réseau et l'exécution fiable restent des facteurs importants pour maintenir la qualité du service.

Le C2C devrait enregistrer un CAGR de 8,68 % durant la période 2026–2031. Les vendeurs individuels utilisant le commerce social, la diffusion en direct et les canaux de revente en ligne peuvent générer des expéditions fréquentes de petits colis. Ces transactions créent des opportunités pour les transporteurs qui offrent une réservation accessible, une tarification transparente et des services de collecte pratiques. Cependant, les faibles volumes d'expédition par vendeur peuvent rendre la consolidation des itinéraires et le contrôle des coûts plus difficiles. Le regroupement dynamique, l'expédition précise et les arrangements de collecte flexibles peuvent aider les transporteurs à servir ce segment efficacement. La livraison B2B diffère car elle implique généralement des envois commerciaux, des calendriers de livraison planifiés et des arrangements de facturation plus structurés.

Par type de livraison : la livraison au pas de porte est en tête tandis que les options hors domicile se développent

La livraison à domicile ou au pas de porte représentait 84,37 % de la part du marché de la livraison du dernier kilomètre au Vietnam en 2026. Le segment bénéficie des pratiques de livraison à moto bien établies et de la familiarité des consommateurs avec la réception de colis directement à leur domicile ou sur leur lieu de travail. La livraison au pas de porte reste utile pour les commandes nécessitant une remise directe et pour les transactions impliquant le paiement à la livraison. Cependant, les tentatives de livraison infructueuses, le temps d'attente, les restrictions d'accès et la congestion peuvent augmenter les coûts opérationnels. Des notifications de livraison claires, un meilleur séquençage des itinéraires et des arrangements de remise flexibles peuvent aider les opérateurs à améliorer les performances de livraison à la première tentative.

La livraison hors domicile devrait enregistrer un CAGR de 9,89 % durant la période 2026–2031. Les consignes à colis et les points de collecte peuvent permettre aux transporteurs de regrouper plusieurs expéditions en un seul endroit et de réduire le besoin de tentatives de livraison répétées. Ces modèles sont particulièrement pertinents pour les complexes d'appartements, les quartiers de bureaux, les campus et autres lieux à forte demande de colis concentrée. Leur efficacité dépend d'un emplacement pratique, de l'adoption par les clients, des horaires de collecte et d'une gestion fiable des colis. La livraison au pas de porte continuera à représenter une part substantielle des expéditions, tandis que les points de retrait et les consignes peuvent améliorer l'efficacité du réseau dans les zones urbaines denses.

Par secteur d'utilisation final : le commerce électronique est en tête tandis que la livraison de soins de santé se développe

Le commerce électronique et la vente au détail représentaient 40,36 % de la part du marché de la livraison du dernier kilomètre au Vietnam en 2026. Les places de marché en ligne et les sites de vente au détail génèrent des flux de colis récurrents et des pics de demande périodiques lors des campagnes promotionnelles. Les transporteurs desservant ces marchands ont besoin d'une capacité de tri flexible, d'un suivi fiable et d'une communication client réactive. La gestion des retours est également importante pour des catégories telles que la mode, la beauté, les soins personnels et l'électronique grand public. L'intégration aux systèmes marchands et un réseau de livraison dense peuvent aider les opérateurs à gérer des volumes élevés tout en maintenant la qualité du service.

Les soins de santé et les fournitures médicales devraient enregistrer un CAGR de 10,46 % durant la période 2026–2031, le taux le plus élevé parmi les segments d'utilisation finale. La demande est soutenue par la nécessité de distribuer des médicaments, des fournitures médicales et d'autres produits de santé de manière fiable à travers les canaux de vente au détail et institutionnels. Ces expéditions peuvent nécessiter une traçabilité, une manipulation sécurisée, des fenêtres de livraison définies et des contrôles de température pour les produits sensibles. Les transporteurs disposant de procédures opérationnelles appropriées et de capacités de chaîne du froid peuvent être mieux positionnés pour répondre aux exigences spécialisées en matière de soins de santé. La croissance dépendra des besoins de distribution des soins de santé, de la conformité réglementaire et de la capacité des prestataires logistiques à maintenir un service fiable dans les zones urbaines et provinciales.

Analyse géographique

Le sud du Vietnam représentait 45,28 % du marché de la livraison du dernier kilomètre au Vietnam en 2026. Hô-Chi-Minh-Ville offre une base de consommateurs dense et une concentration majeure d'activité de vente au détail en ligne. Les provinces voisines, notamment Binh Duong et Dong Nai, contribuent à l'activité industrielle et à la demande d'expéditions interentreprises. En octobre 2025, SPX Express et Frasers Property Vietnam ont posé la première pierre d'un centre de tri automatisé de 170 000 m² dans la province de Hung Yen, un développement pertinent pour le réseau nord plutôt que pour le sud du Vietnam^[4]. Les opérateurs du sud continuent néanmoins de faire face à la congestion et à une forte densité de livraison, ce qui rend les installations de tri locales, les points de retrait et la planification efficace des itinéraires importants pour la performance du service.

Le nord du Vietnam est un autre pôle de livraison majeur, centré sur Hanoï et soutenu par des investissements logistiques dans la province de Hung Yen. Le 14 janvier 2026, GHN a inauguré son centre de transit de Hung Yen, qui couvrirait 85 500 m² et traiterait jusqu'à 165 000 commandes par heure. Le projet représentait un investissement de 1 000 milliards VND (40 millions USD). SPX Express a également posé la première pierre d'un centre de tri automatisé de 170 000 m² à Hung Yen en octobre 2025, avec une mise en service prévue pour 2027. Ces investissements visent à étendre la capacité de traitement des colis et à renforcer les connexions entre Hanoï et les marchés environnants. La congestion à Hanoï reste un défi opérationnel, soulignant l'importance d'une expédition coordonnée, d'une capacité de livraison locale et d'un routage flexible.

Le centre du Vietnam devrait enregistrer un CAGR de 8,83 % durant la période 2026–2031. Da Nang et d'autres centres urbains constituent une base pour la distribution régionale, tandis que les petites villes et les marchés provinciaux offrent des opportunités d'étendre la couverture de livraison. Par rapport aux plus grandes zones métropolitaines du pays, la faible densité de colis dans certains endroits peut augmenter le coût de service des clients dispersés. Les transporteurs peuvent relever ce défi grâce à une capacité de tri régionale, des services de transport de ligne coordonnés, des partenaires de livraison locaux et des points de collecte. Le commerce électronique transfrontalier et une meilleure connectivité commerciale peuvent également créer des opportunités pour les vendeurs régionaux d'accéder à des marchés plus larges. Le rythme de croissance dépendra des volumes de commandes, des investissements en infrastructure et de la capacité des opérateurs à étendre leur couverture sans augmenter significativement le coût par livraison.