Taille et Part du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam
Analyse du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam par Mordor Intelligence
La taille du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam était évaluée à 101,27 millions USD en 2025 et devrait croître de 124,40 millions USD en 2026 pour atteindre 385,37 millions USD d'ici 2031, à un TCAC de 25,37% durant la période de prévision (2026-2031). Le cadre politique du Vietnam est passé de la planification à l'exécution, transformant la conformité carbone, les rapports de registre et la gestion des quotas en activités directes d'achat de logiciels dans les secteurs réglementés. La pression à l'exportation accroît également l'urgence, car les fabricants qui servent l'UE ont désormais besoin de données d'émissions plus propres et plus auditables couvrant les Scopes 1, 2 et 3 pour protéger leurs relations clients et préserver leur accès aux marchés étrangers. Le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam est également soutenu par une modernisation plus large du cloud, les entreprises ayant besoin de systèmes capables de collecter des données provenant de plusieurs installations, de se connecter aux plateformes d'entreprise et de se conformer aux règles nationales de traitement des données. L'expansion des centres de données d'intelligence artificielle et le renforcement des objectifs d'efficacité énergétique élargissent la base de demande adressable au-delà de la comptabilité des émissions vers des outils de surveillance de l'énergie, d'optimisation et de reporting numérique. L'activité concurrentielle s'intensifie entre les éditeurs de logiciels mondiaux, les fournisseurs spécialisés dans le carbone et les entreprises technologiques locales, tandis que les pénuries de talents et la complexité de la conformité pourraient ralentir la vitesse de mise en œuvre, même si le besoin d'adoption à long terme reste ferme.
Points Clés du Rapport
- Par offre, les logiciels détenaient 66,45% de la part du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam en 2025, tandis que les services devraient se développer à un TCAC de 26,88% jusqu'en 2031.
- Par déploiement, les solutions basées sur le cloud représentaient 57,81% du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam en 2025, tandis que le déploiement hybride devrait progresser à un TCAC de 26,33% jusqu'en 2031.
- Par taille d'entreprise, les grandes entreprises représentaient 68,24% du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam en 2025, tandis que les PME devraient enregistrer la croissance la plus rapide à un TCAC de 26,57% jusqu'en 2031.
- Par type de solution, les logiciels de gestion et de comptabilité carbone représentaient 48,17% du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam en 2025, tandis que les logiciels de reporting ESG et de conformité devraient se développer à un TCAC de 25,91% jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, la fabrication représentait 21,89% du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam en 2025, tandis que les technologies de l'information et les télécommunications devraient croître à un TCAC de 25,69% jusqu'en 2031.
Note : La taille du marché et les prévisions figurant dans ce rapport sont générées à l'aide du cadre d'estimation exclusif de Mordor Intelligence, mis à jour avec les dernières données et informations disponibles en janvier 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam
Analyse de l'Impact des Moteurs*
| Moteur | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Pression Réglementaire pour la Traçabilité Carbone et Énergétique | +6.8% | National, avec une activité de conformité concentrée à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville | Court terme (≤ 2 ans) |
| Migration vers le Cloud et Modernisation de l'Architecture Hybride | +5.2% | Pôles technologiques de Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Da Nang | Court terme (≤ 2 ans) |
| Mandats relatifs aux Centres de Données Verts et à l'Efficacité Énergétique | +3.9% | National, avec une adoption précoce dans les corridors de centres de données de Hô Chi Minh-Ville et Hanoï | Moyen terme (2-4 ans) |
| Pression de Conformité Orientée Export liée au MACF et aux Règles ESG | +3.4% | Ceintures de fabrication exportatrice du nord et du sud du Vietnam, répercussions mondiales | Court terme (≤ 2 ans) |
| Décarbonation des Parcs Industriels et Numérisation ESG | +2.6% | Corridors industriels du nord du Vietnam, notamment Haïphong et Bac Ninh, et zones de fabrication du sud | Moyen terme (2-4 ans) |
| Optimisation Énergétique par l'IA dans les Infrastructures Numériques à Haute Densité | +2.1% | Pôles de centres de données d'IA de Hô Chi Minh-Ville et Hanoï | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pression Réglementaire pour la Traçabilité Carbone et Énergétique
Le pilote du système national d'échange de quotas d'émissions du Vietnam a démarré en août 2025, et le cadre réglementaire est devenu beaucoup plus concret en janvier 2026 lorsque le Décret n° 29/2026/NĐ-CP a établi une bourse nationale du carbone opérée par la Bourse de Hanoï. La Circulaire n° 11/2026/TT-BNNMT a ensuite établi le registre national du carbone et exigé un suivi électronique pour l'émission, le transfert et l'annulation des quotas et crédits, faisant ainsi de la tenue de registres numériques une exigence fonctionnelle plutôt qu'un outil administratif facultatif. Le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam répond à ce changement car 110 installations couvertes ont désormais besoin d'inventaires d'émissions auditables et de flux de travail traçables que les tableurs ne peuvent pas facilement prendre en charge à grande échelle. La mise en œuvre complète est attendue en 2029, de sorte que les acheteurs ne réagissent pas seulement aux dépôts actuels, mais préparent également leurs systèmes pour un cycle de conformité plus strict au cours des prochaines années. La structure du registre augmente également le coût de données de référence insuffisantes, car les erreurs peuvent devenir visibles dans une piste d'audit formelle et créer une exposition liée aux périodes de reporting antérieures. Les exigences de gouvernance climatique prévues par le Code de Gouvernance d'Entreprise 2026 élargissent encore la base de demande, car les sociétés cotées font désormais face à une responsabilité accrue du conseil d'administration en matière de surveillance environnementale et de processus de divulgation.
Migration vers le Cloud et Modernisation de l'Architecture Hybride
L'adoption du cloud en entreprise au Vietnam a atteint un niveau où elle prend en charge la collecte de données ESG, l'intégration des flux de travail et le reporting sur plusieurs sites, plutôt que de simplement réduire les coûts d'infrastructure. La question pratique d'architecture en 2026 n'est pas simplement cloud contre sur site, mais comment combiner la flexibilité multi-cloud, l'hébergement local, la résidence des données et l'intégration des systèmes dans un seul modèle opérationnel. C'est pourquoi le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam constate une demande plus forte pour des plateformes capables de se connecter aux systèmes ERP et de séparer le stockage de données réglementé des charges de travail analytiques sans interrompre la continuité du reporting. La version 2026 de Sustainability Manager de Microsoft montre comment les grands éditeurs de logiciels d'entreprise intègrent directement des fonctionnalités de durabilité dans les environnements logiciels d'entreprise existants, rehaussant le niveau de référence pour l'automatisation et l'intégration dans toute la catégorie.[1]Microsoft, "Présentation de la vague de publication 1 de Microsoft Sustainability Manager 2026," Microsoft Learn, microsoft.com Cela est important pour les acheteurs au Vietnam car les obligations locales en matière de cybersécurité et les exigences de reporting des sociétés mères mondiales coexistent souvent, et un modèle hybride est la voie la plus praticable dans ce contexte. Par conséquent, les décisions de déploiement deviennent plus stratégiques, et les éditeurs de logiciels capables de prendre en charge la conformité, l'interopérabilité et la flexibilité architecturale gagnent un avantage sur le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam.
Mandats relatifs aux Centres de Données Verts et à l'Efficacité Énergétique
L'environnement politique des centres de données verts au Vietnam est devenu plus exigeant depuis que la Décision 36/QĐ-TTg a exigé que les nouveaux centres de données atteignent un indice PUE ne dépassant pas 1,4, tandis qu'un autre plan gouvernemental prévoyait que l'investissement privé représente au moins 50% de la capacité nationale des centres de données via des installations vertes certifiées à l'international. De grands engagements d'investissement renforcent cette orientation politique, avec plus de 7 milliards USD d'investissements dans des centres de données d'IA annoncés à travers le Vietnam, dont un projet de 2,1 milliards USD à Hô Chi Minh-Ville et un campus de 1 milliard USD à Da Nang avec un réseau solaire sur site de 60 MW. Schneider Electric Vietnam a déclaré que les charges de travail d'IA devraient représenter 15 à 20% de la consommation totale d'énergie des centres de données d'ici 2028, contre 8% en 2023, soulignant le besoin croissant de logiciels intelligents de gestion du refroidissement et de l'alimentation. Dans ce contexte, les outils d'optimisation de l'énergie et des ressources ne sont plus des produits secondaires, car les opérateurs en ont besoin pour contrôler l'intensité énergétique, maintenir les performances et respecter simultanément les obligations de reporting. Le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam en bénéficie car les opérateurs de centres de données ont besoin d'une couche numérique pour la surveillance du PUE et d'une autre pour le reporting carbone et électrique, et ces besoins se recoupent de plus en plus. Les fournisseurs qui associent la surveillance de niveau utilitaire au reporting de durabilité sont donc mieux placés pour capter des dépenses plus larges à mesure que le Vietnam développe son infrastructure numérique.
Pression de Conformité Orientée Export liée au MACF et aux Règles ESG
Le Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières de l'UE est entré dans sa phase de responsabilité financière en janvier 2026, rendant le suivi des émissions incorporées plus important pour les exportateurs vietnamiens d'acier, d'aluminium, de ciment et de produits connexes. La même source a indiqué des pertes de revenus potentielles de 830 millions USD par an pour le Vietnam dans les catégories d'exportation exposées, tandis que les exportations d'acier vers l'UE pourraient diminuer de 1,1 milliard USD d'ici 2030 sous pleine application. La pression ne s'arrête pas au MACF, car les règles européennes plus larges de divulgation et de diligence raisonnable en matière de chaîne d'approvisionnement poussent les fournisseurs vietnamiens à fournir des données primaires de Scope 3 plutôt que des estimations générales. Le Suivi des Progrès ESG 2025 de PwC a révélé que 57% des 174 entreprises vietnamiennes de premier plan avaient réalisé un reporting ESG externe, mais a également mis en évidence une qualité de données inégale et une adoption technologique limitée, ce qui suggère que davantage d'entreprises ont encore besoin de meilleurs outils pour répondre aux exigences des acheteurs et des investisseurs. Les contrats d'exportation intègrent également les attentes ISO 14064-1 et du Protocole GES, ce qui oriente la demande vers des logiciels prenant en charge la mesure primaire et des pistes d'audit plus claires plutôt que la simple mise en forme de rapports. Cette combinaison renforce le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam car la conformité devient une composante de la continuité des ventes pour les fabricants orientés vers l'export, et pas seulement une partie du reporting d'entreprise.
Analyse de l'Impact des Contraintes*
| Contrainte | (~) % d'Impact sur les Prévisions de TCAC | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Pénurie de Talents en Sécurité Cloud, Architecture de Données et Comptabilité Carbone | -3.2% | National, avec des lacunes aiguës dans les villes de niveau 2 et 3 | Moyen terme (2-4 ans) |
| Localisation des Données et Complexité de Conformité pour les Fournisseurs Étrangers | -2.5% | National | Court terme (≤ 2 ans) |
| Contraintes du Réseau Électrique et des Infrastructures pour un Déploiement Évolutif | -1.4% | Centre du Vietnam et marchés émergents de centres de données | Moyen terme (2-4 ans) |
| Sensibilité Budgétaire des PME et des Acheteurs du Marché Intermédiaire | -1.2% | National, avec une contrainte plus forte dans les provinces à forte densité de PME | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Pénurie de Talents en Sécurité Cloud, Architecture de Données et Comptabilité Carbone
Le principal obstacle pratique pour le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam n'est pas la sensibilisation, mais la pénurie de personnes capables de configurer des systèmes, de gérer la qualité des données et de traduire les règles de reporting en flux de travail utilisables. Le Vietnam visait 700 000 professionnels des TIC, mais la main-d'œuvre était proche de 550 000 en 2025, et seulement 30% des diplômés étaient considérés comme immédiatement prêts pour des rôles en entreprise. Dans le même temps, le recrutement dans le domaine vert devient plus compétitif, les postes de spécialistes ESG commandant une prime salariale de 15 à 25% par rapport à des postes informatiques similaires. Le défi de la main-d'œuvre est plus large que les équipes de durabilité d'entreprise, car le Vietnam a également besoin d'environ 150 000 travailleurs spécialisés pour soutenir le marché des crédits carbone, plaçant les employeurs des secteurs de la fabrication, de la finance et de la technologie en concurrence directe pour le même petit vivier de talents. Cette pénurie ralentit le déploiement après l'achat du logiciel, car les entreprises ont encore besoin de personnel capable de constituer des inventaires, de valider les données, de connecter les systèmes et de gérer les cycles de reporting continus. Il en résulte un frein à l'utilisation des licences, aux délais des projets et aux revenus d'expansion, même lorsque l'intention des clients d'adopter reste forte.
Localisation des Données et Complexité de Conformité pour les Fournisseurs Étrangers
La Loi vietnamienne sur la Cybersécurité n° 116/2025/QH15, en vigueur à compter du 1er juillet 2026, a réaffirmé les exigences de stockage local des données et la nécessité pour les fournisseurs étrangers de services numériques d'établir une succursale locale ou un bureau de représentation dans certains cas. Pour les éditeurs de logiciels internationaux, cela crée un travail supplémentaire autour de l'hébergement local, des structures juridiques, des contrôles de sécurité et des délais d'approbation avant qu'un produit puisse se développer au Vietnam. Le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam favorise donc les entreprises qui disposent déjà d'une infrastructure nationale, de partenaires locaux solides ou de conceptions de produits qui séparent le stockage et l'analytique sans violer les exigences de conformité. Cela crée également un écart de coût et de délai entre les nouveaux entrants et les fournisseurs déjà présents dans le pays, car ces derniers peuvent agir plus rapidement sur la livraison et l'assurance client. Les fournisseurs de cloud locaux tels que Viettel, VNPT IDC et CMC Corporation sont bien positionnés pour en bénéficier en tant que partenaires d'hébergement et d'intégration dans le cadre de ces règles. À terme, cela ne réduira peut-être pas la demande, mais cela peut remodeler les modèles de mise sur le marché et ralentir l'expansion des fournisseurs étrangers à court terme.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Offre : Les Logiciels Dominent Tandis que les Services Construisent des Revenus Récurrents
Les logiciels détenaient 66,45% de la part du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam en 2025, ce qui montre que la première vague de dépenses s'est concentrée sur la propriété de plateformes plutôt que sur la livraison externalisée. Les entreprises se sont d'abord orientées vers des outils de gestion carbone, des systèmes de reporting ESG et des plateformes de données de durabilité, car ces produits sont les plus proches des besoins immédiats de dépôt, d'audit et de reporting client. Ce schéma était particulièrement clair parmi les opérateurs réglementés et les entreprises orientées vers l'export qui avaient besoin d'un contrôle direct sur les données d'entrée et les étapes d'approbation. Les logiciels sous licence s'inscrivent également dans le cycle d'achat précoce car de nombreuses entreprises établissaient encore leurs premiers inventaires formels de gaz à effet de serre et leurs structures de gouvernance interne. En pratique, les acheteurs voulaient des outils capables de capturer les données sources, de conserver les pistes d'audit et de prendre en charge l'intégration future avec les systèmes d'entreprise.
Les services devraient se développer à un TCAC de 26,88% jusqu'en 2031, indiquant une deuxième phase dans le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam où le soutien à la mise en œuvre devient plus précieux après l'achat initial. La demande est alimentée par des lacunes dans les capacités internes d'analytique ESG, les connaissances en comptabilité carbone et les compétences en intégration technique, rendant l'aide extérieure nécessaire pour de nombreuses entreprises. Le déploiement des agents d'IA de durabilité de SAP en 2026 montre également que les flux de travail logiciels et consultatifs convergent, notamment pour la préparation des rapports, la simulation et la documentation de conformité.[2]SAP, "Nouveaux Agents d'IA de Durabilité," Centre d'Actualités SAP, sap.com Les partenaires de livraison locaux deviennent de plus en plus importants dans ce contexte, et le partenariat IBM Envizi d'ESEC est un bon exemple de la façon dont les plateformes mondiales sont associées à des capacités de mise en œuvre locales au Vietnam. Cela signifie que la croissance future des revenus devrait provenir non seulement des projets de mise en place, mais aussi du reporting géré, du soutien à l'audit, de l'ajustement des plateformes et du travail d'intégration récurrent à mesure que les besoins de conformité deviennent plus détaillés.
Par Déploiement : Leadership Basé sur le Cloud avec le Hybride comme Pivot Stratégique
Le déploiement basé sur le cloud représentait 57,81% du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam en 2025, soutenu par la nécessité de collecter des données provenant de plusieurs installations et de consolider le reporting entre les unités commerciales. Les modèles cloud sont bien adaptés aux données d'émissions et d'énergie car les entreprises ont souvent besoin d'une visibilité en temps réel ou quasi réel sur les sites, les fournisseurs et les équipes de reporting. Ils prennent également en charge des mises à jour plus rapides, une meilleure collaboration et une meilleure intégration avec les applications d'entreprise modernes. Cela a fait du cloud la voie par défaut pour les entreprises qui construisent des systèmes de durabilité à partir de zéro plutôt que d'étendre des outils locaux plus anciens. Le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam s'est donc orienté vers des conceptions axées sur le cloud où l'évolutivité et l'accès à distance sont au cœur de la création de valeur.
Le déploiement hybride devrait se développer à un TCAC de 26,33% jusqu'en 2031, ce qui en fait le choix d'architecture le plus stratégique pour les entreprises qui équilibrent les normes de reporting mondiales avec les règles vietnamiennes de traitement des données. Un modèle purement cloud peut soulever des préoccupations lorsque les règles de stockage local ou de résidence des données sont strictes, tandis qu'un modèle entièrement sur site peut réduire la flexibilité pour la collaboration avec les fournisseurs et l'analytique à grande échelle. L'architecture hybride offre une voie intermédiaire en conservant les données sensibles sur le territoire national tout en utilisant des ressources cloud plus larges pour l'analytique, l'automatisation et la coordination des flux de travail. La feuille de route des produits de durabilité de Microsoft et la direction de la cybersécurité du Vietnam soutiennent tous deux ce schéma, car les acheteurs souhaitent de plus en plus des systèmes qui répondent à la fois aux exigences de conformité des entreprises et aux exigences locales. Par conséquent, le choix de déploiement dans le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam n'est plus une simple préférence informatique, mais fait partie d'une stratégie plus large de gestion des risques et de conformité.
Par Taille d'Entreprise : Les Grandes Entreprises Ancrent le Marché Tandis que l'Adoption par les PME s'Accélère
Les grandes entreprises représentaient 68,24% du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam en 2025, reflétant leur concentration dans les opérations couvertes par le SEQE, les chaînes d'approvisionnement multinationales et les structures de reporting des sociétés cotées. Ces acheteurs ont été les premiers à faire face à une pression formelle de la part des programmes ESG des sociétés mères, des demandes des clients exportateurs et des exigences nationales de conformité climatique. Ils disposaient également des budgets et de la maturité des systèmes nécessaires pour adopter des outils couvrant les Scopes 1, 2 et 3, la connectivité ERP et la compatibilité avec les audits externes. Dans de nombreux cas, l'adoption était moins motivée par des objectifs volontaires de durabilité que par la nécessité de coordonner les équipes financières, opérationnelles, d'approvisionnement et de conformité autour d'un seul cadre de données. Cela a donné aux grandes organisations une avance claire dans les dépenses initiales et a façonné le profil initial du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam.
Les PME devraient croître à un TCAC de 26,57% jusqu'en 2031, même si les contraintes de coût et de capacité restent des obstacles importants. La base de PME au Vietnam est large, les PME représentant 97% de toutes les entreprises et plus de 600 000 entités, de sorte que même une augmentation progressive de l'adoption crée un important vivier de demande future. Le Plan National de Transformation Numérique et Verte des PME pour 2026-2030 apporte un soutien politique supplémentaire dans cette direction, tandis que les grands exportateurs transmettent également les attentes en matière de données ESG à travers leurs réseaux de fournisseurs. Le coût reste important, et une enquête citée dans les données d'entrée a montré que 68% des PME citaient le coût comme principal obstacle, les logiciels de gestion traditionnels étant tarifés entre 50 millions VND (environ 2 050 USD) et 200 millions VND (environ 8 200 USD) par an. C'est pourquoi la meilleure adéquation dans le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam est susceptible de provenir de produits modulaires et basés sur l'abonnement qui réduisent les coûts d'entrée tout en couvrant les flux de travail de base d'inventaire, de reporting et de conformité.
Par Type de Solution : La Gestion Carbone Mène Tandis que le Reporting ESG Gagne en Vitesse
Les Logiciels de Gestion et de Comptabilité Carbone représentaient 48,17% de la taille du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam en 2025, ce qui en fait le leader clair des revenus parmi les catégories de solutions. Cette avance reflète la force directe du système d'échange de quotas d'émissions, du reporting MACF et des exigences des contrats d'exportation liées aux méthodes reconnues de comptabilité des gaz à effet de serre. Pour de nombreuses entreprises, la comptabilité carbone est le point de départ car elle établit les données de référence nécessaires avant que les logiciels de planification de la décarbonation ou d'optimisation plus larges puissent produire des résultats utiles. Cela crée une séquence naturelle où les organisations investissent d'abord dans la mesure, puis passent à la planification, à l'orchestration des données et aux outils de performance énergétique. Le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam a donc été façonné par le besoin immédiat de quantifier et de défendre les chiffres d'émissions avant que les entreprises ne s'attaquent à des programmes de transformation plus larges.
Les Logiciels de Reporting ESG et de Conformité devraient se développer à un TCAC de 25,91% jusqu'en 2031, à mesure que les pratiques de divulgation des sociétés cotées se rapprochent des normes internationales et que la surveillance du conseil d'administration devient plus formelle. Le passage attendu de la Commission des Valeurs Mobilières de l'État vers un cadre aligné sur l'ISSB et le Code de Gouvernance d'Entreprise 2026 sont importants ici car ils étendent la discipline de reporting au-delà des cas purement industriels de gestion carbone. VertZéro de FPT Software ajoute une autre dimension locale, car il est devenu la première plateforme de comptabilité carbone développée localement certifiée par TÜV Rheinland Allemagne selon la norme ISO 14064-1:2018, ce qui renforce la confiance dans l'alignement réglementaire local et la crédibilité technique. Cela est important car les acheteurs souhaitent de plus en plus des logiciels alignés sur les normes de reporting internationales et les exigences pratiques de l'application vietnamienne. À terme, cela devrait aider le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam à s'élargir des systèmes de comptabilité pure vers des plateformes de gouvernance, de divulgation et de flux de travail plus approfondies.
Par Utilisateur Final : La Fabrication Mène Tandis que les Technologies de l'Information et les Télécommunications Prennent de l'Élan
La fabrication représentait 21,89% du Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam en 2025, reflétant son exposition directe au MACF, au contrôle des acheteurs exportateurs et à l'allocation de quotas dans le cadre du système national d'échange de quotas d'émissions. Les installations industrielles lourdes dans le ciment et l'acier ont fait face à des déclencheurs de conformité immédiats, tandis que les chaînes d'approvisionnement manufacturières plus larges ont fait face à des demandes croissantes de données d'émissions primaires traçables. L'activité des parcs industriels renforce cette position, avec des projets dans des endroits tels que Nam Cau Kien et les zones liées à KBC montrant que la surveillance des émissions au niveau des installations devient une partie de la planification des infrastructures industrielles. L'exemple de Foxconn Vietnam à Bac Ninh est également important car une réduction de 22% des émissions de Scope 3, réalisée à l'aide d'outils de conception pilotés par l'IA et d'une plateforme carbone d'IA générative couvrant 128 partenaires fournisseurs, montre comment un grand fabricant peut influencer l'adoption numérique dans toute une base de fournisseurs. Cet effet multiplicateur maintient la fabrication au centre de la demande de logiciels dans le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam.
Les technologies de l'information et les télécommunications devraient se développer à un TCAC de 25,69% jusqu'en 2031, soutenues par la croissance des centres de données d'IA, les préoccupations concernant l'intensité énergétique et la nécessité de divulgations pour les sociétés cotées. Le secteur évolue rapidement car les opérateurs de centres de données doivent gérer les performances PUE, les prévisions énergétiques, l'efficacité du refroidissement et le reporting des émissions au sein d'une seule pile opérationnelle. Les services bancaires, financiers et d'assurance, ainsi que l'énergie et les services publics et les entités gouvernementales, forment la prochaine couche de demande à mesure que les besoins de reporting en matière de finance verte et de divulgation liée à l'énergie deviennent plus structurés. Les soins de santé et les sciences de la vie, le commerce de détail et le commerce électronique, ainsi que la construction et les infrastructures, sont encore en début de cycle d'adoption, mais ils commencent à faire face à des attentes similaires de la part des investisseurs et des clients. Cela signifie que le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam devrait rester dominé par la fabrication à court terme, tandis que la technologie et les télécommunications réduisent l'écart à mesure que l'infrastructure numérique se développe et que la gestion de l'énergie devient plus critique.
Analyse Géographique
Hô Chi Minh-Ville et le corridor industriel du sud représentaient le plus grand centre de demande dans le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam en 2026, car ils combinent la fabrication orientée vers l'export, les opérations à investissements étrangers et le développement d'infrastructures numériques à grande échelle. La ville accueille le Parc de Haute Technologie de Saïgon, où Sembcorp Development construit un centre de données prêt pour l'IA de 90 MW via la coentreprise StarMason JSC, et elle a également reçu un certificat d'investissement pour un centre de données d'IA de 2,1 milliards USD dans le Parc Industriel de Tan Phu Trung fin 2025.[3]Équipe Éditoriale, "Un Centre d'IA de 2,1 Milliards USD Prévu pour Hô Chi Minh-Ville," Bureau Commercial du Vietnam au Canada, vntradetoca.org Cette concentration est importante car les grands centres de données ont besoin de systèmes de surveillance et d'optimisation de l'énergie, tandis que les fabricants exportateurs de la même région plus large ont besoin d'outils de comptabilité carbone et de reporting de la chaîne d'approvisionnement. La ceinture sud bénéficie également d'une plus grande concentration de multinationales, ce qui apporte généralement des exigences ESG plus fortes de la part des sociétés mères et une adoption plus rapide des logiciels de niveau entreprise. Cette combinaison maintient le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam étroitement lié au poids économique de Hô Chi Minh-Ville et à son réseau de fabrication environnant.
Hanoï et la ceinture industrielle du nord constituent le deuxième grand pôle, car la capitale ancre l'infrastructure réglementaire et de marché du pays pour la conformité carbone. Les agences nationales qui y sont situées façonnent les règles de reporting, les opérations de registre et les attentes de gouvernance des sociétés cotées, ce qui transforme les décisions politiques en activité directe d'approvisionnement pour les utilisateurs de logiciels dans tous les secteurs. Les parcs industriels du nord deviennent également des zones de déploiement actives, comme le montre l'accord de juin 2026 de Glassdome avec KinhBac City Development Holding Corporation et HOUSELINK pour mettre en œuvre une plateforme carbone couvrant l'Empreinte Carbone Produit selon ISO 14067, l'Empreinte Carbone Corporative, le MACF et la conformité à la Déclaration Environnementale de Produit. Le corridor des centres de données de Hanoï se renforce également, et l'installation Hoa Lac 2 de Viettel est devenue la première en Asie-Pacifique à intégrer l'infrastructure informatique d'IA NVIDIA H200 et à recevoir la Certification de Niveau III de l'Uptime Institute pour les Installations Construites en juin 2026. Ces développements soutiennent la demande de logiciels dans le nord à la fois pour le reporting industriel et la gestion intelligente de l'énergie.
Les villes de niveau 2 et les sites émergents tels que Da Nang, Binh Duong et Dong Nai sont encore plus tôt dans le cycle d'adoption, mais leur dynamique s'améliore à mesure que les développeurs de parcs industriels poursuivent un positionnement éco-industriel et des investissements directs étrangers. Da Nang devient plus visible car un campus de centre de données d'IA de 1 milliard USD est en cours de développement, avec un réseau solaire sur site de 60 MW, ce qui nécessite des couches avancées d'optimisation énergétique et de suivi carbone dès le départ. Ces villes bénéficient également du fait que le reporting MACF et les obligations nationales d'émissions s'appliquent à toutes les provinces, ce qui étend la demande de capacités logicielles similaires même là où l'adoption a commencé plus tard. Par conséquent, le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam est concentré dans 2 principaux pôles aujourd'hui, mais la même logique de conformité et d'infrastructure étend progressivement la demande vers les villes secondaires.
Paysage Concurrentiel
Le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam est fragmenté en 2026, avec une concurrence répartie entre les plateformes d'entreprise mondiales, les spécialistes axés sur le carbone et les fournisseurs de technologie locaux ou régionaux. SAP SE, Microsoft Corporation et IBM Corporation ont formé le premier niveau car chacun pouvait étendre les fonctions de durabilité à travers des relations d'entreprise plus larges dans la finance, l'approvisionnement, la chaîne d'approvisionnement et les opérations. Leur force réside dans l'intégration et l'accès aux comptes, car les grands acheteurs vietnamiens préfèrent souvent des outils de durabilité qui s'intègrent aux systèmes ERP et de reporting existants. La feuille de route de durabilité 2026 de SAP, incluant un soutien prévu à la préparation réglementaire activé par l'IA et une automatisation de reporting en plusieurs étapes, montre comment les fournisseurs mondiaux tentent de rester pertinents à mesure que les exigences de conformité locales évoluent. Le partenariat de distribution d'IBM avec ESEC est un autre exemple utile car il montre que le succès de la mise sur le marché au Vietnam dépend souvent des capacités locales de mise en œuvre et de conseil, et pas seulement des fonctionnalités logicielles.
Un deuxième groupe se distingue par sa profondeur technique dans la collecte de données primaires, l'engagement des fournisseurs et la conception de flux de travail spécifiques au carbone, plutôt que par une couverture large de suite d'entreprise. EcoVadis et Workiva ont formé un partenariat stratégique en mai 2026 pour connecter les données carbone des fournisseurs directement dans le moteur de reporting de Workiva Carbon, reflétant une évolution plus large vers des modèles de données en réseau pour le reporting de Scope 3. EcoVadis a également conclu un partenariat avec Watershed en mars 2026 pour combler les lacunes de données de Scope 3 en combinant la collecte de données des fournisseurs avec l'analytique de durabilité et la planification de la décarbonation.[4]EcoVadis, "EcoVadis et Watershed s'associent pour combler le déficit de données de Scope 3," EcoVadis, ecovadis.com Ces mouvements sont pertinents au Vietnam car les fabricants orientés vers l'export ont de plus en plus besoin de plus que des estimations d'émissions de base et recherchent des preuves plus solides au niveau des fournisseurs. Dans le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam, les entreprises spécialisées ont de la place pour gagner là où la profondeur du produit et l'attribution de la chaîne d'approvisionnement comptent plus que la standardisation d'une suite d'entreprise complète.
Les fournisseurs locaux et régionaux gagnent du terrain car la familiarité réglementaire et la livraison locale deviennent des avantages concurrentiels significatifs. VertZéro de FPT Software, certifié selon la norme ISO 14064-1:2018 par TÜV Rheinland Allemagne, donne au Vietnam une plateforme nationale avec une crédibilité technique reconnue et une adéquation locale pour les cas d'utilisation de la comptabilité carbone. Le déploiement de GreenSwift de TPIsoftware au Parc Éco-Industriel de Nam Cau Kien montre comment les cas d'utilisation des parcs industriels peuvent être servis par des combinaisons localisées d'inventaire de gaz à effet de serre, de gestion de l'énergie et de surveillance AIoT. Les espaces ouverts dans le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam restent abordables, notamment les outils pour PME pour la détection d'anomalies dans les données d'émissions et de qualité énergétique, et les plateformes de chaîne d'approvisionnement adaptées à la structure des locataires des parcs industriels vietnamiens. Cette forme concurrentielle soutient une fragmentation continue, car aucun fournisseur unique ne semble positionné pour contrôler l'ensemble des besoins locaux de conformité, d'intégration, de tarification et de livraison dans toute la base de clients.
Leaders du Secteur des Logiciels Verts IT au Vietnam
-
Schneider Electric SE
-
Microsoft Corporation
-
IBM Corporation
-
SAP SE
-
Siemens AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Juin 2026 : Glassdome a signé un protocole d'accord tripartite avec le consortium KinhBac City Development Holding Corporation (KBC) et HOUSELINK pour déployer une plateforme intégrée de gestion carbone dans les parcs industriels opérés par KBC dans le nord du Vietnam, couvrant l'Empreinte Carbone Produit (ISO 14067), l'Empreinte Carbone Corporative, le MACF et la conformité à la Déclaration Environnementale de Produit via des données primaires en temps réel provenant des équipements de fabrication et des systèmes IT/OT. Glassdome a annoncé des plans pour établir une filiale locale au Vietnam d'ici 2026, ciblant les normes coréennes de gestion carbone comme référence régionale pour l'ASEAN.
- Juin 2026 : Le centre de données Hoa Lac 2 de Viettel a reçu la Certification de Niveau III de l'Uptime Institute pour les Installations Construites, devenant la première installation de la région Asie-Pacifique à intégrer l'infrastructure informatique d'IA NVIDIA H200 et à obtenir la certification de niveau 3, avec une capacité de 2 400 baies de serveurs prenant en charge les plateformes d'IA et l'informatique en nuage. La certification valide les investissements de Viettel dans la gestion intelligente de l'énergie et le refroidissement, renforçant la demande de logiciels d'optimisation énergétique pilotés par l'IA dans l'écosystème croissant des centres de données au Vietnam.
- Mai 2026 : SAP a annoncé que de nouveaux agents d'IA de durabilité, couvrant des flux de travail en plusieurs étapes pour la simulation d'empreinte carbone, la préparation du reporting ESG, la conformité des emballages et la documentation sur la sécurité au travail, seront généralement disponibles d'ici fin 2026, ciblant les équipes de finance, d'approvisionnement, de chaîne d'approvisionnement et d'opérations avec une automatisation prête pour l'audit.
- Mai 2026 : EcoVadis et Workiva ont formé un partenariat stratégique pour connecter le Réseau de Données Carbone d'EcoVadis directement dans le moteur de reporting et de calcul de Workiva Carbon, permettant aux clients communs d'utiliser des données primaires de Scope 3 des fournisseurs au lieu de moyennes sectorielles pour des divulgations ESG prêtes pour l'audit.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam
Le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam englobe les plateformes qui favorisent l'optimisation énergétique, le suivi carbone et la gestion durable des technologies de l'information. Largement adoptées dans la fabrication, la construction et le secteur numérique en plein essor, la dynamique du marché est portée par la croissance industrielle, l'urbanisation et un accent accru sur l'efficacité énergétique et la réduction des émissions. Ces solutions intègrent harmonieusement la durabilité dans les opérations quotidiennes, améliorent les performances environnementales et renforcent les efforts de transformation numérique à long terme.
Le Rapport sur le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam est Segmenté par Offre (Logiciels et Services), Déploiement (Basé sur le Cloud, Sur Site et Hybride), Taille d'Entreprise (Grandes Entreprises et Petites et Moyennes Entreprises), Type de Solution (Logiciels de Gestion et de Comptabilité Carbone, Logiciels de Reporting ESG et de Conformité, Plateformes de Gestion des Données de Durabilité, Logiciels de Planification de la Décarbonation et Logiciels d'Optimisation de l'Énergie et des Ressources), et Utilisateur Final (Technologies de l'Information et Télécommunications, Services Bancaires, Financiers et d'Assurance, Fabrication, Énergie et Services Publics, Commerce de Détail et Commerce Électronique, Gouvernement, Soins de Santé et Sciences de la Vie, Construction et Infrastructures et Autres Secteurs d'Utilisateurs Finaux). Les Prévisions du Marché sont Fournies en Termes de Valeur (USD).
| Logiciels |
| Services |
| Basé sur le Cloud |
| Sur Site |
| Hybride |
| Grandes Entreprises |
| Petites et Moyennes Entreprises |
| Logiciels de Gestion et de Comptabilité Carbone |
| Logiciels de Reporting ESG et de Conformité |
| Plateformes de Gestion des Données de Durabilité |
| Logiciels de Planification de la Décarbonation |
| Logiciels d'Optimisation de l'Énergie et des Ressources |
| Technologies de l'Information et Télécommunications |
| Services Bancaires, Financiers et d'Assurance |
| Fabrication |
| Énergie et Services Publics |
| Commerce de Détail et Commerce Électronique |
| Gouvernement |
| Soins de Santé et Sciences de la Vie |
| Construction et Infrastructures |
| Autres Secteurs d'Utilisateurs Finaux |
| Par Offre | Logiciels |
| Services | |
| Par Déploiement | Basé sur le Cloud |
| Sur Site | |
| Hybride | |
| Par Taille d'Entreprise | Grandes Entreprises |
| Petites et Moyennes Entreprises | |
| Par Type de Solution | Logiciels de Gestion et de Comptabilité Carbone |
| Logiciels de Reporting ESG et de Conformité | |
| Plateformes de Gestion des Données de Durabilité | |
| Logiciels de Planification de la Décarbonation | |
| Logiciels d'Optimisation de l'Énergie et des Ressources | |
| Par Utilisateur Final | Technologies de l'Information et Télécommunications |
| Services Bancaires, Financiers et d'Assurance | |
| Fabrication | |
| Énergie et Services Publics | |
| Commerce de Détail et Commerce Électronique | |
| Gouvernement | |
| Soins de Santé et Sciences de la Vie | |
| Construction et Infrastructures | |
| Autres Secteurs d'Utilisateurs Finaux |
Questions Clés Répondues dans le Rapport
Quelle est la valeur 2026 et les perspectives 2031 pour les logiciels verts IT au Vietnam ?
Le Marché des Logiciels Verts IT au Vietnam est évalué à 124,40 millions USD en 2026 et devrait atteindre 385,37 millions USD d'ici 2031 à un TCAC de 25,37%.
Qu'est-ce qui stimule le plus la demande de logiciels au Vietnam en ce moment ?
Le principal moteur de la demande est le passage de la politique climatique à la conformité applicable, notamment la bourse nationale du carbone, le registre national du carbone et les obligations formelles de suivi des émissions pour les installations couvertes.
Quel type de solution mène les dépenses dans ce domaine ?
Les Logiciels de Gestion et de Comptabilité Carbone ont mené avec 48,17% des revenus en 2025 car les entreprises ont d'abord besoin d'inventaires d'émissions fiables avant de pouvoir développer des programmes de durabilité plus larges.
Pourquoi le déploiement hybride croît-il plus vite que les autres modèles de déploiement ?
Le déploiement hybride devrait croître à un TCAC de 26,33% car les entreprises doivent équilibrer les avantages de l'analytique et de l'intégration cloud avec les exigences locales de résidence des données et de cybersécurité.
Quel groupe d'utilisateurs finaux adopte ces plateformes le plus rapidement ?
Les technologies de l'information et les télécommunications constituent le segment d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide à un TCAC de 25,69%, principalement parce que les centres de données d'IA ont besoin d'outils plus performants de surveillance de l'énergie, de gestion du refroidissement et de reporting des émissions.
Comment les PME devraient-elles participer au cours des prochaines années ?
Les PME devraient croître à un TCAC de 26,57% à mesure que les exigences ESG de la chaîne d'approvisionnement se propagent des grands exportateurs, bien que la sensibilité aux prix et le manque d'expertise interne limitent encore l'adoption.
Dernière mise à jour de la page le: