Tamaño y Participación del Mercado de Software Verde de TI en Vietnam - Análisis de Crecimiento y Pronóstico (2026 - 2031)

Tendencias e Información del Mercado de Software Verde de TI en Vietnam

Impulso Regulatorio para la Trazabilidad de Carbono y Energía

El piloto del sistema doméstico de comercio de emisiones de Vietnam comenzó en agosto de 2025, y el marco regulatorio se volvió mucho más concreto en enero de 2026 cuando el Decreto N.° 29/2026/NĐ-CP estableció una bolsa de carbono doméstica operada por la Bolsa de Valores de Hanói. La Circular N.° 11/2026/TT-BNNMT estableció posteriormente el registro nacional de carbono y exigió el seguimiento electrónico para la emisión, transferencia y cancelación de cuotas y créditos, convirtiendo así el mantenimiento de registros digitales en un requisito funcional en lugar de una herramienta administrativa opcional. El Mercado de Software Verde de TI en Vietnam está respondiendo a este cambio porque 110 instalaciones cubiertas ahora necesitan inventarios de emisiones auditables y flujos de trabajo trazables que las hojas de cálculo no pueden soportar fácilmente a escala. Se espera la implementación completa en 2029, por lo que los compradores no solo están reaccionando a los informes actuales, sino también preparando sus sistemas para un ciclo de cumplimiento más estricto en los próximos años. La estructura del registro también eleva el costo de los datos de referencia deficientes, porque los errores pueden volverse visibles a través de una pista de auditoría formal y crear exposición vinculada a períodos de informes anteriores. Los requisitos de gobernanza climática bajo el Código de Gobernanza Corporativa 2026 amplían aún más la base de demanda, ya que las empresas cotizadas ahora enfrentan una mayor responsabilidad del consejo de administración en materia de supervisión ambiental y procesos de divulgación.

Migración a la Nube y Modernización de Arquitectura Híbrida

La adopción de la nube empresarial en Vietnam ha alcanzado un punto en el que respalda la recopilación de datos ESG, la integración de flujos de trabajo y los informes en múltiples sitios, en lugar de simplemente reducir los costos de infraestructura. La pregunta práctica sobre arquitectura en 2026 no es simplemente nube versus en sitio, sino cómo combinar la flexibilidad multinube, el alojamiento local, la residencia de datos y la integración de sistemas en un único modelo operativo. Por eso el Mercado de Software Verde de TI en Vietnam está viendo una mayor demanda de plataformas que puedan conectarse con sistemas ERP y separar el almacenamiento de datos regulados de las cargas de trabajo analíticas sin interrumpir la continuidad de los informes. El lanzamiento de Microsoft Sustainability Manager 2026 muestra cómo los grandes proveedores empresariales están incorporando funciones de sostenibilidad directamente en los entornos de software empresarial existentes, elevando el nivel de referencia para la automatización y la integración en toda la categoría.^{[1]Microsoft, "Descripción general de la versión 1 de la oleada de lanzamiento 2026 de Microsoft Sustainability Manager," Microsoft Learn, microsoft.com} Esto es importante para los compradores en Vietnam porque las obligaciones locales de ciberseguridad y los requisitos de informes de la empresa matriz global a menudo coexisten, y un modelo híbrido es el camino más viable en ese contexto. Como resultado, las decisiones de implementación se están volviendo más estratégicas, y los proveedores de software que pueden respaldar el cumplimiento, la interoperabilidad y la flexibilidad de arquitectura están ganando ventaja en el Mercado de Software Verde de TI en Vietnam.

Mandatos de Centros de Datos Verdes y Eficiencia Energética

El entorno de políticas de centros de datos verdes de Vietnam se ha vuelto más exigente desde que la Decisión 36/QĐ-TTg requirió que los nuevos centros de datos alcancen un índice PUE no superior a 1,4, mientras que otro plan gubernamental exigió que la inversión privada represente al menos el 50% de la capacidad nacional de centros de datos a través de instalaciones verdes certificadas internacionalmente. Los grandes compromisos de inversión están reforzando esa dirección de política, con más de USD 7.000 millones en inversión en centros de datos de IA anunciados en todo Vietnam, incluido un proyecto de USD 2.100 millones en Ciudad Ho Chi Minh y un campus de USD 1.000 millones en Da Nang con una matriz solar de 60 MW en el sitio. Schneider Electric Vietnam declaró que se proyecta que las cargas de trabajo de IA representen entre el 15% y el 20% del consumo total de energía de los centros de datos para 2028, frente al 8% en 2023, lo que subraya la creciente necesidad de software inteligente de gestión de refrigeración y energía. En este contexto, las herramientas de optimización de energía y recursos ya no son productos secundarios, ya que los operadores las necesitan para controlar la intensidad energética, mantener el rendimiento y cumplir con las obligaciones de informes simultáneamente. El Mercado de Software Verde de TI en Vietnam se beneficia porque los operadores de centros de datos necesitan una capa digital para el monitoreo de PUE y otra para los informes de carbono y electricidad, y esas necesidades se superponen cada vez más. Los proveedores que vinculan el monitoreo de nivel de servicios públicos con los informes de sostenibilidad están, por lo tanto, mejor posicionados para capturar un gasto más amplio a medida que Vietnam expande su infraestructura digital.

Presión de Cumplimiento Orientada a la Exportación por el CBAM y las Normas ESG

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la UE entró en su fase de responsabilidad financiera en enero de 2026, haciendo que el seguimiento de emisiones incorporadas sea más importante para los exportadores vietnamitas de acero, aluminio, cemento y productos relacionados. La misma fuente señaló una posible pérdida de ingresos de USD 830 millones anuales para Vietnam en categorías de exportación expuestas, mientras que las exportaciones de acero a la UE podrían disminuir en USD 1.100 millones para 2030 bajo una aplicación plena. La presión no termina con el CBAM, ya que las normas europeas más amplias de divulgación y diligencia debida en la cadena de suministro están empujando a los proveedores vietnamitas a proporcionar datos primarios del Alcance 3 en lugar de estimaciones generales. El Rastreador de Progreso ESG 2025 de PwC encontró que el 57% de 174 empresas vietnamitas prominentes habían logrado informes ESG externos, pero también destacó la calidad desigual de los datos y la adopción limitada de tecnología, lo que sugiere que más empresas aún necesitan mejores herramientas para satisfacer las demandas de compradores e inversores. Los contratos de exportación también están incorporando expectativas de ISO 14064-1 y del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, lo que desplaza la demanda hacia software que respalde la medición primaria y pistas de auditoría más claras en lugar del formato básico de informes. Esa combinación está fortaleciendo el Mercado de Software Verde de TI en Vietnam porque el cumplimiento se está convirtiendo en parte de la continuidad de ventas para los fabricantes orientados a la exportación, no solo en parte de los informes corporativos.

Escasez de Talento en Seguridad en la Nube, Arquitectura de Datos y Contabilidad de Carbono

La principal barrera práctica para el Mercado de Software Verde de TI en Vietnam no es la concienciación, sino la escasez de personas que puedan configurar sistemas, gestionar la calidad de los datos y traducir las normas de informes en flujos de trabajo utilizables. Vietnam tenía como objetivo 700.000 profesionales de TIC, pero la fuerza laboral se situaba cerca de 550.000 en 2025, y solo el 30% de los graduados se consideraba inmediatamente preparado para roles empresariales. Al mismo tiempo, la contratación verde se está volviendo más competitiva, con roles de especialistas en ESG que exigen una prima salarial del 15% al 25% sobre puestos de TI similares. El desafío laboral es más amplio que los equipos corporativos de sostenibilidad, ya que Vietnam también necesita alrededor de 150.000 trabajadores especializados para apoyar el mercado de créditos de carbono, colocando a los empleadores de manufactura, finanzas y tecnología en competencia directa por el mismo pequeño grupo de talento. Esa escasez ralentiza la implementación después de que se adquiere el software, porque las empresas aún necesitan personal que pueda construir inventarios, validar datos, conectar sistemas y gestionar ciclos de informes continuos. El resultado es un lastre para la utilización de licencias, los plazos de los proyectos y los ingresos por expansión, incluso cuando la intención del cliente de adoptar sigue siendo sólida.

Localización de Datos y Complejidad de Cumplimiento para Proveedores Extranjeros

La Ley de Ciberseguridad N.° 116/2025/QH15 de Vietnam, vigente desde el 1 de julio de 2026, reafirmó los requisitos de almacenamiento local de datos y la necesidad de que los proveedores extranjeros de servicios digitales establezcan una sucursal local u oficina de representación en ciertos casos. Para los proveedores internacionales de software, esto crea trabajo adicional en torno al alojamiento local, las estructuras legales, los controles de seguridad y los plazos de aprobación antes de que un producto pueda escalar en Vietnam. El Mercado de Software Verde de TI en Vietnam, por lo tanto, favorece a las empresas que ya tienen infraestructura doméstica, socios locales sólidos o diseños de productos que separan el almacenamiento y el análisis sin violar los requisitos de cumplimiento. Esto también crea una brecha de costo y tiempo entre los nuevos participantes y los proveedores que ya operan en el país, porque estos últimos pueden moverse más rápido en la entrega y la garantía al cliente. Los proveedores de nube locales como Viettel, VNPT IDC y CMC Corporation están bien posicionados para beneficiarse como socios de alojamiento e integración bajo estas normas. Con el tiempo, esto puede no reducir la demanda, pero puede remodelar los modelos de llegada al mercado y ralentizar la expansión de proveedores extranjeros en el corto plazo.

*Nuestras previsiones consideran los impactos de impulsores y restricciones como direccionales, no aditivos. Las previsiones de impacto reflejan el crecimiento base, los efectos de mezcla y las interacciones entre variables.

Análisis de Segmentos

Por Oferta: El Software Domina Mientras los Servicios Construyen Ingresos Recurrentes

El software representó el 66,45% de la participación del Mercado de Software Verde de TI en Vietnam en 2025, lo que muestra que la primera ola de gasto se centró en la propiedad de plataformas en lugar de la entrega subcontratada. Las empresas se orientaron primero hacia herramientas de gestión de carbono, sistemas de informes ESG y plataformas de datos de sostenibilidad porque estos productos están más cerca de las necesidades inmediatas de presentación de informes, auditoría y comunicación con clientes. Este patrón fue especialmente claro entre los operadores regulados y las empresas orientadas a la exportación que necesitaban control directo sobre las entradas de datos y los pasos de aprobación. El software basado en licencias también se adapta al ciclo de compra inicial porque muchas empresas aún estaban estableciendo sus primeros inventarios formales de gases de efecto invernadero y estructuras de gobernanza interna. En la práctica, los compradores querían herramientas que pudieran capturar datos de origen, preservar pistas de auditoría y respaldar la futura integración con sistemas empresariales.

Se proyecta que los servicios se expandirán a una CAGR del 26,88% hasta 2031, lo que indica una segunda fase en el Mercado de Software Verde de TI en Vietnam en la que el soporte de implementación se vuelve más valioso después de la compra inicial. La demanda está impulsada por brechas en la capacidad interna de análisis ESG, el conocimiento de contabilidad de carbono y las habilidades de integración técnica, lo que hace que la ayuda externa sea necesaria para muchas empresas. El lanzamiento del agente de IA de sostenibilidad de SAP en 2026 también muestra que los flujos de trabajo de software y asesoría están convergiendo, especialmente para la preparación de informes, la simulación y la documentación de cumplimiento.^{[2]SAP, "Nuevos Agentes de IA de Sostenibilidad," Centro de Noticias de SAP, sap.com} Los socios de entrega locales son cada vez más importantes en este contexto, y la asociación de IBM Envizi con ESEC es un ejemplo sólido de cómo las plataformas globales se empaquetan con capacidades de implementación local en Vietnam. Eso significa que el crecimiento futuro de los ingresos debería provenir no solo de proyectos de configuración, sino también de informes gestionados, soporte de auditoría, ajuste de plataformas y trabajo de integración recurrente a medida que las necesidades de cumplimiento se vuelven más detalladas.

Por Implementación: Liderazgo Basado en la Nube con el Modelo Híbrido como Pivote Estratégico

La implementación basada en la nube representó el 57,81% del Mercado de Software Verde de TI en Vietnam en 2025, respaldada por la necesidad de recopilar datos de múltiples instalaciones y consolidar informes en todas las unidades de negocio. Los modelos en la nube son adecuados para los datos de emisiones y energía porque las empresas a menudo necesitan visibilidad en tiempo real o casi en tiempo real en sitios, proveedores y equipos de informes. También respaldan actualizaciones más rápidas, una colaboración más fácil y una mejor integración con las aplicaciones empresariales modernas. Esto ha convertido a la nube en el camino predeterminado para las empresas que construyen sistemas de sostenibilidad desde cero en lugar de ampliar herramientas locales más antiguas. El Mercado de Software Verde de TI en Vietnam, por lo tanto, se ha inclinado hacia diseños que priorizan la nube donde la escalabilidad y el acceso remoto son fundamentales para la creación de valor.

Se proyecta que la implementación híbrida se expandirá a una CAGR del 26,33% hasta 2031, convirtiéndola en la elección de arquitectura más estratégica para las empresas que equilibran los estándares de informes globales con las normas vietnamitas de manejo de datos. Un modelo de nube pura puede generar preocupaciones cuando las normas de almacenamiento local o residencia de datos son estrictas, mientras que un modelo completamente en sitio puede reducir la flexibilidad para la colaboración con proveedores y el análisis a gran escala. La arquitectura híbrida ofrece un camino intermedio al mantener los datos sensibles en el país mientras se utilizan recursos de nube más amplios para análisis, automatización y coordinación de flujos de trabajo. La hoja de ruta de productos de sostenibilidad de Microsoft y la dirección de ciberseguridad de Vietnam respaldan este patrón, ya que los compradores quieren cada vez más sistemas que cumplan tanto con los requisitos corporativos como con los locales de cumplimiento. Como resultado, la elección de implementación en el Mercado de Software Verde de TI en Vietnam ya no es una preferencia estrecha de TI, sino parte de una estrategia más amplia de riesgo y cumplimiento.

Por Tamaño de Empresa: Las Grandes Empresas Anclan Mientras la Adopción de las Pymes se Acelera

Las grandes empresas representaron el 68,24% del Mercado de Software Verde de TI en Vietnam en 2025, lo que refleja su concentración en operaciones cubiertas por el sistema de comercio de emisiones, cadenas de suministro multinacionales y estructuras de informes de empresas cotizadas. Estos compradores fueron los primeros en enfrentar presión formal de los programas ESG de empresas matrices, solicitudes de clientes exportadores y requisitos de cumplimiento climático doméstico. También tenían los presupuestos y la madurez de sistemas necesarios para adoptar herramientas con cobertura de Alcances 1, 2 y 3, conectividad ERP y compatibilidad con auditorías externas. En muchos casos, la adopción fue impulsada menos por objetivos voluntarios de sostenibilidad y más por la necesidad de coordinar los equipos de finanzas, operaciones, adquisiciones y cumplimiento en torno a un marco de datos. Eso dio a las grandes organizaciones una clara ventaja en el gasto inicial y moldeó el perfil inicial del Mercado de Software Verde de TI en Vietnam.

Se proyecta que las pymes crecerán a una CAGR del 26,57% hasta 2031, aunque las limitaciones de costo y capacidad siguen siendo barreras significativas. La base de pymes de Vietnam es grande, con las pymes representando el 97% de todas las empresas y más de 600.000 empresas, por lo que incluso un aumento gradual en la adopción crea un considerable grupo de demanda futura. El Plan Nacional de Transformación Digital y Verde para Pymes 2026-2030 proporciona apoyo político adicional en esa dirección, mientras que los grandes exportadores también están trasladando las expectativas de datos ESG a través de sus redes de proveedores. El costo sigue siendo importante, y una encuesta citada en los datos de entrada mostró que el 68% de las pymes nombró el costo como la principal barrera, con el software de gestión tradicional con un precio de VND 50 millones (aproximadamente USD 2.050) a VND 200 millones (aproximadamente USD 8.200) por año. Por eso el mejor ajuste en el Mercado de Software Verde de TI en Vietnam probablemente provenga de productos modulares y basados en suscripción que reduzcan los costos de entrada mientras cubren los flujos de trabajo básicos de inventario, informes y cumplimiento.

Por Tipo de Solución: La Gestión de Carbono Lidera Mientras los Informes ESG Ganan Velocidad

El Software de Gestión y Contabilidad de Carbono representó una participación del 48,17% del tamaño del Mercado de Software Verde de TI en Vietnam en 2025, convirtiéndolo en el líder claro de ingresos entre las categorías de soluciones. Ese liderazgo refleja la fuerza directa del sistema de comercio de emisiones, los informes del CBAM y los requisitos de contratos de exportación vinculados a métodos reconocidos de contabilidad de gases de efecto invernadero. Para muchas empresas, la contabilidad de carbono es el punto de partida porque establece los datos de referencia necesarios antes de que el software de planificación de descarbonización más amplio u optimización pueda ofrecer resultados útiles. Esto crea una secuencia natural en la que las organizaciones primero invierten en medición, luego pasan a la planificación, la orquestación de datos y las herramientas de rendimiento energético. El Mercado de Software Verde de TI en Vietnam ha sido, por lo tanto, moldeado por la necesidad inmediata de cuantificar y defender los números de emisiones antes de que las empresas aborden programas de transformación más amplios.

Se proyecta que el Software de Informes y Cumplimiento ESG se expanda a una CAGR del 25,91% hasta 2031 a medida que las prácticas de divulgación de empresas cotizadas se acerquen a los estándares internacionales y la supervisión del consejo de administración se vuelva más formal. El esperado cambio de la Comisión de Valores del Estado hacia un marco alineado con el ISSB y el Código de Gobernanza Corporativa 2026 son importantes aquí porque extienden la disciplina de informes más allá de los casos puramente industriales de gestión de carbono. VertZéro de FPT Software añade otra dimensión local, porque se convirtió en la primera plataforma de contabilidad de carbono desarrollada a nivel nacional certificada por TÜV Rheinland Alemania bajo ISO 14064-1:2018, lo que respalda la confianza en la alineación regulatoria local y la credibilidad técnica. Esto importa porque los compradores quieren cada vez más software que se alinee con los estándares internacionales de informes y los requisitos prácticos de la aplicación vietnamita. Con el tiempo, eso debería ayudar al Mercado de Software Verde de TI en Vietnam a ampliarse desde sistemas de contabilidad pura hacia plataformas más profundas de gobernanza, divulgación y flujos de trabajo.

Por Usuario Final: La Manufactura Lidera Mientras la Tecnología de la Información y las Telecomunicaciones Ganan Impulso

La manufactura representó el 21,89% del Mercado de Software Verde de TI en Vietnam en 2025, lo que refleja su exposición directa al CBAM, el escrutinio de los compradores exportadores y la asignación de cuotas bajo el sistema doméstico de comercio de emisiones. Las instalaciones industriales pesadas en cemento y acero enfrentaron desencadenantes de cumplimiento inmediatos, mientras que las cadenas de suministro de manufactura más amplias enfrentaron solicitudes crecientes de datos de emisiones primarias trazables. La actividad de los parques industriales fortalece esta posición, con proyectos en lugares como Nam Cau Kien y zonas vinculadas a KBC que muestran que el monitoreo de emisiones a nivel de instalación se está convirtiendo en parte de la planificación de infraestructura industrial. El ejemplo de Foxconn Vietnam en Bac Ninh también es importante porque una reducción del 22% en las emisiones del Alcance 3, lograda mediante herramientas de diseño impulsadas por IA y una plataforma de carbono de IA generativa en 128 socios proveedores, muestra cómo un gran fabricante puede influir en la adopción digital en toda una base de proveedores. Este efecto multiplicador mantiene a la manufactura en el centro de la demanda de software en el Mercado de Software Verde de TI en Vietnam.

Se proyecta que la tecnología de la información y las telecomunicaciones se expandirán a una CAGR del 25,69% hasta 2031, respaldadas por el crecimiento de los centros de datos de IA, las preocupaciones sobre la intensidad energética y la necesidad de divulgaciones de empresas cotizadas. El sector vertical se está moviendo rápidamente porque los operadores de centros de datos deben gestionar el rendimiento de PUE, la previsión de energía, la eficiencia de refrigeración y los informes de emisiones dentro de una única pila operativa. La banca, los servicios financieros y los seguros, junto con la energía y los servicios públicos y las entidades gubernamentales, forman la siguiente capa de demanda a medida que los informes de finanzas verdes y las necesidades de divulgación relacionadas con la energía se vuelven más estructuradas. La atención médica y las ciencias de la vida, el comercio minorista y el comercio electrónico, y la construcción e infraestructura aún están en una etapa temprana del ciclo de adopción, pero están comenzando a enfrentar expectativas similares de inversores y clientes. Eso significa que el Mercado de Software Verde de Tecnología de la Información en Vietnam probablemente seguirá siendo liderado por la manufactura en el corto plazo, mientras que la tecnología y las telecomunicaciones reducen la brecha a medida que la infraestructura digital se expande y la gestión de energía se vuelve más crítica.

Análisis Geográfico

Ciudad Ho Chi Minh y el corredor industrial del sur representaron el mayor centro de demanda en el Mercado de Software Verde de TI en Vietnam en 2026, ya que combinan manufactura exportadora, operaciones con inversión extranjera y desarrollo de infraestructura digital a gran escala. La ciudad alberga el Parque de Alta Tecnología de Saigón, donde Sembcorp Development está construyendo un centro de datos preparado para IA de 90 MW a través de la empresa conjunta StarMason JSC, y también recibió un certificado de inversión para un centro de datos de IA de USD 2.100 millones en el Parque Industrial Tan Phu Trung a finales de 2025.^{[3]Equipo Editorial, "Centro de IA de USD 2.100 Millones Previsto para Ciudad Ho Chi Minh," Oficina Comercial de Vietnam en Canadá, vntradetoca.org} Esta concentración importa porque los grandes centros de datos necesitan sistemas de monitoreo y optimización de energía, mientras que los fabricantes exportadores en la misma región más amplia necesitan herramientas de contabilidad de carbono e informes de cadena de suministro. El cinturón del sur también se beneficia de una mayor concentración de empresas multinacionales, lo que generalmente trae requisitos ESG más sólidos de la empresa matriz y una adopción más rápida de software de nivel empresarial. Esa combinación mantiene al Mercado de Software Verde de TI en Vietnam estrechamente vinculado al peso económico de Ciudad Ho Chi Minh y su red de manufactura circundante.

Hanói y el cinturón industrial del norte constituyen el segundo clúster principal, ya que la capital ancla la infraestructura regulatoria y de mercado del país para el cumplimiento de carbono. Las agencias nacionales ubicadas allí dan forma a las normas de informes, las operaciones del registro y las expectativas de gobernanza de empresas cotizadas, lo que convierte las decisiones de política en actividad directa de adquisición para los usuarios de software en todos los sectores. Los parques industriales del norte también se están convirtiendo en zonas activas de implementación, como lo demuestra el acuerdo de junio de 2026 de Glassdome con KinhBac City Development Holding Corporation y HOUSELINK para implementar una plataforma de gestión de carbono que cubre la Huella de Carbono del Producto bajo ISO 14067, la Huella de Carbono Corporativa, el CBAM y el cumplimiento de la Declaración Ambiental de Producto. El corredor de centros de datos de Hanói también se está fortaleciendo, y la instalación Hoa Lac 2 de Viettel se convirtió en la primera en la región Asia-Pacífico en integrar la infraestructura de computación de IA NVIDIA H200 y recibir la Certificación de Instalación Construida de Nivel III del Uptime Institute en junio de 2026. Estos desarrollos respaldan la demanda de software en el norte tanto en informes industriales como en gestión inteligente de energía.

Las ciudades de segundo nivel y las ubicaciones emergentes como Da Nang, Binh Duong y Dong Nai aún están en una etapa más temprana del ciclo de adopción, pero su impulso está mejorando a medida que los desarrolladores de parques industriales persiguen el posicionamiento eco-industrial y la inversión extranjera directa. Da Nang se está volviendo más visible porque un campus de centros de datos de IA de USD 1.000 millones está en desarrollo, con una matriz solar de 60 MW en el sitio, que requiere capas avanzadas de optimización de energía y seguimiento de carbono desde el principio. Estas ciudades también se benefician del hecho de que los informes del CBAM y las obligaciones domésticas de emisiones se aplican en todas las provincias, extendiendo así la demanda de capacidades de software similares incluso donde la adopción comenzó más tarde. Como resultado, el Mercado de Software Verde de TI en Vietnam está concentrado en 2 centros principales hoy en día, pero la misma lógica de cumplimiento e infraestructura está extendiendo gradualmente la demanda hacia ciudades secundarias.